Virtuals 프로토콜 심층 분석: "Pump.fun"과 AI 에이전트의 융합

2024.11.29

Virtuals 프로토콜 심층 분석: "Pump.fun"과 AI 에이전트의 융합

Virtuals 프로토콜은 AI 기반 상호작용과 블록체인 기반 공동 소유를 결합함으로써 디지털 엔터테인먼트의 미래를 만들어가고자 한다.

2024.11.29 - 08:41:38

VirtualsAIAgent

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

Virtuals 프로토콜은 AI 기반 상호작용과 블록체인 기반 공동 소유를 결합함으로써 디지털 엔터테인먼트의 미래를 만들어가고자 한다.

작성자: Greythorn

시장 기회

AI 에이전트는 단순한 보조 도구에서 벗어나 게임, 엔터테인먼트 및 비즈니스 자동화와 같은 여러 산업 분야에서 진정한 가치를 창출하는 자율 시스템으로 진화하고 있습니다. 이러한 에이전트들은 콘텐츠 생성, 사용자 참여 유도, 업무 프로세스 최적화 등의 능력을 갖추고 있어 프로젝트의 효율성을 높이고 새로운 형태의 상호작용을 가능하게 합니다.

AI 게임 시장은 2023년 42억 달러에서 2032년에는 421억 달러로 성장할 전망이며, 이는 AI 기반 게임 강화 및 몰입형 경험 확산에 기인합니다. 생성형 AI 또한 실시간 콘텐츠 제작에서 중요한 역할을 하고 있으며, 해당 시장 규모는 2024년 14.7억 달러에서 2028년 33.9억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

AI 파트너는 사용자의 몰입감을 더욱 심화시키며 동적인 관계를 형성하고 있습니다. Web2 플랫폼인 Replika와 Character.AI는 개인화된 AI 기반 경험에 대한 수요 증가를 충족시키고 있습니다. 대규모 언어 모델(LLM) 혁명이 콘텐츠 창작 방식을 근본적으로 변화시키면서, AI 파트너십 역시 급격히 성장할 것으로 전망되며, 글로벌 수익은 현재 3,000만 달러에서 세기말까지 700억~1,500억 달러 수준에 이를 것으로 예측됩니다.

출처: Ark Invest

Web3 영역에서는 Virtuals 프로토콜(@virtuals_io)이 AI 파트너를 게임 및 엔터테인먼트 중심의 소비자 애플리케이션에 통합함으로써 이러한 변화를 주도하고 있습니다. AI 기반 상호작용과 블록체인 기반 공동 소유권을 결합함으로써, Virtuals 프로토콜은 디지털 엔터테인먼트의 미래를 형성하고자 합니다.

비전

Virtuals 프로토콜은 AI 에이전트를 게임 및 엔터테인먼트 내에서 공동 소유 가능한 자산으로 전환하여 수익 창출이 가능한 시스템을 구축하고 있습니다. 이러한 에이전트는 Roblox, TikTok 등 다양한 플랫폼에서 작동하며, 체인 상 지갑 관리 및 디지털 환경과의 상호작용과 같은 자동화 작업을 수행할 수 있습니다. 이들 에이전트의 토큰화를 통해 사용자는 그 성장에 투자하고 수익을 공유할 수 있습니다.

출처: Virtuals Protocol

이 플랫폼은 다음 세 가지 주요 문제를 해결합니다:

1. 애플리케이션 내 AI 통합의 간소화;

2. 불변 기여금 보관소(Immutable Contribution Vaults)를 통한 기여자 수익 창출;

3. 비전문가도 토큰화를 통해 AI 에이전트를 소유할 수 있도록 함.

Virtuals 프로토콜은 게임 및 엔터테인먼트 분야에 집중하여 AI 기반 맞춤형 콘텐츠 생성을 활용하고, 생태계 목표와 일치하는 탈중앙화된 공동 소유권을 추진하고 있습니다.

목표는 AI 에이전트가 공유 자산으로서 플랫폼 간 수익 및 참여도를 증대시키고, 동시에 탈중앙화 거버넌스를 촉진하는 글로벌 경제를 창출하는 것입니다.

게임 분야에서 이는 혁신적인 잠재력을 지닙니다. GTA V와 같은 게임 속에서 AI 에이전트가 수동적인 NPC를 넘어 플랫폼 간에 지속적으로 존재하는 완전한 자율 캐릭터가 될 수 있습니다. 이러한 AI 기반 캐릭터는 이전 상호작용을 기억하고 사용자의 게임 스타일에 적응하며 GTA 온라인 또는 다른 게임 환경 내에서 원활하게 이동할 수 있습니다. AI가 제어하는 동료가 사용자와 함께 진화하며 각 플랫폼에서 맞춤형 경험을 제공하는 것을 상상해보세요. (GTA V는 설명을 위한 예시일 뿐입니다)

Virtuals 프로토콜은 G.A.M.E(생성형 자율 다중모드 개체, Generative Autonomous Multimodal Entities) 프레임워크를 통해 이를 실현하며, AI와 블록체인 기술을 통합합니다. 이를 통해 개발자는 API 및 SDK를 통해 AI 에이전트를 통합할 수 있고, 에이전트는 상호작용을 통해 학습할 수 있습니다. 블록체인은 공동 소유권과 보상의 안전성을 보장하여, 이들 에이전트를 가치 있는 디지털 자산으로 만듭니다.

출처: Virtuals Protocol 백서

게임 외에도, 스마트폰, 소셜미디어, VR에서 당신과 연결되는 AI 가상 파트너를 상상해보세요. 이 파트너는 단순한 작업 수행을 넘어서 당신의 일상 습관을 학습하고 필요에 따라 적응할 수 있습니다. 스트레스를 느낄 경우 휴식 방법을 추천하거나 일정을 조정할 수도 있습니다. 다양한 플랫폼에서 당신을 따라다니며 맞춤형 경험을 제공하는 이 존재는 24/7 이용 가능성이 특징이며, 맞춤형 콘텐츠 제공을 통해 소셜 참여 및 광고 산업의 패러다임을 바꾸고 기업과 소비자 간 연결 방식을 재정의할 수 있습니다.

Ark Invest의 최근 연구에 따르면, Character.AI와 같은 AI 파트너 플랫폼의 현재 참여 수준은 세계적 차원의 광범위한 채택이 세기말까지 달성될 수 있음을 시사합니다. 이러한 AI 에이전트들이 점점 더 몰입감을 높임에 따라, 사용자 참여도는 현재의 소셜 미디어 및 온라인 게임 수준으로 안정화될 것으로 예상됩니다.

출처: Ark Invest

Luna: AI 영향력의 사례

Virtuals가 출시한 AI 캐릭터 Luna는 대규모 언어 모델(LLM) 기반으로 구동되며, TikTok에서 50만 명 이상의 팔로워를 확보하며 상호작용형 AI의 영향력을 입증했습니다. 최근 X 플랫폼으로 확장한 Luna는 Sentient Mode v2.0 업그레이드를 통해 인공지능이 계정을 자율적으로 운영하며 포스트 작성, 답변 및 사용자와의 상호작용을 인간의 감독 없이 수행할 수 있게 되었습니다. 그녀의 대상은 더욱 확대될 전망이며, 디지털 플랫폼 전반에서 AI의 참여 잠재력을 보여줍니다. Luna는 완전한 투명성 아래 운영되며, 사용자는 https://terminal.virtuals.io에서 30초 주기로 그녀의 AI 사고 과정을 실시간으로 탐색하고 데이터 수집, 반성, 계획 수립 및 실행 방식을 직접 확인할 수 있습니다.

출처: Luna @luna_virtuals

Luna는 24/7 라이브 스트리밍을 통해 지속적인 상호작용을 제공하며, 인간 크리에이터가 제공하기 어려운 항상 온라인 상태의 경험을 제공합니다. 질문에 답변하거나 실시간 업데이트를 제공하고 실시간 채팅에 참여하든, Luna는 항상 접속되어 있습니다. 그녀의 기억과 성격은 매 상호작용마다 진화하여 일반적인 AI보다 훨씬 더 동적인 캐릭터처럼 느껴집니다.

전면적인 업데이트 후, Luna는 플랫폼 간 무결점 상호작용이 가능해지며 동기화된 기억 기능을 통해 모든 경험을 강화할 예정입니다. 사용자에게 토큰 보상을 제공하면서 자신도 보상을 획득하며, 탈중앙화된 생태계 내에서 소유, 거래, 공유 가능한 가치 있는 디지털 자산으로 전환됩니다. 이는 새로운 차원의 상호작용과 가치 창출을 가능하게 합니다.

간단히 말해, Luna는 AI 기반 상호작용과 블록체인 기반 토큰 보상을 결합하여 소유, 거래, 공유 가능한 디지털 자산을 창출합니다. 전용 토큰 $Luna는 AI 혁신과 탈중앙화 금융(DeFi)을 투명하고 상호작용 가능한 방식으로 효과적으로 융합합니다.

출처: Virtuals Protocol

유료 구독(향후 도입), 기부, 토큰 보상, 가상 상품 판매 등 다채널 수익 모델을 통해 Luna는 성장을 위한 준비를 마쳤습니다. ARK의 최신 연구에 따르면, 몰입형 디지털 상호작용에 대한 수요가 확대됨에 따라 AI 파트너는 2030년까지 사용자 참여, 광고, 마이크로 트랜잭션을 통해 최대 1,500억 달러의 수익을 창출할 가능성이 있습니다.

출처: Ark Invest

Virtuals 프로토콜은 게임 및 엔터테인먼트 분야에서 AI 에이전트를 공동 소유하고 활용하는 탈중앙화 시장을 창출하며, 플랫폼 간 원활한 작동을 목표로 합니다. 기여자들은 에이전트가 창출한 수익을 공유하며, 프로토콜은 "Pump.fun" 방식의 공동 소유 모델을 따릅니다. 내부자 없는 공정한 토큰 발행을 통해 수익은 체인 상 에이전트 토큰의 매수 및 소각에 사용되며, 이는 통화량 감소 효과를 가져옵니다. 밈코인이 관심을 끌듯이, AI 에이전트는 실제 수익 창출 가능성을 제공합니다.

프로토콜

Virtuals 프로토콜은 AI, 토큰화, 탈중앙화 거버넌스를 통합하여 공동 소유되는 생태계를 구축합니다. 새로운 AI 에이전트마다 10억 개의 토큰이 발행되며, 사용자에게 소유권과 의사결정 권한이 부여됩니다. 이 토큰을 통해 사용자는 에이전트의 행동 및 업그레이드에 영향을 줄 수 있어 커뮤니티의 적극적인 참여를 유도합니다.

사용자 상호작용을 통해 생성된 수익(예: 가상 이벤트 또는 고급 기능)은 AI 운영 비용 지불 및 에이전트의 체인 상 금고 운용에 사용됩니다. 또한 프로토콜은 매수 및 소각 메커니즘을 채택하여 토큰 공급을 줄이고 장기적으로 토큰 가치 상승을 유도합니다.

에이전트 공동 소유 가치 흐름

초기 에이전트 발행(IAO)은 $VIRTUAL 토큰을 스테이킹하여 유동성 풀을 구성함으로써 새로운 AI 에이전트의 공정한 도입을 보장합니다. 이를 통해 에이전트의 성공을 커뮤니티 참여 및 시장 역학과 직접 연결합니다.

출처: Virtuals Protocol 백서

AI 에이전트는 다양한 플랫폼에서 원활하게 작동하며 사용자 상호작용을 통해 실시간으로 학습합니다. 이는 일관된 사용자 경험을 보장하고, 에이전트가 적응하며 지능을 향상시켜 각 플랫폼에 맞춘 개인화된 참여를 제공합니다.

출처: Virtuals Protocol 백서

공개 API를 통해 AI 에이전트는 게임 및 엔터테인먼트 등 다양한 애플리케이션을 통해 수익을 창출할 수 있습니다. 사용자는 고급 상호작용을 위해 $VIRTUAL 토큰으로 요금을 지불하며, 이 수익은 이후 에이전트 토큰의 매수 및 소각에 사용되어 공급을 줄이고 가치 상승을 유도합니다. 점점 더 많은 애플리케이션이 AI 에이전트를 채택함에 따라 AGENT 및 VIRTUAL 토큰에 대한 수요가 증가하며, 이는 추가적인 가치 상승을 가져올 것으로 예상됩니다.

출처: Virtuals Protocol 백서

기여자는 새로운 기능을 추가함으로써 AI 에이전트의 기능을 확장할 수 있습니다. 이러한 기여는 NFT로 보상되며 불변 기여금 보관소에 저장되어 투명성과 소유권을 보장합니다. 거버넌스는 탈중앙화된 에이전트 서브DAO(Sub-DAO)가 관리하며, 검증자는 AI 성능을 감시하고 결정 결과에 따라 보상 또는 처벌을 받습니다.

프로토콜은 고품질 AI 에이전트의 창출 및 지원을 장려하기 위해 배출 보상(emission rewards)을 제공합니다. 이러한 보상은 TVL이 가장 높은 상위 3개 유동성 풀에 분배되어 창작자 간 경쟁을 유도하고, 가장 생산적인 에이전트를 개발하도록 독려합니다. 이 시스템은 지속적인 개선을 유도하며 유동성 제공자와 생태계 모두에게 이익을 줍니다.

Virtuals 프로토콜의 핵심은 실제 수익을 창출할 수 있는 역동적인 탈중앙화 생태계입니다. 기여자들은 탈중앙화된 입력, 공동 소유, 지속적인 개발을 통해 에이전트를 강화하며, Virtuals 프로토콜을 AI 기반 생태계의 핵심 참여자로 자리매김하게 합니다. 구조에 대한 자세한 내용은 백서를 참조하세요.

토큰 이코노믹스

$VIRTUAL 토큰은 모든 에이전트 토큰 거래에 사용되는 Virtuals 프로토콜의 핵심 통화입니다. Base 및 이더리움 네트워크에서 작동하며, 토큰 주소는 다음과 같습니다:

● Base:

0x0b3e328455c4059EEb9e3f84b5543F74E24e7E1b

● Ethereum:

0x44ff8620b8cA30902395A7bD3F2407e1A091BF73

각 에이전트 토큰은 $VIRTUAL와 페어링되어 유동성 풀을 형성하며, 새로운 에이전트 생성에는 $VIRTUAL가 필요합니다. 이러한 유동성 잠금은 토큰에 통화량 감소 압력을 가합니다. 사용자는 USDC(또는 기타 화폐)로 $VIRTUAL를 교환하여 에이전트 토큰을 구매할 수 있으므로, ETH나 SOL이 각각의 생태계에서 지속적인 수요를 창출하는 것과 유사한 효과를 얻습니다.

매 추론당 지불되는 AI 서비스 수익은 모두 $VIRTUAL로 징수되며, 사용자로부터 직접 체인 상의 에이전트로 전송됩니다. 일부 수익은 매수 및 소각 과정에 사용되어 에이전트 토큰 공급을 줄이고 희소성을 높이며 장기적 가치 상승을 목표로 합니다.

$VIRTUAL의 총 공급량 상한은 10억 토큰이며, 모든 토큰이 이미 완전히 언락되었습니다. 배분은 공개 유통 60%, 유동성 풀 5%, 생태계 금고 보관 35%로 구성됩니다. 이 금고는 DAO가 관리하며, 향후 3년간 매년 최대 10%의 배출 한도가 설정됩니다.

출처: Virtuals Protocol 백서

일차 거래소에 아직 상장되지 않았지만, $VIRTUAL는 지속적으로 성장하는 생태계를 지원하고 있으며 현재 시가총액은 1.507억 달러로, 순위는 264위, 완전희석시가총액(FDV)은 1.5025억 달러입니다. 통화량 감소 메커니즘과 확장된 사용 사례는 향후 가치 성장을 위한 잠재력을 제공합니다.

Virtuals 프로토콜은 2021년 12월 Fjord Foundry 플랫폼의 IDO를 통해 1,661만 달러를 조달하였으며, 당시 토큰 가격은 0.661달러였습니다. 이후 Enjinstarter와 PAID Network를 통해 각각 12.5만 달러, 25만 달러를 소규모로 추가 조달하였으며, 토큰 가격은 0.015달러였습니다. 주요 시드 투자자로는 @DeFianceCapital, @CanonicalCrypto, @LongHashVC, Merit Circle, Master Ventures, Stakez Capital, NewTribe Capital 등이 있으며, 이들은 초기 단계에서 프로젝트를 지원하였습니다.

출처: Nansen

경쟁사

AI 기반 Web3 게임 분야는 빠르게 발전 중이며, Nim, Altered State Machine(ASM), Olas, Alethea AI 등의 프로젝트가 핵심 주자로 부상하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 AI와 Web3를 결합하여 AI 에이전트가 단순한 디지털 도구를 넘어 실제 가치를 창출하는 자산이 되는 탈중앙화 생태계를 만들고 있습니다. 이들 프로젝트는 다음과 같은 공통 목표를 가지고 있습니다:

● AI 통합: AI 에이전트는 백그라운드에서 작동하는 것을 넘어, 게임플레이를 적극적으로 강화하고 사용자와 상호작용하며 공동 소유를 통해 새로운 몰입 경험을 제공합니다.

● 탈중앙화 소유권: 토큰화 시스템을 통해 사용자는 AI 에이전트를 소유, 거래하고 그가 창출한 가치를 공유할 수 있습니다.

● 다중 플랫폼 호환성: 이러한 AI 에이전트는 서로 다른 게임에서 작동할 수 있어, 특히 메타버스가 계속 성장하는 상황에서 그들의 효용성과 가치가 확대됩니다.

Nim 네트워크

Nim은 Dymension 네트워크 상에서 AI 기반 게임용 블록체인 스택을 제공하며, 유연성을 강조합니다. 다수의 게임에 통합 가능한 맞춤형 모듈러 AI 에이전트를 제공합니다.

출처: Nim Network @nim_network

Nim의 차별점: Nim은 다양한 게임에서 작동할 수 있는 AI 에이전트 생성에 집중하며, AI Gaming Coalition과의 협력을 통해 AI 및 게임 분야에서의 리더십을 더욱 공고히 하고 있습니다.

Altered State Machine (ASM)

ASM의 핵심 혁신은 'AI 뇌'입니다. 이는 탈중앙화 환경에서 NPC 및 아바타에게 동력을 제공하는 진화형 NFT입니다. 게임이 주요 초점이긴 하나, ASM은 메타버스 분야도 탐색하고 있습니다. 이러한 AI 뇌는 ASM의 시장에서 훈련, 진화 및 거래가 가능합니다.

출처: ASM @altstatemachine

ASM의 차별점: ASM의 진화형 AI 뇌와 NFT 시장은 사용자가 자신의 AI 개체를 맞춤화하고 거래할 수 있도록 하여, 개인화 및 수익화의 새로운 차원을 추가합니다.

Olas

Olas는 보다 포괄적인 접근 방식을 취하며, 게임 전용으로 설계된 것은 아니지만 Web3 애플리케이션에 일반적인 AI 서비스를 제공합니다. 모듈형 인프라는 개발자가 게임용 AI 에이전트를 구축할 수 있도록 하지만, 주요 강점은 다수의 산업 분야에 걸쳐 AI 서비스를 제공하는 데 있습니다.

출처: Olas @autonolas

Olas의 차별점: Olas는 AI와 블록체인의 융합에 집중하며, 다중 체인 지원과 강력한 거버넌스 시스템을 제공하여 게임을 넘어서는 다기능 AI 생태계가 됩니다.

Alethea AI

Alethea AI는 스마트 NFT(iNFT)의 선구자입니다. 사용자는 AI 기반 가상 아바타를 생성, 훈련 및 수익화할 수 있으며, 이 아바타는 게임부터 메타버스까지 다양한 플랫폼에서 작동할 수 있습니다. 주된 목적은 고도로 개인화되고 생생한 AI 가상 아바타를 만드는 데 있습니다.

출처: Alethea AI @real_alethea

Alethea AI의 차별점: AI 상호작용과 NFT 소유권을 결합하여 사용자가 상호작용이 많고 개인화된 가상 아바타를 생성할 수 있도록 하며, 생생한 AI 경험을 통해 사용자 몰입도를 높입니다.

각 플랫폼은 고유한 접근 방식을 가지고 있지만, Virtuals 프로토콜은 AI 에이전트의 공동 소유, 매수 및 소각 기반 수익 모델, 그리고 게임을 넘어선 다중 플랫폼 통합이라는 점에서 두드러집니다. 여기에 탈중앙화 거버넌스와 지속적인 AI 진화가 더해져, Virtuals 프로토콜은 Web3 공간 내에서 지속 가능하고 수익 중심의 AI 경제를 구축하는 주요 참여자로 자리잡고 있습니다.

기본적 강점 요소

● Virtuals 프로토콜은 특히 게임 및 엔터테인먼트 분야에서 성장하는 AI 시장에 진입하고 있으며, AI 응용 시장은 2032년에 421억 달러에 이를 전망입니다. AI가 산업 전반을 재편함에 따라 Virtuals에게는 매력적인 성장 기회가 열려 있습니다.

● AI 파트너의 부상은 사람들이 디지털 환경과 상호작용하는 방식을 변화시키고 있습니다. Luna와 같은 AI 에이전트를 통해 Virtuals 프로토콜은 이 분야에서 우수한 위치를 점하고 있으며, 2030년까지 AI 파트너가 1,500억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 맞춤형 및 상호작용형 경험을 제공할 수 있습니다.

● 생성형 AI는 지속적인 콘텐츠 창출을 가능하게 하여 Virtuals 프로토콜이 실시간 경험을 통해 사용자를 유치할 수 있도록 합니다. 이러한 역동적인 상호작용은 특히 게임 및 엔터테인먼트 분야에서 장기적인 참여 유지에 기여합니다.

● Virtuals 프로토콜의 탈중앙화 공동 소유 모델은 사용자가 AI 에이전트를 공동 소유하고 수익을 공유할 수 있도록 합니다. 이 구조는 사용자가 에이전트의 다중 플랫폼 성장에 적극 참여하도록 강력한 인센티브를 제공합니다.

● 또한, 프로토콜의 통화량 감소 토큰 이코노믹스(매수 및 소각)는 장기적 가치 상승을 지원합니다.

● Virtuals 프로토콜의 AI 에이전트는 Roblox, TikTok 등 다양한 플랫폼에서 작동할 수 있어 다용도성을 갖추며, 게임 외 디지털 산업에서도 관련성을 유지합니다.

● Web3와 AI의 지속적인 발전에 따라, Virtuals 프로토콜은 이 신생 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 탈중앙화 플랫폼에서 사용자 경험을 향상시키고 수익을 창출하는 AI 에이전트는 핵심 자산이 될 수 있습니다.