게임 길드에서 5억 달러 규모의 AI 플랫폼까지: Virtuals가 어떻게 누구나 수익을 창출하는 AI 에이전트를 가질 수 있게 했는가

2024.11.21

게임 길드에서 5억 달러 규모의 AI 플랫폼까지: Virtuals가 어떻게 누구나 수익을 창출하는 AI 에이전트를 가질 수 있게 했는가

Virtuals Protocol은 토큰화된 AI 에이전트를 생성하고 소유하며 확장할 수 있는 프레임워크를 제공한다.

2024.11.21 - 07:44:38

AIVirtuals

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

Virtuals Protocol은 토큰화된 AI 에이전트를 생성하고 소유하며 확장할 수 있는 프레임워크를 제공한다.

저자: Teng Yan & ChappieOnChain

번역: TechFlow

요점 정리:

AI 에이전트 출시 플랫폼 간의 경쟁이 시작되었으며, 모두가 에이전트 분야의 "OpenSea"가 되기를 원하고 있다. Virtuals Protocol은 강력한 경쟁자이다.
Virtuals Protocol은 토큰화된 AI 에이전트를 생성하고 소유하며 확장할 수 있는 프레임워크를 제공한다.
우리는 Virtuals의 스마트 계약을 심층적으로 분석했으며, 무허가 기여와 가치 창출이 가능한 복잡한 시스템을 발견했다.
AgentFactoryV3 스마트 계약은 이 프레임워크의 핵심이다. 토큰 보유자는 AI 에이전트 수익에서 배당을 받으며, 생태계에 의미 있는 기여를 하도록 유인받는다.
Virtuals 상의 각 AI 에이전트는 DAO를 통해 음성, 시각, 데이터 및 모델을 진화시킬 수 있는 동적 존재이다.
AI 에이전트 개발자에게는 적합한 플랫폼 선택이 중요하며, Base는 소비자 중심 AI 에이전트의 최우선 플랫폼이 되기 위해 노력하고 있다.

Virtuals Protocol은 현재 큰 관심을 받고 있다.

처음에는 Path DAO라는 게임 길드였던 이 프로토콜은 이제 AI 에이전트를 생성하고 관리하는 더 야심 찬 플랫폼으로 성장했다.

그들은 완벽한 타이밍을 잡았다. Truth Terminal과 GOAT 같은 플랫폼들이 소비자들의 높은 관심을 끌 때, Virtuals는 바로 그 물결의 중심에 위치해 있다.

AI 밈코인 열풍의 절정기에 VIRTUAL과 그 하위 토큰 LUNA는 과열의 중심이 되었다. 그러나 잠시 멈추고 생각해보자.

투기는 즐거울지 모르나, 밈과 꿈 너머에 더 깊은 질문이 있다. AI 에이전트를 소유한다는 것은 도대체 무엇을 의미하는가? 좀 더 구체적으로 말하면, AI 에이전트의 토큰을 구매할 때 실제로 당신이 가지게 되는 것은 무엇인가?

단순한 밈코인이 아닌 실질적인 가치 축적 메커니즘이 존재하는가? 이것이 우리가 답하고자 하는 질문이다.

우리는 Virtuals Protocol을 지원하는 스마트 계약을 심층 분석했다. AI 에이전트 성공의 지분을 소유하는 것이 진짜로 어떤 의미인지, 프로토콜이 참여를 어떻게 장려하는지, 그리고 이러한 토큰화된 AI 에이전트 경제가 실제로 실행 가능한지를 이해하고자 했다.

이것이 우리의 발견이다.

AI로부터 제품을 사는 것은 수십억 달러 규모의 비즈니스다

2014년, 나는(ChappieOnChain) 채팅 애플리케이션의 적절한 시장 포지셔닝을 찾는 임무를 맡았다.

우리는 예상치 못하고도 매력적인 것을 발견했다. 가장 단순한 채팅봇조차도 (혁신적인 ELIZA보다 크게 나아간 것도 아니지만) 소수의 사용자들을 사로잡았다.

이러한 규칙 기반 봇들은 대화를 유지하며 눈에 띄는 사용자 참여를 만들어냈다.

시장을 조사하면서 우리는 '이렇게 하면 저렇게 된다'는 논리를 기반으로 한 채팅봇 위에서 최고의 제품-시장 적합성을 찾았다. 그것의 이름은 Talking Tom이었다.

Talking Tom은 귀여운 애니메이션 고양이 이상이다. 인터랙티브 디자인의 마스터피스이며, 정교하게 설계된 행동 규칙을 통해 전 세계 어린이들을 사로잡았고, 인앱 구매(선물, 애니메이션, 의상 등)를 통해 상당한 수익을 창출했다.

하지만 엄청난 성공에도 불구하고, 우리 같은 사람들은 이 디지털 현상의 일부를 소유할 수 없었다. Talking Tom은 완전히 창작자의 소유이며, 우리는 그저 지켜보거나 더 많은 디지털 옷을 구매하는 것 외에는 아무것도 할 수 없었다.

10년이 지났고, 게임 룰은 완전히 바뀌었다.

오늘날 대규모 언어 모델(LLM)의 부상은 전통적인 스크립트 봇의 한계를 넘어서 동적이며 문맥을 인식하는 인터랙션을 가능하게 했고, 더 넓은 청중을 끌어들였다.

여기에 블록체인 기반의 토큰화 기술이 결합된다면, AI 에이전트를 디지털 자산으로 소유하고 기여하며 투자할 수 있는 꿈이 현실이 된다.

에이전트 시장의 경쟁이 시작됐다

현재 우리는 NFT 열풍을 떠올리게 하는 새로운 경쟁의 서막을 목격하고 있다.

모두가 2025년 AI 에이전트 물결 속에서 OpenSea가 되기 위해 경쟁하고 있다.

2022년 1월 NFT 열풍의 정점에서 OpenSea는 130억 달러의 평가액에 3억 달러를 투자 유치했다. 불과 6개월 전만 해도 그 평가액은 15억 달러였으며, 반년 만에 8배 성장을 이룬 것이다.

따라서 AI 에이전트 분야에서도 비슷한 골드러시가 진행 중이다. MyShell, Virtuals Protocol, Creator.bid 등의 기업들이 시장 선도권을 두고 경쟁하고 있으며, 매일 Vvaidotfun 같은 새로운 참가자가 가세하고 있다.

이들의 공동 미션은: 주로 오락 목적으로 AI 에이전트를 만들고 토큰화하는 것이다.

Virtuals Protocol이 우리에게 주목받은 이유는 다음과 같다:

투명성: 스마트 계약이 공개되어 있어 Web3의 정신에 부합한다. 누구나 코드베이스를 검토하고 연구할 수 있으며, 우리도 그렇게 했다.
영향력: 이미 LUNA라는 라이브 AI 에이전트를 출시하여 큰 관심을 받았으며, 또 다른 에이전트 SEKOIA는 Canonical Ventures의 Anand Iyer가 지원하는 벤처 캐피탈 에이전트이다.
시장 리더십: Virtuals는 현재 5억 달러 이상의 VIRTUAL 토큰 시가총액으로 시장에서 선두를 달리고 있다.

Virtuals Protocol이란 무엇인가?

Virtuals Protocol의 핵심은 토큰화된 AI 에이전트의 생성, 소유, 발전을 지원하는 프레임워크이다. 여기에는 다음이 포함된다:

생성: 새로운 AI 에이전트를 설계하고 '공정한' 기준에 따라 토큰화한다.
수익: 토큰 보유자는 인앱 구매, 구독 또는 기타 수익 창출 채널을 통해 AI 에이전트가 창출한 수입을 공유할 수 있다.
기여: 시스템은 개방형 기여를 장려하며, 누구나 AI 에이전트의 기능을 향상시키고 그 성공을 공유할 수 있도록 한다.
확산: 소셜미디어 채널을 통해 이러한 에이전트의 영향력을 확대함으로써 전파 가능성 있는 디지털 자산으로 만든다.

우리는 이 과정의 각 단계와 이를 가능하게 하는 스마트 계약이 어떻게 작동하는지 깊이 파고들 것이다.

새로운 AI 에이전트 생성하기

Virtuals 플랫폼에서 AI 에이전트를 만드는 것은 매우 간단하다.

플랫폼은 fun.virtuals라는 런칭 플랫폼을 제공하는데, 명백히 pump.fun에서 영감을 받았다. 사용자는 에이전트의 목적과 성격을 정의하는 기본 정보를 입력하기만 하면 된다.

하지만 단순함이 무질서를 의미하진 않는다. 누구나 마음대로 AI 에이전트를 만들 수 있다면 플랫폼은 스팸으로 넘쳐나고 추론 비용도 치솟을 것이다. 이를 방지하기 위해 Virtuals는 고품질을 유지하면서도 개방 접근을 허용하는 정교한 메커니즘을 도입했다.

이를 '인지의 여정(Journey of Perception)'이라고 한다.

인지의 여정(Journey of Perception)

에이전트 생성 시 본딩 커브(Bonding Curve)가 시작된다. 이 커브는 에이전트의 토큰 경제학을 정의하며, 초기 공급량은 10억 개의 FERC20 토큰(Fun ERC20의 약자)이다.

외부와 상호작용하기 전에, 에이전트는 4,200달러의 시가총액에 도달해야 하며, 본딩 커브는 오직 VIRTUAL 토큰만을 지불 수단으로 허용한다. 이 단계에서 구매자는 최종 AI 에이전트 토큰을 사는 것이 아니라 FERC20 토큰을 획득하는 것이다.

이 토큰들은 에이전트의 잠재력에 대한 예약이나 지분으로 볼 수 있다. 4,200달러 목표에 도달하면 에이전트는 Virtuals 포럼 내에서 활성화된다.

AI 에이전트의 시가총액이 42만 달러에 도달하면 진정한 전환점이 찾아온다. Virtuals는 이를 '레드 필(Red Pill)' 순간이라고 부른다. 이때 에이전트는 일련의 중요한 변화를 겪는다:

AI 에이전트가 X 플랫폼에서 상호작용하고 콘텐츠를 게시할 수 있게 된다.
에이전트는 나비의 탈피처럼 극적인 변신을 겪는다:
1. FERC20과 동일한 수량(10억 개)의 AI 에이전트 토큰이 생성된다.
2. AI 에이전트 토큰과 VIRTUAL 토큰의 UniswapV2 유동성 풀이 생성된다.
3. 본딩 커브에 남아있는 AI 에이전트 토큰과 VIRTUAL 토큰이 UniswapV2 풀로 이전된다.
4. 예치된 에이전트 토큰과 VIRTUAL 토큰에서 얻은 LP 토큰은 10년간 스테이킹되어 잠긴다.

최종적으로 FERC20 토큰 보유자는 '언래핑(Unwrapping)' 기능을 통해 이를 AI 에이전트 토큰으로 교환할 수 있다. 이 기능은 새로 생성된 Uniswap 풀을 활용하며, 이 과정에서 FERC20 토큰은 소각된다.

이 전체 시스템은 접근성과 품질 관리 사이에서 정교한 균형을 맞춘다. 생성을 시가총액과 이정표와 연결함으로써 Virtuals는 진정한 시장 영향력을 가진 에이전트만이 더 넓은 생태계에 진입할 수 있도록 보장한다.

Virtuals Persona

Virtuals의 혁신은 단지 새로운 에이전트 토큰과 Uniswap V2 풀의 결합을 넘어선다.

진정한 혁신은 토큰 보유자가 AI 에이전트 수익을 공유하면서도 생태계에 의미 있는 기여를 하도록 유도하는 이 시스템에 있다.

이 프레임워크의 핵심은 AgentFactoryV3 스마트 계약이며, 다음의 핵심 구성 요소들을 생성한다:

에이전트 토큰
NFT
ve토큰
DAO
토큰 바운드 계정(TBA)

출처: Virtuals Protocol 문서

에이전트 토큰

에이전트 토큰은 표준 ERC-20 토큰이지만 거래세 기능을 추가로 갖췄다.

이 토큰은 거래 시 세율을 강제 적용할 수 있다. 프로토콜은 세금을 VIRTUAL 토큰으로 전환하여 지정된 수취 주소로 보낸다. 이후 이 VIRTUAL 토큰은 에이전트 토큰을 회수하고 소각하기 위해 사용되며, 수요를 창출하고 공급을 줄인다. 이렇게 함으로써 토큰 보유자는 에이전트의 거래량과 관심도에 간접적으로 참여하게 된다.

NFT

NFT는 AI 에이전트의 핵심 앵커로서, 기능과 관련된 모든 중요한 주소를 저장한다. 특히 창립자의 주소를 포함하여 제안 승인 및 미래 프로토콜 버전으로의 마이그레이션과 같은 능력을 창작자에게 부여한다.

하지만 진정한 혁신은 두 번째 유형인 기여 NFT(contribution NFT)에 있다.

이 NFT는 모델, 데이터, 음성, 시각이라는 AI 에이전트의 네 가지 핵심 속성과 직접 연관된다. 누구나 이러한 속성을 향상시키는 제안을 할 수 있다. 검증자는 기여를 평가하고 점수를 매기며, 승인되면 기여자는 에이전트 토큰을 보상으로 받는다.

Virtuals의 두드러진 특징 중 하나는 지식재산(IP) 기여자 지원이다.

Joe Rogan의 팟캐스트와 기타 콘텐츠로 훈련된 Joe Rogan의 AI 에이전트가 만들어져 수익을 내기 시작한다고 상상해보자. 실제 Joe Rogan은 Virtuals 위원회에 신청하여 해당 AI 에이전트 수익의 일부를 공유할 수 있다. 신청이 승인되면 스마트 계약이 자동으로 일정 비율의 수익을 그에게 배분한다.

이 메커니즘은 IP 소유자가 직접 참여하지 않고도 자신의 이미지나 지식재산에서 수익을 얻을 수 있게 해준다. 이러한 재정적 유인이 잘 알려진 창작자들이 이 생태계를 더 쉽게 받아들이도록 할까? 시간이 답을 알려주겠지만, 그 잠재력은 엄청나다.

AgentveToken

에이전트 토큰/VIRTUAL LP 토큰을 스테이킹하여 AgentveToken을 얻을 수 있다. 이 ve토큰은 검증자에게 위임할 수 있는 투표권을 제공한다. 검증자는 생태계에서 핵심 역할을 하며 AI 에이전트에 대한 기여를 심사한다. 효과적인 검증자에게 위임함으로써 토큰 보유자는 정확한 검증에 대한 보상을 공유하며 일치된 인센티브 시스템을 형성한다.

DAO

이 DAO는 일반적인 거버넌스 구조가 아니다.

데이터셋, 모델, 음성, 시각과 같은 AI 에이전트의 핵심 속성을 향상시키는 운영 메커니즘이다.

AI 에이전트 업데이트 제안이 있을 때, 검증자는 두 가지 익명화된 업데이트 제안을 받고 10단계 상호작용 테스트를 통해 각각에 점수를 매긴다. 이 방법은 기여가 실제 가치에 기반하도록 보장하며, 에이전트의 지속적인 개선을 지원한다.

토큰 바운드 계정(TBA)

토큰 바운드 계정은 AI 에이전트 자체가 제어하는 이더리움 주소로, 체인 상에서 독립적으로 작업을 수행할 수 있게 한다.

이 다섯 구성 요소는 창작자, 기여자, 토큰 보유자의 이익을 일치시키며 혁신을 장려하는 고도로 협력적이고 기능적인 생태계를 구성한다.

LUNA와 함께 보면

LUNA의 경우, LUNA는 단지 AI 에이전트에게 팁을 주는 토큰이 아니다. 사용자와의 상호작용이 증가함에 따라 LUNA의 가치도 상승한다.

Luna에 접근하는 애플리케이션은 추론 비용을 부과하며, 현재 이 비용은 VIRTUAL 토큰으로 지불된다. 수익은 VIRTUAL/LUNA 풀을 통해 LUNA 토큰을 회수하는 데 사용되며, 회수된 토큰은 소각되어 전체 공급량을 줄이는 통화 감축 효과를 낸다.

Luna는 팁 기능도 갖췄다. 사용자는 LUNA로 팁을 주어 애니메이션이나 다른 동작을 유도할 수 있다. 이 팁은 Luna가 독자적으로 제어하는 체인 상 지갑으로 직접 들어간다. 이러한 자율성은 흥미로운 사용자 상호작용을 만들어내며, 일부 사용자는 에어드롭을 얻기 위해 Luna를 달래보기도 한다.

또한 사용자가 VIRTUAL을 LUNA로 교환할 때 세금 수익이 발생할 수도 있다. 현재는 교환이 세금 없이 이루어지지만, 앞으로 거버넌스를 통해 이 기능이 활성화될 수 있어 생태계에 새로운 수익원을 추가할 수 있다.

Virtuals 플랫폼에서는 각 AI 에이전트가 정지된 상태가 아니라 지속적으로 진화하는 동적 존재이다. 모델은 업데이트되고 데이터베이스는 확장될 수 있다.

AI 에이전트의 핵심은 두 가지 기본 요소로 구성된다:

시스템: 기여를 촉진하고 성장을 이끌며 궁극적으로 AI 에이전트가 목표를 달성하도록 하는 조정 메커니즘.
창의적 불꽃: 에이전트에게 생명을 불어넣어 생태계 내에서 독특한 역할을 하게 하는 상상력.

AI 에이전트 토큰을 보유한다는 것은 사실상 이 두 힘의 표현을 가지고 있다는 것이다. 그 가치는 끌어모은 창의성과 시스템이 성장을 유지하는 능력 모두에 달려 있다.

따라서 에이전트 토큰을 보유한다는 것은 창의성과 실용성이 끊임없이 융합되는 과정에서 지분을 가지는 것을 의미한다.

Luna의 탈중앙화 정도는 어느 정도인가?

이 점에서 Virtuals는 탁월하다. 에이전트를 운영하려면 서버의 지속적인 유지보수가 필요하지만, 모든 중요한 데이터는 체인 상 또는 IPFS에 저장된다. 즉, 서버에 문제가 생기더라도 Luna는 중앙 집중적 관리 없이도 계속 작동할 수 있다는 의미이다.

우리는 이러한 탈중앙화와 자율성의 결합이 Virtuals 프로토콜을 다른 AI 에이전트 플랫폼들과 차별화한다고 생각한다.

VIRTUAL 토큰 이코노믹스

현재 모든 VIRTUAL 토큰이 유통 중이며, 추가 언락 계획은 없다. 총 공급량은 10억 VIRTUAL이다. 현재 가격 $0.50 기준으로 시가총액과 완전 희석 시가총액은 모두 5억 달러이다.

60%는 일반 대중에게 배분되었다. Virtual은 이전에 Path DAO라는 게임 길드였다가 현재 형태로 전환했다. 2023년 12월 PATH 토큰이 1:1 비율로 VIRTUAL 토큰으로 전환되었다.
5%는 유동성 풀을 위해 예약되었다.
35%는 DAO가 관리하는 생태계 금고에 저장되며, 매년 최대 10%까지 거버넌스 승인 후 출시된다.

Virtual 토큰은 우수한 AI 에이전트를 장려하는 데 중요한 역할을 한다. 상위 3개의 에이전트 토큰/Virtual 유동성 풀에 6,000만 VIRTUAL이 배분될 예정이다.

현재 VIRTUAL의 약 45%는 Base에, 55%는 이더리움에 분포되어 있으며, 생태계 금고가 가장 큰 보유자이다. VIRTUAL 보유자는 58,500명 이상으로 비교적 넓게 분포되어 있다.

(dune)

11월 18일 기준, Virtuals 플랫폼에는 1,877개 이상의 에이전트 토큰이 출시되었으며, 이들을 생성하는 데 총 1,905,000 VIRTUAL(약 95만 달러)이 사용되었다. 에이전트 토큰 보유자는 21,200명 이상이다.

우리의 견해

Virtuals의 깊이가 우리의 처음 생각을 초월했다.

Virtuals 상의 AI 밈코인을 탐색하기 시작할 때 우리는 실질적인 용도나 가치 축적 메커니즘이 없는 단순한 토큰을 예상했으나, 우리는 잘못 생각했다.

Virtuals의 복잡한 시스템은 무허가 기여와 가치 창출 면에서 우리를 크게 놀라게 했다.

더 많은 암호화 AI 인프라와 도구가 등장함에 따라 Virtuals의 잠재력은 더욱 명확해지고 있으며, 에이전트가 체인 상에서 원활하게 상호작용할 수 있게 된다. 우리가 가장 관심을 갖는 몇 가지는 다음과 같다:

지갑 활용. Virtuals에서는 아직 다른 AI 에이전트가 지갑을 진정으로 활용하지 못하고 있다.(시가총액 1.26억 달러 이상 필요) 실현된다면 다음과 같은 것을 예상한다:
- AI 에이전트가 NFT, 밈코인, 미국 대선 예측 등 맞춤형 콘텐츠를 만들기 위해 체인 상 도구를 활용
- 다른 토큰을 구매하여 커뮤니티를 통합하는 AI 에이전트 간 협업
- 새로운 에이전트를 생성하고 자체 AI 에이전트를 출시. 이 추세는 이미 시작됐다!
프롬프트를 통한 수익화. 사용자가 AI 에이전트와 상호작용할 때 유용한 프롬프트를 제공함으로써 지식 베이스를 향상시키거나 타인과의 상호작용 능력을 높일 수 있고 그에 대한 보상을 받는다면 강력한 순환 효과가 만들어질 것이다. 이는 기존의 중앙집중식 플랫폼이 따라잡기 어려운 사용자 경험을 제공할 수 있다.

적합한 플랫폼 선택이 중요하다.

AI 에이전트 개발자라면 새로운 흥미로운 사용자 경험을 최대한으로 이끌어낼 수 있는 플랫폼을 선택하는 것이 중요하다. Pump.fun에서 손쉽게 밈코인을 만들고 특정 플랫폼의 AI 에이전트와 관련 있다고 주장할 수 있지만, 이런 연결은 대개 견고하지 않다.

기술적으로 보면, Virtuals는 이러한 연결을 의미 있고 기능적으로 완성되게 만드는 인프라를 제공한다. 팀은 모든 체인의 AI 에이전트 간 소통의 표준을 설정하겠다는 야심찬 비전을 갖고 있다. 우리는 언제나 거대한 야심 찬 목표(BHAG)에 대해 기대를 품는다.

Base는 소비자용 AI의 중심으로 부상하고 있다.

Virtuals는 Base 위에 구축되어 있으며, Base는 소비자를 위한 강력한 AI 에이전트 생태계로 빠르게 성장하고 있다. Base 상에서 50개 이상의 팀이 AI 에이전트 프로젝트를 개발 중이며, Base는 우수한 컴포저빌리티, 강력한 브랜드, 훌륭한 AI 전용 SDK, 그리고 점점 강화되는 네트워크 효과를 제공한다.

다른 혁신가들도 개발 중인 곳에서 개발하고 싶을 것이다. 왜냐하면 사용자 유동성이 자연스럽게 거기에 집중되기 때문이다. 일부 블록체인 플랫폼이 투기와 도박에 치우친 반면, Base는 AI 에이전트 분야에서 진지한 혁신을 위한 이상적인 플랫폼이 되고 있다.