바이낸스 AI 투자 지도 총정리, 다음 알파 리더는 누구?
AI & Web3 서사에서 다음 번 킬러 프로젝트는 무엇일까?
2024년 글로벌 기술 트렌드의 핵심 흐름으로 자리 잡은 AI & Web3 분야는 4월 바이낸스(Binance)가 선도 프로젝트 비텐서(Bittensor, TAO)를 상장한 이후 일시적으로 시장의 작은 고점을 형성하며 관련 토큰들의 전반적 상승세를 이끌었다. 그러나 지속적인 열기는 유지되지 못했다. 하지만 표면 아래에서는 바이낸스의 AI 분야에 대한 베팅이 뚜렷하게 가속화되고 있다.
올해 들어 Aggregata가 MVB 액셀러레이터 프로그램 최신기수에 선정된 것을 시작으로, Binance Labs가 Sahara AI와 Myshell에 대규모 투자를 발표했으며, Sleepless AI, io.net 등이 연이어 바이낸스에 상장하면서 바이낸스 산하 여러 투자 채널들이 AI & Web3 분야에 활발히 진출하며 속도를 크게 높이고 있다.
작은 실마리가 멀리까지 이어진다. 바이낸스의 AI 분야 강화 배치는 새로운 변수로서 시장을 요동치게 하며, TAO의 계보를 잇는 새로운 알파(Alpha) 프로젝트들을 양산할 가능성이 크다.
그렇다면 이러한 맥락 속에서 'AI & Web3'의 차세대 시장 움직임을 주도할 촉매제는 무엇이며, 바이낸스의 자본과 생태계 자원 유입을 받을 새로운 폭점은 어떤 프로젝트일까?
바이낸스의 AI 배치 전략과 투자 수단
우선 바이낸스가 AI & Web3 서사를 어떻게 바라보고 있는지 이해할 필요가 있다.
최근 인터뷰에서 바이낸스 공동 창립자 헤이이(He Yi)는 AI 기술 발전과 블록체인과의 융합에 대한 견해를 공개하며 "AI 기술은 생산력 혁명을 일으키고 있으며 그 영향력은 우리의 상상을 초월한다. 블록체인 기술은 주로 노동 관계와 이익 배분 모델을 변화시키지만, AI는 사용자의 생산력을 직접적으로 향상시키는 혁신 기술"이라고 밝혔다.
구체적인 투자 전략 측면에서 헤이이는 이를 몇 가지 핵심 모듈로 나누었다. 응용층에서는 OpenAI 챗봇처럼 글쓰기, 디자인, 동영상 제작 등 다양한 작업을 지원하는 제품들이 일반적이며, 그 뒤에는 대규모 언어 모델(LLM) 개발팀이 있고, 더 상류에는 컴퓨팅 파워 제공자가 위치한다. NVIDIA는 이 분야에서 압도적인 입지를 점하고 있어 다른 경쟁자들이 쉽게 따라잡기 어렵다.
즉, 바이낸스는 AI & Web3 분야에 대해 거의 모든 제품 차원에서 관심을 두고 있으며, 고품질의 제품과 서비스를 제공하고 성공 가능한 비즈니스 모델이 될 수 있는 프로젝트라면 모두 잠재적 투자 대상이 된다.
그렇다면 바이낸스가 AI 서사에 이미 배치한 프로젝트들을 추적하기 위해선 어디서부터 시작해야 할까? 사실 세 가지 주요 축만 파악하면 바이낸스가 주목하는 핫한 서사의 핵심을 쉽게 잡을 수 있다.
맞다. 현재 바이낸스는 프로젝트의 성장 단계에 따른 세 가지 '투자 수단'—인큐베이션 모델(MVB, Binance Labs 인큐베이션 프로그램), Binance Labs, 거래소 상장 토큰—을 통해 AI 등 주요 분야 프로젝트의 전 생애주기(초기 인큐베이션, 투자 지원, 상장 거래)에 걸쳐 전략적으로 포진하고 있다.
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인큐베이션 모델(MVB, Binance Labs 인큐베이션 프로그램): YC와 유사한 인큐베이션 프로세스를 통해 다수 스타트업 팀을 포괄하며 초기 가능성 있는 프로젝트를 넓게 발굴한다. 마케팅 전략 및 사용자 증가 등 다양한 지원을 제공하며, 최종적으로 일부 프로젝트에 소규모 투자를 통해 0에서 1로의 성장을 돕는다.
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Binance Labs: 바이낸스 산하 벤처 캐피탈 및 인큐베이션 부서로, Web3 각 분야의 우수한 프로젝트를 대상으로 한다. 제품 구조, 비즈니스 모델, 팀 구성이 더욱 성숙하며 투자 금액도 크다. 심층적인 자원 통합을 통해 프로젝트가 시장에서 빠르게 성장하고 리딩 포지션을 확보하도록 돕는다.
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거래소 상장 토큰: 성숙한 암호화폐 프로젝트들이 목표로 하는 중요한 시장 플랫폼으로, 엄청난 노출도를 제공하며 가장 방대한 사용자와 자금 풀에 직접 접근할 수 있게 해준다.
바이낸스는 바로 이 세 가지 '투자 수단'을 통해 AI 분야 프로젝트의 전 생애주기(초기 인큐베이션, 투자 지원, 상장 거래)에 걸쳐 다층적 포지셔닝을 완성하며, 다양한 단계의 AI 프로젝트 발전을 전방위적으로 추진하고 AI 분야 전체 성장의 혜택을 공유하고 있다.
바이낸스 AI 생태계 전경 조망
그렇다면 위 세 가지 '투자 수단'을 기반으로, 현재 바이낸스의 AI 생태판도에는 어떤 프로젝트들이 포함되어 있을까? (참고: AI와 Web3의 융합 추세가 계속 강화됨에 따라, 아래 나열되는 AI 프로젝트들은 AI 기술을 활용한 타 분야 프로젝트는 포함하지 않으며,데이터 처리, 모델 알고리즘, 컴퓨팅 파워 훈련 등 인공지능 핵심 요소와 실제 응용 사례를 갖춘 원생 AI 프로젝트에 집중한다.)
1. 인큐베이션 모델(선정 및 투자)
앞서 언급했듯이, 바이낸스 인큐베이션 모델(MVB, Binance Labs 인큐베이션 프로그램)의 일반적 절차는 공모 → 선정 → 인큐베이션 캠프 → 관찰 → 선택적 투자로 이어진다. 따라서 인큐베이션 관련 AI 프로젝트는 크게 두 가지로 나뉜다: 인큐베이션 프로그램에만 선정된 경우, 그리고 인큐베이션에 선정된 후 추가로 투자를 받은 경우. 여기서는 후자, 즉 인큐베이션 후 투자받은 프로젝트를 중심으로 다룬다.
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Privasea(구 Nulink): FHEML을 통해 데이터 가치를 순환시키는 탈중앙화 인공지능 네트워크로, FHE AI 실행을 위한 분산 컴퓨팅 리소스를 제공한다. 2022년 5월 Binance Labs 4기 인큐베이션 프로그램에 선정되었으며, 2024년 3월 500만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했고, Binance Labs 등이 참여했다.
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DIN(Web3Go): 모듈형 AI 원생 데이터 전처리 계층으로, DIN(Web3Go)은 2023년 MVB 액셀러레이터 프로그램에 선정되었으며, 7월 Binance Labs 주도의 400만 달러 시드 펀딩을 완료했다.
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Sleepless AI: AI 블록체인 기반 가상 동반자 게임으로, AIGC 및 LLM을 활용해 풍부한 스토리 기반 게임플레이를 구현하며 캐릭터와 유기적으로 상호작용할 수 있다. 2023년 4월 제6기 MVB 액셀러레이터 프로그램에 정식 선정되었으며, 2023년 8월 제6기 MVB 액셀러레이터 프로그램을 통해 Binance Labs로부터 추가 투자를 받았다.
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QnA3.AI: AI 기반 Web3 지식 공유 플랫폼으로, 2023년 9월 Binance Labs 6기 인큐베이션 프로그램에 선정되었으며, 2024년 3월 Binance Labs로부터 추가 투자를 받았고, 현재 FDV는 7700만 달러 수준이다.
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NFPrompt(NFP): AI 기반 Web3 콘텐츠 생성 플랫폼으로, 사용자가 다양한 AI 도구와 인터페이스를 통해 디지털 아트 및 NFT를 만들고 소유하며 수익을 창출할 수 있다. 2023년 9월 Binance Labs 6기 인큐베이션 프로그램에 선정되었으며, 2024년 3월 Binance Labs로부터 추가 투자를 받았다.
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MyShell: 누구나 인공지능 애플리케이션을 구축하고 소유하며 공유할 수 있는 탈중앙화 AI 생태계로, 2023년 9월 제6기 인큐베이션 프로그램에 선정되었으며, 2024년 8월 Binance Labs가 제6기 인큐베이션 프로그램을 통해 MyShell에 투자했다고 공식 발표했다.
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Aggregata: AI 분야 고품질 데이터를 집약하고 탈중앙화 저장 시스템을 통해 사용자가 자신의 AI 요소 소유권을 완전히 통제할 수 있도록 하는 AI 기반 탈중앙화 데이터 마켓플레이스로, 2024년 3월 제7기 MVB 액셀러레이터 프로그램에 정식 선정되었으며, 2024년 8월 제7기 MVB 액셀러레이터 프로그램을 통해 Binance Labs로부터 투자를 받았다.
2. Binance Labs(직접 투자)
인큐베이션 프로그램에 선정된 후 Binance Labs로부터 추가 투자를 받은 프로젝트들과 달리, Binance Labs의 직접 투자 대상은 투자 금액이 크고 밸류에이션이 높으며, 제품 구조, 비즈니스 모델, 팀 구성이 더욱 성숙한 Web3 프로젝트들이다.
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Arkham: AI 기반 블록체인 인텔리전스 및 데이터 플랫폼으로, 체인 상 활동에 정밀한 정보와 시각화 도구를 제공한다. 2023년 7월 바이낸스에 상장되었으며, 2023년 11월 Binance Labs가 Arkham의 네이티브 토큰 ARKM에 투자했다고 공식 발표했다.
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Sahara AI: 'AI 자산' 개념을 최초로 도입하여, 사용자와 개발자가 자신의 AI 자산에 대한 안전한 통제와 '저작권' 보호를 받을 수 있는 블록체인 기반 AI 플랫폼 구축을 목표로 한다. 모든 참여자의 기여가 공정하게 귀속되고 보상받을 수 있도록 한다. 2024년 8월 Sahara AI는 4300만 달러 규모의 펀딩을 완료했으며, Binance Labs와 Polychain이 공동 주도했다.
3. 거래소 상장 토큰
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Fetch.ai(FET): 블록체인 기반 머신러닝 플랫폼으로, 기존 제품이 Fetch.ai 토큰을 통해 AI에 접속할 수 있도록 하되, 기반 비즈니스 애플리케이션을 변경할 필요가 없다. 2019년 2월 바이낸스 상장, 현재 FDV는 28억 달러 수준.
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NFPrompt(NFP): 제6기 Binance Labs 인큐베이션 프로그램에 선정되고 Binance Labs로부터 투자를 받은 후, 2023년 12월 바이낸스 Launchpool에 NFP가 상장되었으며, 현재 FDV는 1.9억 달러.
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Sleepless AI(AI): 제6기 MVB 액셀러레이터 프로그램에 선정되고 Binance Labs로부터 투자를 받은 후, 2024년 1월 바이낸스 Launchpool에 AI가 상장되었으며, 바이낸스에도 상장되었다. 현재 FDV는 3.6억 달러.
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Bittensor(TAO): 작고 전문화된 서브넷들로 구성된 탈중앙화 AI 네트워크로, 각 서브넷은 AI의 다양한 분야에 집중한다. 2024년 4월 바이낸스 상장, 현재 FDV는 114억 달러.
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io.net: AI 및 머신러닝 기업들을 위해 GPU 리소스를 집약하는 탈중앙화 클라우드 컴퓨팅 플랫폼. 2024년 6월 바이낸스 Launchpool에 IO가 상장되었으며, 현재 FDV는 12억 달러.
종합적으로 보면, 바이낸스는 과거 AI 분야에서 주로 인큐베이션 모델(MVB, Binance Labs 인큐베이션 프로그램)을 통해 광범위하게 포지셔닝해왔다. 반면 투자 금액이 크고 본격적인 자원 통합에 개입하는 Binance Labs의 직접 투자는 바이낸스의 전반적 배치에서 가장 큰 비중을 차지하며, 현재까지도 오직 Sahara AI와 Arkham 두 프로젝트뿐이다.
주의할 점은 ARKM이 이미 바이낸스에 상장된 상태이므로, 바이낸스 직투 AI 프로젝트 중 토큰 미발행/미상장 프로젝트는 실제로 Sahara AI 하나뿐이라는 점이다.
가장 '알파' 속성을 갖춘 바이낸스 베팅 프로젝트는?
앞서 언급했듯이, 바이낸스의 AI & Web3 분야 배치 전략은 AI와 블록체인 기술의 융합을 추진함으로써 탈중앙화 애플리케이션(DApp) 발전을 촉진하는 데 초점을 맞추고 있다. 즉, 블록체인 기술을 통해 AI 생태계 구축을 지원하는 기반 인프라 프로젝트를 선호한다.
이런 관점에서 볼 때, TAO가 AI 분야의 베타(Beta)로서 안정적인 역할을 수행하고 있다면, Sahara AI는 헤이이가 언급한 응용층+모델 알고리즘을 아우르는 플랫폼형 프로젝트로서, 바이낸스가 차기 TAO의 계보를 잇는 새로운 알파 리더로 간주할 가능성이 매우 높다.
현재 AI 서사는 본질적으로 거대 기업들의 게임이며, 중소형 혁신가와 일반 사용자들이 함께 만들어가고 공유할 수 있는 진정한 AI 인프라가 부족하다. Sahara AI는 바로 이러한 차별화된 방향을 노린다—혁신적인 'AI 자산' 개념과 전용 인프라를 통해 AI 자산(모델, 데이터셋, 에이전트 및 기타 AI 관련 자산 포함)의 개발, 배포, 수익화를 민주화하는 것이다.
전문 개발자, 창업가, 일반 애호가를 막론하고, 누구나 Sahara AI를 기반으로 개인화된 AI 제품을 쉽게 구축하거나 배포할 수 있으며, AI 자산에 대한 기여, 개발, 배포 등을 통해 수익을 얻고, 보다 민주적이고 공정한 AI 협업 생태계를 공동으로 건설할 수 있다.
Sahara AI는 총 네 가지 계층—응용, 거래, 데이터, 실행—으로 구성되어 있으며, 이는 Sahara AI 협업 경제의 기반이 되어 개발자, 데이터 제공자, 사용자에게 원활한 경험을 제공하며, 개인화되고 자기 창조적인 AI 사례의 '캄브리아기 폭발'을 촉발할 가능성이 있다.
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응용층: Sahara AI는 자산 보안 금고, 탈중앙화 AI 마켓플레이스, 논프로그래밍 툴킷, Sahara ID 등을 제공하여 데이터 프라이버시를 보장하고 공정한 보상을 추진하며, 모든 사용자가 AI를 생성하고 배포하는 과정을 간소화한다.
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거래층: Sahara 블록체인에 의해 구동되며, AI 자산 관련 모든 거래를 처리하여 모든 작업이 안전하게 기록되고, 권리가 인정되며, 기여가 귀속되고 검증될 수 있도록 한다. 또한 Sahara AI의 네이티브 프리컴파일 기능은 AI 처리 최적화를 위해 특별 설계되어 블록체인 환경 내에서 효율적인 컴퓨팅을 직접 수행함으로써 시스템 성능을 향상시킨다.
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데이터층: 체인상 데이터(핵심 AI 자산 메타데이터, 소유권, 커밋, 증명)와 체인외 데이터(중요 데이터셋, AI 모델, 보조 정보)를 통합 관리하며, 불변의 작업과 기록에 집중하여 시스템의 신뢰성과 투명성을 보장하고, 암호화 기술을 통해 데이터 무결성과 보안을 확보한다.
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실행층: Sahara AI 플랫폼의 체인외 AI 인프라로, 거래층과 데이터층과 원활하게 상호작용하며 AI 컴퓨팅 및 기능 관련 프로토콜을 실행하고 관리한다. 데이터층에서 데이터를 안전하게 추출하고, 컴퓨팅 리소스를 동적으로 할당하여 최적의 성능을 실현한다.
요약하자면, Sahara AI는 모든 사용자가 접근 가능한 AI 플랫폼형 인프라로 발전할 가능성이 있으며, 가장 광범위한 사용자층을 끌어모을 수 있다. 전문 개발자, 창업가, 일반 애호가 누구나 Sahara를 기반으로 개인화된 AI 제품을 쉽게 구축하거나 배포할 수 있다.
이러한 기반 위에서 Sahara AI는 AI 분야의 광범위한 사용자, 자금, 시장 주목도라는 혜택을 활성화시켜 전체 AI 분야에 새로운 활력과 가능성을 가져올 수 있다.
이것이 아마도 바이낸스, Pantera Capital, Polychain Capital 같은 톱 투자기관은 물론 Together AI, Midjourney, Anthropic 등의 AI 업계 거물들이 지지하는 이유일 것이다—진정으로 공동 창조·공동 소유가 가능한, 대량의 사용자와 자금을 끌어모을 수 있는 플랫폼은 분명히 엄청난 매력을 지닌다.
마무리
돌이켜보면, 현재 바이낸스의 AI 분야 배치는 전방위적이고 심층적이라 할 수 있으며, 실제로 헤이이의 AI 산업에 대한 초기 통찰과 판단을 거의 재현하고 있다. 이는 AI가 미래 금융 분야를 넘어 사회 전반에 미칠 거대한 잠재력을 바탕으로, 바이낸스가 해당 분야에서의 발전을 추진하고 있음을 의미한다.
초기 프로젝트 인큐베이션에서부터 중기 전략 투자, 후기 상장 추진까지, AI 프로젝트의 인큐베이션에서 투자, 상장에 이르는 전 생애주기를 아우르며 다층적 지원 전략을 통해 완전한 AI 생태계를 구축하고 있다.
서사의 리더 프로젝트는 종종 전체 분야의 밸류에이션 상한선에 지표 역할을 한다. 이론적으로 바이낸스와 기타 주요 VC들이 AI 분야 전체와 프로젝트 배치를 불지피려면, 시장 감성을 자극할 수 있는 불씨가 반드시 필요하다.
새로운 리더가 누가 될지, 언제 등장할지는 아직 알 수 없지만, 충분한 상상력과 밸류에이션 상한선을 가져야 한다는 점에서, 현재 바이낸스 등 주요 기관의 지지와 차별화된 인프라 포지셔닝을 바탕으로 Sahara AI는 어느 정도 Bittensor(TAO)의 계보를 잇는 자리를 이미 보여주고 있다.
처음엔 미세하게 드러났던 실마리들이 앞으로 점차 명확히 드러날 것이며, 우리는 그 순간을 기다리면 된다.
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