Aperture Finance CEO와의 대화: 의도를 중심으로, AI는 보조로, 어떻게 의도 주도의 새로운 패러다임을 만들 것인가?
질문자: Mia, ChainCatcher
답변자: 주리안, Aperture Finance 공동창립자 겸 CEO
Aperture Finance의 인텐트(Intent) 플랫폼 거래 총액이 23억 달러에 도달하고 사용자 수가 24만 명을 돌파하며 암호화폐 분야에서 점차 주목받는 존재로 부상하고 있다.
4월 13일, Aperture Finance는 하루 동안 유동성 포지션 재조정 규모가 6600만 달러에 달했다고 발표했다. 이 중 Base 네트워크에서 3800만 달러 이상을 처리했으며, 모든 지표가 사상 최고치를 기록했다. 현재까지 Aperture Finance는 사용자들이 유동성 포지션을 총 18억 달러어치 재조정할 수 있도록 지원했다.
Aperture Finance는 AI와 인텐트(Intent)를 결합해, 저수준 인텐트 인프라를 기반으로 한 새로운 챗봇을 개발했다고 밝혔다. 이 봇은 사용자가 자연어로 "목표를 선언"하면, 솔버 네트워크(Solver Network)를 통해 보다 효율적인 실행과 가격 책정을 가능하게 한다.
최근 ChainCatcher는 Aperture Finance의 최고경영자(CEO) 주리안을 단독 인터뷰했다. 그는 아마존 킨들(Amazon Kindle), 넷플릭스(Netflix), AWS에서 시니어 프로덕트 매니저로 근무한 경력이 있으며, 몬테레이 국제대학원에서 동시통역 석사 학위를 취득하고, UC 버클리 하스 경영대학원에서 EMBA 과정을 수료했다. 또한 버클리 하스 경영대학원 블록체인 협회 아태지역 부회장도 맡고 있다. 창업가 외에도 북미 작가 협회 및 미국 번역가 협회(ATA) 회원으로서 『리바운드』([미]스티븐 킹 저작), 『그레그의 다이어리』 시리즈 등 30여 종의 작품을 번역했다.
글과의 오랜 인연 때문인지, 인터뷰에서 주리안은 인텐트라는 낯선 개념을 독자가 이해하기 쉽게 설명하기 위해 항상 예시를 들어 설명하는 방식을 선택했다.
주리안은 인텐트 아키텍처를 드라에몽에 비유했다. 인텐트 아키텍처란 유연하고 개방된 시스템으로, 사용자의 요구에 따라 적절한 솔루션을 자동으로 선택하고 실행한다는 것이다. 마치 드라에몽에서 노비타가 다양한 요구를 하면 드라에몽이 주머니에서 맞춤 도구를 꺼내 해결해주듯이 말이다. 이 비유에서 드라에몽의 주머니는 인텐트 아키텍처에 해당하고, 다양한 도구들은 각각 아키텍처 내의 솔버(Solver)에 대응된다.
번역가에서 Web3 창업가로
ChainCatcher: 다른 창업가들과는 다소 다른 배경을 가지고 계신데, 왜 Web3 업계 창업에 뛰어들게 되셨나요?
주리안: 제 경력을 두고 보면 정말 운명에 휘둘린 삶이라고 할 수 있습니다. 문과 출신에서 창업까지 왔지만, 오히려 이것이 Web3가 창업 장벽을 낮춘 특성을 잘 보여주는 사례라고 생각합니다. 저는 원래 동시통역을 전공했고, 졸업 후 유엔 산하 기관에서 인턴십을 거쳐 2012년 아마존에 입사하여 킨들 중국 시장 현지화 업무를 담당했습니다. 아마존에서는 3년간 일했는데, 비교적 여유로운 시간을 보내며 동시에 《그레그의 다이어리》 시리즈와 스티븐 킹의 공포 소설 《리바운드》 같은 베스트셀러를 번역하기도 했습니다. 그러나 외주 번역과 기계 번역의 산업적 압박을 받으면서 프로그래밍을 배우기 시작했고, 제품 관리자(Product Manager)로 전환하게 되었습니다. 당시에는 여전히 컴퓨터 보조 번역(MAT)이 주류였고, 기계 번역 결과는 참고용이었으며 인간 번역이 중심이었습니다. 사람과 기계는 어느 정도 공존할 수 있었죠. 하지만 지금의 ChatGPT는 실질적으로 번역가의 일자리를 빼앗고 있다고 볼 수 있습니다.
이후 넷플릭스가 중국 진출을 준비하면서 저는 넷플릭스로 이직해 대중국 지역 언어 매니저로 현지화 업무를 맡았고, 《하우스 오브 카드》와 《화이트 나이트 추적》 등의 일부 작품을 아이치이(iQiyi)에 라이선스 제공하는 작업에도 참여했습니다. 하지만 2018년 넷플릭스가 중국 본토 시장을 철수하면서 저는 회사를 떠나게 되었습니다.
ChainCatcher: 그리고 바로 Web2에서 Web3로 전환하신 건가요?
주리안: 정확히 말하자면, 그때는 Web2에서 오히려 Web1으로 돌아간 셈이었습니다. 2018년 말 우리는 그래픽카드 고장과 전기 요금 상승이라는 문제에 직면했고, 이를 해결하기 위해 스크립트를 작성해 자동으로 오류를 진단하고 채굴 전략을 동적으로 조정했습니다. ASIC 광산 장비와 FPGA까지 경험해봤지만, 결국 암호화폐 가격 폭락과 캘리포니아의 높은 전기 요금 때문에 광산 운영을 계속 유지할 수 없었습니다. 이후 운 좋게 친구와 함께 치아(XCH) 광산을 시작했지만, 결국 이것도 실패로 끝나고 말았습니다.
그 후 저는 AWS에 입사해 프로덕트 매니저로 일하며 미국 교육 영상을 중국에 론칭하는 업무를 맡았지만, 절차가 느리고 비효율적이어서 점점 의욕을 잃게 되었습니다. Web3 프로젝트 창업 속도라면 2년 반 만에 두 개의 프로젝트를 펀딩부터 엑싯까지 완료할 수 있는데 말입니다. 그래서 결국 미국 VC로부터 펀딩을 성공한 후 퇴사하게 되었습니다.
퇴사 후 저는 공동 창업자와 함께 안정적인 수익을 창출하는 알고리즘 전략을 발견했고, 팬데믹 기간에 자금을 모아 사모펀드를 설립했습니다. 하지만 자금 규모가 커지면서 규제 리스크가 부각되었고, 결국 펀드를 해산하고 탈중앙화 금융(DeFi) 분야로 전환해 Aperture Finance를 설립했습니다. 초기 목표는 변동성 헤징 전략을 통해 더 많은 사람들이 암호화폐의 혜택을 누릴 수 있도록 하는 것이었지만, 법규와 사용자 진입 장벽의 제약으로 인해 여전히 암호화폐 생태계의 기존 방식을 따르고 있는 실정입니다.
ChainCatcher: Aperture Finance가 설립된 후, 펀딩은 큰 도전이었겠네요?
주리안: 스타트업에게 펀딩 여부는 분수령입니다. 저희 공동 창업진은 모두 구글의 시니어 개발자, 스탠포드 및 코넬대 컴퓨터 과학 석사 출신 등 탄탄한 경력을 갖추고 있지만, 펀딩 과정은 여전히 매우 어려웠습니다. 정규직을 그만두고 전업 창업을 결심하는 것은 쉽지 않은 일이죠. 2021년 당시 대기업에서 안정적인 직장을 갖고 있었지만, 창업의 기회비용을 고려하면 마음이 불안했습니다. DeFi 투자 전략은 수익성이 있었지만, 창업 자체의 리스크는 여전히 존재했습니다. 그래서 저희는 굳은 결심을 했습니다. 추수감사절 전까지 200만 달러를 유치하지 못하면 창업을 포기하겠다는 각오였죠. 다행히도 펀딩에 성공했고, 그렇게 Aperture 오늘의 위치까지 오게 되었습니다.
인텐트赛道 진출
ChainCatcher: 2021년 창업 이후 2022년의 대혼란기를 온전히 겪으셨는데, 어떤 느낌이셨나요?
주리안: 정말 롤러코스터 같았습니다. 저희는 전 세계에서 처음으로 변동성 헤징 전략을 제안했고, 테라 체인에서 성공적으로 구현했습니다. 제품 출시 후 3주 만에 TVL이 1억 2천만 달러를 돌파했죠. 당시 테라는 절정에 있었고, 저희 제품도 큰 관심을 받았습니다. 실론 캐피탈과 타이거 글로벌이 연합해 1억 5천만 달러의 밸류에이션으로 1천만 달러를 투자하겠다고 했는데, 법무 절차를 앞두고 테라 체인이 붕괴되면서 기회를 잃었습니다. 왕더펑 교수의 말처럼 '40세가 넘도록 운명을 믿지 않는 것은 깨달음이 부족한 것'이라면, 이번 사건은 운명이었던 것 같습니다.
게다가 집에 비까지 새는 형국이었습니다. 3AC와 FTX의 연이은 붕괴는 2022년에 비극적인 두 점을 더했고, 시장은 완전히 불황으로 전환되었습니다. 동시에 Friktion.fi, RoboVault 같은 운영 전략을 추구하던 동종 업체들이 줄줄이 파산을 선언하며, 전망이 참담했습니다.
ChainCatcher: 그때 회사를 접는 것을 고민하셨나요?
주리안: 위기에 처했을 때 저희 공동 창업진은 공식적으로 회사를 닫는다는 논의를 하지는 않았습니다. 아직 투자금이 남아 있었고, 다시 한번 도전해보자는 마음이었죠. 업계를 살펴보니 기존 프로젝트는 종료하고 새로운 프로젝트를 시작해 투자자들에게 보답하는 것이 현실적인 길임을 알게 되었습니다. 2022년 6월, 우리의 DeFi 제품은 더 이상 적합하지 않다고 판단되어 서비스를 종료했고, 인프라 구축으로 전환해 전략에 자동화 서비스를 제공함으로써 불황기와 호황기를 모두 견디는 플랫폼으로 거듭났습니다.
ChainCatcher: 이것이 바로 인텐트 아키텍처(Intent-based Infra)의 초석이 되었나요?
주리안: 당시만 해도 '인텐트'라는 용어는 없었습니다. 저희 스스로 만들어낸 개념이 있었는데, 'Composable Automation', 즉 '조합 가능한 자동화'라고 불렀습니다. 핵심 아이디어는 인텐트와 동일합니다. 사용자의 요구에 따라 자동화를 구성하고 실행하는 것입니다.
사용자가 스테이킹 전략을 만들든 유동성 마이닝 전략을 만들든, 우리 플랫폼은 빠르게 모듈을 제공합니다. 처음에는 다소 앞서가는 독특한 개념이었지만, 2023년 6월경 '인텐트 아키텍처'라는 개념이 시장에서 널리 인정받기 시작했습니다. Paradigm의 추진력 덕분에 우리는 빠르게 이 개념을 수용했고, 이미 1년 전부터 개발을 시작했기 때문에 최초로 제품 형태를 갖춘 인텐트 네트워크가 될 수 있었습니다.
AI와 인텐트 아키텍처의 융합
ChainCatcher: 다시 돌아와서, 인텐트 아키텍처란 정확히 무엇을 의미하나요?
주리안: 인텐트 아키텍처는 사용자의 요구에 따라 적절한 솔루션을 자동으로 선택하고 실행하는 유연하고 개방된 시스템으로 볼 수 있습니다.
이 개념은 《드라에몽》의 이야기와 유사합니다. 노비타가 다양한 요구를 하면 드라에몽은 언제나 주머니에서 맞춤 도구를 꺼내 그를 도와줍니다. 이 비유에서 드라에몽의 주머니는 인텐트 아키텍처에 해당하고, 각각의 도구들은 아키텍처 내의 솔버(Solver)에 해당됩니다.
사용자가 플랫폼을 통해 자신의 요구를 표현하면, 인텐트 아키텍처는 그 요구를 분석하고 사용 가능한 솔버 중 가장 적합한 하나 또는 여러 개를 자동으로 선택해 실행합니다. 이 솔버들은 드라에몽의 도구처럼 각각 특정 기능을 가지며, 특정 문제를 해결할 수 있습니다. 사용자는 솔버의 작동 원리나 세부 사항을 알 필요가 없습니다. 요구사항만 제시하면 시스템이 나머지를 처리해 줍니다.
인텐트 아키텍처의 개방성은 그 핵심 특징 중 하나입니다. 즉, 새로운 솔버를 계속 추가해 기능 범위를 확장할 수 있다는 뜻입니다. 솔버가 늘어날수록 아키텍처가 충족할 수 있는 사용자 요구도 증가하며, 현실에서 '마법 같은' 경험으로 전환될 수 있습니다.
실제 적용에서는 사용자 요구를 정확히 이해하고 최적의 솔루션을 선택하기 위해 복잡한 알고리즘과 데이터 처리 기술이 필요합니다. 또한 아키텍처 설계 시 사용 편의성, 보안성, 확장성 등을 반드시 고려해야 합니다.
ChainCatcher: 이미 대중에게 알려진 인텐트 사례가 있나요?
주리안: 사실 엄밀히 말하면 인텐트는 전혀 새로운 개념이 아닙니다. 다만 사람들이 새로운 관점에서 이를 이해하고 있는 것이죠. 예를 들어 Uniswap에서 코인을 스왑할 때, 종종 환율이 합리적인 범위에 있다고 판단되면 바로 확인을 누릅니다. 당신은 그 시스템이 최적의 스왑 방식을 제공한다고 믿고, 실제로도 그렇게 됩니다. 상세 정보를 열어보면, 당신의 거래가 여러 개의 소규모 거래로 분할되어 처리되는 것을 볼 수 있습니다. 이는 사용자의 기본 인텐트(최적 경로를 통해 최상의 환율 달성)를 위한 최적화 작업입니다.
이것은 스왑 수준의 인텐트이며, 많은 인텐트 프로젝트가 이 방향으로 확장하고 있습니다. 하지만 이는 여전히 애플리케이션 수준에 머물고 있습니다. 반면 인텐트 아키텍처의 가장 큰 잠재력은 인프라 수준에 있습니다. 단순한 스왑뿐 아니라 사용자의 다양한 요구를 포괄적으로 충족시키는 것입니다. 같은 비전을 향해 Anoma는 새로운 공개 블록체인을 구축해 완전히 새로운 세계를 만들고, 모든 참여자를 초대하려 합니다. 반면 우리는 상대적으로 보수적이며 효율성에 집중해 기존 생태계 내에서 인텐트 아키텍처를 통해 다양한 프로토콜을 재통합하는 방식을 택했습니다.
ChainCatcher: Aperture는 ‘AI가 강화된 인텐트 아키텍처’를 표방하고 있는데, 구체적인 적용 방식은 어떻게 되나요?
주리안: AI는 우리 제품에 두 가지 차원에서 깊이 영향을 미칩니다.
첫째는 사용자 인터페이스 측면입니다. 다시 스왑 예시를 들면, 일반 사용자는 단일 스왑을 위해 전반적인 분석을 수행하거나, 크로스체인을 포함한 다양한 옵션을 통계적으로 비교하며 최적의 수수료와 시간을 찾는 일은 거의 없습니다. 그런데恰恰 이런 부분이 인텐트 아키텍처가 가장 뛰어난 영역입니다. 사용자는 “1,000 USDT를 최적의 수수료로 ETH로 스왑하고 싶다”고만 말하면, 우리는 솔버를 통해 모든 가능한 옵션을 비교할 수 있습니다.
의도를 표현하는 가장 직접적인 방법은 자연어로 채팅하는 것입니다. 우리는 ChatGPT 기반으로 전용 IntentsGPT를 개발했으며, 그 이면에는 강력한 AI 기술이 작동하고 있습니다.
두 번째 AI 활용 분야는 솔버 선정입니다. 인텐트 네트워크에 동일한 인텐트를 처리할 수 있는 여러 솔버가 존재할 때, AI를 통해 가장 최적의 솔버를 선택합니다. 예를 들어 노비타가 여행을 가야 하는데, 드라에몽의 주머니에 '임의의 문'과 '대나무 헬리콥터'가 있다면, 어떻게 선택할까? 이 결정을 AI에게 맡길 수 있는 것입니다.
ChainCatcher: Aperture 인텐트 아키텍처의 궁극적인 사용자 경험은 어떻게 될 것으로 보시나요?
주리안: 일반 사용자의 경우 에어드랍 수령 시 놓치거나 피싱 위험, 사이트 혼잡 등의 문제에 자주 직면합니다. 하지만 우리 플랫폼에서는 지갑을 연결한 후 IntentsGPT에게 "제 주소에서 수령 가능한 모든 에어드랍을 조회하고 최적의 수수료로 수령해 주세요"라고 요청하면, 시스템이 자동으로 모든 과정을 완료합니다.
전략 사용자의 경우에도 "오늘 수익률이 가장 높은 트레이딩 페어에 유동성 포지션을 개설해 주세요"라고 간단히 요청하면, 시스템이 분석부터 실행까지 원스톱으로 처리해 줍니다. 자연어를 통해 사용자는 다양한 작업을 쉽게 수행할 수 있으며, 수동 작업보다 더 유리한 수수료 조건도 누릴 수 있습니다. 현재 IntentsGPT와 인텐트 아키텍처는 이미 정식 출시되었으며, 이러한 편리한 미래는 멀지 않았습니다.
ChainCatcher: 이전에 말씀하신 것처럼, Aperture는 현재 인텐트 분야에서 유일하게 제품을 출시한 프로젝트라고 들었습니다. 현재 사용자 현황과 향후 발전 계획은 어떻게 되나요?
주리안: Aperture의 인텐트 도구는 현재 9개의 EVM 호환 체인에 출시되어 있으며, 인텐트 기반 거래 총액은 이미 20억 달러에 달합니다. 현재 20만 명의 독립 사용자를 보유하고 있고, 일일 활성 사용자(DAU)는 8,000명 이상으로, DeFi 사용자들로부터 인정받고 있다고 볼 수 있습니다.
각 인텐트 네트워크는 독립된 전자상거래 플랫폼과 같으며, 각자 고유의 특색을 지니고 있지만 본질은 유사합니다. 전자상거래의 경쟁은 궁극적으로 플랫폼에 입점한 브랜드와 품질에 달려 있습니다. 플랫폼이 구축된 후에는 누가 더 빠르게 확장하고 더 우수한 브랜드를 유치하느냐가 관건입니다.
인텐트 아키텍처도 마찬가지입니다. 개방형 아키텍처이므로 솔버가 하나 추가될 때마다 기능도 하나씩 늘어납니다. 우리가 선점한 것은 분명한 선발자 우위지만, 이를 유지하려면 지속적으로 새로운 솔버가 추가되어야 합니다. 내부 팀만으로 개발 속도를 낼 수는 없기 때문에, Propeller Heads, Enso Finance 등과 협력해 솔버를 개발하도록 하고 있으며, 커뮤니티에도 개방하여 커뮤니티 개발자들이 직접 솔버를 개발할 수 있도록 할 예정입니다.
ChainCatcher: 전자상거래 비유는 매우 시사하는 바가 큽니다. 하지만 전자상거래 플랫폼에서 브랜드 입점이 너무 빠르면 품질 관리가 어려울 수 있죠. 솔버 추가 시에도 그런 우려가 있으신가요?
주리안: 인텐트 아키텍처의 복잡성과 상호 연결성은 필연적으로 보안에 일정한 영향을 미칩니다.
우리는 솔버를 세 가지로 분류합니다. 첫 번째는 공식 솔버(Fully Verified Solver)로, Aperture 자체에서 개발한 것으로, 이들의 보안성은 우리가 가장 확신합니다.
두 번째는 제2자 솔버(Second-party Solver)로, 파트너사가 제공하는 솔버입니다. 이들은 철저한 감사를 거치며 화이트리스트 권한을 부여받습니다.
세 번째는 제3자 솔버(Third-party Solver)로, 커뮤니티 개발자가 제공하는 솔버입니다. 이때 토큰이 핵심 역할을 하게 됩니다. 제3자가 솔버를 배포할 때는 일정량의 Aperture 토큰을 담보로 예치해야 합니다. 예를 들어 장삼이 거래 관련 솔버를 배포하고, 5,000달러 상당의 Aperture 토큰을 예치했다면, 그의 주문 한도는 50,000달러가 됩니다. 다양한 시나리오에 따라 서로 다른 계수를 곱하는데, 이 계수는 잠재적 최대 손실에 의해 결정됩니다. 만약 주문이 실패하거나 악의적인 행위가 발견되면 담보금이 몰수되어 벌칙으로 처리되고, 피해 사용자에게 배상됩니다. 반면 솔버가 거래를 성공적으로 완료하면 거래 수수료를 받아 수익을 얻을 수 있으므로, 솔버는 알고리즘 최적화를 위해 노력하게 됩니다.
ChainCatcher: 솔버 배포 시 토큰을 예치해야 하는 것 외에, Aperture 토큰은 또 어떤 기능이 있나요?
주리안: 토큰 기반 책임 메커니즘의 핵심은 솔버의 배포와 담보 예치에 있습니다. 그 외에도 Aperture 토큰은 다양한 용도로 사용됩니다. 수수료 할인, 고급 기능 잠금 해제, 거버넌스 투표 참여 등이 가능합니다.
인텐트 아키텍처는 사용자에게 편의성과 고품질 경험을 제공하는 것을 목표로 하며, 이에 따라 거래 금액에 따라 소량의 수수료를 부과합니다. 사용자가 토큰으로 수수료를 지불하거나 일정 금액을 예치하면 수수료 할인을 받을 수 있습니다. 특히 자원 소모가 큰 특수 기능의 경우 토큰 사용을 필수 조건으로 설정하기도 합니다.
개발 결정 과정에서도 내부 로드맵뿐 아니라 커뮤니티의 참여를 중요하게 생각합니다. 커뮤니티 구성원은 제안과 투표를 통해 토큰이 개발자에게 어떻게 인센티브를 제공할지(예: 특정 프로젝트 통합 또는 신규 기능 개발) 결정할 수 있으며, 이를 통해 플랫폼의 빠른 발전을 공동으로 이끌어갑니다.
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