Delphi Labs가 인큐베이션 또는 액셀러레이션을 통해 지원한 9개 프로젝트 소개

2024.01.22

Delphi Labs가 인큐베이션 또는 액셀러레이션을 통해 지원한 9개 프로젝트 소개

윤속성, 대출, 스테이블코인, DAO 등 다양한 분야의 프로젝트 육성 및 가속화를 지원했습니다.

2024.01.22 - 05:56:45

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

윤속성, 대출, 스테이블코인, DAO 등 다양한 분야의 프로젝트 육성 및 가속화를 지원했습니다.

글 작성: Delphi Labs

번역: Felix, PANews

Delphi Digital은 2018년에 설립되어 암호화폐 펀드, 기관 및 투자자에게 기관 수준의 리서치를 제공하는 데 중점을 두고 있으며, Lido, Aave, Compound, Synthetix, Axie Infinity, Thorchain 등의 프로젝트와 협력했으며 Sei, Jito Labs, zkLend, Illuvium, dYdX 등에도 투자한 바 있다. Delphi Digital 산하 프로토콜 연구개발 부서인 Delphi Labs는 경제학자, 양적 분석가, 개발자, 변호사 등 40명 이상의 전문가로 구성된 팀이다. Delphi Labs는 Osmosis, Injective, Neutron과 함께 해커톤을 주최하기도 했다. 최근 Delphi Labs는 X(트위터) 플랫폼을 통해 육성 또는 가속화 지원한 프로젝트들을 정리하여 발표했다. 아래는 해당 프로젝트들이다.

Mars Protocol

Mars Protocol은 현물 거래, 마진 거래, 레버리지 수익 농사 등을 하나의 신용 계좌에서 제공한다. 이 계좌 내에서 각 포지션은 모두 담보로 활용할 수 있으며, 헤징, 레버리지, 대출 등에 사용 가능하며, 접근 제한 없이 비수탁 방식으로 운영된다.

현재 Mars v2는 대출, 현물 및 마진 거래를 위해 14종의 자산을 지원하고 있다. 프로토콜이 진정한 잠재력을 발휘하기 위해 Delphi Labs는 이 프로토콜이 퍼피스(perps, 영구선물계약) 통합이 반드시 필요하며, 또한 그렇게 될 것이라고 판단하고 있다.

독립형 영구선물 프로토콜과 달리, Mars Protocol은 Rover 신용 계좌를 활용해 사용자의 perps 포지션을 마진 거래, 대출 및 차입과 함께 크로스 담보(cross-collateralization)할 수 있도록 하며, 이는 DeFi 사상 전례 없는 자본 효율성을 실현할 수 있게 한다.

Astroport

Astroport는 독특한 허브 및 아키텍처 덕분에 유동성이 필요한 모든 Cosmos 체인에 AMM 스마트 계약을 배포할 수 있다. 이는 검증된 모델로서 Astroport가 현재 이미 자체를 배포한 모든 체인—Neutron, Terra money, Injective, Sei Network—에서 최대 규모의 AMM이 되었다.

이 프로토콜에는 곧 출시될 예정인 몇 가지 기능들이 있다:

Curve의 veCRV에서 영감을 받은 새로운 토큰 보유 기반 투표 시스템(vxASTRO)
투표 인센티브 시장 'Tributes'

1월 17일, Delphi Labs는 Astroport 재단과 함께 Cosmos Hub를 위한 명문(Mingwen, Inscription) 플랫폼 Asteroid와 CFT-20을 출시했다. Cosmos Hub는 Cosmos 생태계에서 시가총액이 가장 큰 블록체인이지만, NFT나 대체 가능한 토큰에 대한 기본 지원이 없다는 설계적 한계가 있었다. 그러나 CFT-20(즉, Cosmos Hub 상에서 분할 가능한 토큰을 배포, 발행, 송금하는 방법)의 도입으로 이러한 문제가 해결되었다.

Astroport는 Asteroid Protocol 상에서 Asteroid 기반 토큰의 2차 거래시장을 구축하고 있으며, 일부 거래 수수료는 xASTRO 스테이킹 풀로 환원된다. 또한 Astroport는 CFT-20이 Cosmos Hub와 다른 Cosmos 체인 사이를 원활하게 이동할 수 있도록 하는 크로스체인 브릿지를 구축하는 방안도 탐색 중이다.

Levana Protocol

극단적인 시장 상황에서의 거래 밀집은 많은 perps 프로토콜의 파산을 초래할 수 있다... 혹은 사용자가 가장 필요로 할 때 오히려 비용이 너무 비싸게 느껴질 수 있다.

Levana Protocol은 '충분한 자금을 갖춘 Perps 모델(Fully-Collateralized Perps Model)'을 통해 이러한 유동성 부족의 위험을 제거하도록 설계되었다.

이 방법은 포지션 생성 시 거래 유동성을 즉시 담보로 묶어두어 미결제 포지션이 항상 지급 능력을 유지하도록 보장한다. 사용자가 스테이블코인을 담보로 거래할 경우 수익 상한이 제한되지만, 암호화폐로 표시된 토큰 페어를 담보로 사용할 경우 수익 상한이 무한히 확장될 수 있다.

Levana는 지금까지 1만 6천 개 이상의 지갑에서 총 17억 달러 이상의 거래량을 처리했으며, 최근 진행된 LVN 에어드랍은 Cosmos 생태계에서 가장 기대를 모았던 에어드랍 중 하나였다.

Harbour

Harbour는 사용자의 법정화폐 자산과 암호화폐 자산을 하나의 계좌에서 관리할 수 있도록 하여, 암호화폐 입문자들이 전통 금융에서 블록체인 세계로 원활히 전환할 수 있는 모든 것을 제공한다. 즉시 무료 입출금, 정기 결제 설정, 실시간 잔고 확인 등이 가능하다.

사용자는 심지어 기존의 호스팅 지갑을 연결하고, Harbour의 Magic Ramp 기능을 이용해 은행 계좌의 달러를 거의 즉시 지갑으로 직접 전송할 수도 있다.

Harbour는 현재 일부 사용자를 대상으로 베타 테스트를 진행 중이며, 최초로 영국에서 서비스를 시작할 예정이다.

Almanak

Almanak은 Web3 프로젝트가 프로토콜을 실제 블록체인에 올리기 전에 이를 시뮬레이션할 수 있는 플랫폼을 제공한다.

Almanak은 구글, 맥킨지, 우버, EY, DBS 은행 등 다양한 기업 출신 인력들이 공동으로 설립했으며, 주관적 의견이 아닌 데이터를 기반으로 프로토콜의 경제적 안정성과 지속 가능성을 보장하면서 수익성을 극대화하도록 돕는다.

Uncharted

Uncharted는 출시 당일부터 100% 탈중앙화된 Perps 프로토콜이다. 즉, 프론트엔드와 백엔드, 거버넌스와 토큰 이코노미, API, 금고(vault)에 이르기까지 전체 스택의 모든 구성 요소가 커뮤니티가 소유하고 운영한다는 의미다. Uncharted는 멀티시그나 비밀 제어 없이 개발을 완료할 계획이며, 현재 디자인 단계에 있다. Uncharted는 다음 기능들도 포함할 예정이다:

오라클 통합 DEX
전체 포지션 레버리지 계좌 및 서브 계좌
원클릭 트레이딩
가스 없는 거래 (Gasless Trading)

MetaLeX

규제 기관의 관심이 증가함에 따라 DAO는 생존 위기에 직면하고 있다. 기존의 법률 체계는 개발자뿐 아니라 거버넌스 참여자들에게도 과도한 리스크를 안긴다.

MetaLex는 전통적인 법적 실체이면서, 스마트 계약 및 인공지능과 같은 자율 기술을 활용해 조직의 거버넌스와 활동을 강화한다. MetaLex는 완벽한 기술 및 법률 '운영 체제(OS)'를 활용해 즉시 사용 가능한 솔루션을 구축함으로써 DAO의 절차를 간소화한다. 현재 이 프로토콜은 테스트 중이다.

Resolv Labs

스테이블코인은 암호화폐 세계의 트로이 목마와 같다. 현재 대부분의 스테이블코인은 중심화되어 있다. 이는 검열이나 압류의 위험에 노출되며, 누구에게나 개방되고 중립적인 프로토콜을 구축하려는 암호화의 핵심 미션과 정면으로 배치된다.

Resolv는 이더리움 기반 담보를 사용해 파생상품 헷징과 2단계 리스크 분할 구조를 통해 진정한 델타 중립(Delta-neutral) 탈중앙화 스테이블코인을 출시할 계획이다.

Redacted

토큰 발행과 자금 조달은 암호화폐의 핵심 활용 사례라고 할 수 있다. 이 모든 것은 ICO에서 시작되었다. 초기의 ICO는 합리적인 가격 책정과 함께 즉각적인 커뮤니티 연합을 형성했다. 하지만 시장의 관심과 자본이 몰리면서 불량 행위자들이 난입하였고, 결국 모호한 규제로 인해 준법적인 공개 판매는 사실상 불가능해졌다. 현재 시장의 토큰 발행은 벤처 캐피탈이 수익을 실현하고 빠져나가는 수단으로 전락하고 말았다.

아직 베일에 가려진 내부 프로젝트 Redacted는 다음과 같은 방법으로 이러한 현실을 변화시키려 한다: