투자 주간 보고서: 27건의 투자 라운드에서 약 1.62억 달러 조달, AI 및 DeFi 분야가 가장 주목 받아
글: TechFlow
RootData 데이터에 따르면, 1월 8일부터 1월 14일까지 27개의 블록체인 스타트업이 약 1.62억 달러의 자금을 조달했다고 발표했습니다.
500만 달러 이상 투자 유치한 프로젝트는 다음과 같습니다:
AAA 게임 SkyArk Chronicles 개발사 Skyark Studio가 1500만 달러 규모의 투자를 완료;
Aptos 생태 지갑 Pontem이 600만 달러 규모의 투자를 완료;
비트코인 레이어2 프로젝트 Bitfinity Network이 700만 달러 규모의 투자를 완료;
암호화폐 앱스토어 Magic Square가 2200만 달러 규모의 IDO 펀딩 완료;
AI 게임 AI Arena 개발사 ArenaX Labs가 600만 달러 규모의 투자를 완료;
주요 프로젝트
Orbiter Finance
소개: Orbiter Finance은 이더리움 롤업 간 크로스체인 전용 분산형 브릿지 솔루션으로, "사전 신뢰 + 분쟁 중재" 모델을 기반으로 하며 이더리움 네트워크 자체의 보안성을 활용하여 사용자가 여러 이더리움 네트워크 간에 자산을 이동할 수 있도록 지원합니다. 독특한 마켓 메이커 모델을 통해 Orbiter 브릿지는 낮은 수수료와 빠른 전송 경험을 제공하며 현재 ETH, USDC, USDT, DAI 등 4종류의 코인 전송을 지원하고 있습니다.
투자 기관: 레이어2 크로스체인 브릿지 Orbiter Finance은 2023년 A라운드 펀딩을 완료했으며 OKX Ventures가 리드했고 Redpoint China, Hash Global, Skyland Ventures, Mask Network, Bas1s Ventures, Zonff Partners 등이 참여했습니다.
특징:
1. Orbiter Finance에서 Sender는 크로스체인 전송 요청을 보내는 주체이며, Maker는 유동성 제공자로서 Sender에게 유동성을 제공하고 보안을 보장합니다. Maker는 서비스 제공 전에 보증금을 예치하고 수수료 정책을 설정해야 합니다. 만약 Maker가 부정행위를 할 경우 Sender는 계약서에 중재 요청을 제기하고 초과 보상을 받을 수 있습니다.
2. Orbiter Finance는 Gitcoin에서 Vitalik이 발표한 cross-rollup 보상 프로그램에서 16개 ETH를 수령한 바 있습니다.
3. Orbiter Finance는 올해 내에 네이티브 토큰 출시를 계획하고 있으며, 공정한 과정을 위해 점차적으로 토큰 이코노미 및 배분 계획을 공개할 예정입니다. O-Points 프로그램은 에어드롭 규정 수립에 중요한 역할을 할 것입니다.
AI ARENA
소개: AI Arena는 플레이어가 AI를 학습하여 캐릭터를 계속 진화시키는 PVP 격투 게임으로, 전투 방식은 닌텐도의 '스타폭스 대난투'와 유사합니다. 목표는 AI 양방향 시장을 만들어 구매자와 판매자의 수요를 연결하는 것입니다.
투자 기관: AI 게임 AI Arena 개발사 ArenaX Labs가 600만 달러 규모의 투자를 완료했으며 Framework Ventures가 리드했고 SevenX Ventures, FunPlus/Xterio, Moore Strategic Ventures 등이 참여했습니다.
특징:
1. AI Arena는 최근 CortX 재단 설립을 발표하고 NRN 토큰 이코노미를 공개하며 첫 번째 시즌 NRN 에어드롭을 시작한다고 밝혔습니다. 총 8000만 개(8%)의 토큰을 AI Arena 커뮤니티에 에어드롭할 예정이며, 이 중 4000만 개는 다가오는 P2A 대회에 사용되고, 나머지 4000만 개는 NRN 리워드 박스에 사용됩니다.
2. AI Arena는 게임, NFT(IP), AI 알고리즘을 결합하여 플레이어에게 새로운 게임 경험을 제공함과 동시에 AI 종사자의 지적 재산권을 보호하고 토큰화를 도울 수 있습니다.
3. AI Arena의 경제 성장은 토큰과 NFT가 공동으로 추진합니다. 현재 Mint Pass NFT의 최저 가격은 3.75 ETH입니다.
SkyArk Chronicles
소개: SkyArk Chronicles는 상호 운용 가능한 NFT를 갖춘 트리플 A 판타지 JRPG 게임입니다. 3부작으로 구성되며 두 개의 GameFi 게임(House of Heroes와 Legends Arise)과 하나의 SocialFi 메타버스("Mirrorverse")로 이루어져 있습니다.
투자 기관: AAA 게임 SkyArk Chronicles 개발사 Skyark Studio가 1500만 달러 규모의 투자를 완료했으며 Binance Labs가 리드했고 VividThree, Guildfi, Jambo, Breederdao 등 40여 개 기관이 참여했습니다. 또한 LayerZero CEO Brian Pelligrino, Tangent Ventures 공동설립자 Wangarian, Story Protocol CEO Lee Seung Yoon 등 개인 투자자들도 참여했습니다.
특징:
1. 게임 포인트로 SAC 토큰을 교환할 수 있음;
2. SkyArk가 곧 이더리움 네트워크에서 첫 번째 NFT를 발행할 예정이며 구체적인 내용은 추후 공개될 예정;
3. 바이낸스 인큐베이터 3기 프로그램에 선정되어 Binance Labs의 투자를 받았으며, 디즈니, Astar, 소니 네트워크 커뮤니케이션(SNC), LayerZero, BNB Chain, WXYZStudio 등 유명 프로젝트 또는 팀과 협력 관계를 맺었습니다.
다음은 각 분야별 구체적인 투자 정보입니다:
비트코인 생태계
비트코인 레이어2 프로젝트 Bitfinity가 700만 달러 규모의 투자를 완료했으며 Polychain Capital, ParaFi Capital, Warburg Serres, Dokia Capital, Draft Ventures가 참여했습니다. Bitfinity는 인터넷 컴퓨터 프로토콜(ICP) 기반의 비트코인 확장 네트워크로, 이더리움 개발자가 Bitfinity 위에서 비트코인을 지원하는 탈중앙 애플리케이션을 구축할 수 있도록 할 예정입니다. 현재 테스트넷 단계에 있으며 이번 달 말이나 다음 달 초에 메인넷 출시를 계획하고 있습니다.
홍콩 상장사 랜항인터랙티브(Lan Hong Interactive) 산하 암호화 투자 및 연구 기관 LK Venture는 비트코인 네트워크 생태계 투자운영 펀드 BTC NEXT를 통해 비트코인 레이어2 인프라 MAP Protocol에 전략적 투자를 진행했다고 발표했습니다.
DeFi
체인 상 집합 대리 거래 프로토콜 Rocket3는 2024년 1월 8일 21:00(UTC+8)에 첫 번째 커뮤니티 펀딩을 실시할 예정이며, 이번 라운드 자금은 프로토콜의 멀티체인 개발 및 마케팅에 사용될 예정입니다. Rocket3는 ETH 메인넷 및 기타 네트워크에서 체인 상 집합 상호작용을 통해 사용자들이 최대 80%까지 가스 수수료를 절감할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이전에 Rocket3는 SOSV, Bex Venture 및 기타 세 기관으로부터 120만 달러의 프리시드 라운드 투자를 완료했습니다.
솔라나 생태 DeFi 플랫폼 Saros가 375만 달러 규모의 프라이빗 펀딩을 완료했으며 Solana Ventures, Hashed, Spartan, Arche Fund 및 GBV, Assym, IF, Genblock, K300, Cryptomind, Kyros, Evernew 등 다른 업계 주요 기관들이 참여했습니다. 이번 자금은 프로젝트 확장 계획 및 Saros 슈퍼앱 개발에 사용될 예정입니다.
맞춤형 및 상호 운용 가능한 데이터 인프라 Entangle가 400만 달러 규모의 시드 및 프라이빗 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. MH Ventures, Big Brain Holdings, Launch Code Capital, LBank Labs, Skynet EGLD Capital, Cogitent Ventures, Owl Ventures, Faculty Group, Seier Capital, 1NVST, Sharding Capital, Agnostic Fund 등이 참여했습니다. Entangle의 핵심은 맞춤형 인프라로, 개발자가 안전하고 투명한 데이터 경로와 맞춤형 시스템을 구축하여 크로스체인 운영 제어를 강화할 수 있도록 합니다. Entangle은 완전히 맞춤화된 데이터 전달 솔루션을 통해 블록체인 통신을 혁신하고 있습니다.
탈중앙화 리스크 헷징 전략 관리 회사 Umoja가 200만 달러 규모의 투자를 완료했으며 Quantstamp, Blockchain Founders Fund, Orange DAO, Hyperithm, Psalion, Blizzard(Avalanche) 등이 참여했습니다. 이 회사는 ConsenSys 전 사회 영향 사업 책임자 Robby Greenfield이 설립했으며 현재는 암호화폐 분야에 집중하고 있으나 향후에는 탈중앙화 헷징 모델을 디지털 채권, 부동산, 원자재 등 더 많은 디지털 자산 분야로 확장할 계획입니다.
DeFi 대출 프로토콜 Altitude가 610만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했으며 Tioga Capital, New Form Capital, Flow Ventures, UDHC, GSR, Owl Ventures 등이 참여했습니다. 신용 기록과 등록이 없기 때문에 차입자는 대출 가치보다 더 많은 암호화폐를 담보로 예치해야 합니다.
L2 크로스체인 브릿지 Orbiter Finance은 2023년 A라운드 펀딩을 완료했으며 OKX Ventures가 리드했고 Redpoint China, Hash Global, Skyland Ventures, Mask Network, Bas1s Ventures, Zonff Partners 등이 참여했습니다. Orbiter Finance는 올해 내에 네이티브 토큰을 출시할 계획이며 공정한 과정을 위해 점차적으로 토큰 이코노미 및 배분 계획을 공개할 예정입니다. O-Points 프로그램은 에어드롭 규정 수립에 중요한 역할을 할 것입니다.
무허가 레버리지 거래 플랫폼 Particle이 시드 라운드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. Polychain Capital이 리드했으며 Nascent, Inflection, Neon DAO, Naveen Jain, Arthur Hayes, DCF God, Sam Williams, Kalos, Richard Ma, Palmer, vxCozy 등이 참여했습니다. 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았습니다. Particle은 어떤 토큰이라도 리스크 없이 오라클 없이 강제 청산 없이 레버리지 거래가 가능한 혁신적인 아키텍처인 Leverage AMM(LAMM) 프로토콜을 개발하고 있습니다. 현재 알파 테스트를 진행 중이며 커뮤니티와 함께 개발하고 있으며 테스트는 2024년 1월 19일 종료될 예정입니다.
RWA 기업 대출 프로토콜 Kasu가 300만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했으며 Woodstock, Morningstar Ventures 및 Faculty Group이 공동 리드했고 Cypher Capital, Matterblock, Andromeda Capital, NxGen, Rarestone Ventures, Asteroid Capital, Optic Capital 등이 참여했습니다. 새로 조달한 자금은 기존 RWA 대출의 "표준"을 재정의하기 위한 카수의 혁신 플랫폼 개발에 사용될 예정이며, 기업의 현금 흐름을 최적화하고 신용 리스크를 줄이며 궁극적으로 우수한 리스크 관리와 수익을 제공할 예정입니다.
NFT
NFT 유동성 솔루션 및 판매자 게임화 시장 Eesee가 285만 달러 규모의 투자를 완료했다고 발표했습니다. 이번 투자에는 110만 달러 규모의 시드 펀딩과 175만 달러 규모의 프라이빗 펀딩이 포함되었습니다. SevenX Ventures, Maven Capital, MetaBros, Contango Digital Assets, BasementDAO 등이 참여했으며 Ape Terminal, ApeCoin, Polygon, Chainlink와도 파트너십을 체결했습니다.
GameFi
AAA 게임 SkyArk Chronicles 개발사 Skyark Studio가 1500만 달러 규모의 투자를 완료했으며 이번 라운드는 Binance Labs가 리드했고 VividThree, 싱가포르 상장사, Guildfi, Jambo, Breederdao 등 40여 개 기관이 참여했습니다. 또한 LayerZero CEO Brian Pelligrino, Tangent Ventures 공동설립자 Wangarian, Story Protocol CEO Lee Seung Yoon 등 개인 투자자들도 참여했습니다. Skyark는 곧 이더리움 네트워크에서 첫 번째 NFT를 발행할 예정이며 구체적인 내용은 추후 공개될 예정입니다.
AI 게임 AI Arena 개발사 ArenaX Labs가 600만 달러 규모의 투자를 완료했으며 Framework Ventures가 리드했고 SevenX Ventures, FunPlus/Xterio, Moore Strategic Ventures 등이 참여했습니다. 투자 자금은 PvP 격투 플랫폼 개발에 사용될 예정입니다. AI Arena는 사용자가 자신만의 AI 캐릭터를 훈련시켜 전투에 참여할 수 있도록 하며, 매 전투 결과는 사용자의 훈련 능력에 따라 달라지며, 이를 통해 사용자가 인공지능 작동 방식과 학습 과정을 이해하도록 돕는 것을 목표로 합니다.
AI
인공지능(AI) 기반 Web3 트렌드 추적 및 스마트 거래 플랫폼 TrendX가 100만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. Foster Labs, Web3Link, Coresky, Tripod Capital, CatcherVC, MIIX Capital 등이 참여했습니다. TrendX는 2024년 상반기에 점차적으로 런치패드 기능과 더불어 코인 거래 집계, 크로스체인 거래 집계, AI 트레이딩 어시스턴트 등 업계를 선도하는 AI 거래 기능들을 출시할 예정입니다. 또한 거래 기능을 중심으로 TrendX는 독점적인 스마트 포지션 관리 서비스를 제공할 예정입니다. 향후 몇 달 내로 TrendX는 정식 플랫폼 토큰 정보 및 상장 계획에 대한 추가 정보를 공개할 예정입니다.
인공지능 데이터 마켓 Ta-da가 350만 달러 규모의 투자를 완료했으며 Morningstar Ventures, 1층 블록체인 프로토콜 MultiversX, GBV Capital, XVentures, NxGen, Spark Digital Capital가 참여했습니다. 팀에 따르면 Ta-da는 "게임화된 Web3" 애플리케이션 패턴을 따르며 Vivoka의 아이디어인데, Vivoka는 음성 인식 솔루션을 개발하는 성공한 스타트업입니다.
탈중앙화 클라우드 서비스 플랫폼 OORT가 신규 펀딩 라운드를 완료했다고 발표했으며 누적 펀딩 금액은 거의 1000만 달러에 달합니다. 투자자로는 Taisu Ventures(Cardano 벤처 부문, 전 Emurgo), Red Beard Ventures, Hike Ventures, Optic Capital뿐 아니라 글로벌 기술 거물 마이크로소프트와 구글도 참여했습니다. 이번 펀딩은 OORT가 2024년 1분기 동안 토큰 상장을 추진하고 제품 개발을 가속화하는 데 필요한 자금, 자원, 전문 경험을 제공할 예정입니다. OORT는 고도의 개인정보 보호와 저비용을 특징으로 하는 탈중앙화 클라우드 서비스 플랫폼으로, 블록체인 기술을 통해 전 세계에 분산된 컴퓨팅 및 저장 자원을 통합하여 고객에게 인프라에서 플랫폼 서비스에 이르는 원스톱 AI 솔루션을 제공합니다. OORT는 생성형 AI 어시스턴트 구축 플랫폼 OORT AI, 탈중앙화 저장 서비스 OORT Storage, 탈중앙화 컴퓨팅 서비스 OORT Compute 등 3개의 주요 제품을 보유하고 있습니다.
AI 생성 콘텐츠 보호 플랫폼 Ringfence가 150만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. Rarestone Capital, Morningstar Ventures, Spark Digital Capital, Curiosity Capital, Noir Ventures 등이 참여했습니다. Ringfence는 급속하게 성장하는 Web3 및 생성형 AI 분야의 창작자들을 지원하기 위해 사진, 이미지, 동영상, 문서, 음악 등 다양한 미디어 형식을 안전하게 저장하고 보호하며 수익화할 수 있는 인프라를 제공하는 것을 목표로 합니다. 또한 Ringfence는 EVM 호환 블록체인 어디서든 AIGC를 민팅할 수 있도록 LayerZero의 OFT 표준을 도입했습니다.
DePIN
Move 체인 Sui가 Karrier One과 전략적 파트너십을 체결했으며 Sui는 Karrier One에 투자하여 그들의 탈중앙화 물리 인프라 기술(DePIN)을 확장할 예정입니다. Karrier One은 Sui 위에 탈중앙화 무선(DeWi) 네트워크 토큰을 출시할 예정이며 zkLogin을 Karrier 번호 시스템(KNS)에 통합하여 사용자가 전화번호로 Web3에서 거래할 수 있도록 할 예정입니다. Karrier One 생태계의 기여자 및 참여자들은 다양한 활동을 통해 DeWi 토큰을 벌 수 있을 예정입니다.
인프라
OKX Ventures는 Polyhedra Network에 투자했다고 발표했습니다. Polyhedra Network는 ZKP 기반 차세대 Web3 풀스택 상호 운용성 인프라로, 신뢰 없이 효율적인 크로스체인 인프라를 제공하기 위한 zkBridge 프로토콜을 설계 및 구현했습니다. 또한 Polyhedra Network는 zkBridge 메인넷 알파 버전, 분산형 증명 시스템 deVirgo, zkBridge 기반 비트코인 상호 운용성 프로토콜 등을 출시했습니다.
OKX Ventures는 오늘 BeWater에 대한 투자를 주도했다고 발표했습니다. BeWater는 오픈형 혁신 행사 및 해커톤 등을 단 10분 만에 개발할 수 있도록 지원하는 Web3 리스크 스튜디오 및 글로벌 개발자 플랫폼입니다.
Aptos 생태 지갑 Pontem이 600만 달러 규모의 투자를 완료했으며 Faction과 Lightspeed Venture Partners가 공동 리드했고 Pantera Capital, Aptos Foundation, Wintermute, Altonomy, Shima Capital, Kraken Ventures 등이 참여했습니다. Pontem은 이번 펀딩 자금을 활용해 개발자들이 이더리움 가상 머신(EVM)과 Move 모두와 호환되는 애플리케이션을 구축할 수 있도록 하여 Move 프로그래밍 언어의 사용을 Aptos와 Sui 블록체인 외부로 확장할 계획입니다.
기타
암호화 광산업체 Argo Blockchain은 3800만 주의 신주 배정을 완료했으며 총 수익은 800만 파운드(약 1000만 달러)로 운영 자금, 부채 상환 및 기타 기업 목적에 사용될 예정이라고 트위터를 통해 발표했습니다.
비트코인 광산업체 Core Scientific은 5500만 달러 규모의 지분 인수를 완료했다고 발표했습니다. 과잉 인수가 나타나는 것은 주주들이 회사의 사업에 대해 큰 신뢰를 가지고 있다는 것을 의미합니다. ERO 한도가 5500만 달러이므로 과잉 인수는 초과 인수 권리를 행사한 참여자들에게 비례적으로 배분될 예정입니다. 인수 기간 종료 후 회사는 더 이상 사전에 준비된 ERO 후속 자금이 필요하지 않게 됩니다. 이번 성공적인 펀딩은 회사의 회복 및 재상장 계획의 중요한 이정표입니다.
암호화폐 보관 및 스테이킹 서비스 제공업체 Finoa가 1500만 달러 규모의 투자를 완료했다고 발표했습니다. Maven 11 Capital과 Balderton Capital이 공동 리드했으며 Blue Bay Ventures, Signature Ventures, Coparion, Venture Stars가 참여했습니다. 스테이킹 사업은 Finoa 총수입의 거의 60%를 차지하며 10개 이상의 블록체인을 지원하며 모듈형 블록체인 Celestia의 세 번째로 큰 검증자입니다.
암호화폐 앱스토어 Magic Square가 2200만 달러 규모의 IDO 펀딩을 완료했습니다.
Web3 디지털 뱅크 Fizen이 48만 달러 규모의 토큰 시드 펀딩을 완료했으며 SotaTek, TomoChain, VNEXT Holdings가 공동 리드했으며 암호화폐를 구매, 판매, 보유, 지출할 수 있는 최고의 암호화폐 슈퍼앱 구축에 사용될 예정입니다.
CoinShares는 Valkyrie 인수 선택권을 행사했다고 발표했습니다. CoinShares는 미국 규제 환경의 긍정적 변화와 미국 시장에서 디지털 자산 제품을 확대하려는 전략적 이유로 이 선택권을 행사하기로 결정했습니다. 인수가 완료되면 Valkyrie의 기존 ETF 제품의 AUM 수준만큼 약 1.1억 달러가 CoinShares의 기존 자산 운용 규모(AUM)에 추가될 것으로 예상됩니다.
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