바이낸스의 변신, 규제 준수, 다각화 및 새로운 출발
글: ChainCatcher
2022년 상당히 어려운 한 해를 견뎌낸 사람들은 2023년에도 연이은 타격을 맞이하게 되었다.
먼저 실버게이트 은행과 실리콘밸리 은행(SVB)의 폭락으로 암호화폐 업계에 대한 신뢰 위기가 촉발되었고, BTC 등 주요 암호화폐 가격은 연초 고점에서 하락하며 시장에 대한 투자자들의 신뢰는 바닥을 치게 되었다. 이후 미국 증권거래위원회(SEC) 등의 암호화 산업에 대한 강도 높은 규제가 이어지며 업계는 다시금 어두운 그림자를 드리우게 되었다.
분명한 것은 업계 종사자들에게 있어 2023년은 조심스럽지만 긍정적인 한 해였다는 점이다. 많은 외부 요인들이 방해했음에도 불구하고 암호화폐 산업은 여전히 2023년 동안 상당한 진전을 이루었다.
한편으로, 암호화폐 2차 시장은 오랫동안 기다려온 불장이 도래했으며, 이는 업계 전반의 자신감을 크게 높였고 막대한 유입 자금을 가져왔다. 덕분에 프로젝트 개발 또한 보다 많은 지원을 받을 수 있게 되었다.
다른 한편으로, 지속적인 기술 혁신과 제품 업그레이드가 이루어지며 산업 발전을 촉진하였다. RWA, DePIN, BRC20 분야의 혁신은 투자자와 사용자에게 더 많은 기회와 선택지를 제공했다. 동시에 더 많은 대기업과 금융기관들이 암호화폐 시장에 참여하기 시작하며 합법화 및 메인스트림화에 기여하고 있다.
빙산과 불꽃 사이에서도 암호화폐 거래소의 선두주자인 바이낸스(Binance)는 여전히 주기를 극복하며 2023년의 광야를 넘어 새로운 시작을 향해 나아가고 있다.
높은 성장세로 업계 최전선을 선도하다
실제로 최근 몇 년간 시장 확대와 암호화폐의 대중화에 따라 시장 점유율 확대, 사용자 수 증가, 그리고 상장 주도권 면에서 바이낸스는 이미 완전한 선두 위치를 차지하고 있다.
데이터에 따르면 2023년 말 기준 바이낸스는 누적 1.7억 명의 등록 사용자를 보유하고 있으며, 등록 사용자는 30% 증가하여(3800만 명 추가) 431종의 다양한 자산을 포함한 1,785개의 거래쌍을 제공하고 있다. 이러한 성장은 주로 바이낸스 Launchpad 및 Launchpool이 가져온 긍정적인 영향 때문이다. 역사적으로 보면 출시 기간이 짧았음에도 불구하고 바이낸스 Launchpad는 시장에서 가장 성공적인 프로젝트 중 일부를 보유하고 있으며, 백배 이상 수익을 낼 수 있는 코인들이 나오는 대표적인 구역이 되었다.
투자 시장에서 IPO 청약은 승률이 높은 투자 방법이며, 부자가 되는 꿈을 실현할 수 있는 가장 쉬운 기회로 여겨진다. 대부분의 투자자들 사이에서 '바이낸스에 상장하는 것'은 이제 최우선 선택이 되었다.
최근 진행된 AI, NFP, ACE 등 토큰의 Launchpool 신규 토큰 마이닝 행사에서 사용자들의 단기(7일 주기) 스테이블코인 마이닝 수익률은 일반적으로 0.5~1.5% 수준이었으며, 이를 지속적으로 참여할 경우 월간 수익률은 기본적으로 4% 이상을 달성할 수 있었다. 이 수익률은 대부분의 금융상품을 압도한다.
이러한 부자 만들기 현상은 분명히 바이낸스가 일반 사용자에게 자체 브랜드 효과와 업계 입지에서 얻은 혜택을 공유하는 것으로, 장기간(수년간) 지속되면서 사용자들의 바이낸스에 대한 충성도와 신뢰를 효과적으로 높이고 있다. 이는 다른 신생 거래소의 마케팅 활동으로 대체할 수 없는 가치이다.
요약하면, 제품 자체가 가치를 창출하고, 사용자 성장이 가치를 전달하며, 궁극적으로는 가치 전환을 완성하는 것이다. 바이낸스의 Launchpad는 세 가지 모두에게 이득이 되는 새로운 형태의 투자 방식으로, 사용자의 이익을 충족시키면서도 관심과 인정을 얻어 거래소에 대한 인지도와 충성도를 높이는 데 기여한다.
지난 일 년 동안 바이낸스는 새로운 거래 기능을 지속적으로 출시하고 거래 알고리즘을 최적화함으로써 사용자에게 효율적이고 안정적인 거래 서비스를 제공했다. 또한 바이낸스는 블록체인 기술의 혁신적 활용을 적극적으로 탐색하며 일련의 블록체인 기반 금융 제품과 서비스를 출시했다.
이러한 노력들은 바이낸스가 암호화 결제, P2P 거래, 수익 창출 서비스 분야에서도 큰 성장을 이루도록 했다. 데이터에 따르면 암호화폐 결제 열풍을 타고 Binance Pay의 활성 사용자층은 20% 성장했으며, 전 세계적으로 3,500곳 이상의 새로운 Pay 가맹점과 파트너사들이 상품 및 서비스에 대한 결제 수단으로 암호화폐를 도입함으로써 채택률 향상을 뒷받침하고 있다.
또한 몰입감 있는 Web3 소셜 경험에 대한 수요를 충족시키기 위해 바이낸스 플라자(Binance Square)는 업데이트를 통해 풍부한 Web3 콘텐츠 세계로 연결되는 포털을 구축했다. 연말까지 바이낸스 플라자는 초기 1,200명의 크리에이터와 70만 명 미만의 일일 활성 사용자에서 11,000명의 크리에이터와 160만 명의 일일 활성 사용자 커뮤니티로 급성장했다. P2P 플랫폼은 970종의 결제 수단과 112종의 법정화폐를 지원하며 거래량은 전년 대비 18% 증가했고, 서비스 제공 고객 수는 39% 늘었다. Binance Earn 역시 성장세를 이어가 Simple Earn 제품군은 현재 362종의 자산을 지원하며 사용자 수도 전년 대비 35% 증가했고, TVL(총 예치 가치)은 16.8% 증가했다. 암호화폐 시장의 추가적인 발전과 보급이 이루어질수록 바이낸스는 리더십을 유지하면서 더욱 많은 사용자 유입이 기대된다.
기회를 잡고 새로운 활력을 불어넣다
물론 암호화폐 업계의 거래소 선두주자로서 바이낸스는 자체 거래 비즈니스뿐만 아니라 완전한 암호화폐 생태계를 구축하는 데에도 적극적으로 나서고 있다.
Binance Labs는 바이낸스 생태계의 중요한 구성 요소이다. 우수한 블록체인 프로젝트에 대한 투자와 인큐베이션을 통해 산업에 풍부한 사용 사례와 비즈니스 모델을 제공하며 바이낸스 생태계를 지속적으로 풍부하게 하고 완성해 나가고 있다. 이를 통해 사용자들에게 더 다양한 서비스와 제품 선택지를 제공하고 전체 생태계 발전을 촉진하고 있다.
Rootdata 데이터에 따르면, 2023년 Binance Labs는 DeFi, 인프라, 게임, AI 등 다양한 분야의 30개 프로젝트에 투자했으며, 다수의 프로젝트는 시드 라운드, 엔젤 라운드 단계부터 투자했고 일부는 B 라운드까지 진행되었다.
투자 외에도 Binance Labs는 인큐베이션 프로그램을 통해 스타트업에 전방위적인 지원을 제공한다. 인큐베이션 대상 프로젝트는 바이낸스의 기술, 사업, 전략 지원을 받을 수 있으며, 동시에 바이낸스의 글로벌 네트워크와 자원을 활용해 빠르게 상용화와 시장 확장을 달성할 수 있다.
본심을 지키며 안전과 규제 준수를 지키다
2023년 암호화폐 업계에서 가장 큰 파장을 일으킨 사건은 단연 CZ의 퇴진이었다.
11월 21일은 암호화폐 업계 전체에 매우 중요한 날이었다. 바이낸스 공동 창립자이자 CEO인 CZ는 시애틀 연방 법원에 출두하여 미국 재무부와 상품선물거래위원회(CFTC)와의 합의의 일환으로 형사 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금을 지불하기로 결정했다. 이는 중국계 창업 역사상 단일 건으로는 가장 큰 금액의 벌금이며, 두 번째 없이 유일한 사례이다. 새로운 CEO인 리처드(Richard)가 CZ로부터 직무를 인수했다. CZ는 공개 서한을 통해 리처드가 30년 간의 금융 서비스 및 규제 경험을 바탕으로 바이낸스를 다음 성장 단계로 이끌며, 회사가 안전성, 투명성, 규제 준수 및 성장 측면에서 계속 발전할 수 있도록 할 것이라고 밝혔다.
당시 일부에서는 바이낸스와 암호화폐 업계 전체가 큰 위험에 직면할 것이라는 우려의 목소리도 있었지만, 현실은 짧은 시간의 통증에도 불구하고 바이낸스는 여전히 사용자 자산의 안전성과 거래의 규제 준수를 최우선으로 삼았다. 이는 바이낸스 사용자 지갑 자산 가치가 소폭 하락 후 즉각 반등하여 11월 말 660억 달러에서 2024년 초 823억 달러로 증가했으며, 전체 거래소 중 자금 유입량이 1위를 기록하게 되었다.
출처: DeFillama
올해 바이낸스는 시기적절하게 Web3 지갑을 출시했다. 이 지갑은 바이낸스 앱에 직접 통합되어 사용자가 암호화 자산을 관리하고, 다중 체인 토큰 교환을 수행하며 수익을 얻고 여러 블록체인 플랫폼과 상호작용할 수 있게 한다. 이 조치는 사용자에게 보다 편리하고 안전한 디지털 자산 저장 및 사용 경험을 제공한다.
지난해 1월 비트코인 Ordinals 프로토콜이 등장한 후 BRC20, Ordinals 자산 등이 비트코인 체인 상에서 큰 물결을 일으켰다. 그러나 BRC20 관련 인프라가 미흡하고 거래 수수료가 높은 탓에 사용자들이 BRC20, ARC20 등 신규 자산을 거래하는 데 불편함을 겪었다. 바이낸스가 Web3 지갑 기능을 출시한 이후 이러한 상황은 변화될 가능성이 있으며, 특히 바이낸스 공동 창립자인 허이(Yi He)가 공개적으로 BRC20 생태계에 더욱 집중하겠다고 밝힌 만큼, 세계 최대 암호화 앱 사용자 집단이 BRC20 생태계에 보다 가까이 접근하게 되고 시장 발전을 함께 이끌 수 있을 것이다.
또한 규제 준수 측면에서 바이낸스 측에 따르면 2023년 바이낸스는 규제 준수 계획에 2.13억 달러를 투자하며 규제 기술, 프로세스 및 인재 역량을 강화했다. 이는 작년 1.58억 달러 대비 35% 증가한 수치이다. 바이낸스가 이렇게 큰 금액을 투자하는 목적은 규제 준수 능력과 리스크 관리 수준을 제고하여 다양한 법률 및 규정을 준수하며 사업 운영을 수행하는 데 있다.
또한 생태계의 합법성과 규제 준수를 보호하는 동시에 바이낸스는 전 세계 법집행 기관과 적극적으로 협력하여 5.8만 건의 법 집행 요청에 응답했다. 이는 바이낸스의 규제 준수 및 보안 강화에 기여할 뿐만 아니라 불법 활동을 차단하고 공익을 보호하는 데도 도움이 된다. 올해 말 기준 바이낸스는 전 세계 18개 사법 관할 지역에서 라이선스, 등록 및 권한을 보유하고 있으며, 이는 사상 최대 규모이며, 비관론자들을 완전히 무마시켰다.
뿌리를 내리고 교육 콘텐츠의 보편화를 추구하다
현재 블록체인과 암호화폐 산업이 빠르게 발전하면서 체인 상 생태계와 새로운 개념이 지속적으로 등장하고 있으며, 점점 더 많은 사람들이 이 분야에 관심을 갖게 되고 있다. 하지만 충분한 이해와 지식이 부족한 탓에 많은 이들이 오도되거나 오해를 할 수 있다.
글로벌 선도 암호화폐 거래 플랫폼로서 바이낸스는 사회에 기여할 책임이 있다. 거래소로서 본연의 업무를 수행하는 것 외에도 바이낸스는 사용자의 학습 수요를 충족시키고, Web3 교육 및 보급을 추진하며 업계에 인력을 공급하고 있다. 또한 체계적이고 전문적인 콘텐츠를 통해 교육의 보편성과 형평성을 실현하고 디지털 격차를 줄이고 있다.
2023년 바이낸스 아카데미는 31개 언어로 2700만 명의 학습자들이 디지털 금융 세계를 깊이 이해하도록 도왔다. 온라인 교육 외에도 바이낸스 아카데미의 글로벌 대학 투어는 45개 국가를 커버하며 전 세계 1만 명의 학생들에게 블록체인 학습 기회를 제공했다.
블록체인과 암호화폐 분야는 산업 발전을 이끌 전문 인력이 대거 필요하다. 바이낸스는 보편적인 콘텐츠 교육을 통해 더 많은 전문 인력을 양성하며 업계 발전에 인력 지원을 하고 있다. 동시에 이러한 인력들은 바이낸스의 잠재적 사용자 및 파트너가 될 수 있어 바이낸스 자체 발전에도 기여할 수 있다.
경이 이미 만산을 지나갔다
돌이켜보면 2023년 바이낸스는 글로벌 암호화폐 산업에서 두드러진 성과를 거두었다. 바이낸스 웹3 지갑, SAFU 펀드 등 여러 혁신 제품과 서비스를 출시하여 사용자에게 보다 다양한 선택과 포괄적인 보장을 제공했으며, 기술 연구개발 분야에서도 지속적으로 많은 자원을 투자하여 플랫폼의 기술력과 보안성을 강화했다. 또한 블록체인 기술과 DeFi 분야의 적용 가능성을 적극적으로 탐색하며 산업 발전에 새로운 활력을 불어넣었다. 바이낸스는 분명히 암호화폐 산업의 사이클을 성공적으로 극복했다.
곤란하고 힘든 상황 속에서 당신을 성숙하게 만들어 준다. 바이낸스는 2023년 오랫동안 해결되지 않았던 규제 문제를 해결하고 새로운 제품, 시스템, 사용 사례를 구축하며 합리적인 프로젝트 투자를 진행하였으며, 2023년 말 사용자와 암호화폐 업계에 안정적이면서도 긍정적인 성과를 제시했다.
창립 6년, 바이낸스는 기술 혁신, 글로벌 전략 등 다양한 측면에서 끊임없이 새로운 변화를 모색하고 있지만, 사용자 보호, 규제 준수 및 보안 구축 면에서는 변함없이 일관성을 유지하고 있다. 앞으로 우리는 바이낸스가 계속해서 혁신, 개방, 규제 준수의 이념을 지키며 50년 지속 가능한 발전 플랫폼을 구축하고 업계 발전을 선도하길 진심으로 기대한다.
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