CoinGecko 2023년 1분기 보고서: 업계가 이미 회복되었는가?
작성: CoinGecko
번역: TechFlow
새해가 새로운 시작을 가져오며 암호화폐 시장은 2022년 말의 침체에서 벗어나 상승세를 타고 있다. 시가총액은 2023년 1월 1일 8318억 달러에서 3월 31일 기준 1조 2380억 달러로 48.9% 증가하며 불황기를 극복하고 있다.
이번 상승세는 순탄치 않았지만 FTX 붕괴로 인한 손실을 만회했으며, 이더리움 머지(Merge) 이전 고점 수준으로 시장을 회복시켰다. 현재 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 가격은 각각 3만 달러와 2천 달러 선에서 움직이고 있으며, 특히 BTC는 분기 내 약 72% 상승하며 두드러진 성과를 보였다.
CoinGecko의 2023년 1분기 암호화 산업 보고서는 암호화 시장 전반의 동향과 비트코인 및 이더리움 분석을 포함하여 탈중앙화금융(DeFi), 대체불가토큰(NFT) 생태계에 대한 심층 조사뿐 아니라 중심화 거래소(CEX)와 탈중앙화 거래소(DEX)의 실적도 다루고 있다.
1. 강력한 출발을 보인 암호화 시장, 48.9% 상승하며 시가총액 1.2조 달러 돌파
2023년 암호화 시장은 강력한 흐름으로 1분기를 마무리했다. 시가총액은 1.2조 달러로 종료되었으며, 2022년 말 8290억 달러 대비 절대적으로 48.9%, 즉 4060억 달러 증가했다.
동시에 일평균 거래량도 회복세를 보이며, 2022년 4분기 -33%에서 2023년 1분기 770억 달러로 전 분기 대비 30% 증가했다. 거래량은 1월부터 반등했으며, 은행 위기로 인한 변동성 확대로 3월 초 일시적으로 급증했으나, Binance가 BTC 제로 수수료 거래 인센티브를 종료한 이후 점차 하락세로 돌아섰다.
2. 전통 자산군을 압도한 비트코인, 분기 내 72.4% 상승
비트코인은 2023년 1분기 가장 뛰어난 성과를 낸 자산으로, 분기 대비 72.4% 상승했다. 그 뒤를 나스닥 지수(15.7%)와 금(8.4%)이 따랐다.
원유를 제외하면 모든 주요 자산군이 이번 분기에 상승세로 마감했다. 원유는 전년도 상승했던 두 가지 자산 중 하나였던 점에서 이번 하락(-6.1%)은 예상 가능한 결과였다. 미국의 인플레이션 보고서에서 석유 수요 감소가 언급되며 초기에는 -17.2%까지 하락했지만, 3월 말까지 일부 낙폭을 회복했다.
달러 인덱스(DXY)와 기타 법정통화는 인플레이션 지표가 예상보다 낮았기 때문에 같은 기간 동안 비교적 안정적인 흐름을 유지했다.
3. 스테이블코인, 62억 달러 감소하며 4.5% 하락, USDC와 BUSD가 가장 큰 타격
Paxos가 Binance USD(BUSD) 발행을 중단하고 Silicon Valley Bank(SVB) 붕괴 당시 USD Coin(USDC)이 디피그 핀드(dpegged) 현상을 겪은 여파로, 상위 15개 스테이블코인의 시가총액은 4.5%(62억 달러) 감소했다.
가장 큰 스테이블코인인 USDT는 입지를 더욱 공고히 하며 시가총액이 20.5%(136억 달러) 증가했다. 반면 USDC와 BUSD는 각각 26.9%, 54.5% 감소하며 2022년 수익을 모두 잃었다.
한편 True USD(TUSD)는 FRAX를 제치고 상위 5위권에 진입했다. Binance가 1.3억 달러 규모의 TUSD를 발행했고 Tron도 추가로 7.5억 달러를 발행하며 시가총액이 169.3% 급증했다. 상위 5위권 밖 스테이블코인에서는 GUSD와 USDP가 각각 32.0%, 12.3% 하락했다.
4. DeFi 생태계 65.2% 성장, 유동성 스테이킹 부문은 210.9% 폭등
2023년 1분기 탈중앙화금융(DeFi) 시장의 시가총액은 65.2% 증가하며 296억 달러에 도달했으며, 이는 주로 유동성 스테이킹 관련 거버넌스 토큰들의 성과 덕분이다.
이더리움 Shapella 업그레이드 이후 유동성 스테이킹 거버넌스 토큰의 시가총액은 분기 내 210.9% 성장했다. 이 부문은 이미 대출 프로토콜을 넘어선 상태이며, 현재 DeFi 내에서 세 번째로 큰 카테고리로 자리매김했다.
DEX 거버넌스 토큰은 분기 동안 시가총액이 44.3% 늘었음에도 불구하고 시장 점유율을 잃었으며, 1월 이후로는 -5% 하락하며 경쟁에서 밀리는 모습을 보였다.
5. NFT 거래량 회복세, 45억 달러 기록하며 Blur가 OpenSea 제치고 1위 등극
대체불가토큰(NFT) 거래량은 2022년 4분기 21억 달러에서 2023년 1분기 45억 달러로 68% 증가하며 크게 반등했다.
NFT 거래량 대부분은 2022년 10월 출시된 신생 플랫폼 Blur에서 발생했다. 출시 후 6개월 만에 기존 시장 선두주자 OpenSea를 제치고, 2022년 12월 52.8%에서 2023년 3월 71.8%의 점유율을 차지하며 상위 6개 NFT 마켓 중 정점을 찍었다. 반면 OpenSea는 같은 기간 29.3%에서 21.7%로 점유율이 줄었다.
1분기 대부분 블록체인이 거래량 증가세를 보였지만, 솔라나(Solana) 생태계는 점차 쇠퇴했다. 체인 내 최대 마켓 Magic Eden의 거래량은 2022년 12월 7390만 달러에서 2023년 3월 2360만 달러로 67.9% 감소했으며, 대표 NFT y00ts와 DeGods도 다른 체인으로 이주하며 솔라나 생태계에 타격을 줬다.
6. 1분기 암호화 현물 거래량 18.1% 증가, 2.8조 달러 기록… DEX 성장률 CEX 두 배 육박
2023년 1분기 상위 10개 암호화폐 거래소의 현물 거래량은 총 2.8조 달러를 기록하며, 2022년 4분기 대비 18.1% 증가했다. 2022년 12월 5000억 달러 저점 이후 매월 증가세를 이어왔으나, 아직 월 평균 1조 달러 수준에는 미치지 못하고 있다. 이 수치는 마지막으로 2022년 상반기에 기록됐다.
글로벌 규제 당국의 중심화 거래소(CEX)에 대한 단속 속에서도 탈중앙화 거래소(DEX)는 CEX보다 거의 두 배 빠른 속도로 성장했다. 2023년 1분기 DEX는 33.4% 증가한 반면 CEX는 16.9%에 그쳤다. 그러나 여전히 같은 기간 CEX 대비 DEX 거래량 비중은 90% 이상을 유지하고 있다.
또한 CoinGecko는 총 44페이지 분량의 보고서를 제공하고 있으니, 관심 있는 독자들은 링크를 통해 확인할 수 있다.
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