2023 암호화 전망: 마스터는 없고, 오직 사이클만 있을 뿐
제작: TechFlow & Hotpot DAO
인터뷰: 0xmin/Sally
"마스터는 없고 주기만 있을 뿐."
이 문장은 오늘 아침 이메일을 읽다가 본 것이다. 이 문장을 2022년 결산이자 2023년 전망으로 삼는 것은 더할 나위없이 적절하다.
최근 들어 다양한 기관들이 2023년을 예측하고 있으며, 흥미로운 점은 우리는 2022년 말이라는 시점에서 2022년에 대한 예측들을 되돌아볼 수 있다는 것이다.
예를 들어, 2022년 초 BitMEX는 다음과 같은 다섯 가지 예측을 내놓았다:
1. 2022년에는 그 어느 때보다 더 많은 여성들이 암호화폐를 받아들일 것이다.
2. 솔라나(Solana)가 이더리움의 독점적 지위를 약화시킬 것이다.
3. 암호화 게임이 폭발적인 성장을 이룰 것이다.
4. 고수익 암호화폐 저축 상품에 대한 수요가 급증할 것이다.
5. 암호화폐 기업들이 전통 금융회사 인수를 모색할 것이다.
지금 돌아보면 당시의 예측은 다소 낙관적이었지만, 이것이 바로 예측의 매력이다. 미지의 미래에 대해 예측하는 일은 어렵다. 실제로 틀리는 것이 일반적이고, 맞히는 것이야말로 드문 일이며, 명확한 결론을 내릴 수 있는 예측을 당당하게 제시하려면 용기가 필요하다.
정확히 이런 미지의 존재 때문에 우리는 미래에 대해 여전히 기대를 품고 있다.
호기심과 기대를 가지고, TechFlow와 Hotpot DAO는 업계 종사자들에게 "2023년 당신은 어떤 예측과 기대를 하고 있습니까?"라는 질문을 던져 그들의 생각을 엿보았다.
허이, 바이낸스 공동창립자 겸 CMO, Binance Labs 책임자
1. 저는 항상 미래를 예측하는 것이 가장 어렵다고 생각합니다. 새로운 핫스팟은 대개 사람들이 진지하게 논의하거나 예측하지 않은 분야에서 발생합니다.
ICO, DeFi, NFT, 메타버스, 게임파이(GameFi) 등 각 분야가 활성화되기 직전 반년에서 1년 전에는 어떤 분야가 진짜로 붐을 일으킬지 정확히 예상하기 어려웠지만, 실제로 그런 일이 발생했다. 성공한 분야도 성공한 산업과 마찬가지로 해당 분야의 제품 생태계에 달려 있다. 혁신적이고 사용자를 끌어들이는 제품이 등장하면 더 많은 사용자가 몰리고 유입량이 증가하며 결국 트렌드와 흐름이 형성된다.
2. 모든 산업은 자체적인 사이클과 진화 과정을 가지며, 혁신은 산업 발전과 채택을 가속화할 것입니다.
매번 겨울은 이전 겨울보다 따뜻해진다. 각 사이클마다 이 산업은 더욱 커진다. 블록체인 기술은 초기에 발전 속도가 느렸고 적용 범위도 비교적 좁았지만, 스마트 계약 등의 기술 출현으로 응용 가능성이 확대되었으며, 기술과 산업의 발전 속도는 점점 빨라지고, 방식도 다양해졌다. 또한 더 많은 전통 기관과 기업들이 이 분야에 진입하면서 자금뿐만 아니라 인재도 함께 유입되고 있다. 전반적으로 낙관적으로 보이며, 산업 전체는 계속해서 상승세를 유지할 것이고, 머지않은 미래에 반드시 파괴적인 혁신이 다시 나타나 대규모 산업 채택을 유도하고 산업을 다음 단계의 고속 성장 궤도로 이끌 것이다.
블록체인/웹3는 아직 초기 발전 단계에 있으며, 전반적으로 블록체인 응용은 많은 사람들에게 진입 장벽이 높고 사용이 복잡하다. 따라서 Binance Labs는 인프라, 애플리케이션, 보안 및 데이터 서비스 분야의 혁신 프로젝트에 특히 주목하고 있습니다. 여기서 인프라란 현재 블록체인 산업의 골칫거리를 해결하는 응용을 의미하며, 애플리케이션은 일반인이 더 나은 삶을 영위하고 현실 세계의 실제 문제를 해결할 수 있도록 해야 한다. 우리는 새해에 대중을 위한 더 많은 활용 사례를 찾아내고, 정말 중요하고 산업을 떠받치는 회사와 프로젝트를 남기기를 원한다. 미래는 매우 기대된다.
3. 2023년은 업계 신뢰 회복의 해가 될 것이며, 일시적인 저점을 이유로 산업 전체의 가치를 부정해서는 안 됩니다.
지난 1년간 우리는 여러 극단적인 사건들을 목격했으며, 이는 우리에게 "안일할 때 위험을 잊지 말고, 생존할 때 멸망을 잊지 말며, 치리할 때 혼란을 잊지 말라"는 소박한 진리를 끊임없이 상기시켜 준다. 이 시장에 대해 충분한 경외심을 가져야 하며, 원칙과 기본선을 지키면서 묵묵히 일하고 제품을 잘 만들며 사용자에게 최선을 다해야 기업이 오래 지속되고 산업이 발전할 수 있다.
차오 왕, 얼라이언스 DAO 창립자
내년은 조용한 한 해가 될 것이다. 언론은 더 이상 우리를 대대적으로 보도하지 않을 것이며, 당신의 친구들도 당신이 무엇을 하는지 관심을 두지 않을 것이고, 심지어 당신의 직원조차 암호화폐 외부에서 일을 찾을 것이다. 하지만 내년 말이 되면 시장은 지금보다 조금 나아질 것이다.
펑 리우, BODL Ventures 파트너
한겨울에 온탕을 끓이는 건 사실 정치적으로 옳은 소리를 늘어놓는 것에 불과하다.
정말로 지난 2년 넘는 시간 동안 우리는 광란의 축제를 경험했지만, 그 뒤엔 엉망진창의 결과만 남았다. 지금 이 순간, 차가운 공기가 감돈다. 이런 시점에서 미래를 바라보며 여전히 "모든 것이 이제 시작됐다"고 말할 수 있겠는가?
솔직히 말해, 지난 1년간 루나(Luna)에서 3AC, FTX까지의 폭풍 같은 사건들은 사람들을 공포에 떨게 했지만, 아직 충분히 철저하지 않았다:
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성장 호르몬처럼 부풀리고 흥분시키며 현혹하게 만든 토큰 이코노믹스 디자인이 주도한 DeFi의 여름과 줄 세우기식 NFT 열풍은 너무 많은 사람들이 '빠른 돈'을 벌 수 있게 했지만, 수익 효과가 사라진 후, 에어드랍 농사꾼들과 로봇을 제외하면 암호화폐의 다양한 사례에는 실질적인 사용자가 심각하게 부족하다.
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일부 거대 중앙화 기관의 붕괴가 시장 조작과 왜곡을 드러내며 '너무 커서 무너지지 않는다'는 집착을 일깨워주긴 했지만, 여전히 사람들은 거대 중앙화 기관이나 웨일(대형 투자자)을 추종하거나 의존해 이득을 얻으려는 환상을 버리지 못했다. 거래소에서 메가펀드(Mega fund)에 이르기까지 거대 중앙화 기관은 1차 및 2차 시장에서의 발언권과 영향력을 오히려 더욱 집중시키고 있으며, 이러한 권한과 영향력을 이용해 자신들에게 유리하게 거래하고 있음이 분명하다.
따라서 우리는 산업 발전에 대해 신중한 태도를 유지할 이유가 있다.
No pain, no gain. 암호화폐 시장이 지난 1년간 하락세를 보였음에도 불구하고, 시장 감정과 역사적 거래 패턴을 분석하여 지금이 약세장의 바닥인지 논쟁하는 것을 보면 머리가 아프다. 만약 이 위대한 산업의 발전 핵심 동력이 결국 시장 감정과 장기 사이클의 상호 작용에 의존하게 되고, 기술 돌파, 사용자 증가, 활용 사례 등은 부차적인 결과물에 불과하다면, 이 산업은 '위대함'이라는 단어를 결코 담아낼 자격이 없다.
이제는 기본으로 돌아가고 상식으로 복귀할 때다. 내 생각에 앞으로 오랜 기간 동안 아래 분야에서 소매치고 뛰어들어 노력할 가치가 있다:
(1) 일반 사용자가 '생각 없이' 암호화폐 기술을 사용하고, 안전하게 자산(데이터 자산 포함)을 자기 관리(self-custody)할 수 있는 혁신적 솔루션. 이러한 솔루션은 무결성 키 관리 방식, 소셜 복구 기능이 있는 자기 관리 방식뿐만 아니라, 일반 사용자가 서명이나 체인상 정보 검증을 더 편리하고 안전하게 수행할 수 있는 기초 도구 세트를 포함해야 하며, 가볍고 쉽게 실행 가능한 블록체인 클라이언트/노드 장비도 포함되어야 한다. 이는 암호화폐의 실제 사용자 수가 '하키스틱 효과(Hockey-stick effect)'로 급증하는 핵심이자,所谓 '웹2 사용자'들이 자산을 스스로 통제하는 데 익숙해지고 자신감을 갖게 하여 '개인 주권'으로 나아가는 기초 조건이 될 것이다.
(2) 획기적인 블록체인 확장 솔루션이 '개념 검증(PoC)' 단계에서 진정한 엔지니어링 구현 단계로 나아가도록 촉진하는 것. 확장 기술은 장기간 동안 블록체인 기술 발전 왕관 위의 보석일 것이다. 지난 수년간 다양한 확장 방안이 제안되고 지속적으로 최적화되었지만, 엔지니어링 구현은 여전히 가속화될 필요가 있으며, 업계 전체가 이를 위해 더 많은 엔지니어링 역량을 갖춘 개발자들을 필요로 한다.
(3) 체인상 도구, 새로운 소셜 도구, 평판 시스템을 활용하여 특정 전문 분야에서 지속적으로 기여하고 출력할 수 있는 전문가들을 효과적으로 조직하는 것. 이는 일반인이 진정으로 'DAO' 조직에 참여할 수 있는 돌파구가 될 수 있다. 더 수직적인 분야일수록 충성도와 인정도를 높이기 쉬우며 장기적 효과를 낼 수 있다.
(4) '크립토 네이티브(crypto native)' 정신을 재발견하고 장려하는 것. 아마도 더 많은 사람들이 암호화폐의 탄생과 보급 뒤에 있는 가장 원초적이며 의미 있는 추진력은 자유와 개인의 기본적 주권 보호라는 점을 이해하게 된다면, 전체 시장은 투기에 더 이상 매몰되지 않고(비록 투기는 중요한 요소 중 하나이긴 하지만), 보다 지속적이고 다변화된 발전을 할 수 있을 것이다. 이 길은 매우 길고 굽이쳐 있지만 유일한 길이다.
선위청, 트론(TRON) 창립자, 후오비 글로벌 어드바이저
2023년에 만약 불장이 온다면, 아시아, 특히 중국인의 힘이 중요한 역할을 할 것이라고 생각한다.
2013년, 2017년, 2021년 세 번의 불장을 되돌아보면, 앞선 2013년과 2017년의 두 번의 불장에서는 아시아, 특히 중국의 힘이 중요한 역할을 했다. 2021년은 아마도 미국인이 중심이 된 유일한 불장이었다. 따라서 2023년에 암호화폐 산업이 약세장에서 회복되려면 가장 중요한 것은 아시아 암호화폐 힘이라고 생각한다.
동시에 2023년에는 DID(탈중앙 신원)가 꽤 흥미로운 분야가 될 것이라 생각하며, 탈중앙 신원(DID)을 매우 긍정적으로 본다. 왜냐하면 이것은 거래소 KYC, 시민 신분, 체인상 실명 인증 등 분야와 밀접하게 연결되어 있기 때문이다.
신위, 코보(Cobo) 창립자
1. 성능으로 인한 확장성 문제는 암호화 시장의 미래에서 가장 큰 분야 중 하나가 될 것이다. 2017년부터 지금까지 큰 방향은 여전히 멀티레이어 네트워크를 통해 해결해야 하며, 2층 네트워크(Layer-2) 중 ZK가 승리할 가능성이 가장 크다. 그러나 최종 상용화와 사용까지는 다소 긴 사이클이 필요할 것이다.
2. 크립토 세계에서 하위 레벨의 개인 키 보안과 응용 간의 균형 문제는 전 산업이 다수의 신규 사용자들을 끌어들이는 데 있어 지속적으로 걸림돌이 되어왔다. 지난 5년 이상 전통 자본의 유입과 다수의 신규 사용자의 유입을 통해 게임파이(GameFi)나 StepN과 같은 게임형 애플리케이션에서도 MPC 기반의 무개인키 지갑은 사용자 경험과 진입 장벽 사이의 균형을 더 잘 맞출 수 있다.
3. 블록체인의 성능과 하위 레벨 개인 키 관리 기술의 발전과 함께, 체인상의 탈중앙화 금융, 즉 탈중앙화 파생상품 거래소도 점차 부상할 것이며, 전체 DeFi의 상호작용 방식과 실현 가능한 형태도 새로운 반복을 거칠 것이다.
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DEX는 이미 비교적 성숙했으며, ZK의 출시와 함께 오더북 방식이 점차 완비될 것이다.
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체인상 선물 파생상품과 옵션 파생상품이 새로운 성장 포인트가 될 수 있다.
갈람, Momentum 6 파트너
체계적인 거래 상대방 리스크의 종말인가?
2022년 우리는 전체 암호화 생태계의 취약성을 목격했다. 고객 예금의 남용, 다수의 '부자로부터 빼앗아 가난한 자에게 주는' 사건들... 이러한所谓 '안전한' 고수익 안정 상품들 속에는 이미 내부에서부터 부패한 회사들의 부채 책임 네트워크가 숨어 있었다.
2022년 이전까지 중앙화는 암호화 현물 거래 및 파생상품 시장의 대세였으며, 보관, 대출, 유동성 제공, 결제 등 모든 기초 금융 거래 기능이少数 플랫폼에 통합되었다. 그러나 우리는 2023년 이후 이러한 현상이 변화할 것으로 예상한다.
톱 헤지펀드와 펀드 매니저들의 예측에 따르면, 암호화폐 시장은 더욱 분산될 것이며, 자산과 자본이 중앙화 거래소에 집중되지 않을 것이다. 암호화 자산은 다양한 금고에 보관되며, 중개 서비스는 대출, 보관, 결제, 유동성 제공 등의 기능을 촉진하는 역할을 하게 되고, 서로 연결되되 의존하지 않는 네트워크 내에서 실체 간 담보와 체계적 리스크는 독립적으로 유지될 것이다.
유동성이 더욱 탈중앙화됨에 따라, 유동성 집약자(Dex 집약자, OEMS 거래, 멀티체인 집약자, OTC 제공자)는 시장에 유동성을 제공하는 데 더 큰 역할을 할 것이다. 또한 이러한 서비스 제공자들이 서비스 범위를 확대함에 따라 라이선스, 규제, 기관과의 관계가 점점 더 중요해질 것이다.
다빙, ConsenSys
"세계 정세에 큰 충격(전쟁/역병/외계인 침공)이 없다면, 2023년은 특별히 놀라운 해가 아닐지도 모른다. 약세장에서 충분히 자금을 조달하지 못한 프로젝트는 곧 파산하거나 인수되는 상황에 직면할 것이다. 자금을 조달했지만 현명하게 쓰지 않거나 낭비하는 프로젝트도 막을 내리게 될 것이다.
과거 2년간 불장의 사고방식(토큰 발행, 채굴, 의미 없는 작은 이미지 판매)에서 벗어나지 못한 팀은 살아남더라도 반쯤 죽은 상태에 불과할 것이다. 어떤 팀이 생존하며 예상 밖으로 번영할 수 있을까? 나는 두 가지 유형이 있다고 생각한다:
(1) 오리지널 씽킹(original thinking)을 가진 팀: 최근 매우 인기 있는 Eigen Layer처럼, 복잡하지 않은 기술 모델(Restaking)을 통해 ETH에 비할 데 없는 금융적 의미를 부여한 것처럼, 2023년에는 이런 원천적 아이디어를 가진 팀들이 산업에 새로운 성장 포인트를 가져올 것이다. 모두가 기존 프로젝트를 단순 모방하거나 제로지식 증명에 일제히 뛰어드는 것은 이제 그만두어야 한다.
(2) 강력한 실행력을 가진 팀: 이런 팀들은 약세장에서도 성장 기회를 발견할 수 있다. 어떤 고객이든 놓치지 않으며, 자신의 존재를 알릴 기회를 놓치지 않는다. 비록 뜨거운 마음이 차가운 벽에 부딪혀도 항상 긍정적인 열기를 발산한다. 제품의 병목 현상이 발생하면 매우 전문적인 시각에서 문제의 근본 원인을 분석하고 빠르게 해결한다. 마지막으로, 모두가 언제 암호화폐가 메인스트림을 넘어설지 묻곤 하는데, 나는 그것이 한순간에 이루어지는 것이 아니라고 생각한다. 천천히 그리고 꾸준히 진행되다 보면 어느 순간 갑자기 이루어지는 것이다. 우리가 아직 slow and steady 단계에 있다고 생각한다. 좋은 소식은: 애플조차 암호화폐를 타격하고 있다는 점이다. 이는 우리가 어제보다 많이 성장했다는 것을 의미한다.
0xminion, GBV Capital
2023년은 사람들이 아이디어를 구축(build)하고 반복(iterate)하는 해가 될 것이다. 물론 이 해는 느리고 답답할 수 있으며, 스타트업의 평가액은 더 낮아져 적정 수준에 도달할 것이다. 동시에, 시장의 혹한기를 버티려는 프로젝트들은 2023년에 평가액을 낮춰 자금을 조달하고 더 저렴한 지역(예: 동남아시아)으로 이전하여 프로젝트를 유지해야 할 수도 있다. 이제는 몇 가지 하드 스킬을 배울 때다. 우리는 구축하고, 다음 불장이 오기를 인내심 있게 기다려야 한다.
텅옌, 델피디지털(Delphi Digital)
지금은 깊은 약세장이지만, 18개월 전과 비교하면 NFT는 여전히 훨씬 더 인기가 많다. 더 많은 크리에이터, 브랜드, 커뮤니티가 웹3 전략을 수립함에 따라 NFT는 더 큰 사고 영역을 차지할 수 있다. 향후 몇 년 동안 많은 크리에이터, 유명인, 스포츠 브랜드가 NFT를 출시하며, NFT 분야는 대폭발을 맞이할 것이다.
2023년을 맞이하여, NFT가 더 큰 메인스트림 채택을 이루는 데 지속적인 진전을 보는 것이 가장 기대된다. 애플, 메타, 레딧 등 많은 대형 기술 기업들이 NFT를 인정하고 수용하며 수억 명의 사용자를 끌어들이고 있다. 더 많은 대형 브랜드들이 NFT를 비즈니스 모델에 통합할 것이며, 예를 들어 스타벅스가 NFT를 로열티 프로그램에 활용한 것은 좋은 예다. 미국 내에서만 스타벅스 로열티 프로그램 사용자가 2700만 명에 달한다.
패션, 음악, 예술, 팬덤, 게임 등 모두 강력한 NFT 활용 사례를 가지고 있다. 각각의 길을 따라 발전할 것이며, 향후 전체 시장은 크게 달라질 수 있다. 게임이 다음 분야가 될 것이며, 패션 분야는 다소 시간이 걸릴 것이고, 음악은 가장 느린 분야가 될 수 있다.
알렉스 스바네크, 넨센(Nansen) CEO
싱가포르의 일부 암호화 기업들이 홍콩으로 돌아올 것이다.
카일 레드헤드, Web3 Academy 창립자
1. NFT 유틸리티 > 투기. 달러 기준 NFT 거래량은 불장의 역대 최고치의 50%에도 도달하지 못했지만, 나는 NFT 발행/거래량이 ATH(모든 시간의 최고치)를 훨씬 넘어서 더 높아질 것이라고 믿는다.
2. 미국이 스테이블코인에 대한 규제를 승인할 것이다. 미국은 달러가 글로벌 암호화폐 경로에서 사용되도록 허용함으로써 전 세계적으로 흐르고 사용되기 쉽게 만들기 위해 그렇게 할 것이다. 또한 2023년에는 다른 암호화폐/웹3 법규가 승인되지 않을 것이라고 믿는다.
3. 레딧이 5000만 명을 웹3로 끌어들일 것이다. 그들은 2022년에 이미 약 400만 명을 유입했다. 따라서 그들이 커뮤니티 토큰과 더 많은 NFT 아바타 및 관련 수집품을 출시할 때, 레딧 사용자들이 대거 웹3로 몰릴 것이라고 생각한다.
4. 가장 큰 브랜드들이 웹3에 진입할 것이다: 아마존이 아마존 원생 지갑을 탑재한 NFT 마켓플레이스를 출시하고, 애플이 애플 월렛 내에 암호화폐 지갑을 도입할 것이다. 나는 이 두 지갑이 모두 비관리형(non-custodial)이 되기를 바란다.
5. IRL(실생활) 채택. 소규모 국가가 블록체인 기술(아마도 제로지식 증명을 사용)을 시민의 신분 또는 투표 목적에 도
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