섹터가 회복세를 보이는 가운데, 어떤 촉매제를 갖춘 DeFi 프로토콜에 주목해야 할까?
작성: Thor Hartvigsen
번역: TechFlow
지난 몇 주 동안 DeFi 분야가 움직이기 시작했으며, 일부 토큰은 하루 아침에 100~200% 급등했다.
그 이유는 무엇일까?
본문에서는 다가올 주요 촉매제들을 소개한다. 이들은 서사와 매수를 촉진하는 요인들로, 지속적인 관심이 필요하다:
GainsNetwork
Gains Network는 Polygon 기반의 탈중앙화 영구계약 거래소로 다음과 같은 특징을 갖추고 있다:
- 거래 가능한 38개의 암호화폐;
- 22개의 주식 상품;
- 10개의 외환 통화쌍(FX pairs);
현재 Gains Network에는 신규 사용자 유입이 크게 증가하고 있으며, 자체 토큰 $GNS는 10월 이후로 200% 상승했다.
$GNS에는 다가올 두 가지 중요한 촉매제가 존재한다:
- Gains Network가 가까운 시일 내 Arbitrum으로 진출할 예정이다;
- 새로운 DAI 보험금고(DAI Vault) – DeFi 내 다른 곳에서 $DAI를 활용해 실질 수익을 창출할 수 있게 된다.
이 두 가지 모두 매우 중요하며 장기적 채택 가능성에 대해 낙관적인 전망을 보여준다.
현재 $GNS의 시가총액은 약 1.2억 달러로, GMX 시가총액의 약 1/4 수준이다. Arbitrum 진출로 인한 신규 사용자 유입은 가격에 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있다. 거래량이 늘어날수록 더 많은 사용자가 GNS 생태계로 유입되며, $GNS 스테이킹 참여자들은 gTrade 트레이더들이 발생시키는 모든 수수료의 32.5%를 수취하게 된다.
GMD Protocol
GMD Protocol은 GMX의 $GLP 위에 구축된 새로운 Arbitrum 네이티브 프로토콜로, 사용자가 USDC, ETH 또는 BTC에서 개별적으로 수익을 얻을 수 있도록 한다.
$GMD는 저시가 토큰(440만 달러)이며, 지난 한 달간 400% 이상 상승했다. 소형 시가 토큰 투자 시 극도의 주의가 필요하지만, 분명히 주목해야 할 제품이다.
Chainlink
$LINK 스테이킹은 오랫동안 기대되어 왔으며, v0.1 버전의 조기 체험판이 몇 시간 안에 공개될 예정이다. $LINK 보유자들의 접근 권한은 며칠 후 개방된다.
흔히 말하는 "소문에 사고 뉴스에 팔라(buy the rumor, sell the news)"라는 원칙이 있지만, $LINK의 경우 장기적으로는 긍정적인 요인이다.
Chainlink는 암호화 산업 전반에 걸쳐 다양한 영역에 관여하고 있다. 스테이킹 도입은 $LINK 토큰에 새로운 용도를 부여하게 되며, 스테이커들은 오라클 서비스로부터 발생하는 수익의 일부를 받게 된다.
GMX
오랫동안 GMX는 새로운 합성 자산 모델을 개발해왔다. 이를 통해 Chainlink를 통해 암호화 및 비암호화 자산을 폭넓게 활용할 수 있게 될 것이다. 2023년 1분기 중 어느 시점에 출시될 것으로 예상되지만, 아직 확정된 바는 없다.
GMX의 주요 제약은 거래 가능한 자산의 수였다. 합성 자산 도입으로 인해 자산 수와 사용자 수가 크게 증가할 전망이다.
또 다른 촉매제는 GMX가 Polygon Zero에 출시될 가능성이며, 이는 잠재적인 긍정 요인이다.
Rage trade
Rage trade는 최근 출시된 Arbitrum 네이티브 프로토콜이다. 자체적인 ETH-perp와 '80-20 보험금고'라 불리는 독특한 유동성 시스템을 보유하고 있다.
이는 사용자가 자신의 유동성 포지션을 Rage에 예치하여 추가 수익을 얻을 수 있도록 해준다.
Rage trade 팀은 GMX의 $GLP를 기반으로 하는 두 가지 새로운 보험금고를 개발 중이다:
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하나는 사용자가 USDC에서 안정적인 수익을 얻도록 하는 것이고;
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또 하나는 GLP에서 델타 중립(Delta Neutral) 수익을 제공하는 것이다.
보험금고는 12월 12일 디스코드(DC) 채널에서 "OG" 역할을 가진 사람들에게 먼저 오픈되며, 13일부터 일반에게 공개된다.
Rage trade는 현재 토큰이 없지만, 향후 $RAGE 토큰 발행을 확인했으며 에어드랍 가능성이 점쳐진다.
위의 프로젝트 외에도 주목할 만한 소규모 촉매제들이 있다:
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UmamiFinance가 곧 GLP 델타 중립 보험금고 등 실질 수익을 창출하는 보험금고를 출시할 예정이다.
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Aave가 자체 스테이블코인 $GHO를 출시한다. $GHO 수익은 $AAVE 스테이킹 참여자들에게 분배될 예정이며, AAVE는 2023년 스타크넷(Starknet)에서도 출시될 예정이다.
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dYdX가 12월에 테스트넷을 시작할 예정이다.
내가 추천하는 것은 zksync에 집중하는 것으로, 2023년 1분기 중 메인넷을 출시할 가능성이 있다. Zk-rollup은 DeFi에 새로운 서사를 가져올 수 있으며, 이 새로운 생태계는 반드시 주목해야 한다.
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