Bankless: 약세장에서도 여전히 주목하는 8개의 알파 프로젝트
작성: DavidHoffman.eth
번역: TechFlow 인턴
우리 모두 현재 가격에 대해 걱정하고 있지만 잊지 마세요. 암호화폐는 여전히 시장 형성 단계에 있습니다. 지금 우리가 목격하고 있는 것은 암호화 역사상 가장 위대한 시기입니다.
이 모든 것은 다음과 같은 추세에서 시작되었습니다:
약세장은 CEO들이 원칙에 기반해 명확하게 사고할 수 있게 해줍니다.
자금이 풍부한 프라이빗 시장 덕분에 개발자들은 생존보다는 의미 있는 기술 구축에 더 많은 시간을 쏟을 수 있습니다.
건설할 수 있는 영역이 여전히 많습니다. 2021년, Web3는 0에서 1로 성장했으며, 이는 가장 어려운 부분이었습니다. 이제 우리는 정신적으로도, 재정적으로도 준비된 기업들이 이러한 청사진을 바탕으로 성장하기를 기대합니다.
참여자와 관심 있는 사용자들이 대거 존재합니다. 2018년의 약세장은 텅 빈 도시 같았지만, 2022년의 약세장은 상대적으로 번영했습니다. 이번에는 암호화폐가 사용자를 유지했으며, 문화 또한 성숙해졌습니다.
오늘 저는 암호화 분야의 최전선에서 활동하는 8개의 기업들을 소개하겠습니다.
1. Obol Network
Obol은 '분산형 검증 기술(DVT)'을 개척했습니다. Obol은 마치 검증자들을 위한 멀티시그처럼 작용하며, 독립적인 노드들이 모여 하나의 '가상 노드'를 생성할 수 있도록 합니다. 이를 통해 다운타임을 최소화하고 보안성을 극대화합니다. ETH 스테이킹에 매우 유리합니다. 예를 들어, 당신과 파트너가 각각 충분한 ETH를 보유하지 않더라도, ETH를 합쳐 공유 노드를 운영할 수 있습니다.
주소: https://obol.tech/
2. LI.FI
LI.FI는 크로스체인 브릿지 및 DEX 집계기입니다. LI.FI는 모든 EVM 체인의 모든 자산 사이에 유동성 메시 네트워크를 구축하고 있습니다. 장기적으로 DeFi가 발전함에 따라 자산과 공용 블록체인의 수는 기하급수적으로 증가할 것이며, 그 결과 사용자 입장에서는 자산 관리 및 크로스체인 거래가 점점 복잡해질 것입니다.
LI.FI는 이러한 복잡성을 자동화합니다. 최적의 경로를 자동으로 탐색하여 유동성이 가장 많고 수수료가 가장 저렴한 방법으로, 최소한의 비용으로 원하는 곳으로 당신과 당신의 자금을 안내합니다. 또한 DEX 집계기로서 복잡한 트레이딩을 단순화합니다.
주소: https://li.fi/
3. Voltz
Voltz는 금리 스왑 전용 AMM입니다. Voltz는 Uniswap V3의 유동성 엔진을 활용해 금리 스왑 시장을 구축했습니다. Voltz 프로토콜을 통해 레버리지를 활용한 금리 거래가 가능합니다. Voltz를 통해 "변동금리 ↔ 고정금리" 또는 "고정금리 ↔ 변동금리" 교환을 수행할 수 있습니다.
Voltz는 Uniswap V3의 포크이며, 유동성이 시스템의 핵심 요소로 작용합니다. 따라서 Voltz LP는 특정 가격 범위 내가 아닌, 특정 금리 범위 내에서 유동성을 제공합니다.
Voltz 시장은 자산이 아닌 금리를 거래합니다. Voltz LP는 풀에 한 가지 자산만 예치하면 됩니다. 따라서 LP는 무상 손실(IL) 리스크가 없으며, 한 가지 자산만 예치하기 때문입니다.
주소: https://www.voltz.xyz/
4. Tracer
Tracer는 파생상품 기반 프로토콜입니다. 저는 Tracer를 '파생상품의 유니스왑(Uniswap for derivatives)'이라 생각합니다. 유니스왑이 어떤 토큰이든 마켓 메이킹을 할 수 있다면, Tracer는 어떤 자산이든 파생상품을 만들 수 있습니다. 각 TracerDAO 제품은 자체 공장 프로토콜(factory protocol)을 포함합니다. Tracer의 공장 프로토콜을 사용하면 어떤 가격 정보나 데이터 피드라도 옵션, 스왑, 선물 상품으로 변환할 수 있습니다. 중앙화된 영구 제공업체가 새로운 시장을 등록하도록 요구하지 않고도, 누구나 허가 없이 시장을 생성할 수 있어 DeFi에 새로운 도구를 제공합니다. 필요하다면 Tracer 위에서 시장을 실현할 수 있습니다.
주소: https://tracer.finance/
5. Blocknative
Blocknative는 체인 이전(pre-chain) 단계를 실시간으로 모니터링하는 인프라입니다. Etherscan은 블록 브라우저입니다. 블록이 체인에 추가된 후에야 확인할 수 있죠. 반면 Blocknative는 메모풀(Mempool) 익스플로러로, 사람들은 더 복잡하고 난해한 pre-chain 세계를 분석할 수 있으며, 이 데이터를 활용해 미래를 예측할 수 있습니다.
주소: https://www.blocknative.com/
6. Euler
Euler는 거버넌스를 최소화한 머니 마켓입니다. Euler는 Rari Fuse 풀의 자산 접근성과 Aave 또는 Compound의 단일 공유 유동성 모델을 결합하여, 자금 운용 효율성을 더욱 높였습니다.
주소: https://www.euler.finance/
7. Aztec Network
Aztec는 프라이버시 기능과 L1 DeFi 기능을 갖춘 L2 롤업입니다. 간단히 설명하면, Zcash와 유사하지만 이더리움의 L2 형태라는 점이 다릅니다. Aztec는 ERC20 토큰 전송 및 기타 DeFi 상호작용을 위한 프라이버시 쉴드 역할을 하며, 다른 L2에 예치하는 것과 동일한 방식으로 Aztec에 토큰을 제출합니다. 하지만 디포짓이 롤업에 포함되면, 사용자는 예치한 토큰 수량을 나타내는 일련의 노트(note)를 발행합니다. 토큰이 Aztec에 들어간 이후 모든 후속 전송은 기밀과 익명으로 처리됩니다. 송신자와 수신자의 신원이 숨겨지고, 거래 금액은 암호화되며, 체인 상의 관찰자는 해당 거래가 어떤 자산이나 서비스에 속하는지도 파악할 수 없습니다.
주소: https://aztec.network/
8. Disco.xyz
Disco는 다른 어떤 프로젝트와도 차별화됩니다. Web3 안에서 완전히 새로운 차원을 열어줄 것이며, 사람들은 아직 그 존재조차 모르고 있습니다. Disco는 여러분의 메타버스용 데이터 백팩입니다. DAO 참여, DeFi 애플리케이션 사용, 교육 과정 수료 증서 등 다양한 인증서를 여기에 저장할 수 있습니다. 검증 가능한 모든 것은 여러분의 Disco에 담을 수 있습니다. 이 데이터 백팩은 사회적 자본(social capital)을 저장하는 공간이며, 모든 성취, 수상, 인증, 증명 등 식별 가능한 데이터 조각들이 백팩 안에 들어가 메타버스에서 상호작용 가능한 오브젝트가 됩니다.
주소: https://www.disco.xyz/
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