自社開発チップ、DeepSeek と智譜の算術問題
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自社開発チップ、DeepSeek と智譜の算術問題
家賃を払う期間が長ければ長いほど、自分の家を持ちたいと思う。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：小算
2013 年、グーグルのエンジニアたちがある計算問題に取り組んだ。
問題はシンプルだ。もし各ユーザーが毎日 3 分間音声検索を利用した場合、グーグルのグローバルデータセンターをどれほど拡張する必要があるか？
答えを聞いて誰もが息を呑んだ。倍増だ。
エヌビディアのグラフィックカードを購入してこの穴を埋めようものなら、グーグルは請求書に押しつぶされてしまう。そこでこの検索会社は、当時としては型破りな決定を下した。チップを自社製造するのだ。その後の話は皆知っている。そのチップは TPU と呼ばれ、現在ではグーグルが「エヌビディア税」に対抗するための最も強力な切り札となっている。
13 年後、この計算問題は中国人の手に渡った。
7 月 7 日夜、ロイターは 3 人の事情通の話として、DeepSeek が自社 AI チップを開発中だと報じた。プロジェクトは 1 年前に始動し、すでにチップ設計会社、ウェハファウンドリ、メモリメーカーと接触しているという。数時間後、The Information が追加報道し、智譜も自社カスタムチップを検討しており、国内チップ設計会社と接触していると伝えた。
24 時間以内に、中国を代表する 2 大大規模 AI モデル企業が同じ動きに出ていることが発覚した。
チップ製造。
1.
DeepSeek のチップには、意味深な修飾語が付いている。推論向けであり、訓練は対象外だ。
訓練はモデルを育てることで、費用は莫大だが一度きりの支払いだ。推論はモデルが現場で働くことで、ユーザーが質問するたびにサーバールームで電気代が燃焼する。ユーザーが多ければ多いほど燃焼し、決して止まることはない。
訓練は家を買うことで、推論は家賃を払うことだ。AI 業界の真のコストの穴は、頭金ではなく、家賃にある。
DeepSeek が優先して解決すべき問題は、訳せばただ一言だ。
ユーザー 1 人あたり、いくらかかるか。
この会社の創業者である梁文鋒は、初日からチップを生死を掛けた問題と捉えた数少ない人物の一人だ。彼は量化ファンド出身で、大規模モデルブーム以前から、グラフィックカードの買い溜めで業界内に名を知られていた。2023 年から 2024 年にかけて、彼は 2 回「暗湧」のインタビューを受け、後に繰り返し引用されることになる言葉を残している。
我々が直面する真の挑戦は資金ではなく、ハイエンドチップの輸出禁令だ。
口で言うだけでなく、手でも実行している。DeepSeek の R1 モデルはエヌビディア H800 で訓練され、その後華為昇騰に移行した。エンジニアチームはモデル内に UE8M0 FP8 データ形式を設計した。業界の共通認識では、これは次世代国産チップのハードウェア特性に合わせてオーダーメイドされたものだ。
今年 6 月までに、弾薬も揃った。長年外部投資を拒否してきたこの会社は初の資金調達を完了し、約 510 億元人民元を調達。投後評価額は 520 億から 590 億米ドルとなった。公表された資金用途は明確だ。国産計算力センターの拡張、および自社 AI チップの開発。
数ヶ月以来、DeepSeek はチップ設計エンジニアを募集し続けているが、すべての職位はいかなる公開採用プラットフォームにも掲載されていない。
2.
智譜は、同じ計算問題に対するもう一つの解法だ。
清華大学の研究室から生まれたこの会社は、今年香港株式市場で上場し、「大規模モデル第一号株」という名号を掲げ、時価総額は一時期 1 兆香港ドルを突破した。栄光の背後にはひっ迫した財務諸表がある。2024 年の損失は 29 億 5800 万人民元、2025 年上半期さらに 23 億 5800 万人民元の損失、1 年半で 53 億を燃やした。
今年 2 月、GLM-5 がリリースされ、海外で爆発的な人気を博し、プログラミング能力は一流のクローズドソースモデルに迫る。溢れんばかりのトラフィックが流れ込む中、智譜が行った第一件事は値上げだ。コーディングパッケージ価格を 30% 以上引き上げた。第二件事は、「計算力パートナー」募集令の発表で、チップメーカーに協力と最適化を公開招待した。
上場したばかりのスター企業が、公開投稿で計算力を探している。ビジネスが好調すぎて値上げでユーザーを撃退しなければならないなど、商業史上でもまれだ。
したがって、The Information のスクープは驚くべきことではない。智譜が検討しているルートは合作カスタムだ。自社でモデルアーキテクチャと要件を出し、国内チップ設計会社がエンジニアリング能力を提供する。
DeepSeek は自ら工場を建て車を作る。智譜は設計図を持って車工場に改造を依頼する。ルートに優劣はないが、請求書には違いがある。
3.
このチップ製造運動において、最も味わい深いのはロイターのある一言だ。
DeepSeek のチップ製造は、エヌビディアへの依存を減らすためであり、華為への依存を減らすためでもある。
前半句はほぼ言うまでもないことだ。輸出規制の下、エヌビディアの中国データセンター市場におけるシェアはほぼゼロに近づいている。後半句こそが真のニュースだ。
過去 2 年間、「国産代替」という 4 文字は、計算力の文脈においてほぼ「昇騰への乗り換え」を意味した。DeepSeek 自身も最も積極的な実践者だ。V4 シリーズは昇騰への适配を完了し、華為は自社プロセッサが一部の訓練に関与したことを確認した。智譜はさらに先を行く。GLM アーキテクチャは 40 種類以上の国産チップに适配し、新モデル発表当日には、ハイゴン、ムーレスレッド、ムーシーが揃って适配完了を発表した。
結びつきが深ければ深いほど、あることが分かるようになる。年間推論請求書が数十億に達する企業は、命脈を任何の単一サプライヤーに賭けることはできない。
たとえそのサプライヤーが身内であっても。
昇騰を抱擁することは、「あるかないか」の問題を解決する。自社チップ開発は、「誰の言うことを聞くか」の問題を解決する。国産代替の物語が 5 年目に入り、内部で階層化が始まった。
4.
モデル企業によるチップ製造は、太平洋の向こう側ではすでに標準動作だ。
先月、OpenAI はブロードコムと合作したカスタム推論チップを発表した。コードネームは Jalapeño。Anthropic も同様のことを評価中だと報じられた。それ以前のグーグル、アマゾン、マイクロソフトに加え、シリコンバレーで推論請求書が十分に大きい企業は、誰もが自社チップを 1 つ持っているか、少なくとも自社チップの PPT を 1 つ持っている。
中国のチップ産業チェーンにとって、これは両面のある硬貨だ。
表面では、モデル企業のカスタム注文は、国内チップ設計会社が夢に描いた収入だ。智譜の合作カスタムモードは、ほとんど彼らのシナリオに合わせて書かれたものだ。メモリメーカーも同様に恩恵を受ける。推論チップは帯域幅に極度に依存し、高帯域幅メモリへの需要曲線はさらに急になるしかない。
裏面では、今日の大顧客は、明日あなたを振り切る方法を学んでいる。グーグルも当年はチップサプライヤーの優良顧客だったが、後來、それは TPU の主人になった。
もちろん、カードが配られたばかりだ。競争力のある AI チップ 1 つには通常数年の時間と数十億の投資が必要で、成功を保証する者はいない。Meta の自社チップ計画もかつて完全にやり直しになった。さらに微妙なのは、カスタムチップはモデルアーキテクチャの安定化に賭けているが、DeepSeek と智譜の新一代モデルは、スパースアテンションのような新メカニズムを使い始めたばかりだ。今日テープアウトに送られた設計図も、2 年後チップが完成する頃には、アーキテクチャはすでにページをめくっているかもしれない。
2013 年、グーグルが計算したあの問題の答えは TPU だった。
2026 年、中国モデル企業のこの問題はまだ書き始めたばかりだ。問題を出す人は変わったが、問題を解く論理は変わらない。
家賃を払えば払うほど、自分自身の家が欲しくなる。
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