AI16ZとELIZAの市場ポテンシャルと独自の強みを分析する

2025.01.13

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AI16ZとELIZAの市場ポテンシャルと独自の強みを分析する

本稿は、急成長を続けるAIおよび暗号資産分野において、AI16ZとELIZAがどのように際立っているかについて考察する。

2025.01.13 - 02:48:39

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

本稿は、急成長を続けるAIおよび暗号資産分野において、AI16ZとELIZAがどのように際立っているかについて考察する。

著者：Greythorn

市場機会

世界の資産運用業界は急速に成長しており、2023年末までに運用資産残高（AUM）が120兆ドルに達し、2028年までには171兆ドルに到達すると予想されています。しかし、この成長は同時に課題ももたらしており、低コストのパッシブファンドの台頭により競争が激化し、従来のマネージャーに対して革新と効率性向上を迫っています。

出典：pwc research

一方で、世界のAI市場は2030年までに1.8兆ドルを超えると予測されており、プロセスの簡素化や新たな機会の創出を通じて業界を再構築しています。暗号分野においては、AI駆動ソリューションが流動性管理やWeb3トークンエコノミーで特に注目されており、AI16ZやELIZAといったプロジェクトがスマートエージェントを効果的に展開する道を開いています。

出典：Grand View Research

本稿では、急成長するAIおよび暗号領域の中でAI16ZとELIZAがどのように差別化されているか、その運営、市場ポテンシャル、独自の強みについて探ります。

プロジェクトの内実

AI16Z：リスクキャピタルの再定義

AI16Zは、AI分析とコミュニティの知見を融合させたAI主導のベンチャーキャピタルファンドとして登場しました。これは伝統的な投資慣行に挑戦するものです。同ファンドは2024年10月にDAOS.FUNを通じた初回トークン発行で420.69 SOLを調達しました。現在、同ファンドは2500万ドル以上の資産を運用しており、時価総額は20億ドルを超え、競争が激化する市場において資金と注目を集める能力を証明しています。

出典：AI16Z

AI16Zの成功の核心にあるのはELIZAフレームワークです。これは多エージェントシミュレーションプラットフォームであり、AI駆動の分析と非中央集権的コミュニティからのインプットを統合します。このインフラはトラストマーケットを活用して、DAOの提案、SNS活動、Telegramでの議論など膨大なデータから信頼できる信号をフィルタリングします。信頼スコアを付与することで、投資判断がノイズではなく信頼できる情報に基づくように支援します。

出典：AI16Z Whitepaper

AI16Zは、暗号資産、ミームコイン、NFTなどインターネット上でウイルス的に拡散するコンテンツに影響される資産に焦点を当てることで、ベンチャーキャピタルの在り方を再定義しています。同ファンドはこれらの投機的市場をAIで分析し取引を実行することで、市場変動の中でも流動性を維持しています。

AI16Zの独自性

● AI主導の意思決定：基金の自律エージェント「Marc AIndreessen」は、高度なAIと人間のような直感を融合させ、ミーム主導の市場における取引を最適化します。これはa16zの伝統に呼応したものです。

● ミーム文化とベンチャーキャピタルの融合：AI16Zはインターネット文化と一致し、Web3および暗号市場におけるミームの影響力の増大を強調しています。

● 透明性のあるDAO：DAOS.FUN上でのDAOを通じて、トークン保有者は完全に自動化され透明性のあるシステム内でガバナンスに参加できます。

AI16Zの運営方法

● 資金調達：DAOが一週間の固定価格でのトークン販売を行い、資金を調達します。

● 取引および投資：資金調達後、創設者がSolanaプロトコル上で投資を行い、AIを活用して最適な取引判断を下します。

● パフォーマンスとトークン価格：トークンは仮想AMM上で取引され、その価格はファンドのパフォーマンスに連動します。下振れリスクは初期資金調達額に限定されます。

● 償還と分配：ファンド満期時に利益がSOLとして分配されます。トークン保有者は、保有するトークンを焼却して資産を引き出すか、ファンドのパフォーマンスに基づきトークンを売却できます。

出典：Daos.fun

ELIZA 解説：AIおよびWeb3を変革するフレームワーク

ELIZAフレームワークは、多様な市場向けに最適化された自律型AIエージェントの作成・管理を通じて、AI16Zに動力を供給しています。AIエージェントが業界を変革しつつある中、ELIZAはこうしたエージェントの構築・展開のための効率的なツールを提供することで差別化しています。

● 自律アプリケーション：ELIZAのモジュール型設計により、ゲーム、取引、カスタマーサポート、エンゲージメントなど幅広い用途への迅速なプロトタイピングが可能になります。

● 大規模カスタマイズ：キャラクターファイルシステムにより、AI駆動のソーシャルインタラクション、DeFi、エンターテインメントなどのニッチ市場向けのカスタマイズ体験が可能になります。

出典：Eliza Documentation

ブロックチェーンエコシステム向けに設計されたAIエージェントは有望な市場区分であり、ELIZAはエージェントがスマートコントラクトと安全に相互作用し、取引を実行し、タスクを自律管理できるようにすることでこのギャップを埋めています。トークン化されたAIエージェントという概念が広まる中、ELIZAはエージェントのパフォーマンスまたは有用性に関連するトークンを発行するためのインフラを提供しています。

ELIZAの主要機能およびユースケース：

オープンソースAIエコシステム

オープンソースフレームワークの台頭は、コミュニティ主導の開発の力を示しています。ELIZAの開発モデルはこのアプローチを活用し、急速な革新と採用を推進しています。

● コミュニティ貢献：貢献者が構築したプラグインおよびツール群のライブラリが継続的に拡大しており、ELIZAの機能性と魅力を高めています。

● 開発者の採用：数千人の貢献者が参加しており、ELIZAはAIエージェント構築のデファクトプラットフォームになりつつあり、ネットワーク効果を加速しています。

ELIZAの採用は急増しており、数千名の開発者がGitHubおよびDiscordコミュニティに貢献しています。プラグインエコシステムは日々拡大しており、ai16zのクリエーターファンドがこれを後押ししています。このファンドは革新的な取り組みに報酬を与え、プラットフォームの将来の発展に勢いをもたらしています。

出典：elizaos.com

ELIZAの実践

ELIZAのフレームワークは以下のようなエージェントを可能にします：

● Marc AIndreessen：取引に特化したAIエージェントで、ELIZAのトラストエンジンを活用して安全かつ自律的な意思決定を行います。

● Degen Spartan AI：大胆でミームに精通したエージェント。強いソーシャルインパクトを持ち、さらに深いエコシステム連携を計画しています。

● The Swarm：エージェントがエコシステム内で透明かつ協働的に動作する、非中央集権的なAI協働のビジョン。

クリエーターファンド

クリエーターファンドは、ai16zがELIZAフレームワークのエコシステムを発展させる使命におけるマイルストーンです。このコミュニティ主導のイニシアチブは、Elijahが自身のai16zトークンの11％を寄付したことで支えられており、これは彼の革新への献身とプロジェクトの長期的ビジョンとの整合性を示しています。

出典：Elizaos.github

譲渡契約によって分配されるこのファンドは、クリエイターがマイルストーンを達成するごとに安定した報酬を受け取れるようにし、短期的なプレッシャーに左右されず有意義な作業に集中できる環境を整えます。これにより人材の獲得、トークンの一括売却リスクの低下、エコシステムの強化が図られ、持続的な成長と普及の基盤が築かれます。

加えて、OTC取引も検討され、流動性の向上とトークンエコノミーのサポートが進められています。助成金および支援プロジェクトに関する詳細は近日中に発表される予定で、ELIZAコミュニティの新時代の到来を示唆しています。

チームおよびパートナーシップ

ElizaラボはShaw氏によって設立されました。彼はAIエージェント分野のキーパーソンであり、オープンソースコミュニティに深く関与しています。彼はProject 89においてParzival氏と共に、コンテキストを認識し適応的に対話可能な最初期のAIエージェントを開発した先駆者的な仕事で知られています。

出典：Google

長年にわたりShaw氏は匿名で活動し、個人的な認知よりも技術構築に注力してきたため、オープンソースコミュニティ内での強固な協力関係を築いてきました。彼の透明性と革新へのコミットメントは、ElizaラボをAIとWeb3トレンドのリーダーたらしめています。

最近、Elizaラボはスタンフォード大学のデジタル通貨未来イニシアティブ（FDCI）と提携し、自律型AIエージェントがどのようにデジタル通貨システムを革新できるかを探求しています。この協業は2025年初頭に開始予定で、信頼フレームワーク、マルチエージェント経済システム、AIエージェントの非中央集権的ガバナンスプロトコルの開発に重点を置きます。

また、ElizaラボはARCとも提携し、汎用人工知能（AGI）への進展を加速しています。この協業は、ARCの行動学習に関する専門性とElizaのフレームワークを融合させ、ゲーム、シミュレーション、ロボティクス分野での革新を推進します。主な取り組みには、ARCのSDKへのアクセス提供、行動モデルと大規模言語モデル（LLMs）の強化、高度なシミュレーション環境の構築が含まれます。

出典：@ARCagents

Elizaはまた、AI革新のキーフレームワークとして急速に地位を確立しており、著名なthree.js開発者Ash氏との連携も進めています。Ash氏は最先端のブラウザベースゲームエンジンの開発で知られています。両者はHyperfy上でElizaの統合を深め、AIエージェントが没入型3D世界に存在し相互作用できるようにしています。

トークノミクス

$AI16Zトークンは、ガバナンス、インセンティブ、価値創造を統合したエコシステムの基盤です。トークン保有者はDAOを通じて戦略形成に参加でき、$ELIZAフレームワークを使用するAIエージェントは収益またはトークンを貢献することで、安定した価値流れを生み出します。2025年10月のファンド満期時には、SOLによる利益が分配され、保有者はトークンを焼却して資産を引き出すか、ボンド曲線を通じて売却することで価値と流動性を確保できます。

AI16Zは固定供給量11億枚で完全に流通しており、現在の時価総額は20億ドルです。DAOが供給を管理しており、承認なしに新規トークンが発行されることはありません。分配は開発、流動性、貢献者報酬を優先し、構造化されたアンロックスケジュールにより安定性を維持し、供給ショックを防ぎます。

出典： Shaw on X

AI16Zは以下の複数の収益化手段から恩恵を受けます：

● エージェント貢献：ELIZA上のAIエージェントは、その一部トークンをDAOに貢献します。

● サービス料金：ELIZAのプラットフォーム（例：コミュニティローンチパッド）は、AIエージェントの展開に対して料金を請求します。

● 企業向けソリューション：ELIZAの人気が高まるにつれ、そのオープンフレームワークは自動化およびAI駆動ワークフローを求める企業を惹きつけています。

ai16z DAOへの参加は任意であり、プロジェクトは自らのトークン供給の一部を提供します。有名なローンチパッドVvaifuでは、ELIZAフレームワークを使ってAIエージェントを立ち上げる際に1.5 SOLとエージェントのトークン供給の5％を支払う必要があります。

競合他社

AIとブロックチェーンの交差点では、AI16z、Griffain、Arc、Virtualsといったプロジェクトが先陣を切って、AIエージェントを作成・貨幣化できるエコシステムの開発や支援に取り組んでいます。これらすべてのプロジェクトはこの分野の進展を目指していますが、それぞれ異なるアプローチと応用範囲によって競争軸を形成しています。

AI16zはベンチャーキャピタルモデルを採用し、さまざまな分野の高ポテンシャルなAIエージェントやコンセプトに投資します。ELIZAのようなフレームワークとオープンソース戦略を活用することで、AIエージェントインフラの景観を形作る力を強化しています。コミュニティ主導の開発を推進することで、採用と革新のスピードを加速していますが、外部貢献に依存する点は反復サイクルの遅延を招く可能性もあります。

GriffainはDeFi分野に特化し、Solanaの高速性を利用してAIエージェントによる金融操作の自動化を図っています。一方、ArcはRustで構築されたポータブルでモジュール式かつ軽量なAIエージェントを目指すオープンソースフレームワーク「Rig」に注力しています。一方でELIZAは、大規模な基盤AIモデルインフラに焦点を当てています。

Virtualsはやや異なるアプローチを取り、専用のAIエージェントローンチパッドを備えており、市場のリーダーかつ早期参入者としての地位を確立しています。

こうした中、AI16zは財務面・戦略面でのインパクトにより際立っており、AI中心のポートフォリオの成長を加速しています。ELIZAをオープンソースフレームワークとして活用することで、その地位はさらに強化され、迅速なプロトタイピングとAIエージェント技術の広範な採用が可能になっています。

AI16zやVirtualsのような大規模プロジェクトは、より大きな時価総額と成熟したエコシステムの恩恵を受ける一方で、ArcやSwarmsのような小規模なプレイヤーは、低い時価総額と採用率ゆえに高いリターンの可能性を提供し、投資家に非対称的な機会をもたらします。最終的には、どのプロジェクトを選ぶかは個々のリスク許容度次第です。いずれのプロジェクトがリーダーとなっても、AIとブロックチェーン分野は著しい成長を遂げ、豊かな革新と採用の機会を生み出すでしょう。

好材料となる基本的要因

● AI16Zはわずか数ヶ月で顕著なAUM成長を記録し、投資家がその革新的なアプローチに強い信頼を寄せていることを示しています。トークン価格の急速な上昇と20億ドルを超える時価総額は、強い需要と投資家の関心の高まりを裏付けています。

● ELIZAの開発者ベースは急速に拡大しており、GitHubでトレンド#1のリポジトリとなっています。Bittensorなどの競合他社を大きく上回る参加度を誇ります。ai16zのクリエーターファンドが革新を奨励し、プラットフォームの将来への勢いを蓄積しているため、プラグインエコシステムは毎日拡大しています。

出典：Github repositories

出典：GitHub Star History

● AI16Zの革新的なトークノミクスは、持続的な価値蓄積を保証します。AIエージェントの貢献、ローンチパッド手数料、採用を通じて収益を生成し、トークンの価値をエコシステムの成功と結びつけます。非中央集権的なDAOモデルは、トークン保有者がAI16Zの方向性を積極的に形作りながら利益を共有できるようにし、コミュニティ内のインセンティブを一致させます。

● AI16ZのFDV（完全希薄化時価総額）は、新興プレイヤーと市場リーダーの中間に位置しており、堅実なファンダメンタルズと成長するコミュニティによって、顕著な成長ポテンシャルを提供します。ELIZAのモジュール式フレームワークは、迅速なプロトタイピング、カスタマイズ、クロスプラットフォーム統合を可能にし、開発者が多様な用途向けの多機能AIエージェントを構築できるようにします。