DWF Venturesの2025年予測：DeFi、AI、ステーブルコインおよびコンシューマーアプリケーションが主要なナラティブとなる
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DWF Venturesの2025年予測：DeFi、AI、ステーブルコインおよびコンシューマーアプリケーションが主要なナラティブとなる
DWF Venturesは2025年の暗号資産業界全体に対して楽観的な見方をしており、資金の流入がオンチェーンへとシフトすると予測しています。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：DWF Ventures
翻訳：夫如何、Odaily 星球日報
2024年、暗号資産業界は多くの機関投資家の注目を集めており、ETFやステーブルコインも着実に成長を続けている。このため、DWF Venturesは2025年の暗号資産業界全体に対して楽観的な見方をしており、資金の流入がオンチェーンへとシフトすると予測している。DWF Venturesが2025年に注目するトレンドは以下の通りだ。
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ステーブルコイン
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DeFi
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消費者向けアプリケーション
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AI
ステーブルコイン
TetherとCircleは長年にわたり、ステーブルコイン市場の成長を牽引してきた。ステーブルコインは主に取引および支払い手段として利用されているが、我々はその資産としての役割も徐々に強化されつつあると考えている。TetherとCircleの収益性の高さは、より多くの従来型フィンテック企業がステーブルコイン分野への参入を後押ししている。
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StripeがStablecoinを買収したことは、伝統的フィンテック企業がこの市場に強い関心を持っていることをさらに裏付けている。
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PayPalはPYUSDに注力し、最大20%のリターンを提供することで、Solana上での採用を推進している。
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BlackRockとの提携により開発されたUSDtbは、Usualプラットフォームを通じてRWA（現実世界資産）の利回りを一般に公開した。また、iUSDeの上場は、規制対応された高いDeFiリターンを初めて伝統金融に融合させた画期的な出来事となった。
さらに、DWF Labsは今年中にリリース予定の高利回りステーブルコインプロジェクト「Falcoin Stable」を現在育成中である。
このように、機関投資家の参入が加速するにつれ、2025年にはステーブルコインの利用が爆発的に拡大し、その利回りの恩恵がすべてのユーザーに波及すると我々は考えている。
DeFi
ステーブルコインの成長に伴い、DeFiも著しい進展を見せている。多数のDeFiプロトコルの利用が急速に増加しており、AaveやPendleのプロトコル収益は過去最高を記録している。
DEX／CEXにおけるスポットおよびペルプス契約の取引高も年初から倍増しており、これは主にUniswap、Raydium Protocol、Hyperliquidなどのプラットフォームによるものだ。
エコシステムにさらなる流動性が流入するにつれて、特にリターン生成層や貸借メカニズムにおいて、より多くのイノベーションが生まれると見られる。
スループット、レイテンシ、実行面での技術的進歩に加え、Monad、MegaETH、HyperliquidのHyperEVMなど、間もなくリリース予定のプロジェクトによって、DeFiのイノベーションの勢いはさらに強まるだろう。
消費者向けアプリケーション
消費者向けアプリケーションは、暗号資産初心者のユーザーが参入する際の障壁を下げることを目的としている。
TONのミニアプリはその一例であり、Telegramプラットフォームを通じてウォレット作成やシードフレーズのバックアップなしに簡単に利用でき、最終的にはユーザーをオンチェーン世界へと誘導する。
モバイル中心の体験が台頭しており、Jupiterのような有名プロトコルのほか、Moonshot、Photon、BONKbot、ApeProといった取引ツールも人気を集めている。このため、2025年においては、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、より多くのユーザーを継続的に取り込む仕組みを持つプロトコルが、より大きな市場シェアを獲得していくと考えられる。
人工知能（AI）
ここ数ヶ月、AIエージェントは暗号資産コミュニティ内で爆発的な注目を集め、aixbtは継続的に人気ランキング上位を維持している。これらのロボットは人間を遥かに超える速度で情報を処理・コンテンツを生成し、休むことなく24時間体制で動作する。
現在、AIエージェントはセキュリティ脆弱性の発見、コード評価、ノーコードフレームワーク、データ分析、ファンド投資など、複数の分野に応用されている。OpenAIがリリースしたo1によって、より人間らしい行動が可能になったことで、次なるイノベーションは特に商業化の面で、より興味深いユースケースを生み出すだろうと我々は考えている。
AIエージェントの数は今後も増え続け、競争はさらに激化する。その中でいかに適切なマーケット・フィット（PMF）を見つけ出すかが、差別化の鍵となる。AIエージェントの広範な活用に伴い、分散型のAIインフラは暗号資産領域のあらゆるレイヤーで急速に発展していくだろう。
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