暗号資産業界のエコシステムを整理し、若者がどうやって突破口を見いだせるか？
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暗号資産業界のエコシステムを整理し、若者がどうやって突破口を見いだせるか？
暗号資産分野で専門的なネットワークを効果的に構築するにはどうすればよいですか？
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Alan YW
一、暗号通貨業界のエコシステムとは？
この業界はピラミッド構造そのもので、上・中・下の三層に分かれ、それぞれさらに三段階に細分化されている。上を目指す？そう簡単じゃない。第四層から第三層へ昇るには、ほぼ第二層のビッグネームが全力で引っ張ってくれないと無理だ。第七層から第六層へ這い上がろうにも、第五層以上の人物が手を差し伸べてくれなければ叶わない。それがこの世界のルールだ。
上位三層：プレイヤー
第一層：ウォール街の大型投資家たち。彼らは2020年以降、本格的に参入してきた。
第二層：バイナンスやコインベースといった巨大取引所、そしてa16zのようなトップクラスのインキュベーター。a16zはプロジェクトに数千万ドル、場合によっては億単位のドルを投資する。なぜか？LP（出資者）から資金を集めており、それを支出しないと運用報酬が得られないため、より大きな局面を作らざるを得ないのだ。
第三層：我々が目にする有名ファンド、韓国最大の取引所、kucoinレベルの取引所オーナー、あるいは大規模ファンドのキーパーソンたち。
彼らこそがルールを定め、トレンドを生み出す存在だ。北米発のDeepin、2020年のDeFiブームもすべて彼らの仕業。その後、部下を通じて情報が拡散される。
中間三層：リレー役
第四層：パネトラのような著名なインキュベーターや、二次市場で活躍するトップ級のクオンツファンドの責任者。この層に立つには、最低でも1億ドルの現金が必要だ。
第五・六層：基本的に階層が下るごとに続く。第五層は第四層のフォロワー、第六層は第五層のフォロワー。インキュベーション系ファンドや各レベルの取引所が該当する。
第六層は大多数の個人投資家が到達できる限界点だ。大手ファンドのディレクターで、数千万ドルを管理し、業界内で一定の影響力を持ち、ファンもいるというステータス。
この三層は、上位からの情報を下の「雑草」（一般投資家）に伝える役割を担っている。
下位三層：雑草の収容所
一般的な個人投資家やC層ユーザー。つまり、最終的な受け皿だ。
業界全体の仕組みはこうだ。上層が創造し、中層が伝播し、下層が受け取る。
東と西の資本：二つの世界
興味深いことに、東洋資本と西洋資本はまるで並行宇宙のように動いている。昨年10月以降の例を見よう。東洋資本はビットコインレイヤー2やデリバティブに注力していたが、西洋資本はDeepinに集中していた。
問題は、この二つの概念が互いに認め合わないことだ。東洋のビットコインL2は、バイナンスが無視。MouseBitだけがバイナンスに上場し、MerlinだけがOKXに上場した。だがOKXとバイナンスでは格が違うのは明らかだ。西洋資本の支援がなければ、この市場は大きくならないし、東洋資本も再び買い支えることはできない。西洋のDeepinも同様で、初回・2回目の資金調達では東洋資本を一切入れず、3回目になってようやく一部のみ参加させた。結果はどうか？情報伝播の連鎖が断絶し、東洋の個人投資家は受け皿になれない。IOでは確かに人が掘っているが、プロジェクトを実際に引き受ける者はほとんどいない。
もし上位三層が主導して動けば、天下統一となる。 バイナンスが何かを始めるなら、まず自社で買い支え、必ず上場させる。バイナンスにはどれほど多くのサテライト企業がいるか？全世界に広がっている。これを「完全なる連携」と呼ぶ。任督二脈が開通した状態だ。裁定機会はあるか？あるが、難しい。もしあなたがこの情報の壁を突破できれば、お金は自然とやってくる。例えば、中国人が使い古したコンセプトを韓国で販売する。何が必要か？韓国の金持ちと知り合うことだ。彼らに他の地域で飽きられたアイデアを買わせ、地元の「雑草」を集めれば、完了だ。
簡単そうに聞こえる？実際は登天よりも難しい。 この業界は極めて閉鎖的で、人々が大会に次々と参加しているように見えても、実は意味がないことが多い。同じコミュニティの人間だけが集まり、外部の人間はまったく入り込めない。どうやって入り込むか？それはあなたの手腕次第だ。
だからこそ、この業界は表面的にはフラットに見えるが、実際は階層が明確に分かれている。ここで数万～数百万円程度を稼ぐのは難しくないが、「寝ながら儲ける」には階層を越えなければならない。その過程は非常に苦しい。居心地の良い場所から抜け出さねばならない。
この業界で成功したいなら、ただ多くの人と知り合い、酒を飲みながら偉そうな話を聞くだけではいけない。少数の人々と深いつながりを築くことが重要だ。人それぞれの稼ぎ方がある。自分に合った方法を見つけ出せ。
二、どのように学び、業界に入るべきか？
この業界で成果を上げるには、まず興味を持つ必要がある。ただお金を稼ぐために来ても、上限は低くなる。この業界は非常に広く、あなたが興味を持てる部分は必ず見つかる。見つけたら、そこに積極的に関わることだ。
これは「強み伸ばし型」の業界だ。自分が関心のある分野を見つけ、そこで「寝ながら稼いでいる」ような大物を探し、つながりを築く。人は、自分と同じ道を歩む者を助ける傾向がある。
私は第四層に属しており、第二・第三層の大物とも多く知り合いだ。彼らは威張らない。私も第五～第七層の人間に対して威張ったりしない。みんな若いし、気が合う話はすればいい。この業界の良いところは、選択肢が多く、人々が実直で情熱を持ち、信念を持っている点だ。
暗号通貨業界に早く入るには、若者はとにかく現場に出るべきだ。どの会場にも目立つ人物がいる。それがポジティブなタイプかネガティブなタイプかを見極めろ。多くの人と知り合いながらも「あいつは馬鹿だ」と思われている人もいれば、大小さまざまなイベントを渡り歩いて情報を発信できる人もいる。後者が将来的に長く生き残れる。
仕事探しについては、第四～第六層の重要なポジション、またはそこに到達可能なポジションを勧める。第三層の周縁的なポジションよりも、第四～第六層の中心的ポジションの方が良い。第七層の小さな取引所やKOLのアシスタントなどは、あまり意味がない。就職先を選ぶ際はまず上司を見る。彼が実績を持ち、しっかりした財力を有しているか確認せよ。数千万円を稼いですぐに膨れ上がるような人物は、単なる馬鹿だ。従業員としては通用しても、経営者としては論外。
どの方向性であれ、独自のスタイルを持つ大物、あるいは自分と同じ志を持つ若者を早期に見つけるべきだ。
三、トークンモデルと投資家の関係とは？
プロジェクトを進める上で、最初は投資家は味方だ。彼らは利益を得るために投資し、あなたは運営指標を達成するためにエアドロを行う。これらは別物だ。前者は資本の出入りに関するもの、後者は運営戦略に関するものである。
なぜあるプロジェクトがバイナンスでエアドロできるのか？それは、彼らがバイナンスを掌握するリソースを持っているからだ！この資金と人脈を理解せねばならない。彼らはまずバイナンスを掌握して大規模なユーザーベースを確保した上で、エアドロモデルを設計した。ユーザーを集めてから大手取引所に上場するのではない。順序が逆なのだ。これを正しく理解せよ。
それゆえ、結論は何か？有力者に認めてもらえれば、プロジェクトは成功に近づく。ではどうすべきか？初期投資家の利益を最優先にすることだ！支援してくれた者に利益を還元せよ。覚えておけ：「紳士の金は三七分配、庶民の金は全額返済」。これが最初の原則だ。
どうやって？投資家の積極性を高め、あなたの戦車に乗り合わせさせ、影響力を拡大せよ。エアドロだけでなく、未来の夢（パイ）も描く必要がある。投資家にもユーザーにも夢を描けるかどうか、それがあなたの力量だ。運営能力を磨くか、優れた運営担当者を見つけろ。
夢を描いたら、知らない資本をどんどん呼び込め。ただしルールを守れ：直接投資してくれた者を切ってはいけない。彼が紹介した人物は自由に切ってよい。これは暗黙の了解であり、守らなければならない。紹介者同士が互いに切るのはあなたの責任ではない。利害関係がないからだ。仮に私が友人を紹介して切り捨てられたとしても、友人は私を責めない。私の面子で投資したわけではない。自分でしっかり調べた上で投資したはずだ。誰を切れるか、誰を切れないか、はっきりさせておくべきだ。
事業が大きくなり、身内の全員を満足させたら、最後は一般投資家を切ればよい。一般投資家とは？あなたが知っているか？彼があなたを知っているか？関係のない者の損失が、あなたに関係あるか？Cryptoで遊んでいるのは余剰資金だ。1000万円持っている人が100万円使う、月収1万円の人が1000円使う。損しても問題ない。梁子のようにすべてを失うケースは稀だ。そういう人はもはや「人」とは言えない。
切るべきはこのような人間だ。身内の第一関係者を動かしてはいけない。要するに、身内を守り、金持ちの友人を増やし、その周辺の人を切るのが正しい道だ。
四、ユーザー関係と投資家戦略
ユーザー関係をうまく処理できなければ、トークンが出た瞬間に誰も相手にしなくなる。AIコインやマイニングコインなど、エアドロ期待値を誤ったプロジェクトは、上場と同時に誰も買わず、すぐに売り浴びせる。これでは初期の出資者さえ満足させられない。
バイナンス上のプロジェクトを例に挙げよう。他のことはよくわからない。BounceBitの場合、弊社はrestaking分野を重視し、そこに多額の資金を投入した。しかしBounceBitが提供する報酬は極めて少ない。BTC1枚あたり月100ドル程度だ。これは何を意味するか？プロジェクト側は大量のトークンをエアドロに回していない。つまり、現金をまだ保有しているということだ。
一般投資家はどう思う？「プロジェクトがケチだ、もう関わりたくない」と感じ、売り崩すだろう。しかし内部関係者には、プロジェクト側が買い支える余力があることがわかっている。感情が底を打ったところで、低位で大量購入する。
初期VCは何を得られるか？プロジェクト側がどれだけのトークンを放出し、いくらの現金を保有しているか、公表されたトークノミクスのどこが偽りかを正確に知ることができる。VCとして、当然、二次市場で底値買いするための資金を準備し、いつ買うべきかを把握している。
TIAとTICOも投資した。TIAはOTC市場で3ドル台まで炒められ、個人投資家は確実に損した。なぜか？第一ラウンド価格は0.015ドル。違いが大きすぎる。実際の価格はどこになるか？OTC市場の基準価格1～2ドル前後だろう。2ドルを下回ったら、我々は猛烈に追加購入し、数百万ドルを投資した。その後10ドル以上に上昇し、数千万ドルの利益を得た。これが「プロジェクト側への恩返し」だ。
投資は一貫性が求められる。投資しなければ、第一ラウンド0.015、第二ラウンド0.5などという情報を得られない。投資することでしか得られない内幕情報がある。成熟した投資家はどこで儲けるべきかを知っている。必ずしも6ヶ月で倍増を目指すわけではない。重要なのは、上場時にどう操作すれば利益を得られるかだ。
もし個人投資家が受け皿にならないなら、それはマーケティング部門の問題だ。実行力不足かリソース不足かのいずれか。投資サイドの問題ではない。個人投資家が受け皿にならないというのはあり得ない。大手インキュベーターはメディア企業の株式を保有し、数十人のKOLを抱え、支配下にあるファンドやLPファンドを持っている。
我々第四層の者は、当然、第三層ファンドのLPになるべきだ。500万ドルを5年間投資し、財務諸表を閲覧でき、提案権を持つ。これが大手インキュベーターの本来の姿だ。
もし小口株主や新人なら、個人投資家をターゲットにするしかない。一つ一つの失敗を経験しながら、自分の方法論を見つける。そしてその方法論を使って、自分の資金とチームを率いて上層にアプローチし、ビッグブラザーに導いてもらう。これが正しい立ち位置だ。
KOL一人一人に数百〜数千ドルを投じて宣伝するのはやめろ。宣伝にすべての資金を使ってしまえば、価格操作や事業展開のための資金がなくなる。投資家にどう説明する？未熟な時期に身内の資金を使うなら、確実に失敗する。
五、若者がどうやって突破口を開くか？
今の大学生の多くはこう考える。「真面目に働いて、上司の指示をしっかりこなそう」と。しかし実際には、私たちの時代とは大きく異なる。
私たちが始めた頃、お金なんてなかった！地下鉄3元、バス1元。私はその2元を節約するために、毎日1時間早起きした。チキンの費用を節約するために、我慢して食べなかったこともある。あなたたちの世代はそんな苦労を経験していないので、それほどの苦労は耐えられない。
今の大学生はこう考える。「家はそこそこ裕福だし、金融業界で普通に働けば年収20～30万円は稼げる。なんでそんなに苦労しなきゃいけないんだ？」こういう風潮が、前進する意欲を削いでいる。
では若者はどうやって突破口を開くのか？すべての面で、他人より少しだけ優れていることだ。まず認知力。同年代よりも多くのことを知っていること。特に男性の場合、若いときに重要なのはお金や地位ではなく、どれだけの経験をして、どれだけのことを実際に体験したかだ。あなたの視野が、将来の高みを決める。
次にEQ（感情知能）。上司を気分良くさせるために「兄貴、兄貴」と媚びることではない。真のEQとは、上司に「この男は自分にどれだけの利益をもたらせるか」「一緒にいて気持ちがいい」と思わせることだ。上司が求めるのは、未来5～10年でどれだけのリターンを生み出し、忠誠心と善良な人柄を持っているかだ。
その後に専門スキルや学習能力が来る。要するに、知能が普通でまともな教育を受けた人であれば、学習力や理解力はほぼ同等だ。弊社で1ヶ月育成すれば、業界の仕組みはほぼ理解できる。
最も重要なのは人柄だ。私たちの業界、私の仲間たちも含め、重視するのは人柄、つまり「義理」の価値と「利益」の価値を生み出せるかどうかだ。
いつ独立すべきか？ビッグブラザーについて働くことと独立することは矛盾しない。本当にあなたのことを思う人は、能力があれば必ずチャンスを与える。背後に支えてくれる人がいれば、より自信を持って行動できる。例えば、食事会に連れて行って人脈を紹介されれば、一晩でプロジェクトに投資が集まることもある。
この関係は相互的だ。あなたは私のリソースであり、私もあなたのリソースだ。私の周りに優秀な若者がいれば、相手は「この男は時代に取り残されていない、若者に支持されている」と感じる。ビジネス交渉で有利な立場を得られる。
私は信頼できて、共に勝ち進めると感じる従業員やパートナーを求めている。
今の若者は確かに昔とは違う。家庭環境が良くなり、飢餓感が薄れているからだろう。知っているか？ベンチャーキャピタルが最も好む若者はどんな人物か？家庭環境が芳しくなく、中産階級以下の人だ。なぜか？こうした起業家は飢餓感を維持でき、成功を追い求める原動力になるからだ。
ただし、従業員を探す場合は、共に勝ち進めることを保証する必要がある。誰もが自分の従業員が成長することを望む。しかし最も重要なのは、従業員を信じることだ。彼らが強くなったら、自分に恩返ししてくれるだろうと信じることだ。
あなたが言う通り、この業界の初めは「アマチュア集団」だった。私を導いてくれた人が言った。「お前が強くなったら、必ず次の世代を導け。誠意を持って、私がお前を導いたように」と。それが彼の私の期待であり、私はそれを果たせたと思っている。
これはまさに師弟制度だ。
六、Web2 と Web3 の仕事を両立し、Web3 で更に上を目指すには？
私はWeb3の事業だけでなく、Web2の事業も非常に多く、むしろWeb3よりも多い。また、Web2での実績はWeb3よりも大きい。Web3で働いていないわけではないが、多くの仲間が代わりに働いてくれている。一方、Web2ではまだまだ長く奮闘しなければならない。
人の優秀さを見るには、まず精力を見る。私は1日4～5時間の睡眠を10年以上続けてきた。絶対にWeb2を諦めるな。同時にWeb3もやり続けろ。自分のWeb3の活動を徐々に成長させることで、自分自身に言い聞かせられる。「私は強い、もっと強くなれる」と。
Web2で月に4,000～5,000ドル稼ぐのは悪くない。それを辞めれば、心構えが変わる。もしWeb3でその収入を得られなければ、「安定した仕事を辞めたのが苦しい」と感じるだろう。焦れば間違いを犯す。忘れるな、「ゆっくりが速い」のだ。
時間を分割して使えばよい。睡眠を1～2時間減らし、遊びを減らし、仕事に費やす時間を増やす。1～2年後の目標を設定せよ。例えば、「2年後にWeb3で何を成し遂げるか」。金銭、知識、人脈の各面で明確な計画を立てろ。
Web3で成果を出すには、あらゆる面を考慮せよ。例えば旅行先で、業界の全国の友人に歓待されること。
多くの若者は「100万円、1000万円を稼ぎたい」と言う。だが、どうやって稼ぐかを考えろ。仮に年間500万円を稼ぐとしたら、こう計画せよ：最初の10ヶ月は「生存」、11ヶ月目に動き出し、12ヶ月目に490万円を稼ぐ。そして最初の10ヶ月間に何を蓄積し、何を学び、誰と知り合い、どう自分を追い詰めるかを明確にせよ。
リサーチで稼ぐことは学業と衝突しない。まずは企業でのインターンを勧める。なぜか？業界の仕組みを体系的に理解でき、何が可能で何が不可能かがわかるようになる。リサーチで得た情報が本当に価値があるか判断できる。自分で適当に調べても、他人が発信した情報を得るだけで、信頼性は不明だ。
企業でのインターン、たとえ1～2ヶ月でも、指導者と深いつながりを持ち、長期的な関係を築け。大学卒業後、修士課程を経て数年後に帰ってきたとき、彼が高位に就いていれば、再び接触するのは非常に有利だ。
この業界では、誰かが一度あなたを助けたら、あなたに問題がなければずっと助けてくれる。あなたが助けた人が返報してくれるわけではない。そういうものではない。
だから、企業で優秀で活発な同僚と多く知り合い、HRを通じて通常入社したとしても、上司に評価されるように努力せよ。そうすれば、将来の道は広がる。
七、Web3での就職力を高めるためにどのようなスキルと知識領域に注力すべきか？
私の視点では、社交能力の向上が極めて重要だ。研究能力がどれほど高くても、強力な人脈ネットワークやリソース獲得能力がなければ、この分野で実質的な進展は難しい。例えば、弊社がEasy Fundで投資案件を検討する際、リサーチ結果だけに依存しない。仮にプロジェクトを高く評価しても、参画の機会がなければ意味がない。また、リソース獲得能力が弱ければ、公開された資金調達情報しか得られず、初期投資のチャンスを逃す。
かつて私はI型人間だった。信じられないかもしれない。ハードウェアプログラミングを学び、ロボット競技やACMコンテストに参加していた。しかし大学三年時、金融学を副専攻し始めたことで、「経済と資源の管理こそが核心だ」と気づいた。
技術者を尊敬するが、自分はそうならない。この業界では多くのことが人間関係で進む。それが私の強みであり専門だ。したがって、就職競争力を高めるために必要なスキルを問われれば、技術力以外に、社交能力が同等に重要だと答える。CTOを採用する場合を除き、技術力だけを重視する経営者はほとんどいない。
八、暗号資産分野で専門的ネットワークを効果的に構築するには？
当初、私はさまざまな手段で人脈を築いた。お金はないが稼ぎたい一心で、電話をかけ続け、トップクラスのWeChatグループに参加し、誰がグループ内で影響力を持っているかを調べ、その人物に連絡を取った。基本的に「どうやって稼いでいますか？一緒にやってもらえませんか？」と尋ねた。自分の大学時代の経験や提供できる価値を伝え、「少し教えていただけませんか？」と頼んだ。
こうして半年間、毎日「ストーカー」のように接触し続けた。当初はリソースがなく、身を屈するしかなかった。強制的に営業活動を行い、あらゆる方法でチャンスを掴み、より多くの人に出会い、一歩一歩人脈を築いた。
若者、特に20代前半の若者が、プライドを捨てた瞬間こそ、最もカッコいい。他人があなたが身を屈しているのを見て、「この男は誠実で、度量がある」と感じる。何度も挑戦し、学び続け、成長を得よ。
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