5500万ドルの資金調達を果たしたオンチェーンリスク管理企業Chaos Labs：創業者はイスラエル特殊部隊出身で、LayerZero向けにシビル攻撃対策メカニズムを設計
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5500万ドルの資金調達を果たしたオンチェーンリスク管理企業Chaos Labs：創業者はイスラエル特殊部隊出身で、LayerZero向けにシビル攻撃対策メカニズムを設計
5500万ドルの資金調達により、Chaos Labsは最近の暗号分野で最も多くの資金を調達したスタートアップ企業となった。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Frank、PANews
チェーン上でリスク管理ツールに特化するニューヨーク拠点の暗号技術スタートアップChaos Labsは、このほど5500万ドル規模のシリーズA調達を実施したことを発表した。5500万ドルという金額は、最近の暗号分野におけるスタートアップの中でも最大級の資金調達額であり、投資家から注目を集める同社だが、一般にはあまり知られておらず、ミステリアスな存在感を持っている。
今回の資金調達ラウンドはHaun Venturesが主導し、F-Prime Capital、Slow Ventures、Spartan Capitalといった著名な投資機関に加え、Lightspeed Venture Partners、Galaxy Ventures、PayPal Venturesなどの大手投資家も参加している。また、SolanaのAnatoly Yakovenko氏やPhantomのFrancesco Agosti氏といったエンジェル投資家からの支援も受けている。なお、本ラウンドの主導者であるHaun Venturesは、元a16zパートナーのKatie Haunが設立したベンチャーキャピタルであり、OpenSea、Zora、Aptos Labsなどにも出資してきた実績を持つ。
2023年には、PayPal VenturesとGalaxy Digitalが共同でリードしたシードラウンドにて2000万ドルを調達しており、累計調達額は7500万ドルに達している。
創業者は特殊部隊出身、初期のChaos Labs社員の多くは元軍の仲間
Omer Goldbergの経歴は多岐にわたる。彼は2009年から2012年にかけてイスラエルの特殊部隊「ナハル」偵察部隊で戦闘兵士として勤務していた。その後、2015年にテクニオン（Technion）で情報システム工学の学士号を取得。卒業後は自らダークウェブ分析エンジンを開発し、フルスタックのネットワークアプリケーションおよびダークウェブクローラーを構築して、オンライン上で見つかる可能性のある危険な文書を発見・分析・分類した。さらに、パリ警察に対して国内脅威に関する現場情報の収集を支援した経験もある。
その後、FacebookやInstagramなどでソフトウェアエンジニアとして勤務し、2021年7月に起業へと専念した。
シリーズA調達を受けて、Omer Goldbergは自身のTwitterでChaos Labsの創業ストーリーを共有した。
約10年前、大学の寮でビットコインのマイニングを始めたことがきっかけで暗号資産分野との関わりが始まった。当初はアルトコインポートフォリオの運用を行い、LP構成の最適化を通じて最大のリターンと最小のリスクを追求。その過程で、ブロックチェーン上のエージェントベースのモンテカルロ（Monte Carlo）シミュレーションを大規模に実行できる独自システムを構築した。
その後、MakerDAOがインフラのシミュレーションテストを必要としていることに気づき、そのニーズがビジネスチャンスであると判断。エージェントベースのモンテカルロシミュレーションをクラウド上で実行可能な開発者向けプラットフォームを構築し、SaaSサービスとして提供。短期間で数百万ドルの収益を得ることに成功した。
2021年、Omer Goldbergはチームを率いて正式にChaos Labsを設立。初期には約25人の従業員を雇用したが、そのほとんどがイスラエル軍時代の友人であった。
『Fortune』紙とのインタビューでOmer Goldbergは、「Chaos LabsのソフトウェアはEisenberg攻撃（Eisenberg Attack。2022年10月にAvraham EisenbergがMango Marketsに対して行った市場操作攻撃に由来する）を『100%』防ぐことができる」と語っている。
Chaos Labsのシードラウンド出資者の一人であるPayPal Venturesのパートナー、アマン・バシン（Amman Bhasin）氏は声明の中で、「暗号資産開発の加速と環境の複雑化に伴い、潜在的な脆弱性やハッキングのリスク範囲も拡大している。」「Chaos Labsは、プロトコルや投資家、ユーザーに対して一連のリスク管理および最適化ツールを提供することで、この課題に対処している」と述べている。
Chaos Labsの初期の主要事業は、「カオスエンジニアリング」を用いてDeFiプロトコルに対してストレステストを行い、最悪のケースをシミュレーションすることだった。しかし、暗号分野のセキュリティ環境がますます複雑化する中で、業務範囲も拡大し、現在ではリスク管理、リスクオラクル、分析ツール、インセンティブ最適化、シビル検出など多岐にわたっている。
LayerZeroで80万件のシビルアカウントを除外、DeFiトッププロジェクトにサービス提供
今年Chaos Labsがコミュニティの注目を集めたのは、5月に史上最大規模の反シビルメカニズムであるLayerZeroのシビル監視およびフィルタリング作業を担当し、80万を超えるシビルアドレスを除外したことである。また、Aave、GMX、Arbitrum、dYdX、Jupiterなど、DeFi分野の主要プロジェクトがChaos Labsの顧客に名を連ねている。Jupiterのリスクプラットフォーム、dYdXのエコシステム報酬メカニズム、Aaveのリスクパラメータ調整案などはすべてChaos Labsが手掛けたものだ。
投資を受ける以前の段階でも、Chainlink、Uniswap、dYdX、AAVEなどから複数回にわたる助成金を受け取っており、主な理由はこれらのDeFiプロジェクトに対して分離テストや有益な提案を提供したためである。具体的には、Aaveコミュニティでの「リスクパラメータの調整」提案、dYdXチェーンのインセンティブ計画、Uniswap V3のリスク管理ソリューションなどが含まれる。
現在、暗号分野におけるセキュリティインシデントは無視できない規模にまで拡大している。ブロックチェーンセキュリティ監査企業Beosin Alertのデータによると、2024年7月の各種セキュリティインシデントによる損失額は6月比で大幅に増加した。2024年7月には20件を超える典型的なセキュリティ事件が発生し、ハッキング攻撃、フィッシング詐欺、Rug Pullによって合計2.86億ドルの損失が発生しており、これは6月比で約56.3%の増加である。うち攻撃事件による損失は約2.71億ドルで、前月比約92.2%増加。最大の被害はインドの取引所WazirXで、約2.3億ドルを失っており、当月の攻撃関連損失額の85%を占めている。次に大きな事件はLI.FIのコントラクト脆弱性により約1160万ドルの損失が出た事例である。
こうした背景の中、Chaos Labsのビジネスは急拡大している。同社公式によると、「過去1年間で顧客数は3倍に増加し、Aave、GMX、Jupiterを含む20以上のプロトコルが、製品の保護、モニタリング、スケーリングのためにChaos Labsの技術を利用している。これまでにChaos Labsの技術は、累計取引高8600億ドル、融資額250億ドル、報酬額3500万ドルを保証してきた。」という。
現時点では、DeFi業界のさらなる発展と、各プロトコルにおけるセキュリティリスクの複雑化が進む中で、Chaos Labsのような「シャベルを売る」タイプのインフラ企業の方が、むしろより大きな商業的ポテンシャルを持っているように見える。
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