HTX Venturesが2024年上半期投資レポートを発表、注力する6つの投資分野に注目
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HTX Venturesが2024年上半期投資レポートを発表、注力する6つの投資分野に注目
市場の鈍化が続く中でも、我々は2024年下半期に対して依然として強い自信を持っている。長期的な戦略を貫き、フロントエンド開発を支援してきたことで、成功したビジネスモデルとエコシステムがもたらす好循環（ポジティブフィードバックループ）の効果をすでに目の当たりにしている。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察
概要
2024年前半期、暗号資産市場は顕著な成長と革新を迎えた。本レポートでは、HTX Venturesがブロックチェーン技術およびWeb3エコシステムの発展を推進するために進めている戦略的投資とパートナーシップについて紹介し、2024年後半の投資展望についても述べる。
「HTX Venturesは2024年前半で優れた成果を上げました。我々は積極的に投資機会を探し、Web3の長期的発展に不可欠である重要なエコシステム、顧客体験、インフラ分野を支援するプロジェクトを慎重に選定しました」とHTX Venturesのマネージングパートナーは語った。「市場の鈍化がある中でも、2024年後半に対して自信を持っています。長期的な戦略を貫き、フロントエンド開発を支援することで、成功したビジネスモデルとエコシステムによる好循環（ポジティブ・フィードバックループ）がすでに見えてきています。この成功は多くの起業家を鼓舞し、イノベーションを促進し、結果としてエコシステム全体の長期的繁栄につながると信じています。」
HTX Venturesは火幣HTXのグローバル投資部門であり、投資、インキュベーション、リサーチを統合し、世界最高レベルの優秀なチームを発掘している。現在、HTX Venturesはブロックチェーンの複数分野にわたる300以上のプロジェクトを支援しており、一部の高品質プロジェクトはすでにHTX取引所で上場されている。
市場背景
マクロ経済
2023年末以降、暗号資産市場は2024年前半に顕著な上昇を見せた。ビットコインETFの承認は伝統的金融への扉を開き、大量の流動性を供給し、ビットコイン価格を平均4万ドルから安定して6万〜7万ドルの水準に押し上げた。また、米証券取引委員会（SEC）が承認したETH ETFにより、暗号資産はETF時代へと突入し、投資ハードルが大幅に低下した。しかし同時に、より厳しい規制や人為的な価格変動リスクも伴うようになった。仮想通貨ETFはリスク資産の一種として、株式や債券などの他の金融市場との相関性が強まる可能性があり、その価格変動はウォール街の操作を受けやすくなる恐れがある。
一方で、連邦準備制度（FRB）の金利政策も暗号資産市場に大きな影響を与える。FRBの金利はドルおよびそれに関連するステーブルコインの流動性に直接影響し、ビットコインや主要アルトコインのボラティリティにも直結する。FRBは利下げに対して慎重な姿勢を維持しており、2024年6月のFOMC会合後の点図（ドットプロット）および経済予測によれば、2024年内に1〜1.5回（約25bp）、2025年には累計100bpの利下げが見込まれている。金利水準の観点から、利下げにより流動性は緩和されるものの、量的緩和の規模は限定的であり、暗号資産市場は流動性の分化（米国株と非米リスク資産間での流動性分割）に直面する可能性がある。
8月5日の世界的市場売却状況に関するコメント
現在の市場状況は、日本の利上げ、米国株式市場の決算および雇用データの悪化をきっかけに、市場心理が過度に悲観的になり、トレーディングにおいてもリスク資産からの撤退（リスクオフ）と安全資産への逃避が進行している。しかし実際には米国経済が本格的な景気後退に入っているわけではなく、今後7月および8月のCPIやPCEデータ、ISM製造業・非製造業指数、PMIなど新たな経済指標によって景気の実態が徐々に明確になるだろう。それが市場の過度な悲観論を裏付けるのか、あるいは一致予想が正しいのかが判明し、FRBの金融政策決定にもより明確な根拠が与えられる。現時点では市場のFRB利下げ期待が過度に楽観的（市場は年内3回の会合で合計約100bpの利下げを織り込み済み）であり、9月以前にFRBが政策を変更することはほとんどない（もし変更されれば大きな好材料となる）。また、米国大統領選挙という要素もあり、市場の不確実性は高まっている。
以上を踏まえ、少なくとも9月までは暗号資産投資家が過度に悲観して盲目的にポジションを減らすべきではなく、また高値追いもすべきではないと考える。むしろ、安価だが高品質なビジネスモデルを持つプロジェクトを掘り起こす好機と言える。保有ポジションは適度に抑え、レバレッジ取引は避けるべきである。投資家は新しい経済データの発表に応じて認識を更新し、より高い確信を持って判断することが重要だ。
プロジェクト開発状況
業務面では、2024年初頭のイーサリアムDencunアップグレードがETHエコシステムを強化し、Layer 2の可用性と競争力向上に寄与し、プロジェクト向けに新たなチャンスを提供した。EigenLayerの革新的なビジネスモデルは、イーサリアムなどのセキュリティネットワーク通貨に新たなユースケースと収益源をもたらし、ビットコインの新規応用探索も促進した。AIエージェントとブロックチェーンの統合は、サービス利用者にとっての透明性と自動実行の利点をもたらし、AI統合の将来像を示している。
HTX Ventures 2024年投資重点：
本市場サイクルにおいて、HTX Venturesは先端技術と新興ビジネスモデルの発掘・支援に積極的に取り組んでいる。HTX Venturesはブロックチェーン技術の推進を使命とし、Web3技術の範囲を拡大するプロジェクトに包括的なサポートを提供する。
2024年前半、HTX Venturesはインフラ、DeFi、ビットコインエコシステム、AI、DePIN、SocialFiなど複数分野で23件の戦略的投資を行い、特にインフラおよび基盤層モデルに注力した。HTX Venturesは、Web3開発者コミュニティにおける人材増加に感銘を受けている。特に、経験豊富なWeb3開発者がWeb2出身の専門家と協力し、実際のユーザー需要に応えるソリューションを構築している点に注目している。HTX Venturesは情熱を持ったチームと共に、より使いやすいWeb3エコシステムの構築を目指していく。
我々は2024年後半においても継続的にリターンを生み出し、活況を呈すると信じている主な3つの方向性に注目している。それはBTCFi、マルチチェーン未来インフラ、ユーザーエクスペリエンスの向上である。
BTCFi：ネットワークセキュリティとトークン流動性の価値解放
ビットコイン去中心化金融（Bitcoin DeFi）、すなわちBTCFiとは、去中心化金融機能をビットコインエコシステムに導入することを指す。ビットコインは最も強固なコンセンサスとセキュリティを持つブロックチェーンネットワークである。しかし、スマートコントラクト機能が欠如しているため、イーサリアムや他のパブリックチェーンのようにdApps（分散型アプリケーション）をホストできず、多くの場合「ホッディング（貯蔵）」に留まっている。ビットコイン保有者にとって、オンチェーン貸借、DEX取引、先物取引などの体験は大きく欠けている。
2024年初頭、OrdinalsやRunesがビットコインエコシステムの新たなユースケースを模索し、市場がビットコインの汎用機能に強い関心を持っていることが示された。しかし、我々はビットコインのDeFi分野における潜在能力はまだ十分に発揮されていないと考える。現在、BTCFiの総ロック価値（TVL）は約12億ドルであり、ビットコイン時価総額のわずか0.09%に過ぎない。これに対し、スマートコントラクト機能を持つ主要パブリックチェーンのTVL／時価総額比率ははるかに高い：イーサリアムは14%、Solanaは6%、Tonは約3%。仮に1%の比率を目指しても、BTCFiには10倍の成長余地がある。
HTX Venturesは、ビットコインエコシステムのスケーリングソリューションおよびトークンステーキングプロトコルに注目している。これらの技術はビットコイン保有者に柔軟性と利用方法を提供し、「デジタルゴールド」として貯められていたビットコインの価値を解放できると考える。
- EigenLayerに着想を得て、Babylonはプルーフ・オブ・ステーク（PoS）システムがビットコインからステーキング資本を獲得し、ネットワークセキュリティを強化できるインフラを構築している。このプラットフォームはモジュラー設計とペナルティ機能を備え、ブロックチェーン、Layer 2、DAレイヤー、オラクルなどのステーキングベースのシステムがビットコインをステーキングおよびリステーキング資産として採用できるようにしている。
- BabylonエコシステムはEigenLayerと類似している部分もあるが、異なる点も多い。エコ構造には類似点があり、LRT、AVS、DAなどのプロジェクトが多数登場している。LRT分野だけでもStakeStone、Uniport、Chakra、Lorenzo、Bedrock、pSTAKE Financeなどが存在し、昨年のEigenLayerエコでRenzo、Pufferなどが巻き起こした熱狂を彷彿とさせる。ただし、ETHエコではかつてDeFi、Layer2などリステーキングと同等に成功したナラティブが存在したが、BabylonはBTCレイヤー上で初めて巨額の流動性を活性化する「カツオノエボシ（外部刺激）」となり、BTC DeFi分野の発展を牽引し、BTCの資金効率を高める可能性を秘めている。Babylonの存在はビットコインエコシステムの復活に不可欠であり、多くのBTCFiプロトコルの基盤層となり、ビットコインを再びDeFiのスポットライトに戻す役割を果たす。
- Babylonとは異なり、BounceBitは集中型のビットコインリステーキングインフラであり、さまざまなリステーキング製品に基礎を提供し、Mainnet DigitalおよびCeffuによる規制対応のカストディで保護されている。
- BounceBitチェーンは、BounceBitエコシステム内でのリステーキング製品の展示を目的としたPoS Layer 1であり、検証者がBTCとBounceBit原生トークンの両方をステーキングする仕組みを持つ。これはネイティブなビットコインセキュリティを利用し、完全にEVM互換の二重トークンシステムである。ビットコインリステーキングサービスを提供することで、クロスチェーンブリッジやオラクルなどの重要なエコシステムインフラを支援する。革新的なCeFi＋DeFiフレームワークにより、BounceBitはビットコイン保有者が複数のネットワークでリターンを得ることを可能にし、同時に良好なユーザーエクスペリエンスを提供する。
- HTX VenturesはCoreの初期エコシステムパートナーの一つである。Coreはビットコインを基盤としEVM互換のブロックチェーンで、ビットコインネットワークのセキュリティを利用して高いTPS（取引処理速度）を実現しつつ、十分な非中央集権性を維持している。我々はCoreがBTCFi開発に最適な環境の一つになると信じており、エコシステムと緊密に協力してその実現を目指している。
これが我々がCORExに投資した理由である。CORExはCoreエコシステム上に構築されたV3スタイルの旗艦級DEX（分散型取引所）である。Coreエコシステムの今後のゲートウェイおよび流動性のハブとして、学習コストが最小限に抑えられたユーザーフレンドリーな設計、強力なコミュニティソーシャル機能、高度な取引監視およびAIアドバイザリー機能で知られている。
マルチチェーン未来インフラ
ブロックチェーン間の競争は非常に激しく、特にレイヤー1（L1）同士の競争が顕著である。前回のサイクルで開発されたL1チェーン同士は円滑に相互接続できなかったため、これは常に既存市場内の競争であった。一度特定のチェーンに縛られた開発者やユーザーは、簡単にチェーンを乗り換えることができない。EVMベースの他のL1やL2にアクセスできないため、多くのユーザーは不安定なクロスチェーンソリューション（例：ブリッジ）に依存せざるを得ない。上位数チェーンを除き、ほとんどのL1は比較的低いユーザーアクティビティ、資本移動、流動性に直面している。イーサリアムはL1エコシステムのリーダー的存在であり、大多数の流動性とユーザーを保持しているが、高額な取引手数料と低効率、複数の技術的課題に直面している。
新しいL1開発者は「マルチチェーン未来」を擁護し、EVMまたは他のL1との互換性を保ちながら、既存L1の課題の一つ以上に特化するか、特定の領域で卓越したユーザーエクスペリエンスを提供する。ある程度、これらは互いに代替ではなく補完関係となりつつある。これにより、よりモジュラーで効率的かつ基礎層間の通信がスムーズな未来へと向かっている。
- Monadは、イーサリアム仮想マシン（EVM）を独自に再構築することで知られるL1プラットフォームである。イーサリアムのスループット制限を解決し、DAppsの大規模普及を実現することを目指している。
Monadは代表的な並列EVM L1であり、超大規模な拡張性を持ち、短時間でより多くの取引を処理でき、手数料と混雑を削減する。同時に、イーサリアムの既存ユーザーベースと流動性を活用できる。イーサリアムの柔軟性とSolanaのパフォーマンスを融合し、毎秒1万件以上の取引、1秒でのブロック生成、即時ファイナリティを実現しながら、EVMおよび主要イーサリアムインフラとの完全な下位互換性を維持している。
- Availは、Rollupの断片化問題を大規模に解決する統一レイヤーを構築している。Avail DAは基盤となるデータ可用性（DA）レイヤーであり、イーサリアムのdankshardingロードマップと同じ技術、KZGコミットメントおよびデータ可用性サンプリング（DAS）を採用している。
Avail DAは、現時点で市場で最も高速かつ費用対効果の高いDAソリューションの一つである。データ可用性レイヤーに加え、クロスチェーン相互運用性およびAvail NexusとAvail Fusionによる強固なセキュリティを統合することで、Web3のための統一レイヤーを構築している。Avail Nexusは、Availの拡張可能なDAレイヤー上で証明集約を利用し、深刻化する断片化問題を解決し、無許可の相互運用性を実現する。Availのセキュリティは、Avail Fusionのマルチアセットステーキングによって強化されている。
- BerachainはCosmosSDKに基づくEVM互換L1で、2021年末にリリースされ、DeFi流動性問題の解決に焦点を当てている。特徴は「流動性証明（PoL、Proof of Liquidity）」というコンセンサスメカニズムと、三種類のトークンを使用するトークノミクス設計により、オンチェーン流動性の長期的繁栄を実現することにある。
検証者はBTC、ETH、ステーブルコインなどのホワイトリスト資産を検証者金庫にステークするよう奨励され、dPoSと同様に、ユーザーは特定の検証者に預け入れを委任し、オンチェーンプロトコルに流動性を提供することで、DeFiプロトコル収益の一部と$BERAの報酬を得られる。預け入れ量が多いほど、報酬も大きくなる。これにより、Berachain上のDeFiに豊かな流動性がもたらされる。
- SophonはzkSyncの「スーパー・チェーン」またはL2ネットワークであり、Matter Labsのモジュラー・オープンソース・フレームワークZK Stackを使用して構築され、エンタメ分野に特化したモジュラー型パブリックチェーンプロジェクトである。主にエンターテインメント、ゲーム、音楽、アート、チケット、ギャンブルなどの分野を対象とし、エンタメ業界に特化した高性能モジュラーL1を目指している。
コア製品として、SophonはZK Stackが提供するツールキットを活用し、迅速に独自のモジュラーL1を開発している。実行層はSophon、決済層は依然としてイーサリアムを使用し、データ可用性層は（未公開）を利用する。この組み合わせにより、モジュラーL1の迅速な展開が可能となり、開発コストを削減しつつ、低手数料、高速処理、高拡張性などの特性を享受できる。
ユーザーエクスペリエンスの向上
どのような使用シーンや技術であっても、最終的に向き合うのはユーザーである。この分野においてAppleはユーザーエクスペリエンスの王者である。Appleのように先端技術と優れたユーザーエクスペリエンスを融合させることは、Web3技術の普及にとって極めて重要である。投資判断において、HTX Venturesはプロジェクトの体験や製品運営を極めて重要な評価基準としている。また、人々をWeb3に引き込むプロジェクトにも強い投資意欲を持っている。現在、ソーシャルインタラクション、ファンコミュニティ、ゲーム分野がより広範な採用を推進する鍵となる領域である。HTX Venturesはコミュニティ、教育、SocialFi、GameFiに投資し、より使いやすいエコシステムの構築を目指している：
Camp Networkは、文化、音楽、ゲーム、映画、ソーシャルメディア、スポーツ、ライブイベントなどの分野でWeb3の大規模普及を実現するモジュラーL2ブロックチェーンである。「デジタル・バックパック」を活用し、ユーザーがソーシャル・ストリーミングアプリで日常的に生成しているオフライン参加データ（現在の大多数のユーザーのデジタルアイデンティティが存在する場所）を活用することで、消費アプリが価値ある行動を理解・インセンティブ化できるように支援する。Camp Networkは強力なビジネス開発および運営チームを抱え、高品質なユーザーコミュニティをWeb3に導入する潜在能力を持つ。
Tomo：
Tomoは、ユーザーのオンライン存在を汎用ソーシャルウォレットに変える一体型Web3ソーシャルアプリである。リアルでスパムのないつながりと財務的インセンティブを促進する。Tomoを使えば、ユーザーはクリエイターと直接やりとりでき、プライベートディスカッションに参加でき、Tomojiを通じて次世代デジタルアートを探索できる。Tomoはソーシャルインタラクションに財務的インセンティブを埋め込むことで差別化し、クリエイターと視聴者の間の価値分配を再構築する。
ChainMLはAIおよびML開発研究所であり、最近Theoriqをリリースした。Theoriqは、コンポーザビリティ、スケーラビリティ、コミュニティ主導のガバナンスに基づくプラットフォームである。TheoriqのAIエージェント基盤層は、AIエージェント技術の独占的支配に対抗し、その能力を新興Web3フレームワークに統合することを目的としている。このプロトコルは、Web3対応のコンシューマーレイヤーとオープンなAIエージェント市場を導入し、AI技術への民主的アクセスを実現する。このアプローチは透明性を高めるだけでなく、Web3の基本原則に合致し、既存のテックジャイアントの集中型モデルと鮮明な対比を成す。
Theoriqの核心的強みは以下の通り：セキュリティ（proofによる計算チャレンジ、評判システムによる担保資産拘束、複数当事者間のゲーム理論的セキュリティ）、コスト優位性（ZKMLに比べ性能オーバーヘッドが大幅に削減）、スケーラビリティ。将来的には、深層学習アプリケーションのシェアリングエコノミーを提供できる：世界中のGPU計算リソースを集約し、現在のGPU算力不足問題を解決する。そのproofによりAI推論が実際に実行されたことを保証し、トークン経済モデルによりすべてのGPU算力参加者をインセンティブ化する。
その他注目のトレンド
アプリケーション指向のインフラプロジェクト
プロジェクトエコの構築には、基盤技術インフラの整備が不可欠である。ビットコインエコ以外で現在特に注目している分野は、FHE（完全準同型暗号）とAIである。
FHE（完全準同型暗号）
- FHE技術は取引プライバシー暗号化やAIプライバシー保護などの分野に応用可能である。取引プライバシー分野では、ZKやミキサーと比較して天然的にスマートコントラクトをサポートし、EVMと互換性を持つ。AIプライバシー分野では、ChatGPTなどのAI製品使用時に入力される個人情報の保護が可能である。現在、各国のAI規制はデータセキュリティとプライバシーに重点を置いており、特に世界の主要AI企業が米国に集中している中で、AIの利用を拒否することは現実的ではない。FHE分野の複数プロジェクトは今年末から来年第1四半期にかけてローンチ予定であり、AIデータプライバシー保護への応用が期待され、cryptoとAIの融合をさらに推進し、ミキサーなどの代替ソリューションとなる可能性がある。現在、FHEの実用化を妨げる主な課題はパフォーマンスであり、これを改善するためZAMAなど多くのFHE企業がハードウェアアクセラレーションを導入し始めている。現時点でFHE分野で注目すべき企業には、例えばFhenixやZAMAが挙げられる。
AI
- AIは日常生活や業務において重要な存在となっている。AIとブロックチェーン技術の統合により、取引のブラックボックス化や人的介入の必要性といった既存の課題を解決できる。CryptoとAIの融合は、トークンインセンティブモデルを通じて経済的枠組みでAI分野の問題を解決できる。トークン報酬により、グローバルな労働者がデータアノテーション、合成データ生成、FHEによるプライバシー保護、非中央集権的算力ネットワークなどの技術に参加できる。
HTX Venturesは、2024年後半に注目すべき分野として、V神が言及したAIエージェント方向を挙げる。AIエージェントは環境を感知し、独立して思考し、目標達成のために適切な行動を取ることができる。大規模言語モデル（LLM）の支援により、AIエージェントは自然言語を理解するだけでなく、意思決定を計画し、複雑なタスクを実行できる。ユーザーとのインタラクションを通じて好みを学習し、パーソナライズされたソリューションを提供する仮想アシスタントとして機能できる。明示的な指示がなくても、自ら問題を解決し、効率を高め、新たな価値を創造できる。AIエージェント分野はユーザーに最も近く、ブレイクアウトしやすく、トラフィックを呼び込みやすい細分化された分野である。
もう一つ注目すべき方向性はデータ層のブレークスルーである：IMO（Initial Model Offering）とは、現実世界のAIモデルの貨幣化を意味する。曖昧なICOとは異なり、IMOは現実のAIモデルと対応しており、空気トークンを発行して資金調達を行うわけではない。現在のAI業界はクローズドソースが主流であり、多くのオープンソースAIモデルは収益化に苦戦している。オープンソースAIモデルが発展するためには、より多くの資金調達が必要である。IMOの目的は、新しい資産発行方式を提供し、オープンソースAIモデル開発者が資金を調達し、開発を支援できるようにすることにある。
新型SocialFiおよびコミュニティ主導型アプリ
- 現在、注目すべきコミュニティ型プロジェクト（エコ）は大きく4つある。1つ目はSolanaが主導するBlockchain Links（Blinks）およびそのエコプロジェクト、2つ目は旧来のソーシャルプロジェクトFriendTech、3つ目はBase上で急成長した新鋭SocialFiプロジェクトFarcaster、4つ目はTonエコシステムである。
FarcasterとTONはそれぞれ独自のエコシステムと強力な技術的支援により、今後の暗号資産市場における巨大な可能性を示している。Farcasterは非中央集権的なソーシャルリレーショングラフとメモコイン経済学により、強固なソーシャル層の基盤を形成した。一方TONは重要な戦略的投資と技術的展開により、SocialFiおよびGameFi分野での地位を確立した。また、最近SolanaがリリースしたBlinkもソーシャル分野に注力しており、2024年後半にこのトレンドはさらに強化されると予想される。これらのプロジェクトの発展は投資家に新たな機会と方向性を提供している。
コミュニティプロジェクトの上位層として、HTX VenturesはFarcasterおよびTONエコシステムを基盤とするSocialFiおよびGameFiプロジェクトにも注目している。これらは既存のソーシャルエコに乗っかり、迅速に拡大し、使いやすさを確保できる。
DePIN
- 非中央集権物理インフラネットワーク（DePIN）は、既存インフラの革新的活用とデータ中心のビジネスモデルにより、ブロックチェーン分野を再構築している。DePINは従来のIoT枠組みを超え、非中央集権による効率性とコストメリットで突出しており、プライバシー強化、ゼロ知識証明、AIなどの技術統合においても重要な役割を果たしている。DePINのリーディングプラットフォームとして、Solanaは高性能ブロックチェーン技術と物理ネットワークの統合を体現し、顕著な経済的リターンを約束し、技術と実応用の融合の新しい形を切り開いている。
2024年後半、HTX Venturesは引き続き高品質プロジェクトの探索を続け、先端技術、キーネットワークインフラ、使いやすさ・ユーザーエクスペリエンスの大幅な改善、Web3ユーザー層の拡大に貢献するアプリケーションへの支援を続ける。これにはAIエージェント、DeFi、SocialFi、GameFi、非中央集権物理インフラネットワーク（DePIN）、イーサリアム、L1およびL2ソリューション、ビットコインエコシステムなどが含まれる。
優れたプロジェクトをお持ちの方、または提携をご希望の方は、VC@htx-inc.comまでご連絡ください。
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HTX Venturesについて
HTX Venturesは火幣HTXのグローバル投資部門であり、投資、インキュベーション、リサーチを統合し、世界最高の優秀なチームを発掘している。業界のパイオニアとして、HTX Venturesは11年以上にわたるブロックチェーン構築の経験を持ち、この分野における先端技術および新興ビジネスモデルの識別に長けている。ブロックチェーンエコシステム内での成長を推進するため、プロジェクトには資金調達、リソース、戦略的助言を含む包括的な支援を提供している。
HTX Venturesは現在、300以上のプロジェクトを支援しており、複数のブロックチェーン分野にわたり、一部の高品質プロジェクトはすでにHTX取引所で取引されている。また、最もアクティブなFOFファンドの一つとして、HTX Venturesは世界30のトップファンドに投資しており、Polychain、Dragonfly、Bankless、Gitcoin、Figment、Nomad、Animoca、Hack VCなど、世界トップクラスのブロックチェーンファンドと協力し、ブロックチェーンエコシステムの構築を共に進めている。
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