なぜTrading Botの分野でBANANAに注目すべきなのか？

2024.06.11

共有先

TechFlow厳選深潮セレクト

なぜTrading Botの分野でBANANAに注目すべきなのか？

Banana GunはMemeに対して極めて高い注目を集める（狙撃する）プラットフォームを提供しており、次第に新しいカテゴリのプロトコルへと進化しつつある。

2024.06.11 - 07:07:18

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

著者：Flood Capital

翻訳：TechFlow

私が最も注目しているアルトコインは $BANANA です。約4か月前、私は初めてこのプロジェクトについて詳細なスレッドを投稿しました。当時の価格は23ドルでしたが、それ以来BTCは+35%上昇した一方で、Bananaは100%以上上昇し、現在の市場でBTCをアウトパフォームしている数少ないアルトコインの一つとなっています。

以下が最新の投資論です。

@BananaGunBot を知らない人のために補足すると、これは通常最高のTelegram取引用ボットと見なされており、現在1日の取引高で第7位にランクインしています。しかしより重要なのは、Uniswapフロントエンドや1inchといったDeFi大手と競争できるようなオーダーフローおよびインフラ構築を進めている点です。

先週時点ではまだTelegram上のボットにすぎなかったにもかかわらず、イーサリアムDeFiフロントエンドにおける取引高では第4位、実際の取引件数では第2位という驚異的な数字を記録しています！

ここからさらに興味深い展開になります。BGは今後、完全なトレーディングターミナル型Webアプリケーションを開発しており、これにより潜在市場が大きく拡大するでしょう。

Telegramのみでの運用にもかかわらず、すでに7％を超える市場シェアを獲得しています。ネットワークアプリのリリース後には、Cowswapや1inchさえも追い抜く可能性があると考えています。

このWebアプリはMetaMaskなどのウォレットを使って取引したい新たなユーザー層に訴求し、多数の新機能を提供する予定です。

先週のBananaの取引高は3億6500万ドルを超え、手数料収入は230万ドルに達しました。年率換算では以下の通りです。

取引高190億ドル
手数料収入1.2億ドル

このうち40%の手数料が $BANANA 保有者に還元されるため、DeFi全体の中でも特に利益の高いアプリケーションの一つとなり、直接的にトークン価値の向上につながります。

$BANANA の現在の利回り（APY）は35%であり、分配利益の約3倍の水準です。たとえこれを500万〜600万ドルのFDVのコインに適用しても、その評価倍率はわずか5〜6倍に過ぎません。市場はこれらの収益が長期的に持続または再現することを信じていないようです。しかし私はそう思いません。

実際、私はBananaの収益と市場シェアがさらに成長すると信じています。時間の経過とともに市場はこれらを再評価し、1inchやUniswapといった主要DeFi企業と同等、あるいはそれ以上の評価を与えるようになると私は考えます。

理由を説明しましょう。

まず第一に、BGはイーサリアム上で非常に強固な持続的優位性（モートゲージ）を持っています。彼らは新規トークンのローンチを狙う「スナイプ」において圧倒的優位を占めており、およそ90%の確率でブロックの最前列に位置しています。

さらに強化される好循環：

より多くのユーザーがBananaでスナイプを行う
より大きなバンドル／チップサイズになる
最初のバンドルをより多く獲得
さらに多くのユーザーがBananaを使う

したがって、イーサリアム上で新規トークンのリリースが続く限り、Bananaは極めて有利な立場にあります。また、すべての取引を独自のプライベートRPCを通じて行っているため、そのオーダーフローは非常に高価値です。

その結果、Bananaはイーサリアム上のすべてのTelegramボットと比較して40〜60％の市場シェアを占有しており、イーサリアム全体のフロントエンド取引量の7％を占めています。

ネットワークアプリのリリースにより、Metamaskユーザー向けに優れた実行性能を持つ完全なオンチェーン取引ターミナルを提供することで、さらなる成長が期待されます。

Bananaはイーサリアム市場を制覇しただけでなく、ネットワークアプリに加えてSolanaへの注力も本格化させています。現在、Solana上のTelegramボットにおける市場シェアは約2.5％ですが、まもなく新しいSOL製品をリリースする予定です。

Bananaはイーサリアムで得た成功をSolanaにも再現しようとしています。もし市場シェアをXレベルまで引き上げることができれば、先週の追加収入は次のようになります：

10% = +82.1万ドル
20% = +164万ドル
30% = +246万ドル（収入／利益が2倍以上に）

イーサリアムでの支配力、新たなSolana向けボット、そしてWebアプリの開発。これらすべてがBananaの将来に大きな期待を抱かせます。Memeプロジェクトへのアクセス（スナイプを通じて）という優れた露出機会を持ちながら、Telegramボットという枠を超えて、高プレミアム取引を実現する新しいタイプのプロトコル（アグリゲーター）へと進化しつつあります。