Gemini 2024年暗号通貨トレンドレポート：業界専門家がETF、半減、AIなどについて語る……
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Gemini 2024年暗号通貨トレンドレポート：業界専門家がETF、半減、AIなどについて語る……
米国が積極的な暗号資産政策を推進するかどうかは、もはや「いつ」の問題であり、「是否」の問題ではない。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察出典：Gemini
翻訳：比推 BitpushNews Mary Liu
2024年は暗号資産の節目となる年になる。
一、ビットコインETF
現物ビットコインETFが承認されてから1年以内に、ビットコイン価格は123％上昇する。金保有量とリターンの歴史的関係に基づくと、承認後のビットコイン保有量の増加が価格変動を促進する可能性がある。
現物ビットコインETFの承認は、ビットコインが機関投資レベルとして正式に認められるプロセスにおける重要なマイルストーンを示すものである。これは、ビットコインが真実で、弾力性があり、継続的に存在することを証明している。
現物ビットコインETFの承認により、米国の投資ファンドがビットコインへのアクセスを得られ、暗号資産カテゴリーを36.7兆ドル規模の退職基金市場へと押し広げる。
ETF承認の最も影響力のある結果は何だと思いますか？
ブルームバーグETF研究アナリスト James Seyffart：
最大の影響は、従来の金融ルート上で効率的に現物ビットコインへのエクスポージャーを開くことだろう。アドバイザーおよび一部の機関にとって、これが現物ビットコインに接する最も簡単な方法になると私は考える。IRAなどの税優遇口座でビットコイン投資を求めている個人にとっても、おそらく最適なツールになる。ETF製品が提供できる利便性と効率の影響を過小評価してはならない。
最大の潜在的障壁（我々はその可能性は低いと考える）は、米国証券取引委員会（SEC）が本当に望めば、技術的に拒否や遅延を依然として行える点にある。それ以外では、SECと潜在的な発行者がどのような問題やテーマについて議論しているのかは不明だが、おそらく現物ビットコインETFのバックエンド処理に焦点が当たっていると思われる。つまり、資金またはビットコインがETFに流入・流出する際、実際にビットコインを処理するのは誰かという点だ。現在、12件の現物ビットコインETF申請があり、各ファンドがこのステップをどう処理するかには多くの違いがある。
VanEck CEO Jan van Eck：
ETF承認は、ビットコインが主流の利用者に受け入れられた象徴的な一歩となった。米国の規制当局が投資を後押しすることで資産価格が上昇することは通常ではないが、これはビットコインが長年直面してきた重要な、克服不能と思われた政治的障壁を取り除くものだ。
Serotonin CEO兼Web3 Marketing作家 Amanda Cassatt：
私は、ETFと安定通貨を導入する金融機関の増加によって推進される、機関の採用が急増すると予想している。その触媒とは何か？ 親しみやすく信頼できる資産管理機関が、既存の顧客に個別に接触し、暗号資産投資のメリットを宣伝することだ。
What Bitcoin Did ブロガー兼Real Bedfordサッカークラブ会長 Peter McCormack：
今年はETFに関する投機が盛んになり、SECが最終的に1つではなく複数のETFを承認する兆しがますます強まっている。そこには世界最大級の金融機関からのETFも含まれている。もし承認されれば、機関資金がビットコインに投資しようとするため、ビットコイン価格が大幅に上昇する可能性がある。ETFはまた意見の分かれ目にもなるだろう。ビットコイン支持者の一部は、こうした機関の意識と検証者の数が大幅に増えれば、ビットコインの成長にとって不可欠だと考える。一方で、他の人々は、これらの機関がビットコインの将来の方向性に圧力をかけ、ビットコインの資本が高度に中央集権化されるのを懸念している。ビットコイナーができる最も重要なことは、ビットコインの基本原則を守り抜くことだ。
二、AIと暗号資産
人工知能（AI）関連トークンの価格が顕著に上昇しており、市場の関心と信頼が高まっていることを示している。
AIと暗号資産の交差点は、暗号エコシステム全体を再定義する可能性を秘めた新たな時代の到来を告げている。
AIも暗号資産も極めて強力な技術的能力モデルを表しているが、同時に未解決の欠点も共通して抱えている。これら2つの革命的技術を深く考え抜いて統合すれば、互いの長所を活かし短所を補う道筋を築ける。
AIの革新はスマートコントラクトを根本的に変え、安全なデータソリューションをサポートし、透明性のある大規模言語モデルを実現し、誤情報の拡散を抑止する。
AIと暗号資産分野で、どの進展が最も興味深いと思いますか？
Serotonin CEO兼Web3 Marketing作家 Amanda Cassatt：
我々は、web3スタイルのマネタイズ、出所追跡、デジタルコンテンツの所有権、あるいは支払い機能を持つエージェントなど、AIとweb3技術を実用可能な形で融合させるプロジェクトが増えていることに気づいている。AIが生成するコンテンツの能力は人間の処理能力を超え、すぐに「すべてのコンテンツは偽物と仮定し、ブロックチェーン上の証明に依存して検証する」時代が来るだろう。近い将来、大多数の支払いはAIエージェントが人々に代わってオンチェーンで行うようになる。こうしたエージェントはブロックチェーンとのユーザー体験を仲介し、トランザクションをまとめて、人間に分かりやすい形で提示する。また、コード監査会社がスマートコントラクト作成者のためのcopilot版を開発し、AIが作成中（作成後だけでなく）にスマートコントラクトコードの品質を検証するのを支援すると予見している。（作成後のAIによるコード監査も有用である。）DeFiプロトコルがエラー、ハッキング、バグにさらされやすいという主張は、CeFiをDeFiより支持する最後の論拠の一つだったが、AIの助けにより、それはすぐに古くなるだろう！
Banklessアナリスト Jack Inabinet：
暗号＋AIは爆発的な組み合わせになるかもしれない。初期の動きは主に無価値なプロジェクトを宣伝するためにホypeを利用していたが、展望は依然として大きい。暗号市場を通じて金融ネットワークにアクセスするAIエージェント、誰もがGPUにアクセスできる分散型コンピューティングプロトコル、ブロックチェーンをAI出力市場として再構想するプロジェクトなど、期待できる要素は多い。どのユースケースが最初の採用の火花を点すかはまだ分からないが、暗号の無限の自由とAIの未知の能力が結びつくことで、2024年は大きなチャンスが生まれる。
三：ビットコイン半減期
過去3回の半減イベントの後、ビットコイン価格はいずれも放物線的に上昇した。4回目の半減は2024年4月に起こると予想されている。今回の半減により、マイニング報酬は6.25BTCから3.125BTCに減少し、市場に新たに供給されるビットコインの量が削減される。
半減は、ビットコインの基本的事実と最大の価値提案の一つ――ビットコインは予測可能で、信頼でき、信頼されている――を再確認するものだ。
2024年4月、我々はビットコインのライフサイクルにおけるもう一つの偉大なマイルストーンを目にするだろう。
技術進歩と世界経済の変化は、2024年のビットコイン半減に対する市場反応にどのように影響するでしょうか？ 過去のサイクルとは異なる結果になると予想しますか？ そしてそれが暗号業界およびより広範な世界経済に間接的な影響を与えるでしょうか？
投資家兼『Bitcoin: Hard Money You Can’t F*ck With』著者 Jason Williams:
現物ビットコインETFの潜在的承認は、半減イベントと非常に一致している。通常、半減後180日でビットコイン価格に大きな変動が起きる。これは2024年1月6日の現物ビットコインETFの承認可能性、および現物ゴールドETFの過去の価格動向とも一致している。承認後、ゴールドは約2年かけて放物線的上昇に入った。私はこのイベントが大幅な上昇を真に引き起こす可能性を持っていると考える。ベライダーのビットコインETFが承認されたとき、彼らは最終顧客の需要を満たすために数十万のビットコインを購入する必要がある。これほど大量のビットコインを買い集める際に価格が大きく動かないわけがない。これが彼らが現在積極的に取り組んでいる核心課題であり、私のビットコイン価格上昇論文の一部でもある。20.76倍のビットコイン価値は789,000ドル。
What Bitcoin Did ブロガー兼Real Bedfordサッカークラブ会長 Peter McCormack：
我々がビットコイン4回目の半減イベントに近づくにつれ、注目はマイニングに集中している。今年、ハッシュレートは顕著に増加した。迫る半減により、ブロック報酬は1ブロックあたり3.125BTCにまで低下し、採掘企業の財務的持続可能性にプレッシャーがかかる可能性がある。しかし、ETF投機やその他のマクロ経済要因によってビットコイン価格が上昇し続け、ブロック領域への需要も増加しているため、採掘収益は成長を続けている。この成長が維持されれば、鉱山業者は半減を乗り越え、堅調な利益率を維持できるだろう。
四、規制
昨年、世界中の多くの規制当局が暗号資産の規制において大きな進展を見せたが、EUは従来のグローバル市場での影響力と、そのアプローチの質と配慮の深さによって特に際立っている。
2023年4月、EUはMiCAを可決した。これはこれまでで最も重要な暗号規制と称されている。
暗号資産に対して敵対的な規制制度は、優れたプレイヤーを国外に追い出すだけでなく、AI革命の到来やWeb3の革新による次の価値創造の波を考えると、経済的に生存を脅かす可能性さえある。
暗号資産の規制に関して、米国は今まさに岐路に立っている。法執行的な規制は、必要な明確性や消費者保護を提供できないまま、革新を抑制している。
2024年の暗号資産の規制環境はどのように展開していくと予想しますか？
デジタル資産暗号通貨革新委員会（CCI）チーフ法務責任者兼グローバル政策責任者 Ji Kim：
2024年に注目すべき大きなストーリーの一つは、各国・地域が主要な地位を獲得しようと競い合い、デジタル資産および未来の金融システムのキーハブになるべく足並みを揃えることだ。英国、EU、UAE、日本、香港、シンガポールなどですでにその兆候が見られる。先進国同士が、ビジネス成長と革新を惹きつける最も信頼できる規制枠組みを手に入れるべく、継続的に競争している。世界各国の政府は、暗号資産とその関連インフラが存続し続けることを明確に認識している。問題は、どの国がキーハブとしての地位を確固たるものにできるかだ。
こうした国際的な展開は、自然と米国の暗号政策に前向きな影響を与え始めるだろう。昨年、規制枠組みを整備して責任ある暗号革新を促進することに対し、米国議会の両党からの支持が高まった。全体として、米国は数歩遅れているかもしれないが、世界的には進展が続いており、米国が前向きな暗号政策の発展を進めるかどうかではなく、いつ進めるかの問題になる可能性が高い。SECが司法的な敗北を継続していることを踏まえると、時間とともにその必要性はさらに明らかになっていくだろう。これは法執行型規制の限界を浮き彫りにしている。
Gemini EU担当 Gillian Lynch：
業界は過去1年間、試練を経てきたが、暗号資産は消えなかった。事実、歴史が示すように、参加者全員を守るための必要な安全策が少しでも整えば、業界はさらに強く成長する可能性が高い。暗号資産やブロックチェーン技術に対する見解の相違はあるかもしれないが、私はほとんどの人が同意すると思う。暗号業界には、顧客保護を最優先に据えた規制枠組みが必要であり、明確で一貫性のあるルールブックを作りながらも、最終的には革新を促進するバランスが求められる。
五、セキュリティ
ハッカーと詐欺師は、お金が見つかる場所ならどこでも標的とする。暗号資産やWeb3も例外ではない。
攻撃者は、ウォレットやアカウントにアクセスするための新しい、エスカレートする手法を見つけてくるだろう。フィッシング耐性のある多要素認証（MFA）、例えばセキュリティキーとYubikeyは、Web3企業と顧客が資産を安全に保つために不可欠なものになる。
セキュリティ業界は、Web3セキュリティツールと保護にさらに注力するようになる。その一部は、Web3に特化したSOAR（Security Orchestration, Automation and Response）や検出プラットフォームなど、セキュリティ専門家のためのツールとなるだろう。消費者向けにも、Web3アカウントと資産を守る新しいツールや技術が登場し、数十年にわたるWeb2のセキュリティ進歩がWeb3に持ち込まれる。
より強靭なセキュリティ対策（例：フィッシング検出の進歩）は、業界が直面する最大の機会の一つを示している。暗号セキュリティ分野の職業は、今後数年間で最も急速に成長する分野の一つとなるだろう。
Web3業界は、セキュリティフレームワーク、ガイドライン、ベストプラクティスの構築に取り組んでいる。昨年、Geminiは他の業界リーダーと協力し、「REKTテスト」を作成した。ブロックチェーン企業はこのツールを使って、プロジェクトに基本的な安全保障措置が含まれているか、アクセス制御、キー管理、その他ハッキング媒体に対する安全性のベストプラクティスに準拠しているかを評価できる。
最も一般的な脅威は何ですか？ 2024年への展望は？
Gemini最高セキュリティ責任者 Khaja Ahmed：
ここ数年で、多数の大手組織が何度もハッキングされ、消費者の重要な個人情報が盗まれた。犯罪者は社会保障番号、メールアドレス、住所、クレジットカード番号、信用情報、病歴などを取引している。これにより、詐欺師やスキャム犯はより的を絞った複雑な攻撃を仕掛けられるようになり、消費者を経済的損失から守る難易度が高まっている。消費者は今後起こりうるスキャムの種類についてよりよく理解する必要があり、サービスプロバイダーは顧客のアカウントが攻撃者に乗っ取られているかどうかを検出するために、さらに警戒を強める必要がある。
Geminiクラウドセキュリティディレクター Shaun Blackburn：
我々は、ChatGPTのような生成AIのおかげで、フィッシングメールの作成はもちろん、誰かのリアルな動画を偽造してなりすますことがかつてなく容易になり、古典的ななりすまし攻撃がエスカレートしていることに気づき始めている。利用可能なツールを使って単純な操作を行い、ユーザーにアクセス権を渡させる新たな詐欺が発生するだろう。それでも、キー技術における業界の進展には非常にわくわくしている。これは誰もが簡単にアクセスできるシンプルなセキュリティソリューションを提供してくれるからだ。このような簡単な保護でも、セキュリティを大きく向上させることができる。
六、新トレンド
2024年に注目されるトレンドは何だと思いますか？
エンジェル投資家兼『The Network State』著者 Balaji：
主権債務危機が進行しているが、まだ広く認識されていない。2008年と同じく「パラシュート措置」なしに、並行したグローバル金融システムの重要性がさらに高まる。
Reflexivity Research共同創設者 Will Clemente：
ビットコインは、機関レベルのグローバルマクロ経済資産として確立される。
Pudgy Penguins CEO Luca Netz：
私は2024年以降が、暗号ブランドが消費者向けになる年になると信じている。これは暗号が大規模採用に至る次の必須ステップだと考える。業界は、経済的利益という物語から、デジタル所有権とアクセシビリティを巡る物語へと移行する必要がある。暗号革命に直面する消費者こそが、この物語を再形成する鍵になると信じている。
暗号投資KOL Lady of Crypto：
過去15年はウォームアップだった。今、本番の時間が来たのだ。大規模採用はすでに始まっており、それに伴い、多数のWeb2巨人が暗号分野に参入してくるだろう。私はゲームがビットコインとは独立して最初に突破する分野になると考える。暗号が登場する前から、ゲームには基本的なデジタル通貨とコレクタブルが存在していた。ブロックチェーンとゲームの統合は必然である。
Azukiリサーチャー Wale Swoosh：
ゲームが2024年を定義する大トレンドの一つになると私は思う。暗号の普及において、ゲームは常に偉大なトロイの木馬であり続けるだろう。ゲームは、暗号の利点がわかりやすく明確に示される分野だからだ。2023年末に見たWeb3ゲームのトレンドが、来年も続くだけでなく、さらに顕著になることを私は確信している。
1% Better創業者 Alex Finn：
2024年には、本当に体験を解放する暗号資産が価値を生むと考える。人々はもはや純粋な投機的資産に金を使うことに対してあまり積極的ではなくなるだろう。彼らはまず「このトークンは何を解放してくれるのか？ ゲーム内での優位性をくれるのか？ 精鋭コミュニティに入れるのか？ このトークンは私の生活をどう改善してくれるのか？」と問うようになる。我々はすでに10年間暗号開発をしてきた。これらのトークンを支える実際の製品がついに登場する時だ。
O Show司会 Wendy O：
私は2024年の暗号資産に非常にわくわくしている。私が見ると予想する新トレンドは、ビットコイン、ビットコインオーディナル、BRC-20トークン、GameFi（ゲーム内で購入した資産を真に所有できる）、そしてもちろんRWA（現実世界資産）だ。IRLの資産とNFTを所有できることは非常に重要だと思う。オーディナルはこの問題を解決する。NFTは人々が自分の資産を所有できるオーディナルなのだ――ちょうどビットコインが人々に自分のお金を管理させることと同じように。
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