Tout savoir sur l'indice NFT de Nansen : une nouvelle méthode pour investir dans les NFT
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Tout savoir sur l'indice NFT de Nansen : une nouvelle méthode pour investir dans les NFT
L'indice NFT de Nansen est un indicateur de référence fiable pour le marché des NFT. Cette mise à jour élève la norme des infrastructures financières de qualité afin de soutenir l'industrie croissante des NFT pour les utilisateurs.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Nansen
L'indice NFT de Nansen est un indicateur de référence fiable pour le marché NFT. Cette mise à jour élève la norme des infrastructures financières de qualité afin de soutenir la croissance continue du secteur NFT.
Basé sur les valeurs refondateuses très populaires, l'élargissement de la portée de l'indice par Nansen offre désormais à tous ses utilisateurs une compréhension fondamentale du marché NFT en pleine expansion.
Nansen utilise six indices NFT pour suivre l'activité du marché sur la blockchain Ethereum.
En fonction des cas d'utilisation, les indices Nansen définissent les types et sous-types de NFT.
Grâce à ces indices, tous les utilisateurs de Nansen peuvent explorer et s'engager de manière diversifiée dans différents domaines du marché NFT.
Les NFT constituent une catégorie d'actifs en rapide essor, ce qui représente un défi en matière de suivi de l'innovation sur le marché.
Bien qu'il soit crucial de disposer d'un cadre permettant de classer les cas d'utilisation des NFT, aucune définition standard n'existe aujourd'hui. Pour combler ce manque, Nansen a conçu six indices afin de suivre l'activité du marché NFT sur la blockchain Ethereum selon les normes ERC-721 et ERC-1155.
Ces indices comprennent :
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Nansen NFT-500,
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Nansen Blue Chip-10,
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Nansen Social-100,
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Nansen Gaming-50,
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Nansen Art-20,
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Nansen Metaverse-20.
Selon leur cas d'utilisation ou leur application, chaque indice est conçu pour suivre l'activité principale d'une catégorie majeure de NFT. Pour concevoir ces indicateurs, plus de 500 échantillons de NFT ont été analysés et examinés.
De nouveaux signaux d'investissement
Les indices NFT de Nansen permettent aux investisseurs d’identifier la tendance d’un segment du marché par rapport aux autres segments et au marché global. La performance des indices NFT de Nansen au cours des 30 derniers jours révèle trois grandes tendances. Les NFT sociaux et métavers sont relativement stables.
Valeur boursière quotidienne du segment Social NFT
Valeur boursière quotidienne du segment Metaverse NFT
Une cause possible de ce phénomène est que les Social NFT font face à une concurrence accrue sur le marché NFT. Par conséquent, l'asymétrie d'information sur les prix diminue progressivement. À ce jour, les Social NFT représentent environ 50 % du volume quotidien du marché NFT. Les acteurs du marché disposent de davantage d'informations pour évaluer le prix des Social NFT. En raison de leur nature communautaire, les effets de réseau y sont particulièrement forts. Les Social NFT existent depuis plus longtemps que dans d'autres domaines des NFT. Dès 2017, les Social NFT ont fait leur apparition (par exemple, CryptoPunk) ; on peut dire que ce secteur est relativement plus mature.
De même, bien que l'intégration des NFT dans le métavers soit sans précédent, le concept du métavers lui-même n'est pas nouveau (par exemple, Second Life en 2003). Nous supposons que la familiarité croissante avec le concept du métavers, ainsi que la reconnaissance de ce domaine par de grandes entreprises (par exemple, Facebook rebaptisé Meta et le trust Decentraland (MANA) proposé par Grayscale), pourraient être des facteurs contribuant à la volatilité des Metaverse NFT. L'indice Social-100 indique qu'au 21 février 2022, les produits Social NFT ont dominé le marché NFT avec un rendement sur 30 jours de 24 %. En revanche, l'indice Metaverse-20 affiche un rendement sur 30 jours de -3,9 %.
Les Gaming NFT ont mal performé ces 30 derniers jours comparé aux autres types de NFT
L'indice Gaming-50 montre que les Gaming NFT ont constamment mal performé depuis le début de l'année 2022. L'indice Gaming-NFT indique un rendement sur 30 jours de -9,1 % au 21 février 2022. Il existe généralement un décalage entre le lancement expérimental d'un jeu basé sur des NFT et sa sortie officielle, ce qui rend difficile le maintien de l'engagement des utilisateurs dans ce domaine. On observe cette tendance sur le marché plus large des cryptomonnaies : Axie Infinity a connu une baisse de -8,49 % ; Illuvium et Enjin ont perdu respectivement 8,0 % et 10,5 % au cours des 30 derniers jours. En comparaison, l'indice Gaming-50 suit étroitement les performances de trois cryptomonnaies liées au jeu ayant une grande capitalisation.
Les Art NFT sont plus volatils
L'indice Art-20 révèle la volatilité des Art NFT. Étant donné que l'offre d'œuvres d'art est généralement limitée et que l'activité de trading est plus lente, les investisseurs peuvent trouver difficile d'obtenir des informations pertinentes lorsqu'ils investissent dans des Art NFT. Lorsque vous tradez des actions, obligations, matières premières ou devises, vous disposez d'une grande quantité d'informations pour vous guider. Bien qu'il existe aussi des informations sur les œuvres d'art, le niveau de détail accessible reste limité par rapport à tout actif coté sur un marché public. Nous supposons donc que l'asymétrie d'information devient un moteur de spéculation pour les acteurs du marché, entraînant ainsi une forte volatilité des prix des Art NFT.
Que représentent les six indices NFT ?
Nansen NFT-500
Le marché des NFT est instable, et il n’existe aucun indicateur prêt à l’emploi pour suivre l’activité globale du marché. Face à ce constat, Nansen a conçu l’indice NFT-500 comme indice de référence pour suivre l’activité du marché NFT. Composé de 500 collections NFT pondérées par capitalisation boursière, l’indice NFT-500 affiche un volume moyen quotidien de transaction de 85,4 % depuis le 1er janvier 2022.
Nansen Blue Chip-10
Sur la base du succès initial de l’indice Nansen Blue Chip, l’indice Blue Chip-10 suit désormais 10 collections NFT emblématiques. Nous considérons que ces collections NFT sont matures, et l’indice Blue Chip-10 les évalue selon leur capitalisation boursière.
Nansen Social-100
Nous avons observé que l’une des motivations des utilisateurs à posséder des NFT de type « Profile Picture » est de se connecter et interagir avec d’autres membres de la communauté. La fonction sociale des NFT ne se limite pas aux PFP (Profile Picture NFT). Nous identifions des moteurs sociaux similaires dans d'autres sous-catégories telles que les NFT « Accès & Membres » et les NFT « Utilitaires », utilisés notamment dans les DAO.
Le graphique de l’indice Social-100 illustre les différents types de Social NFT, parmi lesquels les PFP dominent largement la capitalisation du secteur.
Nansen Gaming-50
L'indice NFT Gaming-50 inclut les 50 Gaming NFT ayant la plus haute capitalisation boursière. Cet indice englobe des collections telles que les NFT de jeux Play-to-Earn, les GameFi NFT et les NFT de jeux de rôle.
Dans le jeu traditionnel, les développeurs ont un contrôle total sur le contenu téléchargeable — y compris l’authentification de votre propriété, les serveurs où sont stockés vos contenus, et l’utilisation des objets dans le jeu. En revanche, les Gaming NFT introduisent un nouvel élément : la valeur acquise pendant le jeu peut être réalisée hors chaîne. Par exemple, dans « Wizard & Dragons », vous pouvez utiliser un NFT pour obtenir des pièces internes au jeu.
Selon l'indice Gaming-50, les projets populaires incluent Vox Series, ASMAIFAAllStarsBoxSet et CyberKongz.
Nansen Art-20
Les Art NFT prennent différentes formes. Par exemple, la série « TRAITORS » de XCOPY est une forme d’art numérique, parfois qualifiée d’art des nouveaux médias, où l’artiste utilise des ordinateurs ou des appareils électroniques pour créer ses œuvres. D’autre part, nous avons l’art génératif, une dérivée de l’art numérique impliquant souvent l’utilisation de programmation dans son processus de création. La collection Autoglyphs en est un exemple. Viennent ensuite les œuvres physiques, comme celles de FEWOCiOUS. Enfin, la musique peut également être intégrée au domaine de l’art NFT.
L'indice Art-20 vise à montrer la diversité des Art NFT sur le marché, en incluant plusieurs catégories : art numérique, art génératif, art physique et musique. La performance en YTD (depuis le début de l'année) de l'indice Art-20 met en lumière la domination de l’art génératif dans le domaine des Art NFT.
Nansen Metaverse-20
L'indice Metaverse-20 suit les NFT liés au métavers, tels que les « Avatar », « Actifs », « Terres & Immobilier » et « Utilitaires », et inclut les 20 principales collections NFT du métavers pondérées par capitalisation. Le métavers est un réseau de mondes virtuels immersifs combinant jeux, divertissements, commerce et communautés, permettant aux utilisateurs d'interagir. Des millions de personnes passent chaque jour plusieurs heures dans des espaces sociaux virtuels, et les NFT s’intègrent parfaitement à cet écosystème. De plus, les NFT du métavers permettent de prouver l’authenticité de la propriété et des actifs des participants dans ces mondes virtuels, stimulant ainsi l’économie du métavers.
L'indice Metaverse-20 montre que les NFT liés aux terres et à l'immobilier suscitent un intérêt particulier dans ce secteur.
Investissement NFT basé sur les indices
En finance traditionnelle, de nombreuses études montrent que l'investissement indexé peut surpasser la gestion active des fonds sur le long terme. De plus, les indices de marché fournissent aux investisseurs des données historiques leur permettant de prendre des décisions éclairées. Les indices NFT de Nansen offrent une orientation fiable pour le marché NFT. Cette mise à jour relève le niveau des infrastructures financières de qualité, soutenant l'évolution continue du secteur NFT. La profondeur et l'étendue de la classification par indices apportent à tous les utilisateurs de Nansen de nouveaux signaux complets sur le marché.
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