Bilan annuel 2021 : dix événements majeurs dans le monde de la cryptographie
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Bilan annuel 2021 : dix événements majeurs dans le monde de la cryptographie
L'intérêt croissant des investisseurs pour les actifs numériques a propulsé cette catégorie d'actifs en 2021, entraînant une envolée spectaculaire des capitalisations boursières du bitcoin, de l'Ethereum et du Dogecoin.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Rédaction : Monolith
Traduction : TechFlow friends
Nous arrivons en fin d'année, sans doute la période la plus intense jusqu'à présent. L'intérêt croissant pour les actifs numériques a rendu cette catégorie particulièrement remarquable en 2021, propulsant les capitalisations du Bitcoin, d'Ethereum et du Dogecoin à des sommets inédits. Outre la hausse constante des prix, d'autres avancées importantes ont marqué l’année, accélérant le rythme du développement et révélant diverses façons dont le monde pourrait adopter la technologie blockchain dans les années à venir. Pour nous, 2021 a été une année cruciale, marquée par notre recentrage sur le lancement d’un nouveau produit destiné à introduire une adoption massive des crypto-monnaies. Bien que nous n’ayons pas encore atteint notre objectif d’un milliard d’utilisateurs, nos technologies cryptographiques ont franchi le fossé qui les limitait auparavant à un marché de niche. Nous avons ainsi résumé les 10 principaux événements crypto de 2021 :
Vente NFT de Beeple pour 69 millions de dollars
En 2020, le DeFi avait explosé avec l’émergence du yield farming. En 2021, c’est une autre technologie émergente du secteur qui a attiré l’attention : les NFT. Les jetons non fongibles ont commencé à prendre leur envol au début de l’année, séduisant artistes numériques, musiciens et célébrités désireux de tokeniser leurs œuvres sur la blockchain. Des superstars comme Grimes, Eminem ou The Weeknd ont lancé leurs propres créations en 2021. Mais ce sont les réalisations du printemps, notamment celle de l’artiste numérique connu sous le nom de Beeple, qui ont dominé l’actualité en mars.
Beeple, de son vrai nom Mike Winkelmann, a vendu un NFT intitulé « Everydays: The First 5,000 Days », regroupant 5 000 œuvres personnelles créées jour après jour pendant 5 000 jours. Cette œuvre a été mise aux enchères chez Christie’s, une maison de vente aux enchères mondialement célèbre. La vente s’est conclue à 69,34 millions de dollars, un montant qui a choqué le monde de l’art. Ce prix place Beeple au troisième rang des artistes vivants les plus chers aux enchères. Alors que le monde entier tente de comprendre la proposition de valeur des « JPEGs » tokenisés, les NFT sont entrés dans le courant dominant.
Cotations de Coinbase au Nasdaq
Au premier trimestre, les rumeurs concernant l’introduction en bourse de Coinbase ont envahi les médias, tandis que le Bitcoin, Ethereum et d’autres actifs reprenaient leur ascension vers des sommets historiques. La plateforme leader a ensuite annoncé avoir déposé un formulaire S-1 auprès de la SEC en vue de son introduction. En avril, Coinbase a confirmé qu’elle serait cotée au Nasdaq, optant pour une cotation directe plutôt qu’une IPO classique. Beaucoup pensaient alors que cette étape ferait grimper davantage le Bitcoin. Le premier jour de cotation, la valorisation de Coinbase a atteint 100 milliards de dollars, marquant un tournant décisif pour l’industrie. Bien que cette entrée en bourse témoigne d’une acceptation accrue des actifs numériques, elle n’a pas eu l’effet escompté immédiat sur les marchés cryptos. Après avoir touché un sommet à 64 000 dollars, le Bitcoin s’est effondré, ne retrouvant un nouveau sommet qu’après cinq mois.
La Chine impose un interdit
Depuis plusieurs années, la Chine exerce un contrôle strict sur les technologies cryptographiques. Bien que des rapports antérieurs aient déjà mentionné des restrictions sur le Bitcoin et autres actifs, c’est en 2021 que la Chine a officiellement interdit ces activités. Elle a imposé une interdiction stricte du minage du Bitcoin dans ses trois principaux centres : Sichuan, Xinjiang et Mongolie-Intérieure. Cette mesure a contraint de nombreux mineurs à s’expatrier vers le Kazakhstan ou le Texas.
Si cet encadrement chinois a eu un impact négatif sur l’industrie, provoquant l’effondrement du marché en mai, certains y voient aussi un aspect positif. Jusqu’alors, le minage du Bitcoin était largement concentré en Chine ; son déplacement vers d’autres régions pourrait donc favoriser une meilleure décentralisation du réseau. Initialement, le hashrate du Bitcoin a chuté après l’annonce de l’interdiction, mais il s’est progressivement redressé à mesure que les mineurs se relocalisaient.
Lancement d’EIP-1559 par Ethereum
Cette année a été marquante pour Ethereum : sa valeur a atteint des records, la capitalisation totale de son écosystème DeFi a dépassé 100 milliards de dollars, et les NFT ont prospéré. Outre l’effervescence des marchés, le réseau a également été mis à jour avec l’introduction de l’EIP-1559.
L’EIP-1559 a été déployé en août dans le cadre du hardfork London. Il introduit un mécanisme de brûlage des frais. Contrairement à l’ancien système où les utilisateurs devaient enchérir pour faire valider leurs transactions, ce nouvel outil rend les frais de gaz plus prévisibles en fixant un « prix de base ». Ce prix de base est le coût minimum requis pour inclure une transaction dans un bloc. Si un utilisateur souhaite une validation plus rapide, il peut toutefois accorder un pourboire au mineur. Une innovation clé de l’EIP-1559 est que le prix de base n’est pas versé aux mineurs, mais brûlé. Cela exerce une pression déflationniste sur l’ETH. On estime que, une fois la transition vers Proof-of-Stake achevée en 2022, l’actif pourrait devenir véritablement déflationnaire. À ce jour, plus de 1,2 million d’ETH ont déjà été brûlés grâce à ce mécanisme.
L’EIP-1559 constitue un événement majeur pour Ethereum, améliorant les performances du réseau et transformant radicalement la politique économique de l’ETH. Il s’agit également de la dernière grande mise à jour avant la transition du réseau du modèle Proof-of-Work vers le Proof-of-Stake, prévue pour le début de l’année prochaine.
L’été des NFT
La vente record de Beeple au début de l’année a continué d’attirer de nouveaux utilisateurs vers l’univers des NFT. De nombreuses collections pionnières, comme CryptoPunks, ont vu leur valeur exploser, atteignant des prix planchers supérieurs à 500 000 dollars à leur pic. L’intérêt grandissant pour les NFT a donné naissance à ce que les passionnés appellent l’« été des NFT ». Des maisons de vente prestigieuses telles que Christie’s et Sotheby’s ont sélectionné des artistes numériques comme FEWOCiOUS, XCOPY ou Pak, dont les œuvres ont remporté des prix convoités auprès des amateurs fortunés de crypto-art. L’art génératif a également fait sensation sur la plateforme Art Blocks. Toutefois, le développement le plus marquant de l’année fut l’émergence de projets anthropomorphiques inspirés de CryptoPunks.
De nombreuses collections NFT ont été publiées, composées de personnages générés algorithmiquement, souvent représentant des animaux ou des figures humaines dotées de caractéristiques indiquant différents niveaux de rareté. Bien que d’autres blockchains comme Solana aient également vu leurs écosystèmes NFT s’étendre, la majorité de ces collections restent basées sur Ethereum. Les adeptes des cryptos ont commencé à utiliser ces avatars comme photos de profil sur les réseaux sociaux, et les projets les plus réussis sont devenus des communautés très prisées. Outre CryptoPunks, on compte parmi les collections célèbres le Bored Ape Yacht Club, Cool Cats ou World of Women. Pendant cet été des NFT, Visa a annoncé l’achat d’un CryptoPunk pour 150 000 dollars, tandis que des collections archivales comme EtherRocks ont également gagné en popularité ; aujourd’hui, certaines pierres ultra-rares dépassent les 2 millions de dollars de prix plancher. Même si les volumes d’échanges et les prix de nombreux actifs ont baissé depuis, les NFT ont désormais une place établie dans l’écosystème. De nombreuses plateformes ont lancé ou prévoient de lancer leurs propres marchés NFT, ce qui pourrait entraîner une nouvelle vague d’utilisateurs.
Le boom des Layer 1
En 2021, l’utilisation d’Ethereum a continué de croître, avec plus de 177 millions d’adresses uniques. Par ailleurs, le réseau a traité chaque mois plus d’un million de transactions. Si cette adoption croissante est positive, la demande accrue pour l’espace bloc a poussé les frais de gaz à des niveaux records. Combinée à la hausse du prix de l’ETH, cette situation a rendu l’utilisation du réseau coûteuse pour de nombreux utilisateurs.
Bien qu’Ethereum développe plusieurs solutions de scalabilité, la flambée des frais de gaz a permis à d’autres blockchains de type Layer 1 de prospérer. Des blockchains compatibles EVM comme Avalanche et Fantom ont vu leurs écosystèmes DeFi s’étoffer. Polygon, également connecté à Ethereum, a réussi à attirer de nombreux agriculteurs de rendement, car de nombreuses applications phares y ont déployé leurs protocoles. Un autre point fort notable de ce boom des Layer 1 est Solana, dont les écosystèmes DeFi et NFT ont connu une croissance spectaculaire cette année. Toutes les principales blockchains Layer 1 sont désormais interconnectées avec Ethereum, signalant une orientation potentielle vers une meilleure interopérabilité entre les réseaux.
Déploiement des solutions Layer 2 d’Ethereum
Ethereum vise à résoudre le fameux « dilemme de la trilemmne blockchain » en offrant sécurité, scalabilité et décentralisation. Pour atteindre la scalabilité, le réseau devra être étendu via 64 nouvelles chaînes fragmentées (shards), qui seront activées après la finalisation d’Ethereum 2.0. Entre-temps, des solutions de type Layer 2 ont été développées pour agrandir le réseau. Ces couches secondaires, construites au-dessus de la chaîne principale, permettent d’amplifier l’échelle du réseau. Nous avons étudié en profondeur les solutions Layer 2 pour notre propre produit, mais aucune des solutions actuelles n’est adaptée, notamment en raison des coûts liés au transfert des fonds vers la chaîne principale.
Les deux principales solutions Layer 2 d’Ethereum sont les Optimistic Rollups et les ZK-Rollups. Les Optimistic Rollups envoient les transactions sous forme de calldata à la chaîne principale d’Ethereum, ce qui accroît la rapidité et réduit les coûts, bien que le délai de retrait vers la mainnet reste long. Les ZK-Rollups, quant à eux, effectuent les transactions hors chaîne et soumettent une preuve à la chaîne principale via la technologie ZK-SNARKs. En 2021, les solutions Optimistic Rollup, telles qu’Optimism et Arbitrum, ont réalisé des progrès significatifs. Arbitrum héberge désormais plus de 2 milliards de dollars de valeur verrouillée dans diverses applications DeFi, tandis qu’Optimism s’apprête à intégrer certains des principaux projets d’Ethereum. Les projets ZK-Rollup comme StarkWare, zkSync et Loopring sont également prêts à décoller. Par exemple, StarkWare a lancé sa version mainnet en novembre et fournit déjà de la puissance à des applications comme dYdX et Sorare.
Les Layer 2 sont une composante essentielle de l’évolution d’Ethereum, et leur taux d’adoption augmente rapidement. Avec la croissance continue de l’utilisation d’Ethereum, il est probable que l’utilisation des Layer 2 connaîtra une expansion durable en 2022 et au-delà.
Adoption du Bitcoin comme monnaie légale par El Salvador
L’un des événements cryptographiques les plus importants et les plus surprenants de l’année : en juin, le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a annoncé lors de la conférence Bitcoin Miami 2021 son intention de présenter un projet de loi visant à légaliser le Bitcoin dans le pays. Bukele a affirmé vouloir introduire le Bitcoin comme monnaie afin de créer des emplois et de « transformer la vie et l’avenir de millions de personnes ».
Ce texte historique a été adopté avec succès, et le pays a lancé le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar en septembre. Bukele a distribué un portefeuille numérique gratuit aux citoyens ainsi qu’un airdrop de 30 dollars, et a commencé à miner du Bitcoin à partir d’énergie géothermique renouvelable tirée des volcans. Cependant, l’adoption du Bitcoin n’a pas été sans heurts. De nombreuses organisations internationales, dont le Fonds monétaire international (FMI), ont alerté sur les risques associés, tandis que des manifestations ont éclaté dans tout le pays. Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum, s’est opposé à cette décision, jugeant « imprudent » d’obliger les entreprises à accepter le Bitcoin, allant même à l’encontre de « l’idéal fondamental de la communauté crypto : la liberté ».
Bien que les effets à long terme de cette politique restent incertains, elle illustre une acceptation croissante des actifs cryptographiques dans le monde réel. Malgré les divergences d’opinions, de nombreux politiciens ont exprimé en 2021 leur soutien au Bitcoin. Il ne faudrait peut-être pas longtemps avant qu’ils s’intéressent sérieusement aux autres cryptomonnaies.
Frénésie autour du Dogecoin
L’intérêt croissant pour les technologies cryptographiques a suscité de nombreuses surprises cette année. Bien que le Bitcoin et Ethereum aient vu leur valeur augmenter, ils ont été surpassés par une autre cryptomonnaie : le Dogecoin. Les jetons à thème canin, comme le Dogecoin et le Shiba Inu, ont explosé en 2021, captivant l’attention des investisseurs de détail. Le soutien très médiatisé d’Elon Musk a placé le Dogecoin sous les projecteurs, et à la mi-année, de nombreux clones ont rapidement gagné en popularité. Le Dogecoin et le Shiba Inu figurent tous deux parmi les dix cryptomonnaies les plus valorisées de l’année, surprenant ceux qui prévoyaient une croissance limitée aux niches DeFi. Le Dogecoin se distingue par sa forte valeur mémétique et un plafond d’offre très élevé, ce qui fait que le prix unitaire de chaque jeton reste relativement bas. Un Doge vaut actuellement environ 0,22 dollar, tandis qu’un SHIB coûte moins d’un cent. Bien que la logique fondamentale de ces projets soit floue, le biais lié au prix unitaire a contribué à leur succès auprès des nouveaux venus dans l’univers crypto.
Facebook change de nom pour devenir Meta
À la fin de l’année, un événement important a secoué l’univers crypto. Mark Zuckerberg a annoncé dans une vidéo que Facebook changerait de nom pour devenir Meta, dans le cadre de son projet « bring the Metaverse to life ». Cette annonce s’est répandue rapidement. Le métavers désigne la prochaine itération d’Internet, où les utilisateurs interagiront dans des mondes virtuels combinant jeux vidéo, réalité augmentée et réalité virtuelle. La technologie blockchain pourrait jouer un rôle central dans cette évolution. Les NFT sont étroitement liés au métavers, car ils peuvent représenter des personnages, des objets dans les jeux, ainsi que d’autres types d’actifs numériques comme l’art ou la musique. Les utilisateurs pourront également gagner divers jetons cryptographiques en utilisant des applications ou en communiquant avec autrui. Le changement de nom de Facebook marque une reconnaissance significative par ce géant technologique de la direction future d’Internet. Autrement dit, le Web3 est inévitable, et Zuckerberg entend en saisir l’opportunité.
Zuckerberg a également annoncé que Facebook intégrerait prochainement les NFT. L’entreprise n’est pas la seule : d’autres grands groupes comme Twitter, Nike ou Coca-Cola ont également pris des mesures pour adopter cette technologie de diverses manières. Discord a également indiqué son intention d’intégrer Ethereum en novembre, mais a suspendu ce projet après la levée de boucliers de sa communauté contre le soutien aux NFT. Cela illustre que, bien que l’ère du métavers semble inéluctable, le monde doit encore mûrir pour accepter pleinement le potentiel immense des NFT.
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