Rapport quotidien Bitget UEX | Les déclarations de Trump font grimper les cours de l’or, le S&P 500 atteint un nouveau record historique et les actions des sociétés de stockage se distinguent par leurs résultats remarquables
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Rapport quotidien Bitget UEX | Les déclarations de Trump font grimper les cours de l’or, le S&P 500 atteint un nouveau record historique et les actions des sociétés de stockage se distinguent par leurs résultats remarquables
Les déclarations de Trump sur la dépréciation du dollar ont provoqué une forte hausse des cours de l’or.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Bitget
I. Actualités en vedette
Dynamique de la Réserve fédérale américaine (Fed)
Un candidat influent soutient le remplacement de l’or par le bitcoin
- Rick Rieder, l’un des principaux candidats à la présidence de la Fed, a publiquement déclaré que le bitcoin surpasserait l’or en tant qu’actif de réserve de valeur et a conseillé aux investisseurs d’y allouer une partie de leur portefeuille.
- Points clés : La probabilité de sa nomination s’élève désormais à 46 % ; il avait déjà prédit en 2020 que la fonctionnalité du bitcoin était supérieure à celle de l’or ; récemment, il a critiqué la lenteur des baisses de taux par la Fed, partageant ainsi le point de vue de Donald Trump.
- Impact sur les marchés : Cette déclaration renforce la légitimité des actifs cryptographiques et pourrait stimuler l’afflux de capitaux institutionnels vers les monnaies numériques, soutenant ainsi le moral des marchés concernés.
Matières premières internationales
Les déclarations de Trump sur la dépréciation du dollar font grimper l’or à un nouveau sommet
- Le président américain Donald Trump a déclaré que la volatilité du dollar était maîtrisable, tout en laissant entendre qu’il pourrait intervenir sur le taux de change, provoquant une chute brutale de l’indice du dollar, qui atteint un plus bas niveau depuis quatre ans.
- Points clés : Le prix de l’or franchit un nouveau record, dépassant 5 190 dollars l’once ; les devises non américaines se renforcent, tandis que le yuan offshore approche le seuil de 6,93 ; Trump critique également la politique monétaire japonaise.
- Impact sur les marchés : L’envolée de la demande de placements refuges fait monter les cours des métaux précieux, ce qui pourrait amplifier la volatilité des changes à l’échelle mondiale et modifier les équilibres commerciaux des matières premières.
Politiques macroéconomiques
Des négociations au Congrès américain évitent une fermeture partielle du gouvernement
- Le chef de file des républicains au Sénat affirme mener des discussions avec la Maison-Blanche sur les questions budgétaires, tandis que les démocrates exigent des restrictions sur la politique migratoire de Trump en contrepartie de l’octroi des fonds.
- Points clés : La date limite pour l’adoption du budget est fixée au 30 janvier ; le ministère de la Sécurité intérieure est au cœur des débats ; les deux partis cherchent une liste concrète des mesures d’application de la loi sur l’immigration demandées par les démocrates.
- Impact sur les marchés : Un échec des négociations pourrait provoquer une instabilité temporaire sur les marchés, accroître l’incertitude et renforcer la demande d’actifs refuges.
Les États-Unis mettent en garde la Corée du Sud contre toute discrimination à l’égard des entreprises technologiques américaines
- L’administration Trump menace d’imposer des droits de douane plus élevés aux pays qui discriminent les entreprises technologiques américaines, notamment la plateforme coréenne Coupang et les réglementations relatives à l’intelligence artificielle.
- Points clés : Une conversation téléphonique a eu lieu entre la vice-présidente américaine et le Premier ministre sud-coréen ; les négociations commerciales bilatérales prévues en décembre dernier ont été annulées.
- Impact sur les marchés : Cela risque d’aggraver les tensions commerciales entre les États-Unis et la Corée du Sud, affecter les performances des actions technologiques et perturber la stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales.
Les États-Unis exigent qu’l’Inde réduise davantage ses achats de pétrole russe
- Le représentant américain au Commerce affirme que, bien que l’Inde ait réalisé des progrès, elle doit redoubler d’efforts pour bénéficier d’une exemption tarifaire, soulignant que les rabais accordés par la Russie constituent un obstacle majeur.
- Points clés : Les négociations se poursuivent depuis plusieurs mois ; l’Inde profite des rabais sur le pétrole russe et ne souhaite pas y renoncer totalement.
- Impact sur les marchés : Les pressions géopolitiques pourraient accentuer la volatilité des prix de l’énergie et perturber l’équilibre offre-demande sur le marché pétrolier mondial.
Des taux d’intérêt élevés continuent de freiner la hausse des prix immobiliers américains
- Les taux d’intérêt élevés sur les prêts hypothécaires ont entraîné un ralentissement de la croissance annuelle des prix immobiliers en novembre, qui se sont stabilisés à +1,4 %, tandis que les prix réels ont légèrement reculé.
- Points clés : Dans les 20 plus grandes villes américaines, 15 ont enregistré une baisse mensuelle des prix ; la hausse des prix immobiliers reste inférieure de 1,3 point de pourcentage à l’inflation.
- Impact sur les marchés : Le ralentissement du marché immobilier pourrait freiner les dépenses de consommation, affectant ainsi indirectement le rythme de reprise économique globale.
II. Revue des marchés
Performance des matières premières et des devises
- Or au comptant : atteint un nouveau sommet historique à 5 190 dollars l’once, coté actuellement à 5 178 dollars l’once.
- Argent au comptant : hausse de 1,55 % à 113,70 dollars l’once, réalisant ainsi sa plus forte progression journalière.
- Pétrole brut WTI : baisse de 0,02 % à 62,38 dollars le baril, sous l’effet de l’attention accrue des investisseurs sur les données relatives aux stocks.
- Indice du dollar américain : hausse de 0,27 % à 96,02.
Performance des cryptomonnaies
- BTC : hausse de 1,26 % à 89 402 dollars, rebondissant dans le court terme depuis son creux à 87 300 dollars.
- ETH : hausse de 3,70 % à 3 022 dollars, soutenu par des niveaux techniques favorables.
- Capitalisation boursière totale des cryptomonnaies : hausse de 1,2 % à 3,12 billions de dollars, tirée par un regain de confiance après des liquidations de levier.
- Liquidations sur les marchés : montant total de 750 millions de dollars, avec un équilibre entre positions longues et courtes.
Performance des indices boursiers américains
- Dow Jones Industrial Average (DJIA) : baisse de 0,83 % à 49 003 points, pénalisé consécutivement par les titres du secteur pharmaceutique.
- S&P 500 : hausse de 0,41 % à 6 978 points, établissant un nouveau record de clôture.
- Nasdaq Composite : hausse de 0,91 % à 23 817 points, porté par les secteurs des semi-conducteurs et des technologies.
Actualités des géants technologiques
- NVIDIA (NVDA) : hausse supérieure à 1,1 %, tirée par la reprise de la demande de semi-conducteurs.
- Apple (AAPL) : hausse supérieure à 1,12 %, soutenue par les attentes de nouveautés produits.
- Microsoft (MSFT) : hausse supérieure à 2,19 %, portée par des perspectives positives pour ses services cloud.
- Amazon (AMZN) : hausse supérieure à 2,63 %, grâce à la solidité de ses activités e-commerce et d’intelligence artificielle.
- Meta (META) : hausse de 0,09 %, stimulée par des commandes liées aux communications optiques.
- Google (GOOGL) : hausse de 0,39 %, portée par la stabilité de son activité de recherche.
- Tesla (TSLA) : baisse de 0,99 %, pénalisée par un déclin de sa valeur de marque. Cause principale des hausses/baisse générales : la plupart des géants technologiques bénéficient de la reprise de la demande de puces et d’IA, tandis que Tesla souffre d’un dommage à sa réputation lié à l’implication politique d’Elon Musk.
Observation des mouvements sectoriels
Secteur des semi-conducteurs : hausse de 1,59 %
- Actions représentatives : Lam Research (LRCX), hausse supérieure à 7 % ; Applied Materials (AMAT), hausse supérieure à 4 %.
- Facteurs moteurs : la reprise de la demande de mémoires et des perspectives positives en matière de résultats financiers ont poussé l’indice à un nouveau sommet historique.
Concept des mémoires : hausse de 4,67 %
- Actions représentatives : Micron Technology (MU), hausse de 5,44 % ; Western Digital (WDC), hausse de 4,9 %.
- Facteurs moteurs : les résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Seagate et de Texas Instruments ont renforcé la confiance dans le secteur.
Secteur des communications optiques : hausse de 10 %
- Actions représentatives : Corning (GLW), hausse quasi de 16 % ; Lumentum (LITE), hausse supérieure à 11 %.
- Facteurs moteurs : la commande massive de 6 milliards de dollars passée par Meta, cohérente avec son plan d’investissements en capital.
Concept des sociétés minières de cryptomonnaies : hausse de 12 %
- Actions représentatives : IREN Ltd (IREN), hausse supérieure à 14 % ; Cipher Mining (CIFR), hausse supérieure à 13 %.
- Facteurs moteurs : le rebond du prix du bitcoin et les perspectives d’expansion du secteur minier.
Concept spatial : hausse de 15 %
- Actions représentatives : Redwire (RDW), hausse quasi de 30 % ; BlackSky Technology (BKSY), hausse supérieure à 10 %.
- Facteurs moteurs : les programmes satellitaires de l’Union européenne et les contrats de défense américains injectent des fonds dans le secteur.
III. Analyse approfondie d’actions individuelles
1. UnitedHealth Group – Perspectives de résultats décevantes
Résumé de l’événement : UnitedHealth Group a publié un chiffre d’affaires de 113,2 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2025, inférieur aux attentes ; son bénéfice par action ajusté a chuté de 69,02 % en glissement annuel, atteignant 2,11 dollars. La société prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 439 milliards de dollars pour 2026, soit une baisse de 2 % en glissement annuel — la première contraction annuelle depuis 1989. Par ailleurs, le gouvernement américain propose de maintenir les tarifs de remboursement de l’assurance-maladie inchangés, avec une augmentation minimale de 0,09 %, bien en dessous de l’augmentation attendue de 6 %. Interprétation du marché : Les analystes estiment que les coûts médicaux élevés et les pressions réglementaires continuent de peser sur les résultats ; Morgan Stanley a abaissé son objectif de cours, soulignant que le gel des tarifs de remboursement aggrave l’incertitude sectorielle. Enseignements pour les investisseurs : Les actions des assureurs santé subissent une pression à court terme ; les investisseurs doivent surveiller attentivement l’évolution des politiques publiques. À long terme, ces sociétés pourraient bénéficier de la tendance au vieillissement de la population.
2. Tesla – Troisième baisse consécutive de la valeur de la marque
Résumé de l’événement : Selon un rapport de Brand Finance, la valeur de la marque Tesla a diminué de 15,4 milliards de dollars en 2025, soit une baisse de 36 %, marquant sa troisième année consécutive de recul. Cette dégradation s’explique par l’absence de nouveaux modèles innovants, des prix des véhicules électriques supérieurs à ceux de la concurrence, ainsi que l’impact négatif sur la réputation de l’entreprise de l’implication politique d’Elon Musk. Interprétation du marché : Les analystes soulignent que la concurrence accrue et les réactions négatives du public affaiblissent l’attractivité de la marque ; Goldman Sachs maintient une recommandation « neutre », insistant sur la nécessité de recentrer l’entreprise sur l’innovation. Enseignements pour les investisseurs : Le cours de l’action est fortement sensible aux dynamiques liées à la direction ; il est conseillé d’attendre la présentation de nouveaux modèles avant toute réévaluation.
3. Seagate Technology – Résultats supérieurs aux attentes
Résumé de l’événement : Seagate a enregistré un chiffre d’affaires de 2,83 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de son exercice 2026, avec un bénéfice par action ajusté de 3,11 dollars ; ses prévisions pour le troisième trimestre anticipent un chiffre d’affaires compris entre 2,8 et 3 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 3,20 à 3,60 dollars, tous deux supérieurs aux attentes. Son cours a grimpé de plus de 7 % après la clôture, entraînant une hausse du secteur des mémoires. Interprétation du marché : Les analystes de Wall Street ont relevé leurs recommandations ; Citigroup indique que la forte demande provenant des centres de données soutient la croissance, compensant les pressions macroéconomiques. Enseignements pour les investisseurs : La reprise de la demande de mémoires est favorable ; un positionnement moyen terme est pertinent, en gardant un œil sur l’expansion des applications d’intelligence artificielle.
4. Texas Instruments – Résultats supérieurs aux attentes
Résumé de l’événement : Texas Instruments a réalisé un chiffre d’affaires de 4,42 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,16 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2025, avec un bénéfice par action de 1,27 dollar ; ses prévisions pour le premier trimestre 2026 anticipent un chiffre d’affaires compris entre 4,32 et 4,68 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,22 à 1,48 dollar, dépassant largement les estimations des analystes. Son cours a augmenté de plus de 8 % après la clôture. Interprétation du marché : Les analystes affichent un optimisme généralisé ; Barclays souligne la reprise de la demande de puces destinées aux secteurs industriel et automobile, ce qui atténue les inquiétudes liées aux stocks. Enseignements pour les investisseurs : Le cycle des semi-conducteurs est orienté à la hausse ; les investisseurs peuvent envisager d’allouer des fonds à la chaîne d’approvisionnement associée.
5. ASML – Publication imminente des résultats
Résumé de l’événement : ASML publiera ses résultats avant l’ouverture des marchés aujourd’hui ; les marchés surveillent particulièrement les commandes d’installations de lithographie à rayons X extrême (EUV) et les implications de ses exportations vers la Chine. En tant que fournisseur essentiel dans la fabrication de puces, la société bénéficie récemment de la reprise du secteur. Interprétation du marché : Les analystes anticipent une croissance des revenus ; UBS maintient sa recommandation « acheter », notant que la demande d’IA stimule la modernisation des équipements. Enseignements pour les investisseurs : Des résultats supérieurs aux attentes pourraient faire progresser les actions du secteur des semi-conducteurs ; les risques géopolitiques doivent être suivis de près.
IV. Actualités des projets cryptographiques
1. Le volume de positions ouvertes sur Hyperliquid HIP-3 atteint un nouveau sommet de 790 millions de dollars, porté par les transactions sur les matières premières.
2. Kraken lance son produit DeFi Earn, permettant aux stablecoins de générer des rendements.
3. OpenMind lance une boutique d’applications robotiques, en partenariat avec des entreprises mondiales spécialisées dans les robots humanoïdes.
4. Tether lance le stablecoin USA₮, élargissant ainsi sa gamme de produits.
5. BlackRock dépose une demande pour un ETF sur les rendements à prime du bitcoin, visant à renforcer la participation des investisseurs institutionnels.
V. Calendrier des marchés aujourd’hui
Horaires des publications de données économiques
| 05h30 | États-Unis | Stocks de pétrole brut API (en milliers de barils) | ⭐⭐⭐ |
| 22h45 | Canada | Décision de la banque centrale sur les taux d’intérêt | ⭐⭐⭐⭐ |
| 23h30 | États-Unis | Stocks de pétrole brut EIA (en milliers de barils) | ⭐⭐ |
Prévisions d’événements importants
- Résultats d’ASML : avant l’ouverture – à surveiller pour les commandes d’équipements de puces et la chaîne d’approvisionnement.
- Résultats de Tesla, Microsoft, Meta et Lam Research : après la clôture – focalisation sur les perspectives financières des géants technologiques.
Point de vue de l’Institut de recherche Bitget :
La performance des marchés actions américains est fortement divergente : le S&P 500 et le Nasdaq sont portés par les valeurs technologiques et atteignent de nouveaux records, tandis que le Dow Jones subit la pression exercée par le secteur pharmaceutique. Les cours de l’or et de l’argent bondissent à des niveaux sans précédent, soutenus par la faiblesse du dollar et l’incertitude géopolitique. L’indice du dollar américain atteint un plus bas de quatre ans, et les risques politiques pourraient encore accentuer la volatilité. Nous recommandons toujours une allocation équilibrée entre les différentes classes d’actifs.
Avertissement de non-responsabilité : Le contenu ci-dessus a été compilé à l’aide d’un outil de recherche IA et validé manuellement avant publication. Il ne constitue en aucun cas une recommandation d’investissement.
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