Aperçu du dernier plan stratégique de Solana : optimisation des transactions BAM, lancement de DoubleZero, consensus Alpenglow
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Aperçu du dernier plan stratégique de Solana : optimisation des transactions BAM, lancement de DoubleZero, consensus Alpenglow
Vers où se dirige l'avenir de Solana ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteurs : Anatoly Yakovenko, Solana Labs ; Max Resnick, Anza ; Lucas Bruder, Jito Labs ; Austin Federa, DoubleZero ; Chris Heaney, Drift ; Kyle Samani, Multicoin Capital
Traduction : Alex Liu, Foresight News
La mission initiale de Solana était de construire une infrastructure décentralisée pour les « marchés capitalistiques internet » (Internet Capital Markets, ou ICM). Augmenter la bande passante et réduire la latence (IBRL) est certes nécessaire, mais cela ne suffit pas. Le troisième pilier de la feuille de route de Solana doit répondre à la complexité de la microstructure des marchés. Les marchés sont constitués de nombreux facteurs dynamiques qui exercent souvent un impact considérable mais imprévisible sur l'équilibre global. Jusqu'à récemment, il n'était pas clair comment la microstructure des marchés d'ICM devait différer de celle de la finance traditionnelle (TradFi).
Aujourd'hui, l'écosystème Solana converge autour d'une vision commune : l'exécution contrôlée par les applications (Application-Controlled Execution, ou ACE). L'objectif ultime d'ACE est de permettre aux contrats intelligents de contrôler le classement des transactions avec une précision au milliseconde. Nos échanges avec plusieurs équipes de l'écosystème montrent que les problèmes liés à la microstructure des marchés sont désormais perçus comme le défi le plus critique auquel Solana est confronté.
La communauté Solana s'attaque à ce problème sous toutes ses dimensions.
Actuellement, Solana reste le meilleur choix dans le domaine cryptographique pour développer des applications — avec une base d'utilisateurs importante, une liquidité abondante, un cadre réglementaire clair, d'excellents portefeuilles et une infrastructure d'accès mondial. Toutefois, certaines applications choisissent de construire leur propre technologie de base afin d'explorer de nouvelles structures de marché. Solana doit devenir la plateforme privilégiée qui permet à la fois de connecter les utilisateurs existants et d'expérimenter audacieusement la microstructure du marché.
Le contenu suivant sera divisé en deux parties :
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Les principaux compromis dans la microstructure des marchés ;
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Des solutions concrètes pour implémenter une microstructure flexible sur le réseau principal, classées en catégories à court, moyen et long terme.
Compromis dans la microstructure des marchés
Les dimensions de conception de la microstructure des marchés sont extrêmement riches, trop nombreuses pour être toutes listées, mais voici les principaux compromis actuellement prioritaires pour les applications :
Confidentialité vs transparence
Les ordres doivent-ils rester cachés avant exécution ? Pour les ordres importants des particuliers, une diffusion préalable peut faciliter une meilleure exécution, car elle réduit l'asymétrie d'information entre traders et teneurs de marché. Cependant, la liquidité cachée protège aussi les teneurs de marché contre les « sélections adverses », améliorant ainsi la liquidité globale. Ce bénéfice a toutefois un coût : les ordres cachés réduisent la transparence, rendant difficile pour les traders d'estimer les résultats avant exécution.
Limitation de vitesse vs transactions illimitées
Limiter les « preneurs » (takers) avec des limiteurs de protection peut réduire la sélection adverse, resserrer l'écart bid-ask et améliorer la liquidité du marché. Toutefois, cela peut aussi réduire le volume des transactions et ralentir le processus de découverte des prix. Il est important de noter que le volume n'est pas le seul indicateur de qualité d'un marché. Ce qui compte vraiment pour les utilisateurs, c'est d'obtenir le meilleur prix possible. Ainsi, réduire les transactions nuisibles de takers, même si cela diminue le volume total, peut renforcer la liquidité réelle.
Inclusion des transactions vs finalité vs latence d'exécution
Ce qui semble être un « compromis » peut parfois être optimisé conjointement. La finalité optimiste (optimistic finality) actuelle de Solana est d'environ 1 seconde. Une fois le protocole Alpenglow lancé début 2026, le délai d'inclusion des transactions devrait tomber à 50–100 millisecondes, et la finalité à environ 150 millisecondes. Cela permettra aux teneurs de marché de mettre à jour leurs cotations plus rapidement et de réduire le « risque de trou ».
Colocation vs décentralisation géographique
Beaucoup pensent que la colocation est plus rapide, mais si tous les nœuds validateurs sont concentrés à New York, les messages soudains provenant de Tokyo subiront un retard de transmission. Grâce au mécanisme de leaders concurrents multiples (Multiple Concurrent Leaders, MCL) et au mécanisme d'inclusion des transactions en périphérie, Solana peut réaliser une ingestion synchrone mondiale des informations, améliorant considérablement l'efficacité de la découverte des prix et la résilience face aux risques.
Priorité aux teneurs de marché vs priorité aux preneurs
Accorder la priorité aux teneurs de marché peut réduire la sélection adverse et resserrer les écarts. Dans le mécanisme actuel de Solana, les preneurs bénéficient en pratique d'une priorité implicite grâce au mécanisme d'enchères de planification. À l'avenir, ACE donnera aux développeurs la capacité de définir la logique de priorité (comme priorité au retrait, mise en place de limiteurs, etc.).
Particuliers vs institutions
Les marchés les plus liquides sont souvent pilotés par les particuliers. Solana encourage la création d'applications différenciées pour répondre aux besoins variés, favorisant la coexistence et le développement conjoint des institutions et des particuliers.
Flexibilité vs uniformité
La communauté Solana adopte toujours une approche pragmatique plutôt que dogmatique. Comme il n'existe pas de solution unique optimale pour la structure du marché, la seule manière est de tester, itérer et optimiser directement sur le réseau principal. Par conséquent, Solana construit une infrastructure flexible soutenant ACE afin d'accélérer l'évolution de la structure du marché.
Architecture hybride vs entièrement sur chaîne
L'objectif de Solana est de construire des marchés entièrement sur chaîne, et non de servir simplement de couche de règlement pour les bourses centralisées. Cet objectif ne fait face à aucun obstacle technique, il suffit de continuer à construire. La priorité absolue de Solana est d'attirer davantage de liquidité sur le réseau principal.
Feuille de route ICM : plans à court, moyen et long terme
Le réseau principal actuel de Solana n'est pas encore un environnement idéal pour faire fonctionner un CLOB (ordre limite centralisé), mais cette situation va changer. Plusieurs équipes de l'écosystème travaillent à une mise à niveau systématique de toute la pile technologique afin de favoriser le développement florissant des CLOB sur le réseau principal. Nous présenterons ci-dessous les étapes futures :
Court terme (1–3 mois) : Jito BAM et optimisations d’atterrissage des transactions par Anza
Jito Block Assembly Marketplace (BAM)
BAM est le système de traitement des transactions haute performance de nouvelle génération développé par Jito, prévu pour un lancement sur testnet fin juillet 2025. En exploitant un réseau mondial de nœuds distribués fonctionnant dans un environnement d'exécution fiable (TEE), il offre aux validateurs, traders et applications de Solana des capacités puissantes, proches de la réalisation d'ACE. Des projets comme Drift, Pyth et Dflow sont déjà devenus partenaires de conception.
BAM prend en charge via un système de plugins la logique personnalisée de classement des transactions par les applications, permettant aux développeurs de construire des systèmes d'exécution transparents et vérifiables pour les CLOB. Les transactions restent confidentielles avant exécution, mais le processus de classement est entièrement open source et vérifiable. Ce modèle ne nécessite ni modification du client validateur, ni négociation d'intégration de protocole : il suffit de créer un plugin dans BAM pour une intégration immédiate à l'ensemble du réseau Solana.
Lire aussi : Finies les sandwich attacks sur SOL ? Comprendre le nouveau BAM de Jito
Optimisation d’atterrissage des transactions par Anza
Anza poursuit simultanément l'amélioration de la stabilité de l’atterrissage des transactions. La version Agave 2.3 introduit un nouveau client TPU, réduisant significativement la latence d'envoi des transactions et corrigeant les problèmes liés à QUIC. La majorité des optimisations sont déjà déployées, et les meilleurs teneurs de marché observent actuellement un délai au 95e centile de 0 slot via le chemin TPU standard, offrant une très haute déterminisme.
Moyen terme (3–9 mois) : DoubleZero, Alpenglow, exécution asynchrone (APE)
DoubleZero (DZ)
DZ est un réseau fibre optique spécialement conçu pour Solana, réduisant fortement la latence et augmentant la bande passante, tout en optimisant la transmission des données via la multidiffusion matérielle (Multicast). Plus de 100 validateurs et 3 % de la mise en jeu du réseau principal participent déjà au testnet. Le déploiement sur le réseau principal est prévu pour mi-septembre 2025. Avec la généralisation de DZ, Solana pourra accélérer l'inclusion des transactions et renforcer davantage la résistance et l'équité du réseau.
Protocole de consensus Alpenglow
Alpenglow est le nouveau protocole de consensus de Solana, qui réduira la finalité des blocs de 12,8 secondes à environ 150 millisecondes. Ce protocole simplifiera également sa conception, facilitant à l'avenir le support de MCL et d'APE. Son déploiement sur le réseau principal est prévu fin 2025 ou début 2026.
Exécution asynchrone des programmes (APE)
APE supprime le mécanisme de relecture (replay) dans le chemin d'atterrissage des transactions, réduisant ainsi la latence. Depuis plusieurs années, Solana en fait une priorité. Grâce à la simplification du consensus Alpenglow, la complexité de mise en œuvre d'APE diminue fortement. Plusieurs propositions (SIMD 192, 290, 297, 298, 301) ont été soumises, et leur lancement est prévu au premier semestre 2026, juste après Alpenglow.
Exécution asynchrone
Long terme (2027) : Leaders Concurrents Multiples (MCL) et ACE au niveau protocole
MCL et ACE au niveau protocole
Pour construire les marchés les plus liquides sur chaîne, Solana doit répondre à trois exigences :
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Une capacité suffisante pour ingérer en temps réel toutes les informations du marché ;
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Une confirmation rapide et un taux de « tick » plus élevé ;
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La capacité des applications à contrôler le classement des transactions.
Un leader unique peut censurer des transactions
Les blockchains actuelles ont majoritairement une structure à leader unique, incapable de garantir l'équité ou la résistance à la censure dans le classement des transactions.
MCL permet à plusieurs leaders de construire un bloc simultanément, réduisant la possibilité qu’un seul leader censure ou manipule le classement des transactions. Le classement suit les frais de priorité, permettant à chaque application de concevoir sa propre logique de contrôle, par exemple la priorité au retrait.
Retrait basé sur les frais de priorité
Synchronisation mondiale des informations
MCL permet aussi l'intégration synchronisée d'informations provenant de différents endroits du monde. Les teneurs de marché peuvent fusionner dans un même contrat des données en temps réel provenant de New York et de Tokyo pour élaborer leurs stratégies. Cette capacité est difficilement reproductible par les systèmes centralisés traditionnels, et constitue un avantage unique de l'infrastructure décentralisée dans la compétition des marchés financiers.
La vision de Solana pour les marchés capitalistiques internet avance rapidement. De la couche technique fondamentale à la couche applicative, l'ensemble de l'écosystème travaille à construire le système financier on-chain le plus liquide au monde. ACE deviendra le paradigme central, apportant une transformation radicale au classement des transactions et permettant aux contrats intelligents de contrôler véritablement l'infrastructure financière.
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