Après son lancement sur Binance Alpha, le prix de la cryptomonnaie a fortement augmenté : combien de préventes (mouse warehouse) pour USELESS ?
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Après son lancement sur Binance Alpha, le prix de la cryptomonnaie a fortement augmenté : combien de préventes (mouse warehouse) pour USELESS ?
USELESS lancé ce matin sur Binance Alpha, le prix de la pièce a bondi de 50 %, sa structure de répartition des jetons est-elle saine ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Alex Liu, Foresight News
Le matin du 28 juillet, Binance Alpha a annoncé la cotation de USELESS. Son jeton sur la chaîne BSC a brièvement dépassé 0,6 USDT, en hausse de plus de 50 %. Derrière cette euphorie, quels risques se cachent ? S'agit-il d'un jeton fortement contrôlé ? La structure des jetons est-elle saine ?
Récemment, le compte d'analyse blockchain Onchainmetrics a publié un long article présentant une analyse approfondie des données blockchain autour de USELESS, afin de répondre aux allégations selon lesquelles le « Bonk Cabal » (groupe conspirateur) contrôlerait l'intégralité des jetons. L'article révèle, par suivi blockchain, la véritable structure de distribution du projet ainsi que les comportements des portefeuilles internes.
Qu'est-ce qu'un « insider trading » ? – Profil des acheteurs précoces
Dans l'analyse d'Onchainmetrics, les « Insiders » (initiés) désignent les adresses ayant acheté pendant les deux premières heures suivant le lancement de USELESS, alors que la capitalisation du projet oscillait entre 150 000 et 300 000 dollars. Ce critère inclut non seulement les personnes impliquées dans le projet, mais également certains utilisateurs chanceux parmi les premiers arrivés.
Selon cette analyse, 18 portefeuilles « Insider » et plus de 300 « Insider Descendants » (sous-portefeuilles associés) ont été identifiés, formant l'échantillon central de ce suivi.
Répartition : part des initiés et des petits investisseurs
Actuellement, les 18 portefeuilles « Insider » et leurs sous-portefeuilles détiennent ensemble 16,12 % de l'offre totale de USELESS, tandis que les acheteurs ultérieurs (environ 25 000 adresses) détiennent les 83,88 % restants.
Cela signifie que, bien qu’un certain nombre d’« initiés » détiennent de grandes quantités de jetons dès le départ, il n’existe pas de phénomène de concentration tel que « le Bonk Cabal contrôle tous les jetons ». L'affirmation d'un « monopole absolu sur l'offre » n'est donc pas fondée.
Structure des initiés : les gros détenteurs sont majoritairement des individus
Une analyse supplémentaire de la structure réseau de ces portefeuilles « Insider », après exclusion de tous les robots et adresses de contrats intelligents, a permis d’identifier plusieurs « clusters d’initiés » (groupes) ayant des liens financiers entre eux.
Il est à noter que la plupart des principaux portefeuilles « Insider » n'appartiennent à aucun cluster, mais sont détenus par des particuliers. Le plus grand portefeuille unique détient actuellement 2,82 % de l'offre, tandis que le cluster le plus important détient 1,85 %. Cela indique que les jetons sont principalement concentrés entre les mains de quelques individus plutôt que d’un groupe organisé.
La grande majorité des initiés choisissent de « garder » ou continuent d'acheter
Onchainmetrics a établi une formule d’évaluation combinée basée sur le volume détenu, l'historique de détention et les ventes, permettant d'identifier les 8 portefeuilles « Insider » les plus représentatifs, dont les comportements commerciaux ont ensuite été analysés visuellement.
Les résultats montrent que ces 8 portefeuilles sont presque tous dans un état de « maintien ou d’achat supplémentaire », seul un portefeuille affichant un comportement de vente significatif. Étant donné que la taille des actifs de ces portefeuilles atteint généralement sept chiffres voire plus, leur choix collectif de « garder » est particulièrement remarquable, reflétant indirectement leur confiance dans l'avenir du projet.
Comportement des clusters d’initiés : certains clusters continuent de vendre
Contrairement aux comportements individuels, l'ensemble des clusters « Insider » se trouve actuellement dans une phase de « distribution progressive ». La liquidité provient principalement de deux clusters : Cluster 1 (Cluster 1) avec encore 1,9 % des jetons, et Cluster 12 avec 0,53 % restants. Les autres clusters ont soit terminé leur distribution, soit continuent de conserver leurs jetons sans activité notable.
Conclusion : s'agit-il de la « répartition la plus saine » ?
La structure de distribution des jetons de USELESS, bien qu’elle ne soit pas parfaitement « décentralisée », est globalement plus dispersée que celle de nombreux autres projets. Selon les standards habituels, une telle trajectoire, qui maintient une faible pression de vente malgré une hausse de 1000 fois, est inhabituelle.
Actuellement, la majeure partie de la pression de vente provient de quelques clusters détenant environ 2,5 % des jetons, tandis que les grands détenteurs clés choisissent de continuer à « garder » voire d’acheter davantage. L’organisme d’analyse blockchain Onchainmetrics conclut : « Ils veulent un prix plus élevé. »
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