Analyse complète de l'écosystème DeFi de TRON
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Analyse complète de l'écosystème DeFi de TRON
Tron (TRON) occupe désormais une place prépondérante parmi les blockchains publiques, et ses données écologiques affichent une tendance solide à la croissance continue.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesGrâce à son écosystème complet, sa communauté d'utilisateurs dynamique et sa vaste échelle d'actifs, TRON occupe désormais une position centrale parmi les principales blockchains publiques.
Particulièrement lors du dernier marché haussier de la cryptomonnaie, TRON a obtenu des résultats remarquables : non seulement c'est le réseau blockchain leader en volume d'émission de USDT, mais aussi la couche de règlement privilégiée pour les stablecoins, prenant en charge environ 60 % du trafic des transactions en stablecoins ; en mai, ses revenus mensuels ont dépassé 350 millions de dollars américains, faisant de TRON le deuxième produit le plus rentable du marché cryptographique, etc.
Selon les données de DeFiLlama, le 16 juin, la valeur totale verrouillée (TVL) des applications DeFi dans l'écosystème TRON atteignait 4,84 milliards de dollars américains, avec plus de 2,3 millions d'adresses actives, tandis que l'échelle des actifs en stablecoins approchait les 800 milliards de dollars américains. Sa TVL se classe constamment parmi les cinq premières du marché global des blockchains.
Ces performances impressionnantes reflètent non seulement la base solide d'utilisateurs et la puissance financière de TRON, mais constituent également une preuve indéniable de la prospérité de son écosystème.
Les « trois moteurs » derrière cette croissance : +200 000 nouvelles adresses quotidiennes, un volume d'actifs supérieur au million de milliards, et une diversité de protocoles écologiques
Au cours de l'année écoulée, les données sur chaîne de TRON ont connu une croissance explosive généralisée, témoignant d'une vitalité écologique florissante. « Plus de 200 000 nouvelles adresses quotidiennement, un volume d'actifs circulant sur chaîne dépassant le million de milliards, et une variété de protocoles écologiques » constituent les « trois moteurs » qui propulsent la croissance des données de TRON. Ces chiffres brillants illustrent pleinement le potentiel de développement robuste et la compétitivité de premier plan de TRON sur le marché.
En termes d'échelle et de croissance des utilisateurs, la base d'utilisateurs du réseau TRON s'élargit progressivement, avec une forte croissance continue tant du nombre total de comptes que du nombre d'adresses nouvellement créées, consolidant ainsi davantage sa base utilisateur. Selon les données du navigateur TRONScan, au 13 juin, le nombre total de comptes sur chaîne dépassait 313 millions, avec plus de 200 000 nouvelles adresses ajoutées chaque jour, plus de 8,67 millions de transactions effectuées quotidiennement sur chaîne, et une valeur totale transférée journalière atteignant 25 milliards de dollars américains.
À noter que la croissance du nombre d'adresses sur chaîne de TRON suit une trajectoire linéaire stable. Il y a un an exactement, ce nombre était d'environ 237 millions ; aujourd'hui, il a augmenté de manière spectaculaire de plus de 32 %, avec environ 210 000 nouveaux comptes créés en moyenne chaque jour. Ce chiffre prouve non seulement l'expansion continue de la base d'utilisateurs de TRON, mais témoigne également de son attrait mondial étendu et de sa forte pénétration sur le marché, attirant massivement des utilisateurs du monde entier et jetant des bases solides pour la prospérité durable de son écosystème.
Dans le traitement des données transactionnelles, le réseau TRON se distingue également par des transactions extrêmement actives, atteignant régulièrement plusieurs millions, voire des centaines de millions par jour. Au cours des 30 derniers jours, la valeur totale quotidienne transférée sur chaîne est restée en moyenne supérieure à 23 milliards de dollars américains. Un tel volume élevé et fréquent de transactions illustre non seulement la puissante capacité de TRON en matière de flux financiers, mais révèle également la stabilité et la sécurité de son réseau.
En ce qui concerne l'échelle des actifs, TRON affiche également une tendance de croissance vigoureuse. En examinant la valeur totale verrouillée (TVC) des actifs circulant sur la chaîne TRON, on observe une augmentation de plus de 40 % depuis le début de l'année, accompagnée d’un écosystème d’actifs diversifié.
Selon le navigateur TRONScan, au 13 juin, la valeur totale circulante des actifs (TVC) sur le réseau TRON atteignait environ 1 155 000 milliards de dollars américains, soit une croissance significative de 40 % par rapport aux 820 milliards de dollars de l'année précédente. Parmi ces actifs, les trois ayant la plus grande valeur de circulation sont USDT (environ 788 milliards de dollars), TRX (environ 259 milliards de dollars) et WBT (environ 26,6 milliards de dollars), suivis par BTC et ETH. En outre, figurent également WBT, HTX, USDD, BTT, NFT et TUSD, actifs issus de projets de l’écosystème TRON couvrant de nombreux domaines, contribuant ensemble à construire un système de valeur riche et multidimensionnel, toujours plus diversifié.
Concernant l'activité du réseau, celle-ci peut être observée à travers la consommation de frais de gaz (Gas fee). Sur le réseau TRON, le mécanisme de Gas fee repose sur une combinaison d'énergie (Energy) et de bande passante (Bandwidth). Les utilisateurs doivent payer des frais de gaz pour des opérations comme les transferts ou retraits.
Les données officielles montrent qu'au cours de l'année écoulée, la consommation d'énergie est passée de plus de 80 milliards à 190 milliards, soit une augmentation spectaculaire de 240 %. Cette hausse vertigineuse illustre de façon tangible l'essor explosif de l'activité transactionnelle du réseau, tout en confirmant indirectement une forte corrélation positive entre la consommation d'énergie et la demande réelle des utilisateurs. Plus la demande d'énergie est élevée, plus les activités de transfert et d'appel de contrats sur chaîne sont fréquentes, soulignant ainsi la prospérité de l'écosystème TRON et l'ampleur de la participation des utilisateurs.
En ce qui concerne la répartition des comptes consommateurs d'énergie, les principaux échanges de cryptomonnaies tels qu'OKX, Bybit et Binance occupent les dix premières places. Leur forte consommation d'énergie illustre clairement leur dépendance profonde au réseau TRON et leurs besoins importants, mettant en évidence les performances exceptionnelles de TRON dans le soutien d'applications commerciales à grande échelle, ainsi que son rôle stratégique crucial comme infrastructure sous-jacente pour les grands échanges, servant de pont entre les échanges d'actifs numériques et la technologie Web3.
Au niveau du développement écologique, les applications de l'écosystème TRON comprennent déjà le centre d'échange SUN.io, la plateforme d'émission d'actifs MEME SunPump, le système de prêt JustLend DAO, le protocole de mise en jeu fluide Staked TRX et la plateforme de location d'énergie, tous proposés par JUST, ainsi que le stablecoin USDD, etc. Ces protocoles et produits clés enrichissent considérablement l'écosystème DeFi de TRON, offrant aux utilisateurs un large éventail de choix.
Le 16 juin, la TVL sur la chaîne TRON dépassait 22 milliards de dollars, restant stable autour de 20 milliards au cours de l'année écoulée. Parmi eux, la TVL liée à la mise en jeu de TRX (Staking) dépasse 11,8 milliards de dollars, représentant la part la plus importante ; la TVL de JustLend DAO, spécialisée dans les prêts, est d’environ 5,5 milliards de dollars, se classant deuxième ; celle de la plateforme inter-chaînes Just Cryptos est de 3,3 milliards ; celle de la plateforme d’échange SUN.io atteint 700 millions ; et celle du stablecoin USDD s’élève à 458 millions. Ces chiffres illustrent pleinement la prospérité et la vitalité de l'écosystème TRON, annonçant un avenir prometteur.
Vue d'ensemble des DApp phares de l'écosystème TRON
1. Solution DeFi intégrée JUST
JUST se concentre sur le développement de protocoles DeFi basés sur TRON, visant à offrir aux utilisateurs une solution financière complète. Sa matrice de produits inclut JustLendDAO, USDD, sTRX, Energy Rental, JustCrypto, JustStable, etc., fournissant ainsi une expérience financière diversifiée et intégrée, répondant aux besoins variés des utilisateurs dans le domaine DeFi.
Selon les données officielles, au 16 juin, la TVL totale du protocole JUST approchait environ 9,3 milliards de dollars.
● JustLendDAO est la première plateforme officielle de prêt sur TRON, permettant aux utilisateurs non seulement d’emprunter en mettant en gage leurs actifs, mais aussi de déposer leurs actifs inutilisés pour percevoir des intérêts stables, favorisant ainsi une valorisation flexible de leurs actifs.
● USDD est un stablecoin entièrement décentralisé indexé 1:1 sur le dollar américain, pouvant être frappé par mise en gage excédentaire de TRX, USDT et d'autres cryptomonnaies de qualité.
● sTRX (Stake TRX) est un produit de mise en jeu liquide basé sur TRON. Il offre aux utilisateurs un rendement accru, avec des options de désengagement plus flexibles, leur permettant de bénéficier des rendements liés à la mise en jeu tout en ajustant librement leur allocation d’actifs selon leurs besoins.
● Energy Rental est une plateforme unique au sein de l’écosystème TRON permettant la location d’énergie entre différentes adresses. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent louer de l’énergie sans avoir à brûler directement des TRX pour obtenir des ressources, ce qui revient à utiliser un « bon d’énergie », réduisant ainsi significativement les coûts de gaz et améliorant l’efficacité du capital, rendant les transactions plus économiques.
● JustCrypto est un jeton inter-chaînes pris en charge par l’écosystème JUST, garantissant la stabilité des prix des actifs inter-chaînes comme BTC, ETH, DOGE, LTC entre différents réseaux. Son mécanisme inter-chaînes est assuré par des plateformes de qualité telles que Poloniex et BitTorrent Chain.
2. Écosystème de prêt JustLend DAO
JustLend DAO est une plateforme de services de prêt efficace et flexible basée sur TRON. Les utilisateurs peuvent y placer leurs fonds inutilisés pour générer facilement des revenus d’intérêt, ou emprunter d’autres cryptomonnaies pour exploiter habilement l’effet de levier et amplifier leurs rendements. Les opérations entre prêteurs et emprunteurs sont automatisées via des contrats intelligents, tandis qu’un algorithme fixe automatiquement un taux d’intérêt flottant en fonction de l’offre et de la demande des actifs spécifiques sur JustLend DAO, assurant ainsi un équilibre dynamique et raisonnable des actifs.
Actuellement, la plateforme JustLend prend principalement en charge les actifs suivants pour les prêts : TRX, USDT, USDD, SUN, JST, BTC, ETH, TUSD, BTT, etc.
Selon les données de DefiLama, le 16 juin, la TVL sur JustLend atteignait environ 3,4 milliards de dollars, se classant parmi les trois premières du marché des prêts.
Outre le service de prêt JustLend, JustLend DAO propose également la mise en jeu de TRX (Staked TRX) et la location d’énergie (Energy Rental).
La mise en jeu de TRX offre aux utilisateurs un moyen pratique de participer à la mise en jeu. En un simple clic, ils peuvent échanger leurs TRX contre sTRX. Les TRX mis en jeu sont utilisés par la plateforme pour le vote décisionnel et la location d’énergie, et les détenteurs de sTRX perçoivent facilement des revenus. Au 16 juin, 8,166 milliards de TRX étaient mis en jeu, provenant de plus de 4 600 adresses, avec un rendement annuel actuel de 8,67 %.
Toutefois, selon les données de TRONScan, le 16 juin, le nombre d’adresses détenant TRX dépassait 182 millions, avec une capitalisation boursière de plus de 25,6 milliards de dollars, reflétant une base d’utilisateurs très étendue. La pénétration actuelle du marché de la mise en jeu n’est que de 8,6 %, ce qui indique un fort potentiel de croissance.
La location d’énergie (Energy Rental), quant à elle, est une autre fonction utile fournie par JustLend DAO, permettant aux utilisateurs de louer directement de l’énergie pour compenser la consommation de frais de gaz, sans avoir à brûler des TRX. Cette fonction aide à réduire les coûts des transactions sur chaîne. L’analyse des données de TRON révèle une augmentation constante du nombre d’adresses détenant des jetons et de la fréquence des transactions. Le 16 juin, la plateforme JustLendDAO offrait 37 milliards d’unités d’énergie disponibles à la location, et plus de 65 000 adresses avaient déjà utilisé ce service, montrant clairement sa popularité.
Par ailleurs, sur la plateforme JustLend DAO, en plus de gagner des intérêts en fournissant des actifs, les utilisateurs peuvent maintenant accumuler des récompenses supplémentaires en déposant USDD. USDD est un stablecoin décentralisé lancé conjointement par GrantsDAO, un sous-DAO de JustLend DAO, et la réserve TRON DAO. En janvier, USDD a été mis à niveau vers la version 2.0. À cette occasion, JustLendDAO a lancé un service de prêt USDD, permettant aux utilisateurs de gagner des revenus en déposant USDD, avec un rendement actuel d’environ 6 %. Au 16 juin, ce pool comptait déjà 264 millions d’USDD.
3. Stablecoin décentralisé USDD
USDD est un stablecoin décentralisé basé sur TRON. Actuellement, les utilisateurs peuvent l’obtenir de deux manières : en le frappant par mise en gage excédentaire d’actifs de qualité tels que « TRX, sTRX, USDT » ; ou via l’outil d’échange de stablecoins PSM, en échangeant directement USDT contre USDD au ratio 1:1, sans frais de gaz ni commissions.
Selon les données officielles, au 16 juin, l’offre totale d’USDD s’élevait à environ 430 millions d’unités.
À présent, USDD est parfaitement intégré à des plateformes DeFi telles que JustLend DAO et SUN.io. Il collabore étroitement avec des bourses réglementées comme Kraken, HTX, Bybit, Gate.io et Poloniex. Sur ces plateformes, les utilisateurs peuvent mettre en jeu USDD pour obtenir des rendements élevés. Cette large connectivité écologique ouvre de vastes perspectives pour la circulation et l’usage d’USDD, lui permettant de mieux s’intégrer à tous les aspects du marché cryptographique, apportant ainsi davantage de valeur et de commodité aux utilisateurs.
4. Plateforme d’échange intégrée SUN.io
SUN.io est une plateforme d’échange intégrée basée sur la blockchain publique TRON, combinant échange d’actifs, émission d’actifs Meme, minage de liquidités et gouvernance DAO. Elle vise à offrir des services d’échange d’actifs efficaces et sécurisés à l’écosystème TRON.
Actuellement, la matrice fonctionnelle de SUN.io comprend principalement :
● SunSwap (moteur central des échanges) : une plateforme d’échange basée sur le mécanisme AMM, passée par trois versions (V1, V2, V3), les transactions principales s’effectuant actuellement sur V3.
● SunCurve et PSM : spécialisés dans les échanges d’actifs stables. PSM est un outil Swap dédié au stablecoin USDD, permettant aux utilisateurs d’échanger USDD contre USDT/USDC/TUSD selon un ratio fixe 1:1, sans glissement ni commission.
● SunPump, le dernier produit lancé par Sun.io, est positionné comme la première plateforme de l’écosystème TRON dédiée à l’émission équitable de memecoins.
● SunBoost (centre d’incitation aux liquidités) : module de minage par mise en jeu des jetons LP de SunSwap, constituant le mécanisme principal d’incitation aux liquidités.
● Système de gouvernance DAO : reposant sur le modèle veSUN, il permet aux utilisateurs de participer à la gouvernance de la plateforme SUN.io et aux décisions de distribution des incitations, construisant ainsi une structure communautaire autogérée.
Sur le plan des données, SUN.io affiche des performances excellentes. Selon DeFiLlama, le 16 juin, la valeur verrouillée (TVL) des actifs cryptographiques sur SUN.io dépassait 952 millions de dollars, se classant constamment parmi les trois premières sur le réseau TRON et dans le top six du secteur DEX.
Par ailleurs, selon les données officielles de SunScan, l’activité des échanges sur SUN.io est également remarquable : au cours des 7 derniers jours, SunSwap a traité environ 120 000 transactions, pour un volume total dépassant 770 millions de dollars. La semaine dernière, le nombre d’adresses actives sur la plateforme a dépassé 15 000, et le nombre cumulé de pools de liquidités dépasse désormais 25 000, couvrant une large gamme d’actifs allant des stablecoins aux actifs Meme de longue traîne, formant ainsi un écosystème financier diversifié et inclusif.
De plus, le jeton natif de la plateforme SUN affiche une bonne dynamique de développement. Sa capitalisation boursière en circulation est d’environ 341 millions de dollars, avec plus de 500 millions de jetons déjà brûlés, suivant clairement une trajectoire déflationniste. Le modèle de jeton est étroitement lié à la croissance de la valeur de la plateforme. Avec le développement continu de SUN.io, la valeur du jeton SUN devrait continuer d’augmenter, offrant ainsi davantage de bénéfices aux utilisateurs.
5. Plateforme d’émission équitable d’actifs MEME : SunPump
SunPump, la plateforme d’émission équitable d’actifs MEME conçue par Sun.io, s’appuie sur l’infrastructure technique puissante de TRON et sa vaste base d’utilisateurs. Depuis son lancement en août 2024, elle est rapidement devenue populaire, occupant durablement l’une des trois premières places dans le domaine concurrentiel de l’émission de MEME.
Dès son premier mois, SunPump a fait preuve d’une force explosive impressionnante, établissant un record incroyable de 7 351 nouveaux Meme créés en une seule journée, générant jusqu’à 560 000 dollars de revenus quotidiens, dépassant même temporairement le leader du secteur PumpFun.
Selon les données de Dune, au 16 juin, SunPump avait créé plus de 98 000 jetons, dont environ 1 850 listés sur Sunswap. Depuis son lancement, les revenus cumulés du protocole ont dépassé 10 millions de dollars. Ces chiffres brillants témoignent indéniablement du développement florissant de la plateforme.
Sur le plan écologique, quatre jetons MEME ont actuellement une capitalisation boursière supérieure à 10 millions de dollars, comme SUNdog et PePe.
Au niveau fonctionnel, SunPump continue d’améliorer ses fonctionnalités centrées sur la création de jetons, la croissance des échanges et l’interaction communautaire. La plateforme a progressivement lancé Sunflare (aide les utilisateurs à identifier rapidement les projets prometteurs), un système de classement (classe les jetons en temps réel selon des indicateurs clés comme le volume d’échanges et le nombre de détenteurs, offrant des repères d’investissement clairs), et CEX Listing Apply (permet aux projets de soumettre directement une demande d’inscription sur une bourse centralisée via SunPump, élargissant ainsi les canaux de développement). Ces nouvelles fonctionnalités améliorent considérablement l’expérience utilisateur et étendent davantage les frontières écologiques de la plateforme, en faisant un écosystème d’émission et d’échange de MEME plus complet et diversifié.
En matière d’innovation, SunPump fait preuve d’un esprit pionnier. L’an dernier, le lancement de Sun Agent Launch a introduit un assistant intelligent optimisant les outils et services pilotés par l’IA, facilitant la création et la gestion de contenu pour les créateurs et traders. En mars dernier, la plateforme a innové en lançant l’agent IA @SunGenX, permettant une création légère de jetons via « tweet to mint ». Un simple tweet suffit désormais pour émettre un jeton MEME, simplifiant considérablement le processus.
Conclusion
Aujourd’hui, TRON occupe une place essentielle dans le paysage des blockchains publiques, et ses données écologiques affichent une tendance de croissance continue, résultat d’une convergence de facteurs multiples agissant conjointement.
Les performances remarquables de TRON dans les trois domaines clés — taille des utilisateurs, volume d’actifs et développement des protocoles écologiques — forment les « trois moteurs » qui propulsent sa croissance fulgurante, le guidant avec une impulsion irrésistible sur la voie de la cryptomonnaie.
Des protocoles et modules clés tels que Sun.io, SunPump, JustLend DAO et USDD offrent aux utilisateurs une large gamme de produits et services financiers, répondant à divers besoins d’investissement et de transaction. Ces éléments constitutifs ne sont pas seulement des piliers solides de l’écosystème TRON, mais aussi la force motrice de son leadership dans le domaine DeFi. Ils continuent de propulser l’ensemble de l’écosystème vers plus de prospérité, de diversité et d’innovation.
À l’avenir, TRON devrait, grâce à sa solide expertise technique, sa base massive d’utilisateurs et son effet synergique écologique puissant, poursuivre son parcours de réussite sur le marché de la cryptomonnaie, construisant pour les utilisateurs du monde entier un système financier plus ouvert, efficace, transparent et inclusif, devenant ainsi une infrastructure clé dont la lumière des finances décentralisées illuminera chaque coin du globe.
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