Rapport de recherche sur les agents IA de Crypto.com : De l'innovation technologique à la monétisation commerciale, comment Virtuals et ai16z se démarquent-ils ?
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Rapport de recherche sur les agents IA de Crypto.com : De l'innovation technologique à la monétisation commerciale, comment Virtuals et ai16z se démarquent-ils ?
Nous attendons avec impatience un avenir où coexistent de multiples agents, une société composée d'agents autonomes.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Équipe de recherche et d'analyse de Crypto.com
Traduction : TechFlow
Résumé exécutif
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Le secteur des agents d’intelligence artificielle (IA) connaît récemment une croissance rapide, atteignant une capitalisation boursière totale de 15,3 milliards de dollars au moment de la rédaction du présent rapport. À noter que certains agents IA, tels que Virtuals Protocol et ai16z, ont vu leur capitalisation augmenter respectivement de 6 300 % au cours des trois derniers mois et de 3 500 % depuis leur lancement.
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Le domaine des agents IA peut être divisé en deux grandes catégories :
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Plateformes généralistes : cadres ou plateformes qui facilitent le développement d’agents, offrant des fonctionnalités pour leur création, déploiement et gestion.
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Applications spécialisées : agents intelligents conçus pour des cas d’usage spécifiques.
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Virtuals Protocol est une plateforme typique dédiée aux agents IA, permettant la création, la tokenisation et la copropriété d’agents IA.
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Cadre GAME : confère aux agents personnalité, objectifs et capacité de perception, leur permettant d’exécuter diverses tâches. Ces agents peuvent être déployés sur X ainsi que sur d'autres applications tierces ou jeux, élargissant ainsi leurs cas d’usage.
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Tokenisation des agents IA : la plateforme de lancement d’agents IA, Virtuals Fun, a déjà lancé environ 14 000 jetons d’agents IA (au moment de la rédaction).
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ai16z est une organisation autonome décentralisée (DAO) et un fonds d’investissement piloté par l’IA sur la blockchain Solana, dirigé par l’agent intelligent AI Marc, inspiré de Marc Andreessen, cofondateur du fonds de capital-risque a16z.
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Cadre Eliza : un cadre open source spécialement conçu pour créer, déployer et gérer des agents autonomes. Au moment de la rédaction, il s’agissait du deuxième projet le plus populaire sur GitHub en janvier 2025.
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Négociation autonome d’AI Marc : première DAO de capital-risque pilotée par un agent IA, utilisant l’intelligence collective pour gérer de manière autonome ses fonds.
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Actuellement, les agents d’intelligence artificielle sont déjà largement utilisés dans plusieurs domaines, notamment l’investissement, la finance décentralisée (DeFi), la diffusion d’informations, les médias sociaux, la création artistique et musicale, les jeux/métavers, ainsi que la cybersécurité.
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Bien que les barrières techniques à la mise en œuvre d’agents baissent, il reste crucial de développer des produits capables de fournir continuellement de la valeur afin de attirer durablement l’attention des utilisateurs. Par ailleurs, avec l’intensification de la concurrence dans ce secteur, il devient essentiel de construire des avantages concurrentiels durables (soit des « fossés protecteurs »).
1. Introduction
Depuis notre dernier rapport sur les agents IA publié en septembre 2024, la convergence entre l’IA et la cryptographie s’est encore intensifiée. Au moment de la rédaction, selon les données de CoinGecko, la capitalisation boursière totale du marché des agents IA atteint 15,3 milliards de dollars. En particulier, les principaux jetons d’agents IA ont connu une croissance explosive ces derniers mois.
Avec l’émergence constante de nouveaux agents IA, les cadres d’agents et plateformes de lancement se développent également. Parallèlement, certaines applications innovantes d’agents IA offrent désormais des expériences plus pratiques aux utilisateurs, comme la prise autonome de décisions d’investissement, la création artistique, la gestion de comptes de médias sociaux ou encore l’exécution de transactions blockchain.
Nous pensons que nous ne sommes qu’au début de l’innovation et du développement de l’IA. Dans ce rapport, nous analyserons en profondeur l’écosystème des agents IA, en examinant les principaux acteurs et les nouveaux cas d’usage émergents.
2. L’écosystème des agents IA
L’écosystème des agents IA peut être grossièrement divisé en deux catégories :
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Plateformes généralistes : cadres ou plateformes destinés au développement d’agents, couvrant la création, le déploiement et la gestion.
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GAME de Virtuals et Eliza d’ai16z sont des exemples emblématiques de cadres d’agents, permettant aux développeurs de personnaliser les agents en leur attribuant personnalité, compétences et objectifs.
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Virtuals Fun et Vvaifu sont des plateformes de lancement d’agents, permettant aux utilisateurs sans expertise technique poussée de déployer rapidement des agents accompagnés de jetons.
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Applications spécialisées : agents conçus pour des scénarios spécifiques, dotés d’objectifs fonctionnels clairs.
Image originale issue de Crypto.com, traduite par TechFlow
Tableau original issu de Crypto.com, traduit par TechFlow
3. Plateformes d’agents d’intelligence artificielle
Parmi les nombreux jetons d’agents IA récemment lancés, les plateformes et cadres d’agents continuent d’attirer une attention soutenue, occupant une position dominante en termes de capitalisation boursière. Selon CoinGecko, les plateformes émergentes Virtuals et ai16z représentent respectivement environ 23 % et 12 % du marché des agents IA (au moment de la rédaction). Ces plateformes sont devenues des piliers de l’écosystème, fournissant des infrastructures clés, renforçant progressivement leurs barrières à l’entrée et créant continuellement de la valeur pour les utilisateurs.
Données au 9 janvier 2025
Source : Sites web des protocoles, Sentient, Dune (@NazihKalo), Recherche Crypto.com
3.1 Étude de cas — Virtuals
Virtuals Protocol est une plateforme permettant la création, la tokenisation et la copropriété d’agents IA. Son objectif est de simplifier le processus de création et de déploiement tout en offrant un mécanisme équitable de partage des revenus aux développeurs et contributeurs de données.
Création d’agents — Cadre GAME
GAME (Entités génératives autonomes multimodales) est un cadre modulaire donnant aux agents la capacité de prendre des décisions autonomes. Ses principales fonctionnalités incluent :
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Planificateur de haut niveau : fixe les objectifs, rôles et capacités de perception de l’agent, lui permettant d’exécuter des tâches dans un environnement donné. Le planificateur convertit ces paramètres en plans d’action concrets.
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Planificateur de bas niveau : transforme les plans de haut niveau en actions précises, couvrant diverses fonctions et compétences (comme générer des mèmes ou gérer un portefeuille crypto).
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Fonction mémoire : les agents peuvent partager leur intelligence entre différents utilisateurs et plateformes, assurant une expérience d’interaction cohérente. Ils apprennent aussi à partir de la mémoire à long terme pour optimiser leurs futurs plans et décisions.
Image originale issue de Crypto.com, traduite par TechFlow
Pour accroître l’accessibilité des agents IA, Virtuals propose plusieurs outils de déploiement, notamment une version « plug-and-play » pour la plateforme X, ainsi que récemment un SDK Python GAME, permettant aux développeurs d’intégrer facilement les agents IA dans des applications tierces ou des jeux.
Copropriété des agents — Tokenisation et création de valeur
Virtuals Protocol ouvre également de nouvelles opportunités pour la tokenisation et la copropriété des agents IA. Grâce à sa plateforme de lancement Virtuals Fun, les utilisateurs peuvent déployer des agents IA comme s’ils lançaient un jeton, en fournissant simplement des informations de base (avatar, nom, code et description).
La création d’un agent nécessite le paiement de 100 jetons VIRTUAL, intégrés à une courbe de joint-venture (mécanisme ajustant dynamiquement prix et offre du jeton). Une fois que 42 000 jetons VIRTUAL sont accumulés dans cette courbe, un pool de liquidité (LP) est créé sur Uniswap, appariant le jeton de l’agent avec VIRTUAL. À ce jour, environ 14 000 jetons d’agents IA ont été lancés sur Virtuals Protocol.
Contrairement à d’autres outils de déploiement, Virtuals se distingue par la manière dont il crée de la valeur pour les jetons des agents et pour le jeton VIRTUAL :
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Les utilisateurs ou autres agents doivent payer en $VIRTUAL pour utiliser les services ou API d’un agent (pourboires, publication, génération d’image, etc.).
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Une commission de 1 % est prélevée sur toutes les transactions liées au jeton de l’agent.
Ces flux de revenus servent non seulement à couvrir les coûts d’inférence (ressources informatiques) des agents IA, mais aussi à racheter et brûler les jetons d’agents, ce qui pourrait potentiellement augmenter leur valeur. De plus, les détenteurs de parts dans le pool de liquidité (LP) du jeton de l’agent ont droit à une part des revenus et peuvent voter lors des décisions de gouvernance.
Exemples d’agents personnels
Voici quelques exemples d’agents ayant la plus forte capitalisation dans l’écosystème Virtuals :
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Luna : une influenceuse IA interagissant avec les utilisateurs via des streams en continu, ayant sorti un EP musical original sur Spotify. Elle a été le premier agent à verser des pourboires via un portefeuille blockchain et distribuer des récompenses en jetons LUNA. Récemment, Luna a même été embauchée comme stagiaire par Story Protocol pour gérer sa page X, en échange d’une rémunération.
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aixbt : une plateforme d’intelligence économique analysant les informations cryptos provenant d’influenceurs et des médias sociaux, publiant des contenus sur les tendances et l’humeur du marché. Récemment, elle a également défini la collection NFT « Quantum Cats » comme avatar de son compte X, inaugurant ainsi une nouvelle narration autour du rôle des agents IA en tant que créateurs de marchés NFT.
3.2 Étude de cas — ai16z
Lancé en octobre 2024, ai16z est une DAO et un fonds d’investissement piloté par l’IA, fonctionnant sur la blockchain Solana. Il est dirigé par l’agent IA Marc, inspiré de Marc Andreessen, cofondateur du fonds a16z. L’objectif d’ai16z est de démocratiser l’investissement en IA, allant même au-delà des réalisations d’Andreessen.
Cadre Eliza
Un des points forts d’ai16z est son cadre maison Eliza, très apprécié par la communauté des développeurs. Eliza est un outil conçu spécifiquement pour créer, déployer et gérer des agents IA autonomes. En janvier 2025, il est devenu le deuxième projet le plus populaire sur GitHub, avec 2 800 forks. Ses principales fonctionnalités incluent :
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Architecture multi-agents : permet de déployer et gérer des agents dotés d’une identité cohérente sur plusieurs plateformes.
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Système de rôles : permet de définir les rôles, bases de connaissances et modes de comportement des agents.
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Gestion de la mémoire : utilise la technologie RAG (génération améliorée par récupération) pour implémenter une mémoire à long terme, garantissant la cohérence des conversations.
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Support multi-plateforme et intégration : s’intègre parfaitement aux médias sociaux et systèmes de plugins, tout en supportant plusieurs grands modèles linguistiques (LLM) tels que Llama, GPT-4 et Claude.
Image originale issue de Crypto.com, traduite par TechFlow
Grâce à ses puissantes capacités de distribution et d’intégration, Eliza est devenu un cadre très populaire auprès des développeurs et utilisateurs. Par exemple, son système de plugins permet aux développeurs d’ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités à Eliza. Ces plugins (tels que ceux pour environnements d’exécution fiables TEE, génération d’images ou interactions Solana) peuvent être partagés et réutilisés par d’autres développeurs. Ce mécanisme crée un cercle vertueux : plus les développeurs sont actifs, plus les fonctionnalités disponibles augmentent, attirant davantage de développeurs vers Eliza.
Récemment, la DAO ai16z a annoncé de nouvelles avancées dans son écosystème d’infrastructure pour agents IA. Cela inclut notamment le lancement, au premier trimestre 2025, d’une plateforme de lancement d’agents IA qui permettra l’appariement avec le jeton ai16z et proposera des fonctionnalités de staking, similaire à Virtuals Fun. De plus, ai16z prévoit d’optimiser sa stratégie écosystémique afin d’accroître la valeur de son jeton natif ai16z. Ces initiatives devraient renforcer davantage l’intérêt porté à l’écosystème ai16z/Eliza.
Application : transactions autonomes via AI Marc
ai16z a lancé la première DAO de capital-risque dirigée par un agent IA, utilisant l’IA et l’intelligence collective pour gérer de manière autonome ses fonds. Selon le fondateur d’Eliza Labs, la caractéristique centrale de cette DAO repose sur le concept de « marché de la confiance » (Marketplace of Trust).
Les utilisateurs détenant un certain seuil minimum de jetons ai16z peuvent interagir avec l’agent (@pmairca) et soumettre des suggestions d’investissement. L’agent attribue alors à chaque utilisateur un « score de confiance » en fonction de la fiabilité de ses recommandations, les inscrivant sur un « classement de confiance ». Ces suggestions influencent directement les décisions d’investissement de l’agent. Le fonds devrait arriver à échéance le 25 octobre 2025 et distribuer les profits aux détenteurs de jetons DAO. Selon les données de Sentient, les actifs sous gestion (AUM) d’ai16z atteignent déjà 28 millions de dollars (au moment de la rédaction).
Cette innovation est significative car elle permet non seulement aux utilisateurs ordinaires de participer aux décisions d’investissement, mais aussi d’améliorer la transparence opérationnelle du projet, marquant ainsi une rupture par rapport aux fonds traditionnels.
4. Conclusion
Comme l’a récemment déclaré ai16z sur X : « Déployer des agents d’IA devient aussi simple que créer un site web » — la croissance fulgurante d’agents IA pratiques ravive considérablement l’intérêt et l’innovation autour du récit « IA et crypto ». Aujourd’hui, les agents IA sont perçus comme capables de prendre des décisions autonomes, de diffuser de l’information, et de produire du contenu divertissant dans les domaines de la musique et du jeu. Ils peuvent non seulement interagir avec les humains, mais aussi communiquer entre eux.
Virtuals et ai16z sont deux plateformes d’agents particulièrement remarquées, apportant les infrastructures nécessaires au développement de l’écosystème des agents IA. Virtuals se concentre sur la création de valeur pour les détenteurs d’agents, tandis qu’ai16z se distingue par son cadre open source et sa communauté active de développeurs.
Bien que le lancement d’agents devienne de plus en plus simple, il reste essentiel de concevoir des produits capables de fournir continuellement de la valeur et d’attirer durablement l’attention des utilisateurs. En outre, face à la multiplication des produits similaires sur le marché, construire des avantages concurrentiels durables (des « fossés protecteurs ») devient crucial. Nous envisageons un avenir multivalent, où coexisteront de nombreux agents autonomes formant une société dans laquelle ils coopèrent entre eux et interagissent sans friction avec les humains.
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