De la diffusion d'informations Alpha à la prise en charge par l'environnement d'exécution confidentiel (TEE), quels récits devriez-vous privilégier dans le domaine des agents IA en 2025 ?
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De la diffusion d'informations Alpha à la prise en charge par l'environnement d'exécution confidentiel (TEE), quels récits devriez-vous privilégier dans le domaine des agents IA en 2025 ?
Ne vous limitez pas à un seul écosystème.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : 0xJeff
Traduction : TechFlow
Comment prendre de l'avance dans la vague de tokenisation des agents IA ?
En octobre, Virtuals a lancé le concept de tokenisation d'agents IA. C’était une tentative audacieuse, mais à l’époque, peu de gens s’y sont intéressés — le marché n’était tout simplement pas prêt.
Pourtant, aujourd’hui, de nombreux agents sur Virtuals ont généré des rendements allant jusqu’à 50x ou même 100x, attirant ainsi l’attention générale.
Mais il faut bien comprendre que ces opportunités à 50x ou 100x ne sont pas apparues par hasard. Si vous voulez obtenir des gains similaires, vous devez agir en amont. Vous avez besoin d’une logique d’investissement claire et de la patience nécessaire pour saisir le bon moment avant les autres.
Si vous entrez maintenant sur ce marché, vous pourriez encore réaliser un gain de 5x à 10x — ce qui est déjà très honorable — mais cela reste loin derrière les rendements de 50x à 100x des premiers arrivés. Avec le recul, tout semble toujours plus simple, n’est-ce pas ?
Est-il trop tard maintenant ?
Non, mais vous devez être plus stratégique. Ce qui était considéré comme un « Alpha » (avantage précoce) il y a deux mois n’en est plus un aujourd’hui. L’écosystème Virtuals est désormais saturé, et les opportunités les plus accessibles ont déjà été exploitées.
Que faire ensuite ?
Tout d’abord, ne vous limitez pas à un seul écosystème. Que ce soit Base ou Solana, Virtuals ou ai16z, chaque écosystème recèle des opportunités à explorer.
Ce n’est pas un jeu de « choix de camp ». Vous n’avez pas à défendre un écosystème en dénigrant un autre. Au contraire, vous devez chercher des opportunités partout où elles ont du potentiel.
Par exemple, je surveille activement plusieurs écosystèmes comme Base et Solana pour repérer des opportunités d’investissement dans les agents. Bien que j’aie une certaine préférence pour Virtuals (je tweete souvent à leur sujet), je reste toujours ouvert d’esprit.
L’essentiel est d’être flexible et de rechercher la vraie valeur, plutôt que de s’enfermer dans des querelles partisanes.
Comment choisir un bon agent ?
Un agent réussi doit posséder deux éléments fondamentaux : l’originalité et l’utilité concrète. Sans utilité réelle, le jeton d’un agent risque de finir comme la majorité des Meme coins : un bref effet de mode suivi de l’oubli.
Un bon agent doit fournir une valeur tangible. En outre, si son équipe maîtrise « l’art d’attirer l’attention », c’est un atout supplémentaire :
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Développer une histoire captivante ou une image de marque forte autour de l’agent.
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Sortir rapidement et régulièrement de nouvelles fonctionnalités, en restant innovant.
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Écouter activement et répondre aux besoins et attentes de la communauté.
Quand tous ces facteurs s’alignent, l’agent peut atteindre un ajustement produit-marché (PMF). Les équipes capables non seulement d’atteindre ce PMF mais aussi de continuer à exécuter et innover par la suite, comme @aixbt_agent, peuvent dominer leur niche et devenir des projets phares de l’écosystème.
Les récits et fonctionnalités d’agents les plus suivis actuellement incluent :
1. Obtenir et fournir des informations Alpha
La demande pour des agents capables de fournir des signaux et analyses pour le trading est forte.
Exemples :
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@aixbt_agent : Le projet de référence parmi les agents Alpha.
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Autres agents Alpha à surveiller :
2. DAO d’investissement
Des DAO de type fonds spéculatif pilotés par des humains ou des agents IA, investissant via une trésorerie commune.
Exemples :
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@daosdotworld : Écosystème sur Base
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Écosystème sur Virtuals, incluant @Vader_AI_, @wai_combinator, @sekoia_virtuals et @aixCB_Vc
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@daosdotfun : Écosystème sur Solana
Les avantages des DAO d’investissement :
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Fournissent une caution d’excellence aux agents de haute qualité.
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Offrent un canal de distribution pour les projets du portefeuille.
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Permettent d’accéder à des tours privés (OTC) avec des conditions préférentielles, souvent synonymes de rendements élevés.
Pour mieux comprendre le modèle économique des DAO d’investissement :
L’avenir des agents IA : comment saisir la prochaine opportunité 100x ?
3. Trading on-chain : de petits montants à grandes richesses
Le trading on-chain reste un sujet populaire sur Crypto Twitter (CT). Nous aimons non seulement voir quelqu’un transformer 1 000 $ en 1 000 000 $, mais aussi admirer l’esprit de combativité qu’il démontre au fil du processus.
Les premiers agents de trading on-chain ont justement su capter cet engouement. Ils se concentrent sur la croissance de leur portefeuille et exposent en temps réel leurs cadres et stratégies de trading. Bien que ce secteur en soit encore à ses débuts, certains projets prometteurs commencent à émerger :
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@Gekko_Agent : Un agent de trading auto-améliorant basé sur Virtuals, utilisant l’infrastructure de @getaxal pour des transactions efficaces.
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@BigTonyXBT : Basé sur la plateforme Cod3x, spécialisé dans l’exécution automatisée de trades sur les actifs majeurs.
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@ProjectPlutus_ : Connu pour son symbole amusant $PPCOIN, cet agent combine analyse en temps réel et stratégie de DCA (achat moyen coût) automatisé. Les agents de trading on-chain devraient devenir un point focal du marché au premier ou deuxième trimestre 2025.
4. Outils pour développeurs : stimuler l’écosystème
Avec l’expansion de l’écosystème des agents IA, la demande pour des outils destinés aux développeurs devient cruciale. Certains projets innovants comblent déjà ce manque :
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@soleng_agent : Surveille les demandes de fusion (Pull Request) dans les dépôts de code, effectue des examens initiaux du code et agit comme juré IA lors de hackathons.
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@h4ck_terminal : Un agent « chapeau blanc » spécialisé dans les primes de vulnérabilité et les vérifications de sécurité.
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@CertaiK_Agent : Spécialisé dans les audits de sécurité pour les agents.
5. Confidentialité et protection des données : environnement d'exécution fiable (TEE)
La technologie de l’Environnement d’Exécution Fiable (Trusted Execution Environment, TEE), introduite sur Solana par @marvin_tong et @PhalaNetwork, ouvre la voie à des agents entièrement autonomes.
Quelques applications et expériences intéressantes incluent :
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Agents de type « ICO inviolable » : éviter les escroqueries via des contrats intelligents.
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@aipool_tee et @sporedotfun : Des agents dotés de caractéristiques héréditaires, capables de transmettre leurs traits à leurs descendants.
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@deepwormxyz : Projet expérimental basé sur un réseau neuronal. À ce jour, aucune plateforme Virtuals n’héberge encore d’agent TEE, mais la première entrée dans ce domaine devrait connaître une appréciation rapide de sa valeur.
6. Anticiper les futures narrations
Prédire à l’avance la prochaine tendance narrative du marché est la clé pour réaliser des gains supérieurs à 100x. C’est pourquoi j’ai investi lorsque la capitalisation de Virtuals était inférieure à 30 millions de dollars.
Les nouvelles narrations à surveiller en 2025 comprennent :
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Agents DeFi
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Agents NSFW
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Robots
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Agents pilotés par les données
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Jeu gamifié des agents
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Intelligence collective / de groupe
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Développement d’infrastructures
Si vous suivez attentivement ces tendances, vous avez probablement déjà réalisé des gains de 5x à 20x sur certains de ces projets.
Guide pour débutants : par où commencer ?
Si vous êtes nouveau dans le monde des agents IA ou dans mon contenu, commencez par lire cet article :
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