Analyse complète des investissements en IA par les fonds de capital-risque du secteur de la cryptomonnaie en 2024 : quels projets ont été financés par les principaux acteurs comme a16z, Binance et Coinbase ?
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Analyse complète des investissements en IA par les fonds de capital-risque du secteur de la cryptomonnaie en 2024 : quels projets ont été financés par les principaux acteurs comme a16z, Binance et Coinbase ?
« Crypto+IA » devient le nouveau favori des fonds de capital-risque cryptographiques : aperçu complet des initiatives des géants comme a16z, Polychain, Delphi et Coinbase.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Xiyou, ChainCatcher
Édition : Nianqing, ChainCatcher
Au cours des deux derniers mois, l'explosion d'Agentfi a de nouveau mis en lumière le potentiel considérable de la convergence entre « IA + Crypto » (également appelée IA cryptographique). Dans leurs prévisions récentes pour 2025 publiées par des institutions renommées telles que les partenaires d'a16z, Messari et le cofondateur de Blockworks, il est unanimement indiqué que la combinaison de l'IA et des cryptomonnaies deviendra un thème phare du marché crypto en 2025. Les domaines d'intersection entre les technologies cryptographiques et l'intelligence artificielle sont sur le point d'accomplir des percées significatives, propulsant ainsi une vague croissante de projets d’IA vers l’émergence de jetons natifs.
En repensant à l'année 2024, le marché de l'IA cryptographique a connu un afflux sans précédent d'investissements, attirant massivement des fonds d'investissement dont les montants investis ont fortement augmenté. Dans ce domaine, les principaux fonds de capital-risque du secteur crypto tels que Grayscale, Coinbase Ventures, Binance Labs et a16z se sont tous activement positionnés dans les projets « Crypto+IA ».
Des institutions comme Delphi Ventures, CoinFund, Coinbase Ventures, Binance Labs et a16z n’ont pas seulement exprimé publiquement leur enthousiasme, mais ont également agi concrètement en réalisant plusieurs investissements stratégiques, démontrant ainsi leur confiance ferme dans le potentiel de l'IA cryptographique.
Le 24 décembre, Messari a publié son rapport « Perspectives Cryptographiques 2025 », soulignant que l'IA cryptographique était le thème émergent le plus remarquable de l'année 2024. Le volume total de financement dans ce secteur a progressé d'environ 100 % en glissement annuel, tandis que le nombre de tours de table a bondi de 138 %. Cet article vous propose une synthèse systématique des stratégies de placement des principaux fonds VC crypto dans le domaine Crypto+IA en 2024, ainsi qu’une analyse des fondamentaux des projets spécifiquement financés.
Grayscale, Delphi, Coinbase, Binance Labs et autres fonds d'investissement crypto ont tous pris position sur « Crypto+IA »
Le capital, force motrice du progrès industriel et détecteur de projets avant-gardistes, voit ses flux financiers et activités d'investissement publiques traditionnellement perçus comme des indicateurs clés des tendances du marché. En 2024, le marché de l'IA cryptographique a connu un véritable boom d'investissement, avec des institutions rivalisant d'ardeur pour y pénétrer, marquant une intensification exceptionnelle de l'intérêt et une hausse fulgurante des montants investis.
De nombreux fonds de capital-risque crypto éminents — notamment Grayscale, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Binance Labs et a16z — ont officiellement annoncé leur engagement actif dans le déploiement stratégique et l'investissement dans les projets « Crypto+IA ».
Dès janvier (début de l'année), Tommy, cofondateur de Delphi Digital, a publiquement affirmé sur la plateforme X (anciennement Twitter) son fort intérêt pour la convergence entre crypto et IA, encourageant les développeurs concernés à entrer en contact. Il a également révélé que Delphi Ventures avait déjà investi dans plusieurs projets d’IA cryptographique, notamment io.net (projet GPU décentralisé), OG Labs (blockchain IA) et Mythos Ventures (fonds de capital-risque dédié à l’IA). En octobre, sa division R&D, Delphi Lab, a lancé conjointement avec la Fondation NEAR un accélérateur dédié à l’IA, visant à promouvoir le développement des projets situés à l’intersection de l’IA et du Web3.
a16z crypto, le fonds dédié aux cryptomonnaies au sein d’a16z, est souvent considéré comme un baromètre du secteur. Ses responsables ont régulièrement déclaré leur soutien à la fusion entre crypto et IA. Dès mars, des médias ont rapporté qu’a16z levait un nouveau fonds pouvant atteindre 6 milliards de dollars, dont 15 % seraient consacrés spécifiquement au développement des infrastructures et applications IA. Sur la liste des 21 projets sélectionnés en septembre pour l’accélérateur a16z CSX (a16z Crypto Startup Accelerator), cinq étaient liés à l’IA cryptographique : Skyfire, OpenGradient (réseau IA décentralisé), Kuzco (projet GPU), Banyan (solution blockchain IA pour entreprises) et PIN AI. Plusieurs projets d’agents IA, dont GOAT (truth_terminal), très populaires en octobre, avaient reçu des transferts en cryptomonnaies provenant de partenaires d’a16z crypto.
À partir du second semestre, davantage de fonds de capital-risque crypto ont annoncé leur entrée sur le créneau de l’IA cryptographique, certains créant des fonds spécialisés dédiés à l’IA, d’autres intensifiant leurs investissements dans les projets Crypto+IA.
D’abord, le 19 juin, Pantera Capital a annoncé être en train de lever un nouveau fonds de 1 milliard de dollars, dont plus de 200 millions seront destinés à des projets liés à l’IA. Selon Cosmo Jiang, gestionnaire du fonds, d’ici 10 à 20 ans, toutes les entreprises crypto seront des entreprises d’IA. Pantera Capital a déjà alloué entre 15 % et 20 % du capital de ses premiers fonds à des projets blockchain liés à l’IA.
En août, Grayscale a lancé un nouveau fonds fiduciaire dédié à l’IA décentralisée, « Grayscale Decentralized AI Fund », investissant principalement dans des jetons de projets liés à l’IA. Les premiers projets inclus sont Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR) et Render (RNDR), avec des ajustements trimestriels du portefeuille. Au 23 décembre, les actifs sous gestion du fonds Grayscale AI s’élevaient à environ 1,5 million de dollars, incluant désormais The Graph (GRT).
Toujours en août, Max Coniglio, directeur des investissements chez Binance Labs, a indiqué publiquement sa stratégie récente : promouvoir le développement des applications décentralisées (DApps) pilotées par l’IA, ayant déjà investi successivement dans Sahara AI (réseau IA décentralisé) et MyShell (plateforme de robots IA). Selon lui, la synergie entre IA et blockchain constitue une force incontournable ; si ces deux technologies avancent ensemble vers des protocoles open source, elles ouvriront une nouvelle ère florissante. Dans une interview récente, He Yi, cofondatrice de Binance, a souligné que l’IA déclenchait une révolution de productivité aux impacts bien supérieurs aux attentes, tandis que la technologie blockchain transforme principalement les relations de travail et les modèles de répartition des bénéfices, alors que l’IA améliore directement la productivité des utilisateurs.
En octobre, Coinbase Ventures a publié un message indiquant que sa stratégie d’investissement avait évolué d’un simple investissement en cryptomonnaies vers un engagement approfondi dans les projets « Crypto+IA ». Hoolie Tejwani, responsable du fonds, a souligné que les technologies crypto et IA présentent une complémentarité naturelle, semblables à une double hélice d’ADN étroitement imbriquées, posant ensemble les bases solides d’un futur numérique. En réalité, dès août, Coinbase Ventures avait déjà participé au financement de Skyfire et Payman, deux projets de paiement pour agents IA.
Cette convergence d’intérêts des fonds de capital-risque crypto autour de l’IA cryptographique envoie un signal puissant : lors des prochains cycles de marché, les fonds de capital-risque s’engageront massivement et durablement dans ce domaine.
Selon le rapport de Messari sur le financement crypto au troisième trimestre 2024, les fonds de capital-risque ont injecté plus de 213 millions de dollars dans des projets IA durant ce trimestre, soit une hausse de 250 % par rapport au trimestre précédent et de 340 % en glissement annuel.
Par ailleurs, dans le tout nouveau rapport de Messari « Perspectives Cryptographiques 2025 » publié le 24 décembre, une tendance marquée apparaît : l’intérêt croissant des investisseurs pour cette intersection entre crypto et IA. L’IA cryptographique est devenue le thème émergent le plus brillant de l’année 2024. Ce domaine a non seulement vu son volume total de financement progresser d’environ 100 % en glissement annuel, mais aussi son nombre de levées de fonds augmenter de 138 %. Notamment, des accélérateurs Web3 renommés comme a16z CSX et Beacon ont sélectionné majoritairement des projets issus du domaine Crypto+IA. Ces données indiquent clairement que de plus en plus de sociétés de capital-risque affluent vers ce domaine émergent, et l’arrivée du capital accélérera inévitablement l’essor du secteur de l’IA cryptographique.
Stratégies d'investissement des fonds crypto en IA : préférence pour les infrastructures et applications IA décentralisées
D’après une analyse des données d’investissement de 2024 des fonds de capital-risque crypto fournie par la plateforme Rootdata, a16z, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Binance Labs, Hack VC et Polychain ont tous participé à plusieurs levées de fonds de projets IA cryptographiques en 2024. Coinbase Ventures, Delphi Ventures, Binance Labs et Hack VC se sont particulièrement distingués par leur activité intense, témoignant de leur conviction forte dans ce secteur.
Coinbase Ventures a intensifié ses investissements dans les projets Crypto+IA à partir d’août, finançant deux infrastructures de paiement pour agents IA : Payman et Skyfire. Binance Labs et a16z Crypto ont quant à eux adopté une double approche, combinant investissements directs et programmes d’incubation pour accompagner plusieurs projets précoces.
Binance Labs, département de capital-risque et d’incubation de Binance, jouit d’une grande influence, ses investissements étant souvent perçus par la communauté crypto comme des signaux précoces de futures introductions en bourse. D’après les projets d’IA cryptographique rendus publics en 2024, sa stratégie consiste à intégrer d’abord les projets à son incubateur MVB, puis à poursuivre avec des investissements directs. Des projets comme NFPrompt (NFP) et MyShell sont passés par l’incubateur MVB, principalement axés sur des applications IA.
Le fonds mère d’a16z crypto, a16z, possède une longue expérience dans l’investissement IA, ayant notamment participé à des levées de fonds de plusieurs géants comme OpenAI, le chatbot Character.AI ou encore Genesis Therapeutics (entreprise pharmaceutique IA).
Cependant, selon les données de Rootdata, a16z crypto a directement investi peu de projets Crypto+IA en 2024. Seuls deux projets sont confirmés : Axal (réseau de développement d’agents IA) et Balance.fun (plateforme de création d’avatars virtuels IA), le premier étant même financé via a16z CSX. Son principal mode d’implication reste donc l’accélérateur a16z CSX : sur les 21 projets sélectionnés en septembre pour l’accélérateur d’automne, cinq étaient liés à l’IA cryptographique, notamment Skyfire, OpenGradient, Kuzco, Banyan et PIN AI.
Dans ses prévisions 2025 récemment publiées, a16z insiste sur le fait que le croisement entre crypto et IA constituera un axe central l’année prochaine, mettant particulièrement en avant le développement des agents IA cryptographiques. Ces agents doivent pouvoir posséder et gérer leur propre portefeuille, exécuter des transactions en chaîne (comme la validation de nœuds), fonctionner comme des chatbots autonomes non contrôlés par l’humain, et assurer des fonctions de vérification indépendantes.
ChainCatcher, après analyse des projets financés par les fonds d’investissement, observe que les projets investis en 2024 étaient principalement des infrastructures techniques et des applications IA. Ainsi, Polychain et Pantera Capital privilégient les infrastructures IA (comme les réseaux IA décentralisés, la tokenisation GPU et les données IA), tandis que Hack VC et Binance Labs favorisent plutôt les applications IA.
Liste des projets d’IA cryptographique financés en 2024 par Coinbase, a16z et autres fonds de capital-risque
Liste des investissements 2024 de Coinbase Ventures dans les projets d’IA cryptographique
1. Outil de paiement pour agents IA : Payman
Payman est une solution de paiement proxy dédiée aux modèles IA et développeurs, lancée en mai, visant à construire l’infrastructure de paiement pour la collaboration entre IA et humains. En intégrant l’API de paiement de Payman, les développeurs permettent à leurs agents IA d’automatiser les transactions entre IA et humains. Que ce soit un développeur souhaitant payer pour obtenir de l’aide humaine, ou un utilisateur désireux d’être rémunéré pour collaborer avec une IA, l’intégration de l’API Payman permet d’automatiser entièrement les flux de paiement via l’agent IA.
L’avantage clé de Payman réside dans son système complet de paiement proxy pour agents IA, capable de traiter intelligemment et de manière autonome l’ensemble du processus, simplifiant grandement l’expérience utilisateur. Payman prend en charge non seulement les paiements en monnaie fiduciaire, mais aussi en cryptomonnaies telles que USDC.
Le 8 août, Payman a annoncé avoir bouclé un tour de pré-amorçage de 3 millions de dollars auprès d’investisseurs prestigieux tels que Visa, Coinbase Ventures et The Spartan Group. Par ailleurs, le projet avait été retenu dès juillet au programme d’accélération MVB de Binance Labs.
Le soutien de Coinbase Ventures va au-delà du simple financement, se manifestant aussi par un appui public répété. Lors de l’événement Devcon2024 organisé en novembre, Payman a collaboré avec une idole virtuelle du géant sud-coréen du divertissement HYBE pour démontrer comment utiliser la stablecoin USDC afin d’assurer des paiements fluides entre IA et humains.
Un autre point notable : le cofondateur Tyllen Bicakcic a auparavant occupé des postes importants en relations développeurs à la Fondation Uniswap et sur la blockchain Flow.
2. Système de paiement pour agents IA Skyfire : la « Visa » du monde IA
Skyfire est également un système de paiement pour agents IA financé par Coinbase Ventures, fondé en juin par un ancien cadre dirigeant de Ripple. Il offre aux agents IA un parcours transactionnel complet et autonome, sans intervention humaine, pour acheter tout produit nécessaire à l’exécution de tâches spécifiques.
Il est bien connu que les agents IA pourront bientôt effectuer des achats autonomes, réserver des billets, planifier des trajets ou publier des applications. Toutefois, ils ne peuvent généralement pas finaliser seul le paiement — factures, billets d’avion, frais d’hébergement web, etc. Skyfire a précisément été conçu pour résoudre ce problème. Il construit un système de paiement en cryptomonnaie permettant aux agents IA d’effectuer indépendamment des opérations financières de réception et d’envoi de fonds, sans aucune intervention humaine. Par exemple, lorsque l’utilisateur alloue un certain budget à un agent IA, celui-ci peut l’utiliser de manière autonome pour répondre aux besoins de l’utilisateur, sans supervision humaine, offrant une commodité similaire à celle d’un assistant humain utilisant espèces ou carte bancaire. Skyfire est donc considéré comme le centre de paiement « Visa » du monde IA, permettant aux agents IA de gérer autonomement paiements, encaissements et épargne.
Sur le plan du financement, Skyfire a également obtenu un excellent soutien de grands fonds crypto. En août, il a levé 8,5 millions de dollars en série Seed, attirant Circle, Ripple et Gemini. En septembre, Skyfire a été retenu par l’accélérateur a16z CSX automne. En octobre, Coinbase Ventures et a16z Crypto CSX ont annoncé un nouvel apport stratégique de 1 million de dollars.
Au 21 décembre, le financement cumulé public de Skyfire atteignait 9,5 millions de dollars.
3. Réseau de données IA décentralisé Vana
Vana est un réseau de données décentralisé visant à créer une plateforme où les utilisateurs peuvent tokeniser et échanger leurs données personnelles et leurs modèles IA. Originaire d’un projet de recherche du MIT en 2018, Vana vise à construire un réseau de pools de données appartenant aux utilisateurs, leur permettant de véritablement posséder et contrôler leurs données, de construire librement des modèles IA, de décider eux-mêmes de l’utilisation de leurs données, et d’obtenir une rémunération économique en échange de leur contribution.
Vana crée un marché de données décentralisé : les utilisateurs contrôlent leurs données sociales via des contrats intelligents, recevant automatiquement une récompense chaque fois que leurs données sont utilisées. Par exemple, un utilisateur peut fournir à des développeurs IA ses données de haute qualité issues de Google ou Reddit pour entraîner des modèles, et percevoir des revenus en retour. Cela résout efficacement le manque de données d’entraînement pour les modèles IA, tout en ouvrant aux utilisateurs une nouvelle voie de revenus grâce à leurs propres données.
Le 18 septembre, Vana a annoncé une levée de 5 millions de dollars en financement stratégique, menée par Coinbase Ventures. En avril, Vana a révélé qu’il avait précédemment levé 18 millions de dollars en série A en octobre 2022 auprès de Paradigm, levée jusqu’alors tenue secrète, portant son financement cumulé à 20 millions de dollars.
Au 21 décembre, Vana avait levé au total 25 millions de dollars.
Le 13 décembre, Vana (VANA) a été listé sur Binance Launchpool.
4. Réseau IA décentralisé OpenGradient
OpenGradient vise à créer un réseau IA décentralisé permettant aux développeurs de créer, distribuer et déployer librement et sans autorisation des modèles et applications IA. Outre des outils dédiés au développement IA, OpenGradient permet d’intégrer en toute sécurité les workflows IA dans des applications Web3, et d’accéder de façon décentralisée et universelle aux modèles IA.
Actuellement, OpenGradient construit un réseau blockchain compatible EVM, permettant aux développeurs de déployer des modèles IA via des contrats intelligents Solidity. Considéré comme le « HuggingFace du Web3 » ou le « GitHub des développeurs IA », Hugging Face est une bibliothèque open source de modèles permettant de partager des modèles d’apprentissage machine, surnommée le « GitHub du monde IA ».
En septembre, OpenGradient a été sélectionné parmi les 21 entreprises de l’accélérateur d’automne a16z Crypto (CSX).
Le 10 octobre, OpenGradient a annoncé une levée de 8,5 millions de dollars en série Seed, avec la participation d’a16z CSX, Foresight Ventures, Coinbase Ventures et Symbolic Capital.
5. Usine de production de modèles IA décentralisée Pond
Pond construit un réseau de modèles IA décentralisé permettant à tout utilisateur de créer facilement son propre modèle IA et de le tokeniser pour générer des revenus, s’imposant comme une « usine de production de modèles IA décentralisée ».
Dans le monde Web2 existe Kaggle, une plateforme de compétitions de modélisation et d’analyse de données où les développeurs rivalisent pour concevoir les meilleurs modèles IA. Toutefois, les créateurs n’en possèdent pas pleinement les droits. Pond cherche à résoudre ce problème en offrant aux développeurs non seulement les infrastructures nécessaires (données, etc.), mais aussi la propriété, le contrôle et la possibilité de tokenisation de leurs modèles IA. Il est ainsi perçu comme une version améliorée de Kaggle pour le Web3.
À la différence de la majorité des projets basés sur des modèles LLM, Pond utilise un grand réseau neuronal graphique (GNN) pour analyser et prédire en temps réel les données en chaîne. Alors que les LLM excellent dans le traitement et la génération d’informations, les GNN sont plus performants pour découvrir les relations entre les données et extraire des informations précieuses. Pond exploite les données natives de la chaîne de l’industrie crypto et, grâce à des techniques comme les réseaux neuronaux graphiques, apprend et prédit les comportements en chaîne, générant ainsi de nouvelles logiques commerciales comme la prédiction des prix de jetons, l’optimisation MEV assistée par IA ou des stratégies DeFi améliorées.
Le 7 novembre, Pond a annoncé une levée de 7,5 millions de dollars en série Seed, avec Archetype, Delphi Ventures et Coinbase Ventures parmi les investisseurs.
Liste des investissements 2024 d’a16z Crypto et de l’accélérateur a16z CSX dans les projets d’IA cryptographique :
1. Réseau de développement d’agents IA Axal
Axal vise à construire un réseau de développement d’agents IA vérifiables pour toutes sortes de tâches, offrant aux utilisateurs un ensemble complet d’outils pour créer leurs propres systèmes intelligents d’agents IA simplement en exprimant une intention.
En octobre, Axal a annoncé une levée de 2,5 millions de dollars en pré-amorçage, menée par CMT Digital, avec la participation d’a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam et Artichoke Capital.
Parallèlement, Axal a lancé son produit phare, Axal Autopilot, une plateforme d’automatisation des transactions pilotée par un agent IA, proposant des stratégies personnalisées comprenant le suivi des prix, l’exécution des transactions en chaîne et la gestion des rendements.
2. Plateforme de création d’avatars virtuels IA Balance.fun (EPAL)
Balance, initialement lancé en février par la plateforme de gaming E-PAL, est une infrastructure d’expérience Web3 visant à faciliter la transition fluide des utilisateurs Web2 vers le Web3. La plateforme intègre un système piloté par IA comme élément central, permettant aux utilisateurs de créer des compagnons virtuels personnalisés capables de jouer, d’apprendre, de se divertir ou d’accomplir des tâches productives, adaptés aux préférences, comportements et besoins individuels.
En septembre, E-PAL a révélé avoir bouclé deux tours de financement dirigés par a16z et Galaxy Interactive, totalisant 30 millions de dollars. En novembre, Balance.fun a annoncé avoir levé plus de 10 millions de dollars via la vente anticipée de nœuds auprès d’institutions comme Animoca Brands, Amber Group et GSR Markets.
Actuellement, Balance.fun procède à la vente de nœuds à 599 dollars pièce. Selon la feuille de route, le jeton ETP devrait être émis en janvier 2025.
3. Infrastructure réseau personnelle IA décentralisée PIN.AI
PIN AI vise à créer un réseau IA ouvert, offrant un accès illimité à d’immenses volumes de données contextuelles, permettant aux créateurs d’IA de développer diverses applications personnelles utiles. On sait que les inférences des modèles IA sont limitées par les données d’entrée, or beaucoup de données restent aujourd’hui stockées sur les appareils privés (téléphones, ordinateurs) pour des raisons de confidentialité. PIN AI souhaite mobiliser ces données personnelles afin de les intégrer à des applications IA privées, permettant aux utilisateurs de créer des applications IA privées selon leurs besoins, et aux développeurs IA de proposer des services extrêmement pratiques et quotidiens comme le shopping, l’organisation de voyages ou la planification financière.
L’objectif principal du protocole PIN est de créer un écosystème ouvert pour les applications IA personnelles. Il repose sur trois couches fondamentales : données personnelles (avec accent sur la confidentialité et la propriété), IA personnelle (compagnon IA fiable et utile sur les appareils privés) et IA externe (marché ouvert des services IA).
Cela permet aux applications IA d’accéder aux données contextuelles de l’utilisateur, de correspondre l’intention de l’utilisateur à des IA externes spécialisées, tout en préservant toujours la confidentialité.
Le 10 septembre, PIN AI a annoncé une levée de 10 millions de dollars en pré-amorçage, avec la participation d’a16z CSX, Hack VC et Blockchain Builders Fund (accélérateur blockchain de Stanford).
Liste des investissements 2024 de Binance Labs dans les projets d’IA cryptographique :
1. Plateforme de création de contenu IA NFPrompt (NFP)
NFPrompt (NFP) est une plateforme de génération de contenu NFT pilotée par IA, offrant aux créateurs des outils IA pour produire des images, vidéos, pfp, musique, etc. Les utilisateurs peuvent créer facilement des œuvres impressionnantes via des prompts et frapper instantanément un NFT pour en certifier la propriété. Le projet a été retenu au sixième programme d’incubation de Binance Labs en septembre 2023, son jeton NFP a été listé sur Binance en décembre dernier, et en mars il a annoncé avoir reçu un investissement de Binance Labs.
2. Réseau de données IA décentralisé Privasea
Privasea, anciennement Nulink, se concentre sur le calcul de données privées. Sélectionné dès mai 2022 au quatrième programme d’incubation de Binance Labs, il propose désormais des solutions pour la confidentialité des données lors du calcul de modèles IA. De plus, son programme d’authentification ImHuman, similaire à WorldCoin, permet de convertir en toute sécurité les caractéristiques biométriques humaines en données d’entraînement pour modèles IA, tout en garantissant la confidentialité.
En mars, Privasea a annoncé une levée de 5 millions de dollars en série Seed, avec la participation de Binance Labs.
3. Plateforme de partage et recherche de connaissances IA QnA3.AI (GPT)
QnA3.AI (abrégé QnA3) est une plateforme Web3 de partage et de recherche de connaissances pilotée par IA, visant à fournir des informations précises sur le domaine des cryptomonnaies. Elle ne se contente pas d’offrir un accès à l’information, mais fournit aussi des analyses logiques complexes pour aider les utilisateurs à prendre des décisions, notamment en trading. QnA3 a été retenu en septembre 2023 au sixième programme d’incubation de Binance Labs. Son jeton GPT a été listé sur OKX en février, et en mars il a annoncé un investissement de Binance Labs.
4. Plateforme de robots IA MyShell
MyShell construit une couche applicative de consommation IA reliant utilisateurs, créateurs et chercheurs IA open source. Grâce à un ensemble complet d’outils de création de robots IA, il permet aux utilisateurs de découvrir ou créer facilement diverses applications ou robots basés sur des agents IA, tels que des chatbots vocaux, assistants d’apprentissage linguistique ou outils de génération d’images. Retenu au sixième programme d’incubation de Binance Labs en 2023, il a bouclé en décembre un tour Seed de 5,6 millions de dollars à une valorisation de 57 millions.
En mars, MyShell a annoncé une levée de 11 millions de dollars en pré-série A, avec Dragonfly, Delphi Digital et Bankless Ventures. En août, il a reçu un nouvel investissement de Binance Labs.
5. Réseau IA décentralisé Sahara AI
Sahara AI est une infrastructure réseau IA décentralisée facilitant l’assetisation de l’IA, aidant les utilisateurs à déployer ou construire des produits IA personnalisés, tout en assurant une attribution juste et des récompenses équitables à tous les contributeurs de la chaîne IA.
En août, Sahara AI a annoncé une levée de 43 millions de dollars, co-livrée par Binance Labs, Pantera Capital et Polychain Capital.
Dans sa feuille de route 2025 publiée le 24 décembre, Sahara AI annonce le lancement de son service de données et de son réseau testnet, où les utilisateurs peuvent désormais être récompensés pour la collecte et l’annotation de données. Le réseau principal Sahara Chain sera lancé au troisième trimestre 2025.
Liste des investissements 2024 de Pantera Capital dans les projets d’IA cryptographique :
1. Système AGI décentralisé Sentient
Sentient vise à construire une intelligence artificielle générale (AGI) décentralisée par contributions communautaires, en concurrence avec les modèles IA traditionnels fermés comme OpenAI. Il permet aux créateurs de modèles IA de les tokeniser et incite via la technologie Web3 les utilisateurs à contribuer et enrichir les modèles IA, construisant collectivement un modèle IA open source communautaire.
En juillet, Sentient a annoncé une levée de 85 millions de dollars en série Seed, avec Pantera Capital, Framework Ventures, Delphi Ventures et Hack VC parmi les investisseurs.
Liste des investissements 2024 de Delphi Digital dans les projets d’IA cryptographique :
1. Système d’exploitation IA décentralisé 0G Labs
OG Labs (nom complet Zero Gravity Labs) est apparu initialement sous le thème d’une blockchain IA modulaire, affirmant disposer d’une couche DA extensible pour supporter les DApps IA. En mars, 0G a annoncé une levée de 35 millions de dollars en pré-seed, avec la participation de Hack VC, Animoca Brands, Delphi Digital, etc.
En novembre, OG Labs a annoncé avoir levé 290 millions de dollars supplémentaires, dont 40 millions en série Seed et 250 millions en engagements d’achat de jetons. Michael Heinrich, cofondateur de 0G Labs, a indiqué que dès que le jeton 0G sera coté sur les exchanges, le projet pourra retirer les fonds engagés.
Par ailleurs, 0G Labs a évolué d’une blockchain IA modulaire vers la construction d’un système d’exploitation IA décentralisé (dAIOS), visant à permettre le développement d’applications IA en chaîne, la blockchain modulaire n’étant qu’une composante.
Selon les déclarations publiques du cofondateur, le lancement du réseau principal d’0G est prévu au premier ou deuxième trimestre de l’année prochaine.
2. Plateforme de collecte de données IA Grass (GRASS)
Grass est une plateforme DePIN de partage et redistribution de ressources réseau développée par Wynd Network (réseau proxy internet décentralisé), permettant aux utilisateurs de vendre leur bande passante et données internet inutilisées.
Les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement l’extension Chrome Grass pour partager automatiquement leur bande passante et données personnelles inutilisées, et recevoir en échange des récompenses, selon un nouveau concept de génération de jetons via le partage de trafic et de données. Grass convertit ensuite ces données personnelles collectées en jeux de données IA utilisables par les développeurs pour l’entraînement de modèles. Grass est donc perçu comme la couche fournisseur de données pour l’IA décentralisée.
En septembre, Grass a annoncé une levée de série A, avec une valorisation estimée proche du milliard de dollars, impliquant Hack VC, Polychain Capital, Delphi Digital, sans divulgation du montant exact. Le 16 octobre, le jeton GRASS a été officiellement lancé.
Le 25 novembre, Andrew Kang, associé de Mechanism Capital, a déclaré que le développement de l’IA faisait des données l’un des biens les plus précieux au monde. Grass, grâce à ses mécanismes incitatifs cryptographiques, crée un canal de données inaccessible à la plupart des entreprises IA. À ce rythme de croissance, il pourrait atteindre des revenus à neuf chiffres l’année prochaine, voire dépasser plusieurs milliards de dollars.
3. Réseau IA décentralisé Allora
Allora, anciennement Upshot (protocole d’évaluation NFT), a changé de nom en février et s’est recentré d’une plateforme d’évaluation NFT vers un réseau IA décentralisé.
Sur Allora, des tâches de prédiction permettent à plusieurs agents IA d’évaluer les performances d’un modèle IA dans des conditions données, et des récompenses sont attribuées selon la qualité des prédictions et évaluations. Ce mécanisme incitatif permet aux modèles sur Allora de s’améliorer continuellement et de s’adapter à l’évolution du marché.
En juin, Allora a annoncé une levée de 3 millions de dollars pour son réseau d’intelligence artificielle décentralisé Allora Labs, avec Archetype, Delphi Ventures et CMS Holdings. Le financement total du projet atteint ainsi 35 millions de dollars.
4. Projet GPU décentralisé io.net (IO)
io.net est un protocole DePIN de puissance de calcul IA décentralisé, visant à résoudre le manque de ressources informatiques dans les domaines de l’IA et de l’apprentissage automatique en exploitant des ressources distribuées de GPU et CPU. Il construit un marché bilatéral autour des puces : côté offre, des puces GPU/CPU réparties dans le monde entier ; côté demande, des ingénieurs IA cherchant à entraîner ou faire fonctionner des modèles. Sa mission est d’intégrer des centaines de milliers de GPU dans son réseau DePIN.
En mars, io.net a annoncé une levée de 30 millions de dollars en série A, avec Hack VC, Multicoin Capital, Delphi Digital et Solana Labs. Le financement cumulé atteint 40 millions de dollars, avec une valorisation de 1 milliard.
En juin, le jeton IO a été lancé sur Binance Launchpool ; en octobre, il a été coté sur Coinbase.
Liste des investissements 2024 de Hack VC dans les projets d’IA cryptographique :
1. Plateforme de tokenisation de GPU Exabits
Exabits vise à transformer les GPU physiques en actifs financiers liquides investissables via la tokenisation, libérant ainsi un marché de calcul IA dépassant 1 000 milliards de dollars. En segmentant et tokenisant les ressources de calcul GPU, les investisseurs peuvent acheter des EGPU représentant une capacité GPU pour générer des revenus.
Actuellement, Exabits a créé un pont vers le GPU-Fi (G-Fi), permettant aux actifs GPU de circuler entre différentes plateformes financières, améliorant l’efficacité du capital dans l’écosystème IA global, démocratisant l’accès à l’économie du calcul IA. Selon les informations officielles, Exabits fournit déjà des ressources GPU professionnelles à EMC, Viggle, Lepton, IO.NET, Aethir, Akash, MyShell, Nebula Block, Game Killer, etc.
En février, Exabits a annoncé une levée en série Seed, sans divulguer le montant. Le 11 décembre, Exabits a annoncé une levée de 15 millions de dollars à une valorisation de 150 millions, menée par Hack VC. Cette levée porte son financement total à 20 millions de dollars.
2. Plateforme de tokenisation d’actifs GPU GAIB
GAIB, similaire à Exabits, vise à libérer le marché trillionnaire du calcul IA en tokenisant les actifs GPU, transformant radicalement les méthodes traditionnelles de financement des GPU. Le 13 décembre, il a annoncé une levée de 5 millions de dollars en série Seed, avec la participation de Hack VC, Faction et Aethir.
Selon les informations officielles, GAIB a terminé le développement de son prototype, lancera un projet pilote ce mois-ci, et prévoit de lancer son produit Alpha et son jeton de plateforme dans les deux prochains mois.
3. Infrastructure d’agents IA Theoriq
Theoriq est un réseau d’infrastructure modulaire et composable pour agents IA, lancé par la plateforme de machine learning Web3 ChainML. Grâce à des outils de base pour le développement d’agents IA, il permet à tout utilisateur de créer facilement son propre agent IA sans code.
En mai, ChainML, société derrière Theoriq, a annoncé une levée de 6,2 millions de dollars dans un tour d’extension Seed, mené par Hack VC.
Actuellement, Theoriq est en phase testnet, et selon la feuille de route, le réseau principal sera lancé d’ici la fin 2024.
4. Robot de génération d’images IA imgnAI
imgnAI est un robot de génération d’images IA grand public permettant aux utilisateurs de générer automatiquement des images via de simples commandes textuelles, similaire à Midjourney. Toutefois, sur imgnAI, les utilisateurs doivent acheter le jeton natif IMGNAI pour débloquer des outils et fonctionnalités avancées.
En janvier, imgnAI a annoncé une levée de 1,6 million de dollars en série Seed, menée par Hack VC. Le projet a également développé un avatar IA sur Twitter @Naifu (Nai Fu).
Liste des investissements 2024 de Polychain dans les projets d’IA cryptographique :
1. Plateforme cloud IA décentralisée Hyperbolic
Hyperbolic construit une plateforme cloud IA ouverte, visant à intégrer via la blockchain les ressources mondiales de calcul GPU pour résoudre les goulets d’étranglement industriels liés au coût et à la répartition des ressources de calcul pour les modèles IA. Pour cela, Hyperbolic a développé un service spécialisé d’inférence IA et un marché GPU : le premier permet aux développeurs d’appeler simplement via API des modèles IA open source, et prend en charge l’entraînement et l’ajustement des modèles ; le second permet de commercialiser la puissance GPU comme une marchandise, permettant aux utilisateurs de louer ou acheter/vendre des GPU.
Le 11 décembre, Hyperbolic a annoncé une levée de 12 millions de dollars en série A, co-dirigée par Variant et Polychain Capital. Déjà en juillet, Hyperbolic avait levé 7 millions de dollars en série Seed, également menée par Polychain Capital. Le financement total atteint ainsi 20 millions de dollars.
2. Réseau L1 dédié aux agents IA Talus Network
Talus Network est une infrastructure réseau L1 spécialement conçue pour les agents IA, permettant à tout utilisateur de créer son propre agent IA dédié. À noter que ce réseau L1 est basé sur le langage Move, n’est pas encore lancé en mainnet, mais les utilisateurs peuvent demander à rejoindre le testnet.
Le 26 novembre, Talus Network a annoncé une levée de 6 millions de dollars à une valorisation de 150 millions, menée par Polychain Capital, avec la participation de Foresight Ventures et Animoca. Déjà en février, il avait levé 3 millions de dollars, là encore mené par Polychain. Au 24 décembre, le financement total public atteint 9 millions de dollars.
3. Réseau de données IA décentralisé OpenLedger
OpenLedger est une blockchain dédiée aux données pour l’IA, fournissant l’infrastructure nécessaire à la création de modèles linguistiques spécialisés pour des domaines spécifiques. Elle permet aux développeurs de créer diverses applications comme agents IA, chatbots ou conduite autonome, en collectant et gérant des données spécifiques via son réseau de données, et en récompensant via la blockchain les contributeurs et créateurs de modèles.
Le 2 juillet, OpenLedger a annoncé une levée de 8 millions de dollars en série Seed, menée par Polychain Capital.
4. Réseau IA décentralisé Ritual
Ritual est une infrastructure réseau IA décentralisée visant à créer un système permettant de créer, entraîner, améliorer et échanger librement et sans permission des modèles IA. Grâce à son SDK, les développeurs peuvent intégrer sans friction les modèles IA dans des applications ou protocoles sur n’importe quelle blockchain. En outre, les utilisateurs peuvent sur ce réseau effectuer des réglages fins, des transactions tokenisées et des entraînements d’inférence sur les modèles IA via des schémas cryptographiques.
Le 8 avril, Ritual a annoncé un financement de plusieurs millions de dollars en série A1 auprès de Polychain Capital, sans divulgation du montant. Dès novembre 2023, il avait levé 25 millions de dollars, avec Archetype parmi les investisseurs.
Le testnet de Ritual Chain a été lancé le 19 novembre, offrant aux développeurs une plateforme pour construire des applications natives IA.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
ChainCatcher 链捕手
