Perspectives Defiprime 2025 : du retour aux fondamentaux de la DeFi à l'intégration de l'IA, une nouvelle restructuration sectorielle est imminente
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Perspectives Defiprime 2025 : du retour aux fondamentaux de la DeFi à l'intégration de l'IA, une nouvelle restructuration sectorielle est imminente
Les protocoles DeFi conformes à la réglementation devraient connaître une croissance rapide et attirer davantage d'institutions.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : defiprime
Traduction : TechFlow
(Quelques réflexions sur les tendances macroéconomiques des écosystèmes et des communautés, présentées dans aucun ordre particulier)
1. Clarification du cadre réglementaire
Depuis longtemps, la DeFi évolue dans un territoire réglementaire flou, mais 2025 pourrait marquer un tournant décisif avec la mise en œuvre probable de plusieurs politiques réglementaires importantes.
Les protocoles DeFi conformes aux réglementations pourraient connaître une croissance rapide et attirer davantage d'institutions, tandis que les projets non conformes risqueraient de subir des pressions accrues, voire disparaître progressivement du marché.
2. Le retour probable de la DeFi et de la Web3 aux États-Unis
Les politiques du précédent gouvernement avaient forcé de nombreux projets Web3 et innovations à quitter les États-Unis, allant jusqu'à bloquer l'accès aux utilisateurs américains.
Cependant, avec l'amélioration du climat politique, cette tendance pourrait s'inverser. On s'attend à ce qu'un nombre croissant de projets Web3 suppriment leurs restrictions géographiques et réintègrent le marché américain, renouant ainsi avec les utilisateurs américains.
3. Les stablecoins deviendront des acteurs majeurs des paiements
La finance traditionnelle (TradFi) ne peut plus ignorer la montée fulgurante des stablecoins. Bien que l'adoption généralisée par les institutions nécessite encore des outils et infrastructures plus aboutis – un processus qui prendra du temps – les stablecoins ont déjà démontré une dynamique puissante, consolidant progressivement leur place centrale dans les systèmes mondiaux de paiement et de finance.
4. Le marché pourrait atteindre un sommet cyclique en 2025
Les marchés financiers ne peuvent pas monter indéfiniment. 2025 pourrait marquer le pic de ce cycle, suivi d’un ajustement. La question clé étant : quelle sera l’ampleur de ce recul ?
Avec la corrélation croissante entre le prix du Bitcoin et celui des marchés financiers traditionnels, la baisse pourrait rester relativement limitée, probablement moindre que celle observée sur des indices comme le S&P 500.
5. L’Ethereum poursuivra son exploration de nouvelles narrations stratégiques
Les performances de 2024 ont montré que la vitesse de compétition dans l’industrie blockchain s’accélère. Les plans traditionnels sur dix ans peinent désormais à suivre ce rythme effréné. L’inefficacité de la Fondation Ethereum (EF) a ralenti le développement global de la plateforme.
Cependant, on observe une prise de conscience croissante au sein de la communauté, entraînant des discussions actives et approfondies. Sur les réseaux sociaux, ce phénomène est surnommé « mode guerre Ethereum » (Ethereum War Mode), illustrant les débats et efforts collectifs visant à relancer la progression d’Ethereum.
(Source originale : Tweet d’Evan Van Ness)
6. Essor massif des tokens dans l’écosystème Web3
De nombreux projets pionniers de la Web3 devraient lancer leur propre token en 2025, notamment des plateformes très attendues comme Opensea, Metamask ou Farcaster. Par ailleurs, certaines blockchains émergentes rejoindront également cette vague de lancements.
Cela pourrait inaugurer une « saison des airdrops », récompensant les utilisateurs fidèles et actifs des dernières années. Mais ce qui mérite surtout attention, c’est la performance de ces nouveaux tokens sur le marché, ainsi que leur rôle concret dans la construction des écosystèmes.
7. Changement d’orientation des investissements dans l’infrastructure crypto
La majorité des projets d’infrastructure ayant déjà été mis en place, les capitaux-risqueurs déplacent progressivement leur attention vers les produits orientés consommateur.
Cette tendance se dessinait dès l’année dernière ; elle devrait s’accélérer dans les prochaines années avec la maturation du secteur et l’adoption grandissante des utilisateurs.
8. Intégration profonde entre la DeFi et l’IA
La convergence entre les technologies d’intelligence artificielle (IA) et les protocoles blockchain pourrait ouvrir un domaine innovant plein de potentiel. De l’automatisation de stratégies d’investissement complexes à l’optimisation des interactions avec les systèmes décentralisés, l’IA offrira de nouvelles possibilités à la DeFi. Cette tendance devrait devenir un point central d’attention l’année prochaine.
9. Nouveaux modèles de distribution et de levée de fonds via les tokens
Le boom des memes en 2024 reflète en réalité l’insatisfaction croissante de la communauté face au modèle traditionnel de tokens soutenus par les venture capitalists. Les anciens modèles – valorisations entièrement diluées (FDV) élevées, faible circulation, multiples tours de financement – s’adaptent de moins en moins aux besoins du marché.
À l’avenir, on devrait voir émerger davantage de mécanismes de distribution et de financement axés sur le consensus communautaire et la durabilité à long terme. Ces innovations permettront aux projets de mieux collaborer avec leurs utilisateurs tout en évitant les pièges du modèle classique.
10. NFT 2.0 : vers plus de dynamisme et d’efficacité
Bien que le marché NFT puisse connaître une croissance globalement modérée, des projets comme $PENGU tracent une nouvelle voie : celle d’une transition des actifs non fongibles traditionnels vers des marchés de memes plus dynamiques et efficaces. Ce changement pourrait inciter d’autres collections à suivre ce modèle.
Par ailleurs, la sortie anticipée du token d’Opensea pourrait redynamiser un marché NFT actuellement morose, relançant potentiellement l’ensemble du secteur vers une nouvelle phase de croissance.
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