Les cryptomonnaies liées aux capitaux américains en tête de la hausse : répertoire des 18 projets émetteurs associés à BlackRock et autres gestionnaires d'actifs traditionnels
2024.12.13
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Les cryptomonnaies liées aux capitaux américains en tête de la hausse : répertoire des 18 projets émetteurs associés à BlackRock et autres gestionnaires d'actifs traditionnels
Un des axes les plus sûrs consiste à renforcer la finance traditionnelle et à obtenir le soutien de géants de la gestion d'actifs.
2024.12.13 - 15:19:31
贝莱德
Dédié à des analyses Web3 approfondiesUn des axes les plus sûrs consiste à renforcer la finance traditionnelle et à obtenir le soutien de géants de la gestion d'actifs.
Rédaction : flowie, ChainCatcher
Édition : nianqing, ChainCatcher
Le rallye haussier lancé en 2024 est principalement porté par les géants traditionnels de la gestion d'actifs financiers, menés par BlackRock.
La récente saison des altcoins a été initiée par une forte hausse des secteurs tels que les actifs du monde réel (RWA) et les paiements, sur lesquels les grands acteurs de la finance traditionnelle ont fortement investi. Parmi ceux-ci, les jetons étroitement liés à BlackRock et d'autres grands gestionnaires d'actifs traditionnels — Ondo, CRV, ENA — ont connu des performances particulièrement remarquables. Lors des fortes baisses du marché les 10 et 11, ces jetons se sont également montrés relativement résistants ou ont rebondi rapidement.
Les projets et secteurs soutenus par la finance traditionnelle, notamment ceux bénéficiant du soutien de grands acteurs institutionnels, pourraient constituer l'une des directions les plus sûres de ce cycle haussier. ChainCatcher propose ici un bref panorama des projets concernés. (Ne couvre pas le Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ni les ETF cryptos.)
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BlackRock
En mars de cette année, BlackRock a lancé via la plateforme de tokenisation conforme Securitize un fonds tokenisé nommé BUIDL, dont la taille dépasse désormais 550 millions de dollars. Actuellement, BUIDL est principalement déployé sur Ethereum, mais le mois dernier, BlackRock a annoncé son lancement sur Aptos, Arbitrum, Avalanche, OP et Polygon. Les partenaires ou entités associées à BUIDL ont récemment affiché de solides performances. 1. Ondo Finance (Ondo) Ondo a grimpé de 40 % la semaine dernière, dépassant 1,93 dollar, un nouveau record historique, avant de se stabiliser autour de 1,86 dollar. Il a augmenté de plus de 100 % au cours du dernier mois, et de plus de 880 % sur un an ; sa capitalisation atteint près de 2,6 milliards de dollars, avec une FDV supérieure à 180 milliards de dollars. Leader du secteur RWA, Ondo Finance bénéficie d’un lien étroit avec BlackRock, ce qui a contribué à plusieurs de ses envolées. Deux produits phares composent Ondo Finance. Le premier est OUSG, un produit de tokenisation d’obligations américaines. Initialement, OUSG investissait majoritairement dans l’ETF obligataire court terme iShares de BlackRock (SHV, Nasdaq). Depuis le lancement du fonds tokenisé BUIDL par BlackRock en mars, Ondo a réaffecté la majeure partie des actifs d’OUSG vers BUIDL. La TVL d’OUSG dépasse désormais 180 millions de dollars, générant plus de 25 millions de dollars de revenus pour les clients depuis son lancement. Outre BlackRock, le réseau de partenariats d’Ondo Finance inclut Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street et NAV Consulting, comme révélé sur X cette année. L’équipe dirigeante provient majoritairement de grandes institutions traditionnelles. Son cofondateur et PDG, Nathan Allman, a auparavant dirigé les marchés numériques mondiaux au sein du département d’actifs numériques de Goldman Sachs. D’autres membres clés viennent de firmes prestigieuses telles que Goldman Sachs, McKinsey ou Bridgewater. Outre les obligations américaines, Ondo Finance lancera Ondo Global Markets le 6 février 2025, permettant la tokenisation d’actions et d’obligations sur chaîne. 2. Curve (CRV) Ancien leader DeFi, CRV connaît aussi une forte hausse récemment, liée à sa collaboration avec BlackRock. Curve est un partenaire clé de BlackRock dans son entrée dans le DeFi. Le 30 novembre, Curve a annoncé une collaboration avec le réseau Elixir afin d’étendre l’accès de BUIDL, le fonds monétaire tokenisé de BlackRock, au DeFi. Les utilisateurs pourront bientôt utiliser BUIDL pour frapper deUSDT, stablecoin rémunéré d’Elixir. Suite à cela, CRV est passé de 0,5 à 0,8 dollar (+60 %), puis s’est rapproché de 1,3 dollar le 7 décembre. Actuellement coté à 1,16 dollar, CRV a grimpé de près de 300 % en un mois. Sa capitalisation dépasse 1,4 milliard de dollars, sa FDV 2,5 milliards. Le prix historique maximum de CRV était de 60,5 dollars en août 2020, tandis que son minimum annuel a été de 0,18 dollar en août. Au-delà de BlackRock, la demande croissante sur le marché haussier a boosté Curve. Ce dernier indique que, depuis l’élection de Trump, ses revenus ont doublé, passant de 268 000 à 581 000 dollars en deux semaines. CurveDAO a récemment lancé Savings crvUSD (scrvUSD), un stablecoin producteur de rendement, élargissant ainsi ses cas d’usage. 3. Ethena (ENA) Le 29 novembre, l’émetteur de stablecoin Ethena et la plateforme de tokenisation Securitize ont annoncé leur future collaboration pour lancer USDtb, candidat au concours de 1 milliard de dollars de Spark, la plateforme de prêt de Sky (anciennement MakerDAO). Les réserves d’USDtb seront investies dans le fonds numérique institutionnel en dollars de BlackRock (BUIDL), faisant d’USDtb le seul stablecoin adossé à BUIDL. Suite à cette annonce, ENA a progressivement grimpé depuis 0,7 dollar, atteignant 1,14 dollar la semaine dernière, avant de se replier vers 1,1 dollar. En un mois, il a gagné près de 80 %, avec une capitalisation dépassant 3,2 milliards de dollars et une FDV supérieure à 16,5 milliards. Ethena a également reçu un investissement de Franklin Templeton. 4. Velo (VELO) Velo est un réseau de règlement mondial basé sur la blockchain, offrant des paiements transfrontaliers rapides, sécurisés et peu coûteux aux particuliers et entreprises. DWF Labs y a investi stratégiquement 10 millions de dollars l’an dernier. En septembre, Velo a annoncé l’intégration du fonds tokenisé BUIDL de BlackRock dans son stablecoin USDV, offrant ainsi des opportunités de transactions et de rendement à plus d’un million d’utilisateurs en Asie du Sud-Est. VELO a bondi de 50 % la semaine dernière, dépassant 0,03 dollar, avant de reculer vers 0,026 dollar. En un mois, il a grimpé de plus de 84 %, avec une capitalisation proche de 200 millions de dollars et une FDV d’environ 800 millions.Fidelity
5. Chainlink (LINK) Les oracles sont essentiels pour la tokenisation d’actifs par les institutions financières. Chainlink permet aux institutions de connecter données on-chain et off-chain, ouvrant ainsi de nouveaux cas d’usage en DeFi. Cette année, Chainlink a noué des partenariats avec plusieurs grands gestionnaires d’actifs traditionnels, leaders cryptos et géants Web2, ainsi qu’avec le projet crypto de Trump. Chainlink collabore avec Fidelity International et Sygnum pour intégrer en temps réel la valeur liquidative (NAV) du fonds monétaire institutionnel de 6,9 milliards de dollars de Fidelity. Il a également travaillé avec UBS, géant suisse de gestion d’actifs, et SWIFT sur un projet pilote permettant le règlement des souscriptions et rachats de fonds tokenisés via le réseau SWIFT. 21Shares a intégré le système Proof of Reserves de Chainlink pour assurer la transparence de son ETF Ethereum, tandis que Soneium, le réseau L2 de Sony, a choisi Chainlink comme partenaire. Notons également que World Liberty, le projet crypto de la famille Trump, a récemment annoncé son adoption des données on-chain et standards de connexion inter-chaînes de Chainlink. Au cours des dernières 9 heures, World Liberty a acheté plus de 40 000 LINK. La semaine dernière, LINK a franchi 20 dollars, atteint 27 dollars, puis après un léger repli, repassé au-dessus de 29 dollars aujourd’hui, avec une hausse de près de 30 % en 24 heures et environ 100 % en un mois. C’était la première fois depuis janvier 2020 que LINK dépassait 20 dollars. Son sommet historique reste 52,88 dollars, atteint en mai 2021. À l’heure de mise en ligne, la capitalisation de LINK dépasse 18 milliards de dollars, sa FDV 28,9 milliards.JPMorgan
6. Avalanche (Avax) Le jeton Avax d’Avalanche fait partie des blockchains historiques ayant bien performé durant cette nouvelle saison des altcoins. Il a dépassé 55 dollars la semaine dernière, avant de revenir vers 50 dollars. En un mois, il a grimpé de plus de 37 %. Sa capitalisation dépasse 2,05 milliards de dollars, sa FDV environ 3,6 milliards. Outre la spéculation liée aux déclarations du fondateur d’Ava Labs évoquant des discussions avec le nouveau gouvernement américain, la hausse récente d’Avax pourrait être attribuée à sa stratégie et croissance dans le domaine des RWA. Un avantage majeur d’Avalanche est de permettre aux développeurs ou entreprises de créer leurs propres sous-réseaux indépendants. Ainsi, certains projets RWA peuvent adapter leurs sous-réseaux aux réglementations locales ou nationales, facilitant les collaborations. JPMorgan collabore étroitement avec Avalanche. Sa plateforme d’actifs numériques Onyx utilise Avalanche pour développer des fonds tokenisés. D’autres grands groupes financiers, banques, géants des paiements, institutions gouvernementales et émetteurs de stablecoins ont aussi adopté Avalanche. En novembre, BlackRock a inclus Avalanche parmi les blockchains où il étend BUIDL. Tether a annoncé que Hadron, sa plateforme de tokenisation d’actifs, prendra en charge Avalanche dès son lancement. En octobre, la banque latino-américaine Littio a abandonné Ethereum pour passer à Avalanche. En août, Franklin Templeton a étendu son fonds monétaire tokenisé (FOBXX) au réseau Avalanche, après avoir été disponible sur Stellar, Polygon et Arbitrum. Début 2024, Citigroup, en collaboration avec WisdomTree et Wellington Management, a réalisé une preuve de concept pour la tokenisation d’un fonds de capital-investissement sur le sous-réseau Spruce d’Avalanche. Le DMV de Californie a quant à lui digitalisé les titres de propriété de 42 millions de véhicules sur Avalanche.Franklin Templeton
Le fonds tokenisé FOBXX de Franklin Templeton dépasse maintenant 440 millions de dollars. Initialement lancé sur Stellar, il s’est étendu à Arbitrum, Polygon, Avalanche, Aptos, Ethereum et Base. Franklin Templeton a investi dans environ 30 projets cryptos, dont huit ont déjà émis un jeton : Aptos (APT), Ethena (ENA), Sui (SUI), Puffer Finance (PUFFER), SHRAPNEL (SHRAP), LayerZero (ZRO), Spectral (SPEC) et Arcade (ARC). Puffer Finance, Ethena et SHRAPNEL sont des investissements récents (moins d’un an). PUFFER et ENA, tous deux lancés cette année, ont affiché les performances les plus impressionnantes. Ethena a déjà été mentionné précédemment pour sa collaboration avec le fonds tokenisé de BlackRock. 7. Stellar (XLM) Stellar est un autre réseau de paiement fondé par Jed McCaleb, cofondateur de Ripple. Plus de la moitié de la TVL du fonds tokenisé FOBXX de Franklin Templeton est sur Stellar. Stellar collabore également avec WisdomTree, dont le fonds numérique de bons du Trésor court terme est émis sur Stellar. WisdomTree a lancé l’application WisdomTree Prime, exploitant le réseau Stellar pour proposer ses services dans 41 États. XLM a connu plusieurs hausses ce mois-ci, dépassant 0,6 dollar, avant de revenir vers 0,44 dollar. Il a grimpé de plus de 260 % en un mois. Sa capitalisation dépasse 1,33 milliard de dollars, sa FDV 2,21 milliards. 8. Sui (SUI) Outre son investissement, Franklin Templeton a annoncé en novembre un partenariat stratégique avec Sui, visant à soutenir les bâtisseurs de l’écosystème Sui et à déployer de nouvelles technologies sur son protocole blockchain. SUI est actuellement coté à 4,81 dollars, en hausse de plus de 53 % en un mois. Sa capitalisation dépasse 1,41 milliard de dollars, sa FDV 4,81 milliards. 9. Aptos (APT) En plus de son investissement, Franklin Templeton a étendu son fonds tokenisé FOBXX à Aptos. APT est actuellement à 13,87 dollars, avec une hausse modérée ce mois-ci, ayant dépassé 15 dollars. Sa capitalisation dépasse 7,4 milliards de dollars, sa FDV atteint 15,6 milliards. 10. Puffer Finance (PUFFER) Puffer Finance est un protocole de mise en jeu liquide basé sur EigenLayer. Lors de sa levée de 18 millions de dollars en avril, Franklin Templeton et Avon Ventures — fonds d’investissement affilié à Fidelity Investments — ont participé. La semaine dernière, PUFFER a fortement grimpé, approchant 1 dollar, avant de revenir à 0,82 dollar. Il a augmenté de près de 130 % en un mois. Sa capitalisation est d’environ 84 millions de dollars, sa FDV dépasse 820 millions. 11. LayerZero (ZRO) LayerZero, l’un des trois grands de l’interopérabilité, connaît aussi une forte progression. La semaine dernière, ZRO a atteint un nouveau sommet historique à 7,4 dollars, avant de revenir à 6,98 dollars. Il a grimpé de plus de 77 % en un mois. Sa capitalisation est de 760 millions de dollars, sa FDV atteint 6,9 milliards. À noter : un vote communautaire aura lieu le 19 décembre pour activer la conversion des frais. Si approuvé, le protocole percevra des frais équivalents au coût total de validation et d’exécution des messages inter-chaînes, qui seront ensuite brûlés via le contrat fiscal de la governance. 12. SHRAPNEL (SHRAP) SHRAPNEL est un jeu FPS AAA. Son tour de table inclut des institutions renommées comme Polychain, IOSG Ventures, Dragonfly, DeFiance Capital, Mechanism Capital et Spartan Group. Toutefois, fin 2023, l’équipe a connu des conflits internes. Le studio Neon Machine a intenté une action en justice contre plusieurs investisseurs, accusés d’avoir tenté de s’emparer du contrôle de l’entreprise et de son trésor. SHRAP est actuellement à 0,04 dollar, avec une capitalisation dépassant 33 millions de dollars et une FDV supérieure à 124 millions. 13. Spectral (SPEC) Initialement un réseau d’intelligence machine sur Base, Spectral se positionne désormais comme une plateforme permettant la programmation intelligente de contrats intelligents via IA. En mars, Spectral a lancé Syntax, une application d’intelligence artificielle capable d’aider toute personne à créer, compiler, déboguer et déployer des contrats intelligents sur Ethereum et des dizaines d’autres blockchains, grâce à du code Solidity généré par IA. Outre Franklin Templeton, Spectral a attiré des investisseurs précoces tels que Polychain Capital, Galaxy Digital, Samsung, Circle Ventures et Jump Capital. Dans le sillage de la vague haussière des projets IA, SPEC a dépassé 18 dollars, un record, avant de revenir à 13 dollars. Sa capitalisation excède 183 millions de dollars, sa FDV 1,3 milliard. 14. Arcade (ARC) Arcade est une plateforme GameFi permettant aux communautés de recevoir des récompenses significatives provenant de divers métavers Play-and-Earn, sans avoir à jouer directement ni posséder de NFT. Franklin Templeton a investi dans Arcade en 2021. Pantera Capital, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, LD Capital et KuCoin Labs figurent parmi ses premiers investisseurs. Début 2024, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR et KuCoin Labs ont à nouveau investi dans Arcade. ARC est actuellement à 0,038 dollar, avec une capitalisation inférieure à 1 million de dollars et une FDV d’environ 30 millions.VanEck
Outre sa collaboration avec le projet Pudgy Penguins, VanEck a annoncé en octobre un fonds de 30 millions de dollars destiné à soutenir les secteurs cryptos et IA. Il a également investi dans au moins sept projets cryptos, dont GEODNET (GEOD), Parallel (PRIME) et 1inch (1INCH) ont déjà émis leurs jetons. 15. Pudgy Penguins (PENGU) La semaine dernière, l’annonce du lancement prévu de son jeton en 2024, accompagnée de spéculations sur un airdrop, a fait grimper le prix plancher de Pudgy Penguins au-delà de 27 ETH. Le projet entretient un lien avec VanEck. En juin, l’asset manager VanEck a changé son avatar Twitter en Pudgy Penguins, accompagné du message : « Le patron trouve ça trop mignon, impossible de ne pas mettre ce pfp ». Pudgy Penguins est également apparu dans la vidéo promotionnelle du fonds ETF Ethereum de VanEck. Récemment toutefois, le jeton de Pudgy Penguins devrait être lancé sur Solana. 16. Parallel (PRIME) Parallel est un jeu de cartes à collectionner (TCG) thématique science-fiction, conçu par d’anciens développeurs de jeux AAA comme Assassin’s Creed et Valorant, ainsi que par Chad Hurley, cofondateur de YouTube. Outre VanEck, le projet a attiré Paradigm, Solana Ventures, Base, Amber Group et Spartan Group. Son premier tour de financement en 2021 a rapporté 50 millions de dollars via Paradigm, valorisant le projet à 500 millions de dollars. Cette année, Parallel a lancé sur Solana un jeu de simulation de survie alimenté par l’IA, Colony, ainsi qu’un programme ambitieux baptisé « Moonshot » pour les jeux IA/crypto. PRIME est actuellement à 15,78 dollars, en hausse de plus de 53 % en un mois. Sa capitalisation dépasse 566 millions de dollars, sa FDV 1,7 milliard. 17. GEODNET (GEOD) GEODNET est un projet DEPIN utilisant des stations météorologiques innovantes installées sur les toits pour collecter en temps réel des données géospatiales denses depuis la Terre et son atmosphère. Outre VanEck, Animoca Brands, Pantera Capital, CoinFund et IoTeX figurent parmi ses investisseurs. Animoca Brands est également devenu partenaire stratégique de GEODNET. GEOD est actuellement à 0,24 dollar, sans hausse marquée récente. Sa capitalisation dépasse 48 millions de dollars, sa FDV 240 millions. 18. 1inch (1INCH) Ancien agrégateur DEX, 1inch est le deuxième en part de marché. La semaine dernière, 1INCH a dépassé 0,6 dollar, avant de revenir à 0,51 dollar. Il a augmenté de plus de 63 % en un mois, avec une capitalisation dépassant 720 millions de dollars et une FDV 777 millions. Après cette hausse, l’équipe de 1inch a vendu pendant trois jours consécutifs (du 5 au 7), échangeant 15,7 millions de jetons 1INCH contre 8,38 millions de USDC, à un prix moyen de 0,533 dollar.WisdomTree
Outre sa demande d’ETF XRP, WisdomTree se montre très actif dans la tokenisation de fonds et autres produits RWA. WisdomTree annonce désormais que ses utilisateurs peuvent dépenser directement via sa carte Visa Visa les fonds provenant de son fonds numérique monétaire gouvernemental (WTGXX). Ce fonds gère actuellement environ 12 millions de dollars d’actifs. WisdomTree a également lancé une plateforme RWA permettant l’accès à ses fonds tokenisés réglementés via n’importe quel portefeuille ou réseau blockchain, avec un plan d’élargissement futur. WisdomTree a obtenu une licence NYDFS et lancera bientôt l’application crypto WisdomTree Prime. Son fonds numérique de bons du Trésor court terme, lancé en 2022, a été initialement déployé sur Ethereum et Stellar. Il a également mené une preuve de concept de tokenisation de fonds de capital-investissement sur le sous-réseau Spruce d’Avalanche.Goldman Sachs
L’expansion de Goldman Sachs dans le secteur crypto en 2025 mérite une attention particulière. Récemment, des sources de marché ont indiqué que le PDG de Goldman Sachs envisagerait d’« évaluer » une participation aux marchés du Bitcoin ou de l’Ethereum, si les régulateurs l’autorisent. Cette ouverture potentielle à des cryptomonnaies autres que le Bitcoin pourrait marquer un tournant important. Plus tôt cette année, le responsable des actifs numériques de Goldman Sachs a déclaré prévoir de lancer trois projets de tokenisation d’ici la fin de l’année, dont le premier aux États-Unis. Goldman Sachs élargit ses services crypto, en ciblant particulièrement la tokenisation, avec l’émission via blockchain publique ou privée d’actifs du monde réel comme des fonds monétaires ou immobiliers. Pour l’instant, Goldman Sachs n’a pas encore révélé davantage de détails sur ces projets ou ses partenaires. À suivre. Par le passé, Goldman Sachs a investi dans Circle, BitGo, Blockdaemon et Certik, des projets d’infrastructure ou de gestion d’actifs.Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
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