Nouveau paysage réglementaire américain sur la cryptomonnaie et perspectives d'opportunités dans un nouveau cycle : aperçu des jetons conceptuels américains
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Nouveau paysage réglementaire américain sur la cryptomonnaie et perspectives d'opportunités dans un nouveau cycle : aperçu des jetons conceptuels américains
L'élection victorieuse de Trump n'a pas seulement fait atteindre un nouveau sommet au BTC, mais a également favorisé de solides performances pour certains projets cryptographiques américains. Voici une analyse approfondie de plusieurs projets représentatifs liés à la thématique américaine, dignes d'être suivis et surveillés.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Avec l'annonce des résultats de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une forte hausse : le bitcoin a franchi la barre historique de 75 000 dollars, puis celle symbolique de 100 000 dollars. Lors de sa campagne, Donald Trump a fait plusieurs déclarations en faveur des cryptomonnaies, promettant de faire des États-Unis « la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies », d'exclure Gary Gensler de la SEC, et sa famille a lancé un projet DeFi appelé World Liberty Financial. Les dix engagements pris par Trump en matière de politique cryptographique ont non seulement propulsé le BTC à de nouveaux sommets, mais aussi stimulé la performance de plusieurs projets liés aux États-Unis. À partir du 20 janvier 2025, date de la prise de fonction de Trump, et avec les attentes concernant d’éventuels changements réglementaires, les « cryptos américaines » pourraient connaître une nouvelle phase de croissance. Voici une analyse approfondie de quelques projets représentatifs liés aux États-Unis, à suivre attentivement.
Cryptomonnaies pilotées par des équipes ou entreprises américaines
Ripple (XRP)
Ripple est un projet américain développé par Ripple Labs, visant à offrir une solution de paiement transfrontalier peu coûteuse et hautement efficace. XRP a établi des partenariats avec plusieurs grandes banques et institutions financières qui utilisent la technologie Ripple pour améliorer leurs processus de paiement international. En décembre 2020, la SEC a intenté une action en justice contre Ripple Labs et deux de ses dirigeants, affirmant que la vente de XRP avait permis de lever plus de 1,3 milliard de dollars depuis 2013 sous forme de titres non enregistrés. Récemment, la démission de Gary Gensler, président de la SEC, ainsi que les spéculations autour de l’approbation d’un ETF XRP, ont propulsé le prix de XRP, qui a dépassé SOL pour devenir la troisième cryptomonnaie par capitalisation boursière.
Site web : https://xrpl.org/
Catégorie : Payments
Capitalisation maximale : 141,09 milliards
Capitalisation actuelle : 126,13 milliards
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Gate, MEXC, Bitget, Bitmart, BingX, LBank
Solana (SOL)
Solana a été lancé par Solana Labs, une entreprise de technologie blockchain basée en Californie. Son fondateur, Anatoly Yakovenko, était ingénieur senior chez Qualcomm. Le prix de SOL s'est maintenu élevé, soutenu à la fois par l'espoir d'un ETF spot approuvé aux États-Unis et par des fondamentaux solides du réseau. Le 6 décembre 2024, Trump a nommé David Sacks à la tête de l'intelligence artificielle et des cryptomonnaies à la Maison Blanche, faisant de lui le nouveau « tsar crypto ». David Sacks est un investisseur précoce de Solana et n’a jamais vendu ses jetons, même après l'effondrement de FTX. Depuis la prise de fonction de Trump, SOL a grimpé d’environ 6 %, se classant au quatrième rang mondial par capitalisation.
Site web : https://solana.com/
Catégorie : Layer1, Infra
TVL : 8,941 milliards
Capitalisation maximale : 123,09 milliards
Capitalisation actuelle : 103,27 milliards
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Gate, MEXC, Bitget, Bitmart, BingX, LBank
Sui (SUI)
Sui est une blockchain de première couche (L1) haute performance et évolutivité, construite sur le langage Move par Mysten Labs. La plupart des membres de l’équipe proviennent de Meta, notamment Evan Cheng (PDG) et Sam Blackshear (co-fondateur), concepteur principal du langage Move. Depuis la prise de fonction de Trump, SUI a grimpé d’environ 30 %, se classant 15e par capitalisation mondiale.
Site web : https://sui.io/
Catégorie : Layer1, Infra
TVL : 1,55 milliard
Capitalisation maximale : 13,04 milliards
Capitalisation actuelle : 11,21 milliards
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Gate, MEXC, Bitget, Bitmart, BingX, LBank
Chainlink (LINK)
Chainlink (LINK) est un réseau d'oracles décentralisé lancé en juin 2017 par SmartContract, une entreprise fintech de San Francisco. Il connecte les contrats intelligents aux données du monde réel (température, météo, etc.) pour déclencher leur exécution. Chainlink domine largement le marché des oracles avec plus de 46 % de parts, utilisé dans les services financiers, DeFi, jeux, NFT, climat, assurance et entreprises. Depuis la prise de fonction de Trump, LINK a grimpé de près de 60 %, se classant 12e par capitalisation mondiale.
Site web : https://chain.link/
Catégorie : DeFi, Infra, Oracle
Capitalisation maximale : 21,89 milliards
Capitalisation actuelle : 14,42 milliards
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Gate, MEXC, Bitget, Bitmart, BingX, LBank
Litecoin (LTC)
Créé le 9 novembre 2011 par Charlie Lee, ancien ingénieur de Google, Litecoin vise à être une version allégée du Bitcoin, résolvant les problèmes de confirmation lente et de frais élevés. Depuis la prise de fonction de Trump, LTC a grimpé de près de 50 %, se classant 21e par capitalisation. Cette hausse s’explique principalement par l’optimisme général lié aux politiques de Trump, ainsi que par les rumeurs d’inclusion dans un indice ETF crypto, et une augmentation du volume transactionnel.
Site web : https://litecoin.org/
Catégorie : Digital Currency
TVL : 5,62 millions
Capitalisation maximale : 23,98 milliards
Capitalisation actuelle : 8,53 milliards
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Gate, MEXC, Bitget, Bitmart, BingX, LBank
Uniswap (UNI)
Uniswap est un échange décentralisé (DEX) basé sur Ethereum, créé en 2018 par Hayden Adams. Il a connu plusieurs versions : V1 à V3, chaque itération apportant des améliorations. V2 a ajouté le swap ERC-20 vers ERC-20, tandis que V3 a introduit la liquidité concentrée et des niveaux de frais. Les détenteurs de UNI participent à la gouvernance (propositions, votes). UNI sert également à récompenser les fournisseurs de liquidité. Depuis la prise de fonction de Trump, UNI a grimpé de près de 70 %, se classant 19e par capitalisation.
Site web : https://app.uniswap.org/
Catégorie : DeFi, DEX
TVL : 6,293 milliards
Capitalisation maximale : 22,61 milliards
Capitalisation actuelle : 9,38 milliards
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Gate, MEXC, Bitget, Bitmart, BingX, LBank
Maker (MKR)
Maker est une organisation autonome décentralisée (DAO) basée sur Ethereum, fondée en 2014, dont le projet principal est la création et la gestion de la monnaie stable Dai (DAI). Les détenteurs de MKR participent à la gouvernance et bénéficient de droits. MKR est un jeton d’intérêt : une partie des intérêts payés lors du remboursement de DAI est versée en MKR, qui est ensuite brûlé. Depuis la prise de fonction de Trump, MKR a grimpé d’environ 30 %, se classant 68e par capitalisation.
Site web : https://makerdao.com/en/
Catégorie : DeFi, DAO
TVL : 5,498 milliards
Capitalisation maximale : 5,95 milliards
Capitalisation actuelle : 1,73 milliard
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Gate, MEXC, Bitget, Bitmart, BingX, LBank
Compound (COMP)
Fondé par deux anciens étudiants de l’Université de Pennsylvanie, Compound est une plateforme de contrats intelligents sur Ethereum permettant d’emprunter et de prêter des jetons avec intérêts. Les taux sont calculés algorithmiquement selon l’offre et la demande. Basé aux États-Unis, son équipe inclut des experts comme Jake Chervinsky, avocat spécialisé en fintech et cryptos. Depuis la prise de fonction de Trump, COMP a grimpé d’environ 100 %, se classant 117e par capitalisation.
Site web : https://compound.finance/
Catégorie : DeFi, Lending
TVL : 2,872 milliards
Capitalisation maximale : 4,22 milliards
Capitalisation actuelle : 865,49 millions
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Gate, MEXC, Bitget, Bitmart, BingX, LBank
Autres projets pertinents
Avalanche (AVAX)
Avalanche est une plateforme de contrats intelligents évolutible, lancée en septembre 2020 par Ava Labs, avec des investissements d'A16Z et Polychain. Conçue pour les développeurs, elle utilise un protocole de consensus innovant et une infrastructure de sous-réseaux pour des transactions rapides. Son potentiel réside dans la diversité des projets supportés, la stabilité du marché et l’inclusion financière, notamment via le staking liquide et les partenariats fintech dans les marchés émergents. Sa compatibilité EVM attire les développeurs de jeux, mais son TVL stagne depuis longtemps.
Site web : https://www.avax.network/
Catégorie : Layer1, Infra
TVL : 1,5 milliard
Capitalisation maximale : 28,00 milliards
Capitalisation actuelle : 18,05 milliards
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Coinbase, Kraken, Bitget, etc.
Arbitrum (ARB)
Arbitrum est une solution d’extension majeure pour Ethereum, fondée en 2018 par Offchain Labs, avec des investisseurs comme Pantera Capital, Alameda Research et Coinbase Ventures. Le jeton ARB a été lancé en 2023 avec un airdrop généreux qui a fait parler. Il permet des transactions rapides et peu coûteuses, soutenant un vaste écosystème d’applications décentralisées (plus de 600 projets, 2000 développeurs actifs). Arbitrum domine le marché Layer 2, et son TVL continue de croître.
Site web : https://arbitrum.foundation/
Catégorie : Layer2, Infra
TVL : 3,29 milliards
Capitalisation maximale : 4,84 milliards
Capitalisation actuelle : 3,82 milliards
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Coinbase, Kraken, Bitget, etc.
Optimism (OP)
Optimism utilise la technologie Optimistic Rollups pour proposer une solution Layer 2 évolutible, réduisant les frais et accélérant les transactions sur Ethereum, rendant les dApps plus accessibles. Il se distingue par l’adoption par de grandes entreprises comme Coinbase et Sony, renforçant sa position. Bien que son TVL soit inférieur à celui d’Arbitrum, sa base d’utilisateurs et son activité affichent une croissance régulière.
Site web : https://www.optimism.io/
Catégorie : Layer2, Infra
TVL : 769,5 millions
Capitalisation maximale : 4,57 milliards
Capitalisation actuelle : 2,79 milliards
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Coinbase, Kraken, Bitget, etc.
Filecoin (FIL)
Filecoin est un réseau de stockage décentralisé, créé en 2017 par Juan Benet, également créateur du système de fichiers interplanétaire (IPFS). Il utilise la blockchain pour créer un marché inviolable de stockage de données, permettant aux utilisateurs de stocker et récupérer des données en toute sécurité. Son potentiel réside dans la protection de la vie privée et l’offre d’une alternative économique aux services cloud traditionnels. En 2017, FIL a levé plus de 257 millions de dollars lors de son ICO, l’une des plus importantes à l’époque. FIL reste le leader des cryptomonnaies minières, bien qu’il soit passé de 200 dollars à 6 dollars aujourd’hui.
Site web : https://filecoin.io/
Catégorie : Layer1, Infra
TVL : 94,73 millions
Capitalisation maximale : 11,82 milliards
Capitalisation actuelle : 3,8 milliards
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Coinbase, Kraken, Bitget, etc.
Tezos (XTZ)
Tezos est un projet pionnier de blockchain décentralisée conçue pour les applications Web3, reconnue pour son architecture écologique et ses faibles frais de gaz. Grâce à son fort soutien aux jeux, DeFi et art génératif, ainsi qu’à son modèle de gouvernance unique, il a un grand potentiel d’innovation et d’attraction pour les développeurs. En 2017, Tezos a levé 232 millions de dollars lors de son ICO, l’un des plus importants à l’époque. Aujourd’hui, il est utilisé pour des galeries d’art numérique, des plateformes NFT et des jeux. Avec le redémarrage du marché NFT, XTZ pourrait connaître une belle performance.
Site web : https://www.tezos.com/
Catégorie : Layer1, Infra
TVL : 57,04 millions
Capitalisation maximale : 6,88 milliards
Capitalisation actuelle : 1,41 milliard
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Coinbase, Kraken, Bitget, etc.
1inch (1INCH)
Réseau 1inch, fondé en 2019, avec des investisseurs comme Pantera Capital, Binance Labs, Amber Group et Alameda Research. C’est un agrégateur de DEX qui regroupe la liquidité de plusieurs échanges pour offrir aux traders les meilleurs prix et frais minimaux. Grâce à sa mise à jour Fusion+, il améliore les échanges inter-chaînes via la technologie d’échange atomique. Son approche optimise les frais, protège contre les attaques MEV et simplifie l’interaction avec les blockchains pour les développeurs. À cause du déclin d’Ethereum, le TVL de 1inch a chuté, laissant place aux DEX sur Solana.
Site web : https://1inch.io/
Catégorie : DeFi, DEX, DEX Aggregator
TVL : 6,6 millions
Capitalisation maximale : 1,26 milliard
Capitalisation actuelle : 619,1 millions
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Upbit, Coinbase, Kraken, Bitget, etc.
Sushiswap (SUSHI)
SushiSwap est un DEX lancé en septembre 2020, dérivé d’Uniswap, offrant des services DeFi complets (échange, prêt, NFT) sur plusieurs chaînes. Son mécanisme AMM a lancé une vague d’innovation en 2021. Actuellement, SushiSwap étend son support réseau, lançant un nouveau DEX sur Solana pour améliorer son interopérabilité et sa couverture. SUSHI a brillé la semaine dernière, montant de plus de 200 % en un mois, mais les rumeurs de liquidation du trésor par l’équipe ont accru l’incertitude.
Site web : https://www.sushi.com/
Catégorie : DeFi, DEX
TVL : 226,2 millions
Capitalisation maximale : 2,91 milliards
Capitalisation actuelle : 521,3 millions
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Coinbase, Kraken, Bitget, etc.
Celestia (TIA)
Celestia est la première blockchain modulaire au monde, séparant consensus et exécution pour améliorer l’évolutivité, la flexibilité et l’interopérabilité des dApps. Apparu en 2023, Celestia offre une plateforme où les développeurs peuvent créer de nouvelles blockchains publiques, utilisant le jeton natif TIA pour payer les frais et staker afin de gagner des récompenses.
Site web : https://www.celestia.org/
Catégorie : Infra, Modular, DA
TVL : /
Capitalisation maximale : 3,93 milliards
Capitalisation actuelle : 3,02 milliards
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Coinbase, Kraken, Bitget, etc.
Cosmos (ATOM)
Cosmos est un réseau de blockchains indépendantes décentralisées, conçu pour l’interopérabilité, l’évolutivité et l’efficacité, permettant une communication fluide entre elles. Conçu en 2014, il a levé plus de 17 millions de dollars lors de son ICO en 2017 et a été lancé en mars 2019. Son potentiel réside dans la résolution de la fragmentation blockchain, la promotion de l’innovation et la création d’un écosystème unifié. L’écosystème Cosmos est enthousiaste suite à des changements organisationnels récents, notamment la création d’Interchain Inc., mais le marché pourrait ne pas se concentrer sur la communication inter-chaînes.
Site web : https://cosmos.network/
Catégorie : Infra
TVL : 1,38 million
Capitalisation maximale : 10,97 milliards
Capitalisation actuelle : 3,15 milliards
Plateformes d'échange : XT.COM, Binance, Bybit, OKX, Coinbase, Upbit, Kraken, Bitget, etc.
XYO Network (XYO)
XYO est un réseau d’oracle décentralisé de localisation, lancé sur mainnet en avril 2019. Grâce à un système de preuve cryptographique sans confiance, il valide les données géospatiales avec précision et sécurité. Dans l’IoT, XYO fournit des données de localisation aux blockchains et corrige les vulnérabilités critiques. Le jeton XYO récompense la collecte et la consommation de données. Ses principaux concurrents sont Chainlink, Pyth Network et RedStone. Lors de la rotation sectorielle récente des altcoins, XYO a fréquemment figuré en tête des hausses, méritant une attention particulière.
Site web : https://xyo.network/
Catégorie : Infra, Oracle
TVL : /
Capitalisation maximale : 980,1 millions
Capitalisation actuelle : 370,8 millions
Plateformes d'échange : XT.COM, Coinbase, Kucoin, Gate, etc.
Conclusion
Les projets mentionnés ci-dessus ont tous marqué fortement l’attention publique. Comme l’a dit Arthur Hayes : « Nous devons savoir distinguer les entreprises véritablement valorisantes de celles qui ne font que copier. » Identifier les innovations authentiques parmi la multitude de projets est essentiel. L’évaluation doit aller au-delà de la technologie et du produit final, en tenant compte de l’exécution de l’équipe et du respect des engagements. Bien que l’environnement réglementaire américain reste incertain — certains grands projets pouvant recevoir un avis Wells à tout moment — de nombreuses équipes, même basées aux États-Unis, s’enregistrent dans des juridictions plus favorables aux cryptos. Toutefois, les conditions politiques devraient rapidement évoluer positivement. Trump, ainsi que David O. Sacks, nouveau responsable IA et cryptos à la Maison Blanche, sont fortement favorables aux cryptomonnaies. David Sacks a dirigé chez Craft Ventures des investissements dans Bitwise, Harbor, Multicoin, et en avril 2022, avec Multicoin, dans Hivemapper, un réseau cartographique décentralisé, accumulant une riche expérience sectorielle. Notre rôle est de saisir cette fenêtre critique du cycle de marché, d’anticiper le virage politique et capital, et de prendre position avant l’afflux massif de capitaux, pour profiter pleinement du prochain boom cryptographique.
[Clause de non-responsabilité] Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue aucun conseil d'investissement. L'investissement comporte des risques ; veuillez agir avec prudence. Les lecteurs doivent évaluer indépendamment le contenu en fonction de leur propre situation et assumer entièrement les risques et conséquences de leurs décisions d'investissement.
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