Analyse de Spectral ($SPEC) : libérer le potentiel des agents IA sur la blockchain
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Analyse de Spectral ($SPEC) : libérer le potentiel des agents IA sur la blockchain
Cet article explorera comment Spectral utilise la blockchain et l'intelligence artificielle pour renforcer la gouvernance décentralisée, la confidentialité des données et les transactions sur chaîne.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : 0xGreythorn
Opportunité de marché
Les agents IA évoluent rapidement depuis de simples robots vers des systèmes autonomes complexes capables de gérer des tâches avancées. De grandes entreprises technologiques telles que Google, Microsoft et OpenAI repoussent les limites grâce à des projets ambitieux comme Project Jarvis ou l'expérimentation de réseaux d'IA. Des pionniers tels que Sam Altman, Vitalik Buterin et Joe Lonsdale soutiennent publiquement ces innovations, suscitant un intérêt généralisé reflété par une forte augmentation du volume de recherches sur Google.
L'intelligence artificielle centralisée limite souvent la scalabilité et la transparence éthique, en concentrant le contrôle entre les mains de quelques entités. Cependant, la blockchain transforme cette situation en permettant aux agents IA décentralisés de fonctionner de manière autonome sur chaîne, offrant des résultats vérifiables, une sécurité potentiellement améliorée et une efficacité accrue. Cette évolution permet aux agents IA d’effectuer des transactions, de stocker de la valeur et d’exécuter des tâches d’une manière inégalée par les systèmes traditionnels.
Les agents IA redéfinissent actuellement l’univers des cryptomonnaies dans plusieurs domaines, intégrant directement automatisation et intelligence aux interactions utilisateur :
● Portefeuilles intelligents : DawnAI fournit aux utilisateurs une gestion automatique des transactions, des opérations commerciales et des analyses sur chaîne.
● Jeux et divertissement : des plateformes telles que Virtuals Protocol et Parallel Colony permettent à des personnages IA de posséder des portefeuilles et d’interagir au sein d’économies de jeu dynamiques.
● Kits d’outils pour agents : Olas renforce l’autonomie des agents en leur fournissant la capacité d’interagir de façon sécurisée avec la blockchain.
● Négociation automatisée en DeFi : Spectral optimise l’exécution des transactions et la surveillance du marché en intégrant une IA avancée dans la DeFi.
● Agents spécialisés par secteur : Bittensor favorise le développement de modèles d’IA destinés à des domaines professionnels spécifiques.
● PNJ dans les applications sociales : $Luna et $GOAT sur X illustrent des capacités interactives uniques au sein d’écosystèmes sociaux.
Source : Varian Fund
Avec un marché des agents IA projeté à 47,1 milliards de dollars d’ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé de 45,1 %, ces développements soulignent le rôle crucial des agents IA dans Web3, améliorant l’expérience utilisateur et l’autonomie des plateformes.
Source : MarketandMarkets
Dans cet article, nous explorerons comment Spectral exploite la blockchain et l’IA pour renforcer la gouvernance décentralisée, la confidentialité des données et les transactions sur chaîne. En se concentrant sur des stratégies de trading autonomes, Spectral illustre le potentiel futur des agents IA dans l’économie numérique.
Source : Spectral
Contexte du projet
Spectral a lancé en 2023 son réseau d’intelligence machine, introduisant initialement un système de notation de crédit Web3 comme première application. Ce projet permet aux développeurs de modèles d’utiliser des données sur chaîne afin d’améliorer l’évaluation du crédit, posant ainsi les bases de ce que Spectral appelle une « économie d’inférence » — un marché décentralisé, vérifiable, pour l’inférence de machine learning sur blockchain.
Fortement engagé en faveur de la confidentialité, Spectral s’est initialement concentré sur l’intégration du machine learning zero-knowledge (zkML), afin de protéger la propriété intellectuelle lors de l’entraînement, de l’évaluation et de l’utilisation des modèles ML tout en préservant la sécurité des données. Toutefois, une mise à jour récente du livre blanc de Spectral indique un recentrage vers un cadre d’agents décentralisés avec consommation en temps réel des sorties de modèles, réduisant désormais l’accent mis sur le rôle du zkML dans la protection de la propriété intellectuelle.
Aujourd’hui, Spectral continue de développer son réseau InferChain, visant à permettre des interactions IA décentralisées et sans confiance dans Web3. Grâce à une économie d’agents sur chaîne, InferChain fournit aux utilisateurs des agents capables d’exécuter des stratégies et de gérer des tâches complexes, rendant les transactions cryptographiques plus accessibles et automatisées.
Protocole
Spectral Syntax est une plateforme conçue pour pallier les limitations des modèles d’IA centralisés, permettant aux utilisateurs de créer des agents IA basés sur la blockchain à l’aide de grands modèles linguistiques (LLMs) optimisés pour le code Solidity. Grâce à une interface conversationnelle, les utilisateurs peuvent construire et explorer des agents personnalisés sur chaîne, capables de déployer des IA autonomes pour des tâches telles que le trading, le traitement des transactions et l’interaction avec des contrats intelligents, le tout avec un minimum de supervision.
Cette économie d’agents décentralisés fonctionne comme un marché ouvert où les agents peuvent être créés et monétisés selon leurs besoins et performances, de manière similaire aux écosystèmes d’applications. Sur ce marché, les agents interagissent, apprennent et développent une « intelligence collective », s’améliorant continuellement par leurs interactions et la dynamique changeante du marché.
Spectral Syntax simplifie la création d’agents en proposant un outil d’assistance qui traduit les instructions en langage naturel en code exécutable, permettant même aux non-programmeurs de participer. Cette facilité d’utilisation encourage une participation plus large à la création et à la monétisation d’agents sur chaîne, stimulant leur utilité et adoption dans Web3.
Voici un aperçu général de l’architecture du réseau Spectral Syntax, incluant un coordinateur chargé de gérer la communication, la gestion des portefeuilles et l’intégration des plugins. Chaque étape, de la soumission d’un prompt à l’action de l’agent, passe par cette structure, permettant aux agents d’exécuter des tâches basées sur des données en temps réel.
Source : Livre blanc de Spectral
Source : Livre blanc de Spectral
Pour plus de détails techniques, veuillez consulter la documentation.
La feuille de route future de Spectral comprend l’habilitation des utilisateurs à créer et monétiser des agents personnalisés sur son réseau Syntax, en supportant des tâches Web3 enrichies de plugins avancés et de fonctionnalités B2B. InferChain, prévu pour fin 2024, vise à décentraliser complètement la création, la propriété et l’exploitation des agents, en soutenant un cadre sans confiance. Cela réduira les barrières à l’entrée, encouragera la propriété décentralisée et stimulera une économie d’agents robuste via le staking et la gouvernance du jeton SPEC.
Leur objectif final est de concrétiser l’économie d’inférence en améliorant considérablement la vitesse, le coût et l’accessibilité des inférences sur chaîne. Spectral prévoit de lancer le testnet d’InferChain en 2024, suivi du déploiement du mainnet début 2025.
Source : Spectral
Équipe, partenaires et financement
Les cofondateurs de Spectral sont Sishir Varghese et Srikar Varadaraj. Srikar détient un doctorat en informatique de l’Université de New York et une maîtrise en apprentissage automatique de l’Université Columbia, avec une expertise en infrastructure IA, cryptographie et systèmes d’identité décentralisés. Sishir, quant à lui, a une formation en architecture et stratégie blockchain, ayant travaillé avec Gitcoin et Loopring, et est également diplômé de l’Université Columbia.
Financement 2022
Spectral a levé 23 millions de dollars en 2022 lors d’un tour de table mené par General Catalyst et Social Capital, portant son financement total à 30 millions de dollars. D’autres investisseurs notables, dont Samsung et Gradient Ventures, ont également soutenu la mission de Spectral d’avancer dans le domaine de la notation de crédit Web3.
Principaux partenariats
● TestMachine (mai 2024) : intégré à l’infrastructure SYNTAX de Spectral, TestMachine améliore la sécurité blockchain en analysant les vulnérabilités des contrats intelligents, favorisant un environnement de développement plus sûr.
● Hugging Face (mai 2024) : Spectral a rejoint le programme Expert Support de Hugging Face pour promouvoir l’IA open source et l’économie d’agents sur chaîne, en se concentrant sur les jeux de données d’entraînement, l’ajustement fin des modèles et l’inférence avancée.
● Nexandria (mai 2024) : ce partenariat soutient l’Onchain Explorer de Spectral, fournissant des informations rapides et fiables sur les données multichaînes, renforçant ses capacités d’exploration des données blockchain.
Onchain Explorer by Spectral
L’Onchain Explorer de Spectral est un outil d’IA permettant aux utilisateurs d’interroger les données blockchain via des requêtes simples en langage naturel. Il combine les données de Transpose, Nexandria et DeFiLlama, choisissant automatiquement la meilleure source pour chaque question, par exemple pour vérifier un solde de portefeuille ou suivre des statistiques DeFi. À travers une interface conversationnelle, il simplifie la navigation blockchain, rendant l’exploration des données facile, le tout centralisé en un seul endroit. Son objectif est de rendre les informations sur chaîne plus accessibles à mesure que la technologie blockchain évolue.
● Turnkey (juin 2024) : l’infrastructure de portefeuille sécurisée et scalable de Turnkey permet aux agents de Spectral de gérer de manière autonome des actifs numériques, renforçant ainsi la sécurité au sein de l’écosystème Spectral.
Financement de Spectral
● IEO sur Gate.io du 4 au 6 mai 2024, l’IEO a permis de lever 70 000 dollars à un prix de 2,30 dollars par jeton, avec un retour sur investissement de 4,66 fois, atteignant un pic historique de 6,81 fois.
● Tour de financement 2022 : le 24 août 2022, Spectral a levé 23 millions de dollars lors d’un tour mené par Social Capital et General Catalyst, avec le soutien de Circle, Jump Capital, Samsung et Franklin Templeton pour sa mission.
● Tour de financement 2021 : en novembre 2021, Spectral a levé 6,75 millions de dollars lors d’un tour mené par Polychain Capital, avec la participation de Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node et Metapurse.
Source : Spectral
Économie des jetons
Aperçu de l’économie des jetons
Le jeton $SPEC est au cœur de l’écosystème d’agents décentralisés de Spectral, fonctionnant sur le réseau Syntax, soutenant la gouvernance, incitant à la participation et facilitant l’échange de valeur. En tant que jeton ERC-20, les détenteurs peuvent voter sur des propositions clés, favorisant un processus de gouvernance transparent et dirigé par la communauté.
Données du marché au 30 octobre 2024 :
● Valeur boursière : 126,57 millions de dollars (rang 335)
● Valeur boursière entièrement diluée (FDV) : 1,05 milliard de dollars (rang 116)
● Offre en circulation : 12,05 millions de SPEC (12,05 % de l’offre totale)
● Offre totale/maximale : 100 millions de SPEC
● Volume sur 24 heures : 9,26 millions de dollars
● Adresses des contrats :
■ Ethereum : 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
■ Base : 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Source : CryptoRank
Incentives et rendements du staking
Le réseau Syntax utilise un système d’incitations à deux niveaux. Les utilisateurs paient des frais pour interagir avec les agents, tandis que les créateurs reçoivent une partie de ces frais proportionnellement aux performances de leurs agents. Le staking de $SPEC offre des avantages supplémentaires :
● Utilisateurs : obtention de remises sur les frais, augmentant l’efficacité des coûts.
● Créateurs : pourcentage accru des revenus générés, incitant à l’amélioration continue.
Source : Spectral
Gouvernance et croissance future
Le modèle de gouvernance de Spectral permet aux détenteurs de $SPEC d’influencer les mises à jour de la plateforme, les partenariats stratégiques et les ajustements de frais, favorisant une croissance durable alignée sur les priorités communautaires. Cette structure économique vise à construire un écosystème en constante évolution où les participants bénéficient du succès de la plateforme.
Plan de vesting / Déblocage
● Événement principal de déblocage : le 6 mai 2025, 6 millions de jetons seront débloqués (6 % de l’offre totale), dont 3,8 millions pour les investisseurs et 2,2 millions pour les membres de l’équipe, augmentant significativement l’offre en circulation.
● Déblocage mensuel : de juin 2025 à mi-2026, 2,56 millions de jetons seront débloqués chaque mois (2,56 % de l’offre totale), dont 1,9 million pour les investisseurs et 660 000 pour l’équipe, augmentant progressivement la liquidité.
● Vesting étendu pour l’équipe : à partir d’avril 2027 jusqu’en novembre 2027, 660 000 jetons seront débloqués mensuellement pour les membres de l’équipe.
Source : CryptoRank
Concurrents
Le domaine des agents IA décentralisés est en pleine expansion, avec des projets comme Bittensor, Autonolas et Virtuals Protocol qui prennent les devants en matière d’automatisation et d’intelligence sur chaîne. Chaque projet possède un focus unique : Spectral met l’accent sur des agents DeFi accessibles, Bittensor encourage une IA collaborative, Autonolas propose des fonctionnalités modulaires Web3, et Virtuals Protocol crée des agents tokenisés pour le divertissement. Voici une comparaison de ces projets selon leurs approches et avantages respectifs :
Source : Greythorn Internal
Résumé
● Champ d’application : Spectral et Autonolas s’appliquent à la DeFi et aux opérations Web3 ; Bittensor se concentre sur l’IA collaborative, tandis que Virtuals Protocol cible le divertissement et les interactions sociales.
● Accessibilité utilisateur : Spectral et Virtuals privilégient une expérience conviviale pour les non-développeurs, respectivement dans les domaines DeFi, automatisation sur chaîne et applications sociales.
● Flexibilité et composable : Autonolas propose un cadre modulaire adapté aux développeurs nécessitant des agents adaptables et multifonctionnels.
● Intelligence collective : le réseau d’IA par pair de Bittensor est conçu pour l’IA collaborative et orientée recherche, améliorant l’apprentissage automatique par partage de connaissances en temps réel.
Chaque projet fait progresser l’IA décentralisée à sa manière, allant des agents accessibles de Spectral au design modulaire d’Autonolas, en passant par l’intelligence collective de Bittensor et les actifs pilotés par les utilisateurs de Virtuals.
Facteurs fondamentaux positifs
● Le marché des agents IA devrait atteindre 47,1 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance annuelle robuste. Spectral vise à tirer parti de ce potentiel en combinant blockchain et IA décentralisée, répondant à la demande croissante pour des agents sur chaîne sécurisés et autonomes.
● Les agents de trading IA de Spectral pourraient transformer le trading en fonctionnant 24h/24, en prenant des décisions instantanées pilotées par les données et en s’adaptant de manière autonome. Dans l’univers Web3, ils peuvent maintenir l’activité du marché, accroître la liquidité, analyser les tendances et anticiper les mouvements de marché plus rapidement que les traders humains ou les robots traditionnels. Personnalisables pour différentes stratégies — du rééquilibrage de portefeuille au trading haute fréquence — ces agents permettent aussi des interactions sans confiance sur des contrats intelligents, offrant un avantage puissant aux traders et institutions.
Source : Spectral
● Le réseau InferChain de Spectral permet des interactions sécurisées entre IA autonomes, pouvant favoriser l’adoption des cryptomonnaies et de la DeFi. Grâce à la plateforme Syntax, les utilisateurs peuvent facilement créer et monétiser des agents IA, élargissant ainsi le développement d’IA à un plus grand nombre d’utilisateurs et stimulant la croissance de Web3.
● L’absence d’événements de déblocage avant mi-2025 permet au jeton $SPEC de bénéficier d’une pression de vente réduite, ce qui pourrait soutenir la stabilité et la croissance des prix, notamment si les conditions du marché restent favorables.
● Le réseau Layer 2 de Coinbase, Base, connaît une croissance rapide, avec une TVL dépassant 3 milliards de dollars et une activité transactionnelle élevée représentant la majeure partie des activités Layer 2. Cette adoption forte crée un environnement idéal pour Spectral, augmentant l’engagement des utilisateurs, réduisant les coûts et élargissant sa visibilité au sein d’un réseau actif et prospère.
Source : Dune Analytics
● $SPEC a récemment franchi son précédent intervalle de négociation, établissant de nouveaux niveaux de soutien sous le cours actuel. Si l’élan autour de l’IA continue à stimuler la demande, ces niveaux de soutien pourraient servir de base solide à une appréciation des prix.
Source : TradingView
Facteurs fondamentaux négatifs
● Hormis Bybit, le jeton $SPEC de Spectral n’est pas encore listé sur une bourse majeure, limitant l’accès des investisseurs et la liquidité. Ce manque de visibilité pourrait réduire le volume d’échanges, affecter la stabilité des prix et limiter la croissance potentielle, particulièrement dans un contexte concurrentiel intense.
● La capitalisation boursière de Spectral s’élève à 131 millions de dollars, contre une FDV de 1,09 milliard de dollars. Un ratio capitalisation/FDV d’environ 12 % indique un risque élevé de dilution, car la majorité des jetons reste verrouillée. Si le déblocage excède la demande, cet déséquilibre pourrait freiner la hausse des prix.
● Spectral opère dans un secteur en pleine croissance, face à des concurrents proposant des intégrations similaires d’IA et de DeFi. Ces plateformes concurrentes pourraient attirer les utilisateurs en offrant des technologies plus avancées, des réseaux plus rapides ou des incitations plus élevées, menaçant ainsi la part de marché de Spectral.
● Alors que les gouvernements commencent à réguler de plus près l’IA et la blockchain, des changements réglementaires pourraient représenter un risque pour les modèles d’IA décentralisés de Spectral. Des exigences de conformité pourraient entraîner une hausse des coûts opérationnels ou limiter certaines fonctionnalités.
● La dépendance de Spectral à des systèmes d’IA décentralisés et sans confiance comporte des risques inhérents, notamment liés aux vulnérabilités des contrats intelligents ou aux piratages. Si les utilisateurs perçoivent la plateforme comme peu sûre ou trop complexe, cela pourrait freiner son adoption et compromettre sa viabilité à long terme.
Conclusion
Merci infiniment à @ciaobelindazhou et à l’équipe @ShardingCapital pour nous avoir mis en relation avec Spectral et soutenu notre recherche.
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Greythorn
