Rapport de Grayscale : Des influenceurs virtuels aux paiements autonomes, les agents d'IA auront un impact profond sur l'adoption des cryptomonnaies
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Rapport de Grayscale : Des influenceurs virtuels aux paiements autonomes, les agents d'IA auront un impact profond sur l'adoption des cryptomonnaies
Les agents d'intelligence artificielle pourraient devenir un moyen important d'attirer un grand nombre d'utilisateurs vers le domaine des cryptomonnaies.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteurs : Michael Zhao & Will Ogden Moore
Traduit par : TechFlow
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Dans l'avenir, les agents d'intelligence artificielle (AI Agents) pourraient révolutionner notre manière d'interagir avec le monde en exécutant une gamme sans précédent de tâches. Toutefois, pour libérer pleinement le potentiel de ces entités numériques, elles auront besoin non seulement d'une intelligence puissante, mais aussi d'autonomie économique. Heureusement, la technologie blockchain offre une solution idéale à cet égard — comme le montrent récemment des expériences autour des « célébrités IA ».
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Les « célébrités IA » désignent des chatbots autonomes sur les réseaux sociaux capables non seulement de gérer leur propre portefeuille blockchain, mais surtout de comprendre les incitations économiques et d'utiliser rationnellement leurs ressources pour atteindre leurs objectifs.
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Selon Grayscale Research, à mesure que l'IA utilisera de plus en plus la blockchain pour les paiements et autres services financiers, cette tendance aura un impact positif sur plusieurs domaines du marché cryptographique. Parmi les principaux bénéficiaires figurent les blockchains à faible coût ou à haut débit (comme SOL, BASE et NEAR), les émetteurs de stablecoins (comme MKR), ainsi que les applications correspondantes de finance décentralisée (DeFi) (comme UNI).
Imaginez ce scénario : un robot IA devient millionnaire numérique après avoir promu avec succès un memecoin grâce à sa puissance de calcul. Un tel avenir est déjà en train de se concrétiser.
Un agent IA est un logiciel capable d'exécuter indépendamment des tâches complexes. Par exemple, vous pouvez demander à un agent IA de planifier un voyage dans plusieurs villes : il organisera les vols, réservera les hébergements et programmera des activités selon vos préférences et votre budget. Pour accomplir cela, l'agent IA doit pouvoir contrôler des ressources économiques et envoyer ou recevoir des paiements.
C'est ici que la technologie blockchain excelle. Dans les systèmes financiers traditionnels, les agents IA rencontrent de nombreuses restrictions pour accéder aux comptes bancaires et traiter les paiements. En revanche, la blockchain permet à un agent IA de posséder directement son propre portefeuille numérique et d'effectuer des transactions de manière autonome, sans autorisation tierce. Cette autonomie économique ouvre la voie à une utilisation généralisée des agents IA.
Avancées marquantes des « célébrités IA » sur blockchain
Récemment, des chercheurs ont réalisé des percées remarquables dans le domaine des « célébrités IA ». Par exemple, un agent IA nommé Truth Terminal est devenu le « premier millionnaire IA », suscitant de vastes discussions. Truth Terminal est un agent autonome sur la plateforme X (anciennement Twitter), dont le comportement imite celui d'une célébrité humaine : il publie activement des messages, interagit avec d'autres utilisateurs et cherche clairement à maximiser l'engagement.
Quelques mois après son lancement, Truth Terminal s'est montré particulièrement intéressé par un memecoin appelé $GOAT. Dès que son portefeuille blockchain associé a reçu un dépôt en $GOAT, Truth Terminal a commencé à promouvoir ce jeton auprès de ses abonnés. Ce geste a attiré une grande attention du marché, faisant grimper la valeur de $GOAT d'environ 9 fois en peu de temps (voir graphique 1).
Bien que ces projets semblent relever du divertissement, des initiatives comme Truth Terminal démontrent que la blockchain a un potentiel considérable pour faciliter le transfert de valeur économique entre humains, agents IA et appareils connectés. Cette capacité pourrait avoir un impact profond sur de nombreux secteurs du marché des cryptomonnaies.
Graphique 1 : Depuis la promotion par Truth Terminal, GOAT affiche une performance exceptionnelle
Comprendre les agents IA
Les agents IA sont des systèmes d'intelligence artificielle avancés conçus pour fonctionner de manière autonome dans des environnements complexes. Ces entités numériques peuvent percevoir leur environnement, raisonner et agir de façon indépendante afin d'atteindre leurs objectifs. Les caractéristiques fondamentales d'un agent IA incluent :
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Autonomie : capacité à accomplir des tâches sans intervention humaine.
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Réactivité : aptitude à répondre rapidement aux changements de l’environnement.
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Proactivité : capacité à planifier et exécuter activement des tâches.
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Interaction sociale : capacité à communiquer efficacement avec les humains ou d'autres agents.
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Apprentissage continu : optimisation constante des comportements et décisions à partir de l’expérience.
Ces caractéristiques permettent aux agents IA de s'adapter à de nouveaux environnements, de prendre des décisions complexes et de s'améliorer continuellement au fil du temps.
Les premières recherches en IA se concentraient sur le développement de systèmes experts et de bases de connaissances spécialisées. À partir des années 1990, l'accent s'est progressivement déplacé vers des agents autonomes plus généraux, capables de fonctionner dans des environnements dynamiques. Parallèlement, les progrès rapides du machine learning, notamment du renforcement learning, ont grandement amélioré la capacité d'apprentissage de ces agents, leur permettant d'ajuster leur comportement selon les circonstances.
Récemment, les agents IA sont devenus de plus en plus présents dans notre vie quotidienne. Par exemple, Siri d'Apple (lancé en 2010) et Alexa d'Amazon (lancé en 2014) illustrent comment les agents IA peuvent interagir avec les utilisateurs via le traitement du langage naturel. Dans le domaine du jeu, AlphaGo de DeepMind a marqué un tournant historique en 2016 en battant le champion mondial de go. En finance, des robots de trading pilotés par l'IA prennent désormais des décisions en millisecondes grâce à des algorithmes complexes, transformant radicalement le fonctionnement traditionnel des marchés.
Un cas fascinant : les célébrités IA
Pour atteindre une autonomie accrue et réaliser des objectifs complexes, les agents IA ont besoin de services financiers afin d'accumuler et d'allouer des ressources. La technologie blockchain, grâce à son caractère sans permission (permissionless) et à ses contrats intelligents programmables, fournit un environnement idéal pour leur fonctionnement autonome. Début cette année, des chercheurs ont réalisé pour la première fois une transaction entre agents (agent-to-agent transaction) sur blockchain. Cette percée technique a rapidement conduit à une série d'expériences pilotes centrées sur les « célébrités IA ».
Un exemple emblématique est Luna, une célébrité IA développée sur Virtuals Protocol. Pour l'utilisateur, Luna apparaît comme un chatbot incarné par un personnage féminin de type anime (voir graphique 2). Son objectif principal est d'attirer 100 000 abonnés sur la plateforme X (anciennement Twitter), un but et des actions rendus transparents au public.
Luna fonctionne principalement comme un chatbot, interagissant avec les utilisateurs de X (en lançant des conversations ou en répondant à des publications) pour atteindre son objectif. Mais ses capacités vont au-delà : elle peut par exemple récompenser économiquement les utilisateurs qui interagissent avec elle en envoyant des jetons Luna (Luna tokens) vers leurs portefeuilles cryptographiques (une forme de « tips »). Ce mécanisme d'incitation lie directement son objectif (attirer plus d'utilisateurs) à ses ressources économiques. En somme, Luna est un agent IA doté d'autonomie économique.
Graphique 2 : Capture d'écran de Luna, la célébrité IA basée sur Virtuals Protocol
À titre illustratif uniquement.
Blockchain et services financiers pour l'IA
Si la blockchain devient l'infrastructure de paiement privilégiée des agents IA, cela représentera une opportunité majeure pour les investisseurs en cryptomonnaies. Nous estimons que cela aura un impact significatif dans trois domaines principaux :
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Émetteurs de stablecoins : Les stablecoins pourraient devenir l'outil de transaction privilégié des agents IA. Dans ce contexte, les émetteurs de stablecoins ainsi que les entreprises intégrant ces derniers aux agents IA bénéficieraient fortement. Cela inclut des fournisseurs centralisés comme Tether et Circle, ou encore le géant des paiements Stripe, qui a récemment acquis pour 1 milliard de dollars l'entreprise de stablecoin Bridge. Les fournisseurs décentralisés comme Maker/Sky pourraient également tirer parti de cette tendance. Une startup à surveiller est Skyfire, spécialisée dans le développement d'agents IA pour les paiements en stablecoin, récemment financée par Coinbase Ventures et a16z crypto.
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Blockchains à faible coût / haut débit : Si les agents IA s'appuient principalement sur la blockchain pour les paiements, certaines plateformes de contrats intelligents pourraient bénéficier d'une augmentation massive du nombre d'utilisateurs et de l'activité transactionnelle. C’est le cas notamment de Solana, une blockchain à haut débit ; de BASE, une couche 2 Ethereum offrant des outils de développement d'agents IA tout en s'appuyant sur la sécurité d'Ethereum ; et de Near, axée sur les applications IA. D'autres blockchains orientées vers les paiements en stablecoin, comme Tron et Celo, pourraient également en tirer profit.
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Finance décentralisée (DeFi) : Les applications DeFi pourraient devenir des outils essentiels pour les agents IA. Puisqu'elles fonctionnent nativement sur blockchain, les agents IA peuvent facilement y accéder. Par exemple, ils pourraient verrouiller des jetons pour générer des récompenses, participer aux propositions de gouvernance des organisations autonomes décentralisées (DAO), ou fournir de la liquidité sur des bourses décentralisées (DEX). Les applications particulièrement concernées incluent les DEX (comme Uniswap), les protocoles de prêt (comme Aave) et les marchés prédictifs (comme Polymarket).
Bien qu'il s'agisse encore d'un segment de niche, certains protocoles liés aux agents IA pourraient également bénéficier de cette évolution. Au niveau infrastructure, Autonolas et Wayfinder œuvrent à construire une infrastructure décentralisée pour les agents IA, tandis que des protocoles comme Virtuals, Aether et MyShell se concentrent sur des applications destinées aux consommateurs. Bien que ce domaine en soit encore à ses débuts, il a connu une croissance notable en termes de visibilité et de part de marché au cours du dernier mois.
Graphique 3 : Les actifs liés aux agents IA ont nettement surpassé les autres actifs au cours du dernier mois
Conclusion
La convergence entre agents IA et technologie blockchain n'est pas simplement une nouvelle application originale dans l'écosystème cryptographique — elle pourrait redéfinir la manière dont les agents IA interagissent avec les systèmes financiers. Selon Grayscale Research, l'internet futur sera probablement dominé par des sites pilotés par l'IA. Dans ce contexte, les blockchains sans permission pourraient devenir l'infrastructure centrale intégrant ces sites et agents IA. Si cette vision se réalise, les agents IA pourraient constituer un vecteur majeur d'adoption des cryptomonnaies, sans que les utilisateurs ne réalisent nécessairement qu'ils utilisent la blockchain.
Ainsi, les agents IA pourraient exercer un impact profond sur la popularisation et l'évolution technologique des cryptomonnaies. Ce thème émergent est sans aucun doute l'un des domaines les plus importants à suivre attentivement dans les années à venir.
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