Marchés prédictifs et analyse on-chain du BTC : le volume mensuel de Polymarket dépasse 3 milliards de dollars, BlackRock a accumulé 1 million de BTC
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Marchés prédictifs et analyse on-chain du BTC : le volume mensuel de Polymarket dépasse 3 milliards de dollars, BlackRock a accumulé 1 million de BTC
Les émetteurs d'ETF ont accumulé 1 million de bitcoins en 10 mois, soit plus de 5 % de l'offre totale de bitcoins en circulation.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : OurNetwork
Traduction : TechFlow
Cette semaine a été particulièrement remarquable, aussi bien sur la chaîne qu'en dehors, principalement en raison de l'élection présidentielle américaine. Au cours de ce processus, les marchés prévisionnels soutenus par la cryptomonnaie ont joué un rôle important en aidant à suivre le résultat final de l'élection. En particulier, Polymarket a atteint un volume de transaction de plusieurs milliards de dollars et a suscité un grand intérêt dans les cercles politiques, car il avait anticipé le résultat de l'élection avant même que les médias traditionnels n'en parlent ici.
Par conséquent, avant d'aborder notre couverture habituelle du Bitcoin, nous avons préparé spécialement pour vous un reportage spécial sur les marchés prévisionnels. Comme d'habitude, les données en chaîne et l'équipe d'analystes de premier plan d'OurNetwork nous offrent une histoire unique.
Marchés prévisionnels + Écosystème Bitcoin
Polymarket | Ostium | ETF Bitcoin | Rootstock | BOB
Polymarket
Ario | Site web | Tableau de bord
Le marché prévisionnel Polymarket dépasse 3,11 milliards de dollars de volume en 30 jours
-
La plateforme de marché prévisionnel décentralisée Polymarket a été très active pendant l'élection présidentielle américaine de 2024. Les utilisateurs ont parié sur divers résultats, générant plus de 3,11 milliards de dollars de volume au cours des 30 derniers jours. Depuis fin septembre, le volume de transactions sur Polymarket a fortement augmenté, passant d’environ 17 millions de dollars par jour à plus de 376 millions de dollars le 5 novembre (jour de l’élection), soit une hausse de 22 fois.
-
L’analyse du volume montre que 27 % des transactions se situent entre 1 000 et 5 000 dollars, et 25 % entre 100 et 1 000 dollars, indiquant une forte participation des utilisateurs particuliers. De plus, plus de 20 % du volume total provient de transactions supérieures à 20 000 dollars, révélant l'influence notable des principaux acteurs du marché.
-
Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sur Polymarket a atteint un record historique de 57 300 le 5 novembre, en forte augmentation par rapport à moins de 400 en mai. Cette croissance, combinée à un taux élevé de retour des anciens utilisateurs, indique un engagement utilisateur intense. Ce jour-là, 15 800 nouveaux portefeuilles se sont également joints à la plateforme.
Ostium
Kaledora Kiernan-Linn | Site web | Tableau de bord
Ostium dépasse 50 millions de dollars de volume de transactions
-
Ostium rend désormais les marchés macroéconomiques négociables. Grâce à un simple portefeuille et 10 USDC, les utilisateurs peuvent trader des contrats perpétuels sur divers actifs allant des devises étrangères aux matières premières, en passant par les cryptomonnaies et les indices boursiers. Plus de 65 % du volume cumulé provient d’actifs réels, avec USD/JPY dominant le volume en raison des fluctuations récentes du yen et des décisions de la Banque du Japon sur les taux d’intérêt. Bien que CL/USD (pétrole) affiche un volume moindre, ses transactions indépendantes arrivent en deuxième position, représentant plus de 20 % du nombre total de transactions sur la plateforme.
-
Le volume suit étroitement les événements macroéconomiques liés aux différents actifs. Sur les marchés des matières premières (principalement le pétrole), le volume a atteint un sommet historique le 25 octobre, date à laquelle Israël a lancé une attaque de représailles contre l’Iran, alimentant les craintes de dommages aux champs pétrolifères iraniens et leurs effets sur les prix.
-
Récemment, Ostium a lancé la fonctionnalité « Strategies », un produit basé sur son moteur de trading permettant aux traders d’automatiser des stratégies selon les données des marchés prévisionnels, comme par exemple « acheter de l’or si la probabilité de victoire de Trump dépasse 70 % ». Dans les 10 jours précédant l’élection, plus de 280 stratégies ont été créées sur Ostium, dont plus de 100 rien que durant la nuit électorale.
Ostium (interne)
ETF Bitcoin
Les émetteurs d’ETF accumulent 1 million de bitcoins en 10 mois, soit plus de 5 % de l’offre totale
-
Grayscale était auparavant le plus gros détenteur d’ETF Bitcoin, mais suite à des ventes mensuelles continues, BlackRock lui a succédé. En seulement 10 mois, les émetteurs d’ETF ont accru leurs réserves de Bitcoin de 600 000 à plus de 1 million de BTC, représentant plus de 5 % de l’offre en circulation. Cette pression d’achat continue a fait grimper le prix du Bitcoin à des niveaux records, témoignant d’un vif intérêt institutionnel.
-
Les données de flux nets quotidiens de Bitcoin montrent que les émetteurs ont activement acheté du Bitcoin dans les 30 jours précédant l’élection américaine. Malgré une augmentation récente de la pression vendeuse chez Ark/21Shares et Bitwise, et malgré la hausse générale des prix après l’élection, BlackRock et Fidelity ont été les principaux bénéficiaires.
-
Depuis le début de l’année, malgré la volatilité des prix, la part de Bitcoin détenue par les émetteurs a progressé régulièrement. Les ETF ont stimulé la hausse du prix du Bitcoin, et les émetteurs continuent d’accumuler, suggérant que ces institutions mettent probablement en œuvre une stratégie d’investissement à long terme.
Rootstock
Guilherme Wenceloski & Martin Benedikt Busch | Site web | Tableau de bord
La TVL de Rootstock augmente de 107 % par an, sécurisée par 60 % de la puissance de calcul du Bitcoin
-
Rootstock est la principale solution Layer 2 DeFi sur Bitcoin. Sa feuille de route innovante (incluant BitVMX et Union Bridge) et son accent mis sur l'interopérabilité stimulent l'innovation DeFi en toute sécurité et à grande échelle. Au quatrième trimestre 2024, la valeur totale verrouillée (TVL) moyenne a atteint 171 millions de dollars, en hausse de 68 % par rapport au quatrième trimestre 2023. Cette croissance provient principalement de partenariats avec des protocoles tels que Sushi et Uniswap, ainsi que de la demande croissante pour le DeFi sur Bitcoin.
-
L'introduction de Sushiswap en juin comme nouveau partenaire et DEX a enrichi l'offre de produits de Rootstock tout en entraînant une croissance significative de sa TVL mois après mois. Ce partenariat renforce les capacités DeFi de Rootstock, reliant le Bitcoin à l'écosystème DeFi plus large.
-
RootstockCollective, lancé en septembre 2024, est un nouveau DAO visant à soutenir les développeurs et inciter les projets sur Bitcoin. Grâce à RootstockCollective, les développeurs peuvent obtenir des financements et des droits de gouvernance. Au 6 novembre 2024, 6 645 263 RIF avaient déjà été mis en jeu.
BOB
Dino | Site web | Tableau de bord
Basculement de la plateforme BOB cet été, avec une hausse de 27 % du volume quotidien
-
Depuis son lancement le 1er mai, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens sur BOB a progressivement augmenté, atteignant un pic de 8 192 le 4 juin. Cependant, pendant tout l’été, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens est resté majoritairement compris entre 3 000 et 3 500. Ce ralentissement estival pourrait signifier que le concept de « DeFi sur Bitcoin » perdait de l’intérêt. Toutefois, cette tendance n’a pas duré longtemps : le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens sur BOB a de nouveau grimpé, atteignant en moyenne 5 589 au cours du dernier mois, portant le nombre total d’utilisateurs de la plateforme à 172 379.
-
De même, le volume quotidien de transactions sur BOB a atteint un sommet historique de 145 224 le 27 mai, puis s’est stabilisé entre 55 000 et 65 000 au cours des trois mois suivants. Récemment, l’activité quotidienne de BOB a rompu avec cette stagnation, atteignant une moyenne hebdomadaire de 74 033 transactions sur quatre semaines, soit une augmentation d’environ 27 %.
-
La valeur totale verrouillée (TVL) de BOB s’élève actuellement à légèrement plus de 120 millions de dollars, composée de 68 millions de WBTC, 24 millions d’ETH, 14 millions de tBTC et 8 millions d’eSOV.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@ournetwork__
