Communautés passionnées + technologies innovantes : quelles cryptomonnaies « technocultes » valent-elles le coup ?
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Communautés passionnées + technologies innovantes : quelles cryptomonnaies « technocultes » valent-elles le coup ?
Dans l'ensemble, c'est une communauté très dynamique, sans concurrents directs, et le marché est certainement loin d'être saturé.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Zoomer Oracle
Traduction : TechFlow
Les cryptomonnaies technologiques à caractère de culte
Le mot « culte » est probablement l’un des plus utilisés dans la communauté crypto (CT) pour décrire l’engouement autour des memecoins. Pendant le marché baissier de 2023, j’ai publié un fil qui est devenu mon tweet le plus populaire, intitulé « L’art du culte ».
J’y explorais la différence fondamentale entre le désir de culte et la nature des cryptomonnaies technologiques. Aujourd’hui, le marché rattrape cette tendance : chaque memecoin ayant une large base de suiveurs connaît une hausse rapide. Je suis content de voir que cette théorie s’avère globalement juste. Pourtant, parmi les « cryptos de culte », il existe une autre catégorie presque jamais mentionnée. Quand on pense à une « crypto de culte », on pense généralement aux memecoins.
Mais il existe aussi des cryptomonnaies axées sur la technologie (sans investissement de capital-risque) qui rassemblent elles aussi une communauté massive. La raison ? Ces projets commencent souvent sans financement institutionnel, attirant ainsi des partisans fidèles dès le départ. Généralement, ce sont des mineurs précoces, profondément convaincus que le projet changera le monde, et qui y restent loyaux à tout prix.
Ces cryptomonnaies surperforment largement leurs homologues technologiques financées par du venture capital, atteignant même des rendements comparables à ceux des memecoins. Voici quelques exemples emblématiques :
Les anciennes cryptos technologiques à caractère de culte :
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HEX
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Cardano (ADA)
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Raiblocks (NANO)
Si vous avez suivi ces projets depuis 2017, vous savez qu’ils ont attiré très tôt une communauté passionnée. Beaucoup pensaient qu’ils allaient devenir le prochain Bitcoin. Pourtant, la plupart des gens ne prennent pas au sérieux ces cryptos technologiques de type culte, les considérant comme des « bulles », achetées uniquement par des « idiots » qui croient en des « pièces inutiles ».
Pourtant, ces actifs ont souvent surpassé de loin les cryptomonnaies dites « légitimes ». Cela s’explique par la nature fortement sectaire de leur communauté. Elles occupent une place unique dans l’écosystème crypto, car la majorité des membres de vos groupes Telegram ou de la crypto-Twittosphère n’en possèdent pas en grande quantité.
Bien sûr, des projets comme Cardano, Hex ou Nano ont souffert lorsque les bulles ont éclaté, et leurs fervents partisans se sont progressivement tus.
Mais de nouvelles cryptomonnaies émergent selon le même schéma. Chaque nouveau cycle apporte ses nouveaux actifs – et avec eux, de nouveaux « cultes technologiques ».
Au cours des 1-2 dernières années, nous avons assisté à l’émergence d’une nouvelle génération de « cryptos tech de culte ». Voici quelques cas représentatifs :
Bittensor (TAO) – Valeur boursière en circulation : 4,7 milliards USD, valorisation entièrement diluée : 13 milliards USD
Kaspa (KAS) – Valorisation entièrement diluée : 3,4 milliards USD
Ces deux cryptomonnaies comptent une base de supporters importante. Des personnes ont commencé à miner tôt, convaincues que ces projets allaient transformer le monde. Que vous soyez d’accord ou non, si vous cherchez à maximiser vos profits, vous devriez tirer des enseignements du passé. Regardez les chiffres :
TAO a débuté à moins de 35 USD, il se négocie aujourd’hui à 642 USD, soit un gain de 18x.
Kaspa a démarré à moins de 0,0004 USD, il vaut maintenant 0,1358 USD, soit un retour sur investissement de 339x.
Bien que les rendements diffèrent, une chose est sûre : ces deux actifs ne sont pas détenus par la majorité des utilisateurs de la crypto-Twittosphère, et ils ont largement surperformé les nouvelles cryptomonnaies technologiques soutenues par du venture capital et listées sur les grandes bourses centralisées. À ce stade, la seule conclusion possible est qu’il s’agit d’une catégorie à part, trop peu discutée. Beaucoup appellent ces projets « le Cardano de ce cycle », mais en réalité, ils appartiennent à une catégorie distincte – ce qui signifie qu’il pourrait y en avoir bien d’autres avec un potentiel similaire.
Dans ma liste d’observation actuelle, deux cryptomonnaies pourraient rejoindre cette catégorie :
Beaucoup de ceux qui ont investi tôt dans Bittensor ont également misé précocement sur QUIL. Explorez le hashtag QUIL, et vous verrez de nombreux utilisateurs afficher à la fois les symboles TAO et QUIL dans leur profil. Les communautés de promotion sont très similaires. L’esprit cyberpunk et la culture communautaire sont fortement présents dans les deux projets.
L’un se concentre sur l’intelligence artificielle décentralisée, l’autre sur les infrastructures internet décentralisées.
Bien sûr, l’IA est un sujet brûlant, ce qui pousse beaucoup à acheter TAO pour son lien avec l’IA et la crypto. Mais je pense que le débat autour de l’internet décentralisé finira par émerger, surtout avec le lancement prévu au quatrième trimestre de projets comme Nillon. On commencera alors à comparer QUIL (porté par la communauté) et Nillon (soutenu par du capital-risque). Je ne veux pas trancher sur la supériorité technologique de l’un ou l’autre, mais cette attention médiatique pourrait suffire à propulser le marché.
Attention toutefois : aujourd’hui ou cette semaine, une grande quantité de jetons QUIL va être débloquée. Je ne veux pas que les mineurs profitent d’un pic pour vous revendre leurs positions. Je recommande donc d’attendre que le marché se stabilise avant d’agir. Gardez cela à l’esprit. J’ai moi-même investi dans QUIL (y compris à des prix plus élevés), et je prévois d’augmenter ma position quand les mineurs seront prêts à vendre.
Dans cette catégorie, je suis aussi très positif sur META DAO. META dispose d’une communauté particulièrement intelligente, sincèrement convaincue de pouvoir révolutionner le fonctionnement des DAO dans la crypto.
En général, je trouve que les DAO sont l’un des aspects les plus ennuyeux de la cryptographie. Mais l’expérience menée par META pourrait bien être l’une des plus fascinantes du secteur actuellement. Leur idée repose sur ceci :
Nous, humains, sommes parfois incapables de prendre les bonnes décisions. Par exemple, en matière de prévision des résultats, les participants aux marchés prédictifs surpassent souvent les sondages d’opinion professionnels. Google a même étudié l’utilisation interne des marchés prédictifs pour améliorer la prise de décision. Je vous conseille de lire d’abord cet article du fondateur pour comprendre pleinement le concept.
Vous vous demandez peut-être : « Et alors ? » Pourtant, les marchés prédictifs ont déjà fait leurs preuves dans la crypto en trouvant un vrai produit-marché (comme Polymarket ou Drift). C’est une opportunité énorme. Introduire les marchés prédictifs dans les propositions des DAO pourrait leur redonner du piquant. Nous nous dirigeons vers une ère de « gouvernance du futur », pilotée par les prévisions, plutôt que par la simple possession majoritaire de jetons dictant la gouvernance.
À l’heure actuelle, moins de 5 % des projets Solana utilisent cette « gouvernance du futur ». Étant donné qu’il s’agit d’un concept totalement nouveau, je pense que certains acteurs expérimentés observent la situation avant de s’engager davantage. Le graphique montre une hausse constante, ce qui me fait penser que les premiers observateurs ont déjà commencé à acheter, convaincus que le concept pourrait fonctionner. J’ai déjà vu apparaître sur les réseaux sociaux des discussions sur un « Polymarket version entreprise ».
En résumé, il s’agit d’une communauté extrêmement enthousiaste, sans concurrents directs, dans un marché absolument pas saturé. Toute l’offre est déjà sur le marché. Peu discuté sur la Twittosphère crypto, le graphique est très prometteur. Au moment d’écrire ces lignes, sa capitalisation entièrement diluée est de 70 millions USD. Attention toutefois : la liquidité est faible, soyez donc prudent si vous décidez d’investir.
Je m’arrête ici, car cet article est déjà très long. J’aime noter mes réflexions, car cela suscite souvent des discussions sur des angles que je n’avais pas envisagés auparavant.
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