Cartographie de l'écosystème de la cryptomonnaie : comment les jeunes peuvent-ils percer ?
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Cartographie de l'écosystème de la cryptomonnaie : comment les jeunes peuvent-ils percer ?
Comment établir efficacement un réseau professionnel dans le domaine de la cryptographie ?
Dédié à des analyses Web3 approfondies1. Quelle est la chaîne écologique du monde des cryptos ?
Cet industrie forme une pyramide à trois niveaux — supérieur, intermédiaire et inférieur —, chacun divisé en trois sous-niveaux. Vouloir grimper ? Ce n'est pas si simple. Pour passer du quatrième au troisième niveau, il faut presque que quelqu’un du deuxième niveau vous tire par la manche. Passer du septième au sixième ? Même logique : vous avez besoin d’un soutien venant d’au moins le cinquième niveau. Voilà comment ça marche.
Niveau supérieur : les joueurs
Premier niveau : les requins de Wall Street. Ces gros poissons sont entrés sur le marché après 2020.
Deuxième niveau : les géants comme Binance ou Coinbase, ainsi que des incubateurs de premier plan tels qu’A16Z. A16Z investit couramment des dizaines de millions, voire plus, dans un projet. Pourquoi ? Parce qu’ils ont levé des fonds auprès de leurs LP (Limited Partners), et doivent les dépenser pour continuer à percevoir des frais de gestion. Ils sont donc obligés d’élargir constamment leur champ d’action.
Troisième niveau : les fonds d’investissement visibles aux yeux du public, l’échange sud-coréen le plus puissant, les PDG d’exchanges de second rang comme KuCoin, ainsi que certains grands patrons de fonds d’investissement.
Ces acteurs définissent les règles et créent les tendances. Le Deepin nord-américain, tout le mouvement DeFi en 2020 — ce sont eux qui ont orchestré tout cela, puis diffusé ces idées via leurs réseaux.
Niveau intermédiaire : les porte-voix
Quatrième niveau : les grands incubateurs accessibles au grand public, comme Pantera, ainsi que les dirigeants de fonds quantitatifs majeurs en marché secondaire. Pour tenir ici, il faut disposer d’au minimum 100 millions de dollars en trésorerie.
Cinquième et sixième niveaux : une hiérarchie descendante. Le cinquième niveau est constitué des « petits frères » du quatrième, le sixième de ceux du cinquième. On y trouve surtout des fonds d’incubation et des plateformes d’échange de différents échelons.
Le sixième niveau représente souvent l’aboutissement du parcours de la majorité des particuliers. Un directeur d’un grand fonds avec quelques dizaines de millions de dollars sous gestion, ayant une certaine influence dans l’industrie et une communauté de followers.
Ces trois niveaux ont pour fonction de transmettre les concepts élaborés en haut vers les « plantes vertes » du bas.
Niveau inférieur : le camp des plantes vertes
Ici, ce sont les petits investisseurs ordinaires et utilisateurs grand public, chargés d’absorber les ventes.
L’industrie entière fonctionne ainsi : création en haut, transmission au milieu, absorption en bas.
Capitaux orientaux et occidentaux : deux mondes distincts
Intéressant : les capitaux orientaux et occidentaux vivent presque comme deux univers parallèles sur ce marché. Prenons l’exemple depuis octobre dernier : les capitaux orientaux misaient sur la couche 2 du Bitcoin et ses produits dérivés, tandis que les Occidentaux s’activaient autour du Deepin.
Problème : ces deux concepts ne se reconnaissent pas mutuellement. La couche 2 du Bitcoin portée par les Orientaux ? Binance n’y prête aucune attention. Seul MouseBit a été listé sur Binance, et Merlin sur OKX. Mais OKX est clairement un cran en dessous de Binance, vous voyez ce que je veux dire. Sans le soutien des capitaux occidentaux, ce marché ne peut pas s’agrandir, et les Orientaux ne peuvent pas non plus racheter une deuxième fois. Idem pour le Deepin occidental : lors des deux premiers tours de financement, les capitaux orientaux étaient exclus ; ils n’ont été autorisés qu’à un petit groupe au troisième tour. Résultat ? La chaîne de diffusion est rompue, les petits investisseurs orientaux ne peuvent pas absorber. Certains creusent bien l’IO, mais très peu de projets trouvent vraiment preneur.
Mais si un concept vient des trois premiers niveaux, alors là, c’est l’unanimité. Si Binance lance quelque chose, elle s’assure d’abord d’absorber elle-même, et fait forcément un listing. Combien de petits frères suit Binance ? Répartis partout dans le monde. C’est ce qu’on appelle « faire circuler l’énergie », connecter tous les points. Des opportunités d’arbitrage ? Oui, mais difficiles. Si tu parviens à franchir cette barrière d’information, l’argent arrive. Par exemple, prendre un concept déjà usé en Chine et le vendre en Corée. Comment ? Il te faut connaître des riches coréens. Les convaincre d’investir dans un concept déjà expérimenté ailleurs, puis trouver un lot de « plantes vertes » locales — affaire conclue.
Facile à dire ? En réalité, c’est extrêmement difficile. Ce secteur est très fermé en termes d’information. Tu vois plein de gens participer à des conférences partout, mais en général, ça ne sert à rien. Les gens d’un même cercle ne fréquentent que leur propre cercle, les outsiders ne peuvent pas entrer. Alors comment s’insérer ? Tout dépend de ton habileté.
Donc, même si l’apparence semble horizontale, en réalité la hiérarchie est très marquée. Gagner quelques milliers, dizaines ou centaines de milliers de dollars ici, ce n’est pas dur. Mais vivre confortablement sans effort ? Pour ça, il faut grimper, franchir les classes sociales. Et ce processus est douloureux : sortir de ta zone de confort.
Si tu veux réussir dans ce métier, arrête de penser qu’il suffit de connaître beaucoup de monde, boire un coup et écouter des grandes phrases. L’essentiel, c’est d’établir des liens profonds avec quelques personnes seulement. Chacun a sa propre logique de profit — tu dois trouver celle qui te correspond.
2. Comment apprendre et entrer dans ce monde ?
Pour réussir ici, il faut d’abord avoir de l’intérêt. Ne viens pas uniquement pour l’argent, sinon ton plafond sera bas. Ce secteur est vaste, tu trouveras forcément une partie qui t’attire. Une fois trouvé, frotte-toi à ce domaine.
C’est un secteur où l’avantage vient de ta spécialisation. Trouve ce qui t’intéresse, puis repère un grand joueur qui réussit tranquillement dans ce domaine, et connecte-toi avec lui. Les gens aiment aider ceux qui leur ressemblent.
Je suis moi-même au quatrième niveau, et je connais plusieurs gros bonnets des niveaux deux et trois. Je ne fais pas de chichi avec eux, et je n’en fais pas non plus face aux niveaux cinq, six ou sept. Nous sommes tous jeunes, parlons franchement. Ce secteur a cet avantage : multiples orientations, esprit pragmatique, passion, et foi.
Pour rentrer rapidement dans le monde des cryptos, les jeunes devraient aller sur le terrain. Dans chaque événement, il y a toujours des "personnages", observe s’ils sont positifs ou négatifs. Certains connaissent plein de monde, mais tout le monde les prend pour des imbéciles — ils sont nombreux. D’autres savent naviguer entre petits et grands événements, transmettent efficacement l’information — ceux-là iront loin.
Pour un emploi, je recommande de viser un poste important aux niveaux quatre, cinq ou six, ou au moins un poste pouvant évoluer vers une position stratégique. Mieux vaut un poste central aux niveaux 4-6 qu’un poste marginal au niveau 3. Travailler pour de petites bourses de niveau 7, ou comme assistant de KOL, n’a guère d’intérêt. Pour choisir un job, regarde d’abord ton patron : assure-toi qu’il est riche, qu’il a déjà eu de grands succès. Celui qui s’emballe après un gain de quelques millions est juste un idiot. Comme employé, passe encore ; comme patron, très loin du compte.
Peu importe le domaine, trouve rapidement des grands joueurs ayant leur propre modèle, ou des jeunes comme toi.
3. Quel rapport entre le modèle de jeton et les investisseurs ?
Quand on lance un projet, il faut comprendre qu’au départ, les investisseurs sont de ton côté. Eux investissent pour pouvoir sortir gagnants ; toi, tu distribues des airdrops pour atteindre tes objectifs opérationnels. Ce sont deux choses différentes : l’une concerne le capital (entrée/sortie), l’autre la gestion (comment faire).
Pourquoi certains projets peuvent faire un airdrop sur Binance ? Parce qu’ils ont les relations pour ! Cette question d’argent et de réseau, il faut la comprendre. Ils ont d’abord sécurisé Binance pour bénéficier d’une large base d’utilisateurs, puis conçu leur modèle d’airdrop. Ce n’est pas l’inverse : d’abord attirer des utilisateurs via l’airdrop, puis espérer un listing sur une grande plateforme. La logique est inversée — sois clair là-dessus.
En remontant, quelle conclusion ? Dès que les gros joueurs t’avalisent, ton projet est presque réussi. Que faire alors ? Mettre les intérêts des investisseurs précoces en priorité ! Assurer que ceux qui te soutiennent gagnent de l’argent. Souviens-toi : pour les riches, partage 70/30 ; pour le petit peuple, rends tout intégralement. C’est ta première règle.
Comment ? Mobilise leur enthousiasme, lie-les à ton chariot, élargis ton influence. Pas seulement avec des airdrops, mais aussi en sachant « dessiner des gâteaux ». Dessiner des gâteaux pour les investisseurs, pour les utilisateurs — tout dépend de ton talent. Travaille ta capacité opérationnelle, ou trouve un bon opérateur.
Une fois le gâteau dessiné, attire davantage de capitaux extérieurs. Mais retiens la règle : ne trahis jamais celui qui t’a investi directement ; libre à toi de « trancher » ceux qu’il a présentés. C’est une règle implicite, à respecter. Entre présentateurs, peu importe qu’ils se tranchent mutuellement — pas d’intérêt commun. Même si j’ai présenté un ami qui s’est fait trancher, il ne m’en voudra pas. Il n’a pas investi par amitié, mais après une analyse sérieuse. Tu dois savoir qui trancher et qui épargner.
Quand ton projet grossit, une fois que tu as bien traité ton entourage proche, concentre-toi sur les petits investisseurs. Tu les connais ? Te connaissent-ils ? Peu importe qu’ils perdent — ils jouent avec de l’argent de poche. Par exemple, un millionnaire qui met 100 000 $ à jouer, ou quelqu’un qui gagne 10 000 $ par mois et en investit 1 000. S’il perd, ce n’est pas grave. Ceux comme Liangzi qui ruinent leur famille sont rares — et ce ne sont plus vraiment des gens normaux.
Si tu dois trancher, fais-le sur ces gens-là, pas sur ton cercle immédiat. En résumé : protège autant que possible les intérêts de ton entourage, multiplie tes amis riches, et tranche ceux qui gravitent autour d’eux. C’est la bonne voie.
4. Relation utilisateur et stratégie d’investisseur ?
Mal gérer la relation utilisateur, et ton jeton sera ignoré dès sa sortie. Prenez les jetons IA ou minage : si les attentes d’airdrop ne sont pas bien gérées, personne n’achète à l’ouverture, et la liquidation est rapide. Même tes premiers mécènes ne seront pas satisfaits.
Prenons les projets sur Binance, domaine que je maîtrise — les autres, je ne les connais pas. Par exemple, BounceBit : notre entreprise croit au secteur restaking, nous avons misé beaucoup dessus. Mais BounceBit nous a donné une part dérisoire — environ 100 U par BTC et par mois. Que signifie cela ? Le projet n’a pas utilisé beaucoup d’argent pour les airdrops, donc il lui en reste.
Que pense le petit investisseur ? Que le projet est stupide, trop avare, et décide de ne plus jouer, vendant massivement. Mais nous, initiés, savons que le projet a de quoi racheter. Quand le sentiment est au plus bas, nous rachetons fortement aux prix bas.
Que reçoivent les VC précoces ? Ils savent exactement combien de jetons ont été distribués en airdrop, combien de trésorerie détient le projet, et quels éléments des tokenomics publiés sont faux. En tant que VC, nous préparons plus d’argent pour acheter en force sur le marché secondaire, sachant précisément quand agir.
Prenons TIA et TICO, nous avons investi dans les deux. TIA a été coté jusqu’à 3+ U sur le marché OTC, les petits investisseurs ont perdu. Pourquoi ? Le prix initial était de 0,015 U — écart énorme. Où devrait être le prix ? Environ 1 à 2 U, seuil de référence OTC. En dessous de 2 U, nous avons massivement accumulé, achetant plusieurs millions de dollars. Plus tard, monté à plus de dix dollars, nous avons gagné des dizaines de millions. C’est comme ça qu’on rend hommage au projet.
L’investissement est continu. Si tu n’investis pas, tu ne sauras jamais que le premier tour était à 0,015 et le second à 0,5. En investissant, tu obtiens des infos privilégiées. Un investisseur mature sait où gagner, pas forcément doubler en six mois. L’essentiel est de savoir comment opérer au moment du lancement pour réaliser des profits.
Si les petits investisseurs ne rachètent pas, c’est un problème du département marketing — soit mauvaise exécution, soit manque de ressources. Impossible que ce soit un problème d’investissement. En général, les petits investisseurs rachètent toujours. Les grands incubateurs possèdent des médias, contrôlent des dizaines de KOL, des fonds, et sont LP de fonds.
Nous, au niveau 4, devons forcément devenir LP de fonds de niveau 3. Investir 5 millions de dollars, durée cinq ans, accès aux comptes, droit de conseil. C’est ce que doit faire un vrai grand incubateur.
Si tu es minoritaire ou nouveau, tu ne peux qu’aller vers les petits investisseurs. Tu dois progresser étape par étape, tomber dans assez de pièges pour construire ta méthodologie. Puis utiliser cette méthode, avec ton argent et ton équipe, pour monter socialement, chercher un grand frère pour t’accompagner. C’est la bonne position.
Ne va pas chercher un à un les KOL, en jetant des centaines ou milliers de dollars. Gaspile tout ton budget com’, tu n’auras plus d’argent pour manipuler le cours. Comment justifier cela aux investisseurs ? Utiliser l’argent de ton entourage quand tu n’es pas prêt mène inévitablement à l’échec.
5. Comment les jeunes peuvent-ils percer ?
Aujourd’hui, la majorité des étudiants pensent : « Je dois bien travailler, accomplir fidèlement les tâches données par mon supérieur. » En réalité, c’est très différent de notre époque.
Quand nous avons commencé, nous n’avions pas d’argent ! Le métro coûtait 3 yuans, le bus 1 — j’acceptais de me lever une heure plus tôt pour économiser ces 2 yuans. Pour économiser quelques sous, je pouvais supporter de ne pas manger. Vous n’avez pas connu cette pauvreté, donc vous ne supportez pas autant de souffrance.
Les étudiants d’aujourd’hui pensent : « Ma famille va bien, je peux trouver un boulot tranquille dans la finance, gagner 200 000 à 300 000 yuans par an. Pourquoi subir autant de pression et de douleur ? » Ce genre d’état d’esprit freine toute ambition.
Alors, comment les jeunes peuvent-ils percer ? Être un peu meilleur que les autres dans tous les domaines. D’abord la compréhension : tu dois connaître plus de choses que tes pairs. Surtout pour les hommes, quand on est jeune, ce n’est pas le salaire ou le poste qui compte, mais le nombre de situations vécues, d’expériences directes. Ta vision détermine ta hauteur future.
Ensuite, l’intelligence émotionnelle. Pas question de flatter ton patron en l’appelant « grand frère » à tout bout de champ. La vraie intelligence émotionnelle, c’est de lui montrer combien tu peux lui apporter, et qu’il se sente à l’aise avec toi. Ce que cherche un patron, c’est ton potentiel de génération de valeur dans 5 ou 10 ans, ainsi que ta loyauté et ta bonté.
Enfin viennent les compétences techniques et la capacité d’apprentissage. En vérité, toute personne intelligente et bien éduquée a à peu près les mêmes capacités d’apprentissage et de compréhension. Chez nous, un mois de formation suffit pour maîtriser le fonctionnement global de l’industrie.
Le plus important, c’est le caractère. Dans notre secteur, y compris mes camarades, ce qu’on valorise, c’est le caractère — la capacité à créer de la valeur émotionnelle et matérielle.
Quant au moment de partir seul, travailler avec un mentor ou voler de ses propres ailes ne sont pas contradictoires. Une personne sincèrement bienveillante, voyant ton potentiel, te donnera forcément une chance. Avoir quelqu’un derrière toi te donne plus de confiance. Par exemple, il t’emmène à un dîner, et en une soirée, ton projet peut lever des fonds.
Cette relation est réciproque. Tu es ma ressource, je suis la tienne. Si j’ai de jeunes talents autour de moi, les autres verront que je suis pertinent, que je ne suis pas dépassé. Cela m’apporte un avantage commercial.
J’espère trouver des employés ou partenaires dignes de confiance, capables de créer un bénéfice mutuel.
Les jeunes d’aujourd’hui sont effectivement différents. Peut-être parce que leurs conditions familiales sont meilleures, ils n’ont plus cette faim. Savez-vous quel type de jeune aime particulièrement le capital-risque ? Ceux issus de milieux modestes, classe moyenne ou pire. Pourquoi ? Parce que ces entrepreneurs gardent leur faim, et la faim les pousse à poursuivre le succès.
Mais pour recruter un employé, il faut aussi qu’il crée un bénéfice mutuel. Nous voulons tous que nos employés progressent. Mais surtout, il faut leur faire confiance, croire qu’une fois devenus forts, ils te rendront la pareille.
Tu as raison : ce secteur a commencé comme un groupe improvisé, tout repose sur le mentorat. Celui qui m’a formé m’a dit : quand tu seras fort, n’oublie pas d’aider d’autres. Aide-les sincèrement, comme je t’ai aidé. C’était son attente, et je pense l’avoir remplie.
C’est plutôt un système de maître-apprenti.
6. Comment concilier travail Web2 et Web3, et progresser davantage dans Web3 ?
Je ne me limite pas à l’écosystème Web3 : j’ai aussi de nombreuses activités Web2, même plus nombreuses que dans Web3, et mes réussites en Web2 sont en réalité supérieures. Non pas que je ne travaille pas, mais en Web3, je ne fais pas tout moi-même : j’ai beaucoup de camarades qui bossent pour moi. En revanche, en Web2, je dois encore me battre longtemps.
Pour juger si quelqu’un est excellent, regarde d’abord son énergie. Moi, je dors 4 à 5 heures par nuit, depuis plus de dix ans. N’abandonne surtout pas le Web2, tout en développant le Web3. Fais grandir ton activité Web3 progressivement, pour pouvoir te motiver : je suis fort, je peux l’être encore plus.
Gagner 4 000 à 5 000 U par mois en Web2, c’est déjà bien. Si tu abandonnes, ton état d’esprit change. Si en Web3 tu ne gagnes pas autant, tu regretteras d’avoir quitté un emploi stable, tu stresseras, et risques de faire des erreurs. Souviens-toi : lentement, c’est vite.
Tu peux fractionner ton temps. Dormir 1 à 2 heures de moins, jouer moins, travailler plus. Fixe-toi un objectif sur un à deux ans. Par exemple, dans deux ans, atteindre tel résultat en Web3, avec une planification claire en termes d’argent, de connaissance et de réseau.
Pour réussir en Web3, il faut penser à tout. Par exemple, en voyage, tu dois être capable de te faire inviter par des amis du secteur venus de partout.
Beaucoup de jeunes disent vouloir gagner de l’argent, par exemple 1 million, 10 millions. Mais il faut clarifier comment. Supposons un objectif de 5 millions par an : les 10 premiers mois, tu survives ; au 11e, tu démarres ; au 12e, tu gagnes 4,9 millions. Ensuite, réfléchis bien à ce que tu dois accumuler pendant les 10 premiers mois : quoi apprendre, qui rencontrer, comment te pousser.
Faire de la recherche pour gagner ne contredit pas les études. Je te conseille de faire un stage en entreprise. Pourquoi ? Cela te permet de comprendre systématiquement le fonctionnement du secteur, ce qui est faisable ou non. Tu verras si la recherche en analyse fondamentale sur des rumeurs a un intérêt. Chercher seul, tu ne vois que ce que les autres publient — fiabilité douteuse.
Un stage, même d’un ou deux mois, te permet de nouer un lien profond avec un leader qui t’encadre, et de maintenir un contact durable. Après ton diplôme, une maîtrise, quelques années plus tard, s’il est monté en grade, tu pourras le recontacter — belle opportunité.
Dans ce secteur, ceux qui t’ont aidé continueront à t’aider, tant que tu es clean. Ce n’est pas qu’ils te rendront la pareille, non.
Alors, va en entreprise, connais des collègues excellents et actifs. Même embauché classiquement via RH, trouve un moyen de te faire remarquer par ton patron. Ton chemin futur en sera bien plus large.
7. Quelles compétences et connaissances développer pour améliorer son employabilité en Web3 ?
À mes yeux, développer ses compétences sociales est crucial. Peu importe ton niveau d’analyse, sans un solide réseau et une bonne capacité d’accès aux ressources, il est difficile d’avancer substantiellement. Par exemple, quand nous investissons chez Yijing Fund, nous ne nous appuyons pas uniquement sur l’analyse. Car même si nous aimons un projet, sans accès, cela ne sert à rien. Sans capacité d’accès, tu ne verras que les annonces publiques, et rateras les opportunités précoces.
J’ai été moi-même une personne introvertie, vous ne me croirez peut-être pas. J’ai étudié la programmation matérielle, participé à des compétitions de robotique et d’ACM. Mais en troisième année, j’ai suivi un cursus complémentaire en finance, ce qui m’a fait réaliser que gérer l’économie et les ressources était l’essentiel.
J’ai du respect pour les techniciens, mais je ne deviendrai pas l’un d’eux. Ici, beaucoup de choses avancent par relations — c’est mon point fort. Donc, quand tu demandes quelles compétences développer pour être plus compétitif, je pense que, sauf si tu postules au poste de CTO, peu de patrons regardent uniquement la technique. Hors exception, la compétence sociale est tout aussi importante.
8. Comment construire efficacement un réseau professionnel dans le domaine crypto ?
Au début, j’ai construit mon réseau par tous les moyens, car je voulais gagner de l’argent malgré un manque d’argent. J’ai appelé les uns après les autres, rejoint des groupes WeChat d’élite, identifié les personnes influentes, puis ajouté leur WeChat. En gros, je leur demandais comment gagner, s’ils pouvaient m’emmener. Je racontais mon parcours universitaire et la valeur que je pouvais offrir, et je leur demandais s’ils pouvaient me guider.
Ainsi, pendant environ six mois, j’ai approché ces personnes comme un « chien de compagnie ». Au départ, sans ressources, il fallait baisser la tête. Nous étions obligés de nous mettre en scène, inventer des méthodes pour saisir des opportunités, rencontrer du monde, et construire pas à pas notre réseau.
Pour un jeune, surtout vers 20 ans, quand tu baisses la tête, c’est justement là que tu es le plus impressionnant. Les autres voient ta sincérité et ton courage. Essaye, apprends, et grandis grâce à cela.
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