LayerZero : une révolution de l'interopérabilité inter-chaînes décentralisée ou un simple idéal ?
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LayerZero : une révolution de l'interopérabilité inter-chaînes décentralisée ou un simple idéal ?
La mission de LayerZero Labs est de résoudre le problème d'interopérabilité entre blockchains, en offrant aux développeurs de dApp la capacité d'effectuer des échanges de messages sur plusieurs blockchains sans intermédiaire.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Lianchaguan
LayerZero est un protocole d'interopérabilité qui utilise une technologie innovante pour valider instantanément les transactions inter-chaînes, reliant différentes blockchains et surmontant le défi de la fragmentation de liquidité. Il vise à créer des chemins et une plateforme permettant aux réseaux blockchain indépendants de communiquer entre eux afin de partager actifs, états et liquidités.
Fondé en 2021, LayerZero a été créé par une équipe d'ingénieurs dirigée par Bryan Pellegrino (cofondateur et PDG), ainsi que par Caleb Banister (cofondateur) et Ryan Zarick (cofondateur et directeur technique).
À l'époque, les nombreuses blockchains fonctionnaient isolément, forçant les utilisateurs à fragmenter leurs ressources et leur liquidité, limitant ainsi leurs options pour transférer liquidités et états entre des écosystèmes fermés.
Ainsi, la mission de LayerZero Labs est de résoudre le problème d'interopérabilité entre blockchains, en offrant aux développeurs d'applications décentralisées (dApp) la capacité d'envoyer des messages entre plusieurs blockchains sans intermédiaire. LayerZero adopte une architecture innovante comprenant des super-nœuds légers, des oracles indépendants et des relais, assurant un transfert sécurisé et efficace des messages entre chaînes.
Principe de fonctionnement
LayerZero utilise, sur chaque chaîne supportée, un ensemble de contrats intelligents appelés « endpoints » LayerZero. En plus de connecter toutes les chaînes prises en charge, ils peuvent être déployés sur de nouvelles chaînes pour les intégrer au réseau. Le prêt inter-chaînes en est un exemple, où les détails d'une transaction sont envoyés depuis une blockchain (comme Ethereum) vers un endpoint LayerZero sur une autre chaîne (comme Avalanche), facilité par des entités hors chaîne indépendantes : l’Oracle (oracle) et le Relayer (relais).
Plus précisément, les composants principaux du protocole LayerZero sont :
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Relayer (Relais) : responsable de l'envoi des preuves de transaction et des données de transaction de la chaîne A à la chaîne B, tout en appariant les hachages des en-têtes de blocs entre les deux chaînes.
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Oracle (Oracle) : collabore avec des oracles décentralisés comme Chainlink pour assurer un transfert fiable des données au sein du réseau LayerZero.
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Endpoints (Points d'accès) : un ensemble de contrats intelligents divisés en modules de communication, de vérification, de réseau et de bibliothèques. Le module bibliothèque contient le code spécifique à chaque réseau blockchain ; lorsqu'un nouveau réseau doit être ajouté, seul ce module est mis à jour. Ce sont des interfaces interagissant directement avec les utilisateurs ou applications, ou encore une série de contrats intelligents gérant la logique. Ces endpoints traitent l'envoi, la validation et la réception des messages. Leur objectif est d'assurer une transmission valide des messages lorsque les utilisateurs envoient via le protocole.
Le processus de transmission des messages dans LayerZero repose sur deux entités principales : l’Oracle et le Relayer. Lorsqu’un agent utilisateur (UA) envoie un message de la chaîne A vers la chaîne B, le message passe d’abord par l’endpoint sur la chaîne A. Cet endpoint informe ensuite l’Oracle et le Relayer désignés des détails du message et de sa chaîne cible. L’Oracle transmet l’en-tête du bloc à l’endpoint sur la chaîne B, tandis que le Relayer soumet la preuve de transaction. Une fois cette preuve validée sur la chaîne destinataire, le message est transmis à l’adresse finale.
La sécurité de LayerZero repose sur l'idée suivante : si deux entités indépendantes peuvent confirmer une transaction sur une chaîne, alors l'autre chaîne peut lui faire confiance et exécuter la transaction. Après avoir reçu les détails de la transaction, l’Oracle crée un en-tête de bloc, tandis que le Relayer génère indépendamment une preuve. Si les deux s’accordent, la transaction est considérée comme valide et finalisée sur la deuxième chaîne.
Fonctionnalités et cas d'utilisation dans l'écosystème
Ponts (Bridges)
Les ponts constituent actuellement la solution d'interopérabilité la plus populaire. Les ponts inter-chaînes permettent aux détenteurs d'actifs de transférer ceux-ci entre différents réseaux Layer 1 et Layer 2. Les investisseurs ont diverses raisons de transférer leurs actifs vers un autre réseau, notamment pour bénéficier de structures tarifaires avantageuses ou tirer parti des applications disponibles sur la chaîne cible. Grâce aux chaînes Proof-of-Stake (PoS) moins coûteuses comme Polygon, Fantom et BNB Smart Chain (BSC), les ponts sont aujourd'hui plus importants que jamais. Toutefois, outre les problèmes de sécurité déjà mentionnés, les plateformes de pont actuelles présentent certaines lacunes.
Construire un pont est intensif en capital car il nécessite le développement d'une infrastructure spécifique pour chaque direction de transfert. Par exemple, une plateforme de pont supportant 5 réseaux doit écrire 5 codes différents et exploiter 5 chaînes intermédiaires ou nœuds légers distincts.
LayerZero affirme résoudre ce problème : tout d’abord, les exigences faibles des super-nœuds légers et l’échange universel de données signifient qu’une même infrastructure et le même code peuvent servir à créer des ponts vers plusieurs réseaux. Ces ponts sont ainsi plus efficaces et économiques, sans besoin de jeux de code différents pour relier chaque chaîne.
Pont Aptos
Lancé en octobre 2022, Aptos utilise le jeton APT comme monnaie native du réseau. Aptos a gagné en notoriété principalement grâce à sa technologie unique et à ses liens avec le projet Diem avorté de Facebook, car son langage Move modifié avait initialement été développé pour la blockchain Diem.
À ce jour, la capitalisation boursière d’Aptos dépasse 3 milliards de dollars, et DefiLlama rapporte une valeur totale verrouillée (TVL) de 330 millions de dollars sur le réseau, faisant de son écosystème un acteur majeur. Toutefois, Aptos n’est pas compatible EVM, ce qui justifie l’utilité de LayerZero. Le pont Aptos de LayerZero a été lancé peu après le minage du bloc genesis du réseau principal, reliant Aptos à d'autres réseaux compatibles EVM, voire à Ethereum lui-même.
Grâce au pont Aptos, les utilisateurs peuvent transférer des actifs pris en charge par Aptos vers d’autres réseaux tels que BNB Smart Chain (BSC), Avalanche, Polygon, Ethereum, ainsi que des solutions Layer 2 comme Optimism et Arbitrum. Selon les informations fournies par la plateforme, le processus de pontage prend généralement entre 2 et 5 jours.
Stargate Finance (STG)
Stargate est une plateforme de pont construite à l’aide de la technologie d’interopérabilité de LayerZero. Elle permet aux passionnés de blockchain de transférer des actifs sous leur forme native entre chaînes, avec garantie de finalité.
Cela est rendu possible grâce au système de pools unifiés de Stargate, qui traite les demandes de transfert entre les chaînes supportées. Les fournisseurs de liquidité engagent leurs actifs dans un pool unique sur Stargate et reçoivent des récompenses sous forme de stablecoins, financées par les frais payés par les utilisateurs lors des opérations de pontage.
Le pont supporte actuellement environ 8 réseaux, incluant des solutions d’évolutivité Layer 2 comme Arbitrum et Optimism. La technologie omnichain fournit une couche aux jetons supportés, leur permettant de fonctionner de manière transparente et de se déplacer librement entre autres chaînes. Stargate Finance propose également des échanges inter-chaînes : les utilisateurs peuvent envoyer un actif depuis le réseau source et recevoir un autre actif sur la chaîne cible.
Selon les données affichées sur la page du projet, plus de 200 millions de dollars d’actifs sont verrouillés sur la plateforme, reflétant la liquidité des pools servant aux demandes de pontage. Le jeton STG est le jeton natif de l’écosystème Stargate, utilisé pour les récompenses et la gouvernance. Les fournisseurs de liquidité peuvent staker leurs jetons LP et obtenir des récompenses supplémentaires en jetons STG.
Pour contribuer à la gouvernance du projet, les détenteurs de STG doivent staker leurs jetons sur le portail de gouvernance afin d'obtenir des VeSTG. Ces derniers sont utilisés pour voter sur les propositions d'amélioration. Le jeton STG est activement échangé sur les exchanges centralisés et décentralisés. Vous pouvez cliquer ici pour consulter les paires de trading actives du jeton STG.
Échanges inter-chaînes et liquidité unifiée
Les investisseurs souhaitant acheter des actifs cryptographiques sur différents réseaux doivent d’abord transférer leurs actifs vers la chaîne cible via un pont, puis utiliser un exchange décentralisé local pour effectuer l’achat. Le pont testnet de LayerZero permet déjà d’échanger directement l’Ethereum du réseau principal contre du Goerli ETH sur des solutions Layer 2 comme Arbitrum et Optimism. Des systèmes similaires pourraient être développés à plus grande échelle pour supporter les échanges inter-chaînes, supprimant ainsi les étapes de pontage et de connexion à un exchange sur la chaîne cible.
Actuellement, les ponts utilisent des pools de liquidité séparés : par exemple, des pools distincts traitent les demandes de pont entre Ethereum et Polygon PoS, et entre la chaîne Opera de Fantom et Polygon. Cela peut entraîner des inefficacités : la liquidité sur le pont Ethereum-Polygon pourrait suffire à traiter toutes les demandes, tandis que celle du pont Fantom-Polygon pourrait être insuffisante pour finaliser immédiatement les transferts.
Ryan Zarick, cofondateur de LayerZero, souligne que LayerZero peut exploiter un pool de liquidité unifié pour répondre aux demandes de pont provenant de multiples chaînes cibles.
LayerZero atteint l'objectif ultime du pontage : une liquidité unifiée sur toutes les chaînes, avec garantie de finalité sur la chaîne source. Cela signifie que lorsque les utilisateurs transfèrent des actifs de la chaîne A vers la chaîne B, ils obtiennent une garantie sur les actifs de la chaîne B, tandis que les fournisseurs de liquidité perçoivent des frais sur toutes les transactions entrant sur la chaîne B, quelle que soit la chaîne source.
Base
Base est une solution Layer 2 d'Ethereum lancée par Coinbase, utilisant le logiciel OP Stack d'Optimism. Base offre aux applications décentralisées une intégration simple, assurant sécurité, stabilité et évolutivité, tout en facilitant l'accès aux utilisateurs et actifs d'Ethereum L1, de Coinbase et d'autres chaînes interopérables.
Le protocole LayerZero est désormais disponible sur le réseau principal de Base, favorisant la communication inter-chaînes via une solution d'interopérabilité omnichain, incluant des fonctions telles que l'échange et le transfert de jetons, améliorant ainsi l'efficacité globale et l'accessibilité de l'écosystème décentralisé.
Les applications concrètes issues de la collaboration entre LayerZero et Base sont nombreuses. Par exemple, le projet Parallel a déjà utilisé le protocole LayerZero pour déplacer en douceur des jetons entre Base et Ethereum, démontrant l'utilité et l'efficacité du protocole.
SushiSwap
SushiSwap est un exchange décentralisé multichaîne soutenu par un AMM. Il affirme proposer plus de 400 actifs cryptographiques échangeables de manière instantanée. Plus de 200 millions de dollars d’actifs cryptographiques sont verrouillés dans ses pools de liquidité. Ces statistiques proviennent du site officiel du projet, valables au moment de la rédaction. Son système de gouvernance et de récompenses est piloté par le jeton SUSHI.
En juillet 2022, SushiSwap a annoncé le lancement de SushiXSwap. Cette nouvelle plateforme utilise la technologie d’interopérabilité de LayerZero pour résoudre les points douloureux liés à l’utilisation des applications DeFi multichaînes. Dans son annonce, SushiSwap a analysé les problèmes affectant les infrastructures d’interaction inter-chaînes, et expliqué comment la technologie de LayerZero pouvait y remédier. Au lancement, SushiXSwap supportait le pontage d’actifs entre Ethereum, Fantom et environ 5 autres réseaux.
La technologie de LayerZero permet à SushiSwap de développer un système de liquidité unifié, regroupant les ressources des réseaux supportés pour faciliter les transferts d’actifs et garantir leur finalisation dans les meilleurs délais. En tant que projet existant avec des pools de liquidité, SushiSwap utilise ces mêmes pools pour alimenter les ponts entre les chaînes où il est présent, résolvant ainsi le problème de dispersion de la liquidité.
SushiSwap résout aussi la structure tarifaire des ponts en proposant aux utilisateurs le chemin de transfert inter-chaînes le moins coûteux. Cette solution économique exploite l’infrastructure de pont de Stargate Finance pour identifier le trajet le plus économique pour transférer des actifs de la chaîne source à la chaîne cible. SushiSwap utilisera également les services de Stargate pour étendre progressivement ses ponts vers d’autres réseaux. Des échanges inter-chaînes sont également possibles sur SushiXSwap.
Jetons et NFT omnichains
Par conception, la technologie de LayerZero crée un véritable « zéro-couche » : un écosystème capable d’interagir avec tout autre réseau, de partager des ressources et de fonctionner librement sans restriction de plateforme — l’omnichain. LayerZero peut ainsi introduire en premier lieu des actifs cryptographiques « non natifs ». Non natif signifie qu'ils peuvent être utilisés sur chaque chaîne sans avoir besoin d'être transplantés via un pont qui altère leur forme d'origine. Les jetons et NFT omnichains seront uniques et connaîtront une adoption plus rapide, car les investisseurs pourront facilement les acheter et les stocker sur la blockchain de leur choix.
TofuNFT
TofuNFT est un marché NFT multichaîne déployé sur plus de 20 réseaux blockchain. Les amateurs de NFT peuvent lister leurs œuvres sur les réseaux supportés et les vendre sur le marché TofuNFT, tout en collectant des créations d'autres artistes. TofuNFT a été sélectionné par l’écosystème LayerZero pour développer un marché NFT omnichain.
Les NFT omnichains, tout comme les jetons fongibles omnichains (OFT), sont des NFT non natifs pouvant être transférés facilement entre différents réseaux sous leur forme originale. Le marché omnichain de TofuNFT a déjà reçu quelques listes de NFT omnichains, comme les LayerZero Punks dont le prix plancher était de 0,015 ETH au moment de la rédaction.
Oasys
Oasys est une blockchain optimisée pour les jeux, utilisant des solutions d’évolutivité Layer 2 d’Ethereum pour offrir un hub Layer 1 hautement évolutif et des Layer 2 spécialisés. L’écosystème fournit aux développeurs de jeux une infrastructure blockchain sécurisée et scalable pour créer des jeux plus efficaces, plus sûrs et interopérables.
Les validateurs d’Oasys incluent des leaders du secteur des jeux et du Web3 tels que SEGA, Ubisoft et Yield Guild Games, qui sont les validateurs initiaux de notre blockchain basée sur la preuve d’enjeu (PoS). L’alliance entre l’équipe spécialisée d’Oasys et des personnalités renommées du jeu transforme l’industrie du jeu.
Oasys vise à créer un écosystème pour la distribution et le développement de jeux, répondant aux défis rencontrés par les développeurs lors de la création de jeux blockchain. Son approche tripartite comprend un réseau rapide soutenu par la communauté de jeux, un réseau évolutif soutenu par des développeurs AAA, et une blockchain offrant la meilleure expérience utilisateur grâce à des transactions rapides et des frais gas nuls. Cette approche prépare les participants à rejoindre Oasys et à jouer dès maintenant.
Après intégration avec LayerZero, Oasys utilisera la technologie d’interopérabilité de LayerZero pour améliorer les opérations inter-chaînes des jeux et NFT, offrant une expérience de jeu plus riche et inclusive. LayerZero permet également la mobilité des jetons fongibles via la norme Omnichain Fungible Token (OFT). Bryan Pellegrino, cofondateur et PDG de LayerZero Labs, ajoute : « Ajouter des endpoints LayerZero à Oasys constitue un bond majeur vers l’interopérabilité des actifs en jeu. LayerZero s’engage à connecter les communautés et à renforcer les joueurs en rendant leurs jeux préférés plus accessibles et agréables sur différents réseaux. »
Dans l’ensemble, LayerZero est principalement utilisé par les développeurs d’applications décentralisées nécessitant des communications entre plusieurs réseaux blockchain. L’écosystème LayerZero inclut également de nombreux projets variés, couvrant les domaines des NFT, paiements, portefeuilles, ponts, infrastructure, DeFi, DEX, GameFi, etc., formant un écosystème florissant.
Jeton ZRO
Le jeton $ZRO est le jeton principal de l’écosystème LayerZero, facilitant diverses activités et mécanismes d’incitation au sein de l’écosystème.
Le jeton $ZRO joue plusieurs rôles dans l’écosystème LayerZero, notamment :
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Incentives et récompenses : utilisé pour récompenser les participants et contributeurs de l’écosystème.
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Gouvernance : les détenteurs du jeton $ZRO peuvent participer aux décisions de gouvernance du protocole.
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Paiements et transactions : utilisé pour payer les opérations inter-chaînes et autres frais de transaction au sein de l’écosystème.
La répartition initiale du jeton $ZRO est la suivante :
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Fonds écosystème : 25 % (2500)
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Airdrop : 19 % (1900), dont 5 % pour l’IDO
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Contributeurs clés : 19 % (1900)
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Investisseurs : 17 % (1700)
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RPGF (Retroactive Public Goods Funding) : 20 % (2000)
L’offre en circulation du jeton $ZRO est de 110 000 000 ZRO, l’offre totale est de 1 000 000 000 ZRO, et l’offre maximale est également de 1 000 000 000 ZRO.
Le calendrier de libération du jeton $ZRO est illustré ci-dessous :
Équipe / Situation de financement
Bryan Pellegrino, cofondateur et PDG de LayerZero Labs, est diplômé en informatique de l'Université du New Hampshire. Il a occupé les postes d'entrepreneur résident, ingénieur principal en architecture d'apprentissage automatique, et cofondateur d'OpenToken.
Caleb Banister, cofondateur, excelle dans l'écriture et l'audit de contrats intelligents pour des projets blockchain. Spécialiste expérimenté de Solidity, titulaire d'une licence en informatique de l'Université du New Hampshire, il est aussi programmeur Java et Linux chevronné, construisant l'avenir d'un métavers multichaîne.
Un autre cofondateur, Ryan Zarick, est directeur technique chez LayerZero Labs. C'est un développeur logiciel et entrepreneur expérimenté avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur technologique. Il a cofondé Minimal AI, Coder Den et 80Trill, et a été directeur technique chez Buzzdraft. Il détient une maîtrise en informatique de l'Université du New Hampshire.
Depuis sa création, LayerZero a réalisé avec succès plusieurs tours de financement, totalisant 263 millions de dollars, avec une valorisation atteignant 3 milliards de dollars.
Lors de son dernier tour de financement de série B, le 4 avril 2023, LayerZero a levé 120 millions de dollars, portant sa valorisation à 3 milliards de dollars. Ce tour a attiré de prestigieux investisseurs, notamment Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital et Circle.
Précédemment, LayerZero avait levé 135 millions de dollars lors d’un tour de série A1 le 30 mars 2022, valorisant l’entreprise à 1 milliard de dollars. Les principaux investisseurs étaient Andreessen Horowitz (a16z) et Sequoia Capital, témoignant de la confiance du marché dans la technologie et le développement de LayerZero.
Plus tôt, le 16 septembre 2021, LayerZero avait mené un tour de série A, levant 6 millions de dollars avec une valorisation de 50 millions de dollars. Ce financement initial a permis à LayerZero de poser les bases de son développement dans le domaine de l’interopérabilité blockchain.
Évaluation du projet
LayerZero appartient à la catégorie des technologies blockchain d’interopérabilité inter-chaînes (Interoperability). L’objectif de ce secteur est de résoudre les problèmes de communication et de transfert d’actifs entre différentes blockchains, renforçant ainsi l’interconnexion de l’écosystème blockchain.
Parmi les projets similaires à LayerZero figure Wormhole.
Créé par Jump Crypto, Wormhole est un protocole inter-chaînes décentralisé visant à permettre le transfert de données et de jetons entre différentes blockchains via un protocole de messagerie universel. Les blockchains supportées incluent Ethereum, Solana, Sui, Injective, etc.
Wormhole repose sur un réseau de 17 nœuds Guardian hautement validés, qui doivent tous confirmer chaque transaction pour assurer la sécurité du système. Il supporte également le transfert inter-chaînes de jetons et de NFT, ayant traité plus d’un milliard de messages inter-chaînes, et étant interopérable avec les systèmes de messagerie de Cosmos et Polkadot. Wormhole permet également le transfert d’actifs NFT entre plusieurs réseaux blockchain.
Wormhole peut être considéré comme le protocole le plus mature du secteur, et le seul approuvé sans condition par Uniswap. Il affirme traiter plus d’un milliard de messages inter-chaînes et être interopérable avec les systèmes de messagerie de Cosmos et Polkadot. Bien que sa valorisation soit inférieure à celle de LayerZero, il reste le protocole le plus adopté, et cette tendance ne semble pas près de changer.
Toutefois, des différences existent entre LayerZero et Wormhole : Wormhole repose principalement sur un réseau fixe de nœuds Guardian, offrant moins de flexibilité, tandis que LayerZero permet de choisir librement les oracles et relais, augmentant ainsi la flexibilité et la modularité du système. Wormhole utilise une approche reposant sur la confiance (actifs bloqués sur le pont, contrôlés par des comptes multisignatures), alors que LayerZero utilise des nœuds légers s’exécutant sur la chaîne cible, capables d’empaqueter et d’envoyer toutes les transactions en une seule fois, transférant directement les actifs natifs entre chaînes, évitant ainsi complexité et risques liés aux transferts inter-chaînes.
Wormhole a ainsi subi un piratage en 2022, entraînant une perte de 120 000 ETH (environ 325 millions de dollars), bien que sa sécurité se soit nettement renforcée depuis. En revanche, le système inter-chaînes de LayerZero n’a jamais été victime d’une attaque réussie à ce jour.
Outre la sécurité, LayerZero présente plusieurs avantages :
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Évolutivité : conçu pour être évolutif, LayerZero peut traiter un volume élevé de transactions sans compromettre les performances, adapté aux grandes applications et à l’intégration entreprise.
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Convivialité pour les développeurs : fournit un ensemble d’outils puissants et d’API facilitant la création et le déploiement d’applications inter-chaînes.
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Efficacité coût : grâce à son architecture, les utilisateurs peuvent bénéficier de fonctionnalités inter-chaînes sans frais élevés.
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Soutien écosystémique : bénéficiant d’un large soutien de la communauté blockchain et des parties prenantes industrielles, LayerZero forme un écosystème dynamique de développeurs, utilisateurs et partenaires.
Bien que la conception de LayerZero soit évolutionnaire, elle pourrait sacrifier certaines performances lors du traitement de volumes extrêmement élevés ou d’opérations inter-chaînes complexes. Garantir des performances optimales dans toutes les conditions reste un défi permanent pour le protocole. En outre, le modèle de sécurité de LayerZero dépend de validateurs externes tels que les oracles et les relais. Bien que cela renforce la décentralisation et la sécurité, toute compromission de ces validateurs introduit des points de défaillance potentiels. Assurer la fiabilité et la crédibilité de ces entités externes est crucial pour la viabilité à long terme du protocole.
Toutefois, comme LayerZero en est encore à un stade précoce, ayant récemment lancé son jeton, son potentiel de développement futur reste important. Tant que ses solutions continuent de fonctionner comme promis, avec de plus en plus de projets adoptant des solutions d’interopérabilité robustes, l’écosystème LayerZero ne pourra que croître davantage.
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