Don obligatoire, chasse aux sorcières : la grande mascarade du lancement de LayerZero touche à sa fin, les données sur la chaîne chutent de 90 %
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Don obligatoire, chasse aux sorcières : la grande mascarade du lancement de LayerZero touche à sa fin, les données sur la chaîne chutent de 90 %
Au cours de cette chasse aux sorcières, LayerZero a certes attiré beaucoup d'attention, mais n'a apparemment pas réussi à stimuler significativement l'activité sur la blockchain.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Frank, PANews
Avec l'arrivée du ZRO sur les exchanges le 20 juin au soir, la distribution de jetons (airdrop) de LayerZero touche enfin à sa fin.
Selon le dernier tableau de bord Dune, 85 millions de jetons ZRO étaient distribuables lors de cette phase. Au matin du 21 juin, 278 000 personnes avaient déjà réclamé leurs jetons, totalisant 40 millions de ZRO distribués. Le montant minimum reçu par une adresse était de 8 jetons, tandis que le plus gros bénéficiaire unique a obtenu 10 662 jetons. La médiane des allocations s’élève à 53 ZRO.
Au prix de 3,46 dollars constaté le 21 juin, la valeur totale de cet airdrop atteint environ 290 millions de dollars. En moyenne, chaque utilisateur a pu recevoir l’équivalent de 229 dollars, avec un maximum de 36 000 dollars pour une seule adresse. Comparé aux précédentes distributions de Starknet et Jupiter, on observe une nette baisse du montant maximal attribué à une seule adresse (360 000 dollars pour Starknet, 130 000 dollars pour Jupiter). Toutefois, la moyenne est sensiblement supérieure : près de la moitié des adresses ayant reçu des JUP n’avaient obtenu que 127 dollars. La guerre contre les faux comptes (Sybil) semble donc avoir davantage profité aux véritables utilisateurs ordinaires.
Mais d’un autre côté, les données on-chain de LayerZero ont chuté de plus de 90 % après l’annonce de la lutte contre les Sybils. Ajouté à cela, le programme de dons imposé au moment du retrait des jetons a suscité la colère générale. L’airdrop de LayerZero a certes attiré tous les regards, mais il a aussi pu compromettre une partie de la sympathie des utilisateurs.
La chasse aux Sybils la plus stricte de l’histoire : près de 2 millions d’adresses bloquées
LayerZero est un protocole fondamental de communication universelle de données, permettant de transmettre de manière sécurisée et simple des informations entre blockchains afin de faciliter les communications inter-applications. Le projet a réalisé trois tours de financement, totalisant 261 millions de dollars.
Depuis son tour de financement A1 en 2022, valorisé à 1 milliard de dollars avec 135 millions levés, LayerZero a été considéré comme un « gros lot » potentiel. Selon les chiffres officiels, près de 6 millions d’adresses portefeuilles ont interagi avec le protocole, et plus de 54 000 contrats OApp ont été déployés par des développeurs. Alors même que les attentes autour de l’airdrop étaient maximales, LayerZero a inopinément lancé la campagne anti-Sybil la plus rigoureuse jamais vue dans l’histoire de la crypto, entamant une véritable guerre contre les faux comptes.
Le 4 mai, LayerZero a annoncé la clôture du premier snapshot et prévu la création du jeton (TGE) pour le 20 juin, lançant ainsi le jeton ZRO. Une initiative de signalement volontaire des Sybils a été introduite : tout compte Sybil qui se dénoncerait lui-même pourrait conserver 15 % des jetons initialement prévus. Ce n’était cependant qu’un apéritif. Peu après, une campagne de chasse aux Sybils a été lancée, offrant une récompense équivalant à 10 % des jetons attendus par les adresses signalées. Selon le dernier rapport publié, plus de 1,04 million d’adresses ont été signalées comme Sybils, et plus de 800 000 autres se sont auto-dénoncées.
D’après LayerZero, cette purge des Sybils permettra d’économiser environ 1 % de l’offre totale de jetons (soit environ 10 millions), qui seront redistribués aux adresses éligibles. À ce jour, la liste finale des Sybils et leurs gains potentiels n’a pas encore été publiée.
Les fermes d’airdrops sévèrement touchées
Lors de cette campagne anti-Sybil, les fermes spécialisées dans les airdrops ont subi de lourdes pertes. Non seulement deux années d’interactions n’ont rien rapporté, mais elles ont également perdu des adresses soigneusement cultivées.
Par exemple : 0xe93685f3bba03016f02bd1828badd6195988d950
Cette adresse a interagi pendant 730 jours consécutifs, dès le 28 mars 2022, accumulant 229 400 transactions. Il s’agit de l’adresse ayant le plus long historique d’interaction sur LayerZero, désormais marquée comme Sybil, sans aucun gain. L’adresse classée deuxième, 0xcaf331a897594b6f8604d40439fe93f758348dea, avec 120 000 interactions, a reçu 5 010 ZRO. En appliquant ce ratio, l’adresse 0xe9 aurait dû obtenir environ 10 000 ZRO. Avec un cours de 3,46 dollars le 21 juin, cette perte représente un manque à gagner de 34 600 dollars.
Un autre chasseur d’airdrops, identifié par l’adresse commençant par 0x196a, n’a obtenu que 354,92 ZRO via LayerZero. Il avait auparavant collecté 104 806 ZK (29 000 dollars), 10 250 ARB (14 000 dollars) et 17 007 OP (24 000 dollars).
Encore plus douloureux : la publication des listes de Sybils. Selon les dernières données, environ 1,04 million d’adresses ont été étiquetées comme telles. Certains redoutent que ces listes soient réutilisées par d’autres projets pour leurs propres campagnes anti-Sybil, forçant les fermes d’airdrops à reconstruire de nouvelles adresses ou à abandonner complètement.
De plus, le système de signalement comporte des risques d’erreur. Sur la plateforme officielle de dénonciation de Sybils de LayerZero et dans les commentaires des réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs affirment avoir été injustement identifiés comme Sybils et demandent un réexamen. C’est précisément pourquoi l’équipe de LayerZero doit travailler jour et nuit, bien plus que pour les airdrops classiques.
La controverse des dons obligatoires relancée
À 19h00 le 20 juin, alors que tous pensaient que l’airdrop de LayerZero était terminé, une nouvelle surprise surgissait. La fondation LayerZero a publié un article introduisant un nouveau mécanisme de réclamation appelé « preuve de don » (Proof of Donation) : chaque utilisateur devait verser un don de 0,1 dollar par ZRO réclamé. Ces dons, pouvant atteindre jusqu’à 18,5 millions de dollars, seraient intégralement transférés à Protocol Guild, un bien public d’Ethereum financé pour soutenir le développement central du réseau.
Cette décision a ravivé la colère dans la communauté. Bryan Pellegrino a affirmé sur Twitter que les dons n’étaient pas obligatoires : ceux qui ne souhaitent pas donner peuvent simplement choisir de ne pas réclamer leurs ZRO. Cette réponse a encore exacerbé la frustration.
De nombreux utilisateurs se sont sentis bernés. Avec l’affluence massive au moment du retrait, les frais gas sur Ethereum ont grimpé jusqu’à 33 dollars. Beaucoup d’utilisateurs n’avaient pas de fonds préalablement déposés sur leurs adresses. Pour réclamer leurs jetons, ils devaient d’abord envoyer des fonds pour le don, puis payer à nouveau pour la transaction — chaque action sur la blockchain entraînant un coût supplémentaire.
Face aux critiques, LayerZero a justifié cette démarche en affirmant que « les jetons gratuits ne conduisent pas durablement à une utilisation pérenne du protocole ». Ils ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient jamais qualifié cette distribution de « airdrop ». Un utilisateur (@JackKeety) a répliqué : « Vous pensez que les ZRO sont gratuits ? Mais les frais élevés de cross-chain payés par les utilisateurs pendant leurs interactions, où sont-ils passés ? Vous avez gagné en notoriété et en profit, et vous traitez maintenant les utilisateurs comme des mendiants numériques. Si nous décidons de ne pas réclamer nos jetons, allez-vous rembourser les frais de cross-chain que nous avons déjà payés ? »
Certains ont également questionné : si tant d’efforts ont été faits pour éliminer les Sybils, pourquoi ne pas utiliser directement les jetons économisés pour récompenser les développeurs ?
Face à ces critiques, Bryan Pellegrino, habituellement prompt à répondre, a choisi cette fois le silence.
Une chute des données on-chain de plus de 90 %
Le coût de cette guerre contre les Sybils est lourd, et les données on-chain en sont la preuve la plus criante.
Le 1er mai, le nombre quotidien de messages transmis via LayerZero atteignait 351 000. Le 4 mai, l’annonce du programme d’autodénonciation des Sybils a été faite. Dès le 5 mai, ce chiffre est tombé à 75 000, soit une baisse de 78 %. Cette tendance baissière s’est poursuivie jusqu’au 20 juin, date du TGE, où le volume atteignait seulement 31 000 messages. Par rapport au 1er mai, cela représente une chute de 91 %. Comparé au pic de 766 000 messages enregistré le 30 juin 2023, ce n’est plus que 5 %. Bien que d’autres projets connaissent aussi une baisse post-airdrop, comme ZKsync : ses adresses actives quotidiennes ont varié de 528 000 à 194 000, soit une diminution maximale de 63,2 %, ce qui reste bien inférieur à la chute observée chez LayerZero. De plus, l’activité des différents protocoles sur LayerZero a globalement chuté de plus de 60 % en un mois.
Ces chiffres montrent clairement que les Sybils ont joué un rôle non négligeable dans l’apparente prospérité des données on-chain. À long terme, limiter les faux comptes peut favoriser une meilleure équité pour les vrais utilisateurs. Pourtant, les actions de LayerZero ressemblent davantage à une série de manipulations : après deux ans d’interactions générées par les Sybils, le projet lance une chasse aux sorcières, offre des primes pour les dénoncer et publie publiquement les listes. Grâce à cette opération spectaculaire, LayerZero a capté toute l’attention, mais n’a pas réussi à stimuler durablement l’activité réelle sur sa chaîne.
Le 21 juin, Bryan Pellegrino, cofondateur et PDG de LayerZero, a tweeté : « Quelle journée irréelle. Je n’ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Je coupe les notifications et pars vers un sommeil incertain. Que tout aille bien. » Depuis trois jours, Bryan Pellegrino reste très actif sur les réseaux sociaux, partageant même des photos montrant ses équipes au travail. L’une d’elles montre un employé recevant une perfusion intraveineuse pour tenir le rythme. L’équipe entière a consacré d’immenses efforts à cet airdrop complexe, mais le vrai défi désormais sera de relancer l’activité on-chain.
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