Pourquoi Lumoz est-il le véritable gagnant malgré la concentration des lancements ?
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Pourquoi Lumoz est-il le véritable gagnant malgré la concentration des lancements ?
Lumoz est une plateforme décentralisée de ZK-RaaS qui permet à tout utilisateur de générer sans code des chaînes d'applications zkEVM personnalisées.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesCes deux dernières semaines, Lumoz, une couche de calcul modulaire et une plateforme ZK-RaaS, organise une vente de nœuds.
Dès son lancement, cette vente a rencontré un engouement massif du marché, certains utilisateurs allant jusqu’à proposer des sommes importantes pour obtenir un code d’invitation à la prévente. Lors de la phase de prévente, les quatre premiers niveaux (Tier) de nœuds se sont vendus en un temps record. Actuellement, la deuxième vague de vente aux listes blanches est en cours, avec plus de 51 000 nœuds vendus (sur un total de 100 000), et une FDV réelle dépassant les 56 millions de dollars.
Lumoz n’est pas le premier projet à adopter ce modèle de vente de nœuds : plusieurs projets prometteurs comme Aethir, CARV ou encore ALIENX ont déjà tenté l’expérience. Pourtant, c’est bien Lumoz qui suscite aujourd’hui le plus grand intérêt et les attentes les plus élevées.
Sous l’effet d’un puissant récit autour de la « couche de calcul modulaire » et de la possibilité offerte par « ZK-RaaS de déployer une blockchain en un clic », Lumoz a séduit des investisseurs majeurs tels que IDG Blockchain, OKX Ventures et HashKey Capital. Le projet a levé plus de 20 millions de dollars, atteignant une valorisation de 300 millions de dollars. La communauté attend désormais avec impatience une mise en ligne sur une grande plateforme d’échange.
La question se pose alors : dans un contexte où le prix du BTC stagne à des niveaux élevés et où l’avenir du marché reste incertain, participer à la vente de nœuds est-il vraiment une bonne affaire ? Et parmi tous ces projets, pourquoi Lumoz semble-t-il être le seul véritable gagnant ?
I. Vente de nœuds : un levier de financement et de fidélisation d’utilisateurs
Ces derniers mois, de nombreux projets ont recours à la vente de nœuds. Pourquoi ce modèle attire-t-il autant les équipes projet ?
Un motif essentiel réside dans la capacité de cette méthode à générer rapidement des fonds importants. En particulier pour les projets ayant seulement levé quelques millions lors de leur tour de table initial (seed ou strategic round), le développement d’une blockchain requiert des coûts substantiels. La vente de nœuds peut ainsi combler ce besoin. Le cas emblématique est celui d’Aethir : avant sa vente de nœuds en 2023, il avait levé 9 millions de dollars ; grâce à cette opération, il a obtenu plus de 100 millions de dollars, ce qui lui a permis d’aller jusqu’à son lancement officiel.
Toutefois, cette approche comporte un risque spéculatif : si le projet ne parvient pas à utiliser efficacement les fonds collectés, les acheteurs de nœuds pourraient subir de lourdes pertes. Il est donc crucial d’évaluer au préalable la solidité du projet, notamment via son historique de financement. Un montant trop faible ou des investisseurs peu connus doivent alerter. Sur ce critère, Lumoz se distingue clairement parmi les projets récents.
Selon les informations publiques, Lumoz a levé 4 millions de dollars en avril 2023 lors d’un tour seed ; 6 millions de dollars à une valorisation de 120 millions en avril 2024 (tour Pre-A) ; puis plus de 10 millions à une valorisation de 300 millions en mai 2024. Ce dernier tour a réuni des acteurs majeurs tels que IDG Blockchain, OKX Ventures, HashKey Capital, Polygon, NGC Ventures, KuCoin Ventures, Gate Ventures, G Ventures, MH Ventures et Summer Ventures, ainsi que Aegis Ventures.
Un point intéressant : certains investisseurs proviennent d’organisations liées à des exchanges, comme OKX Ventures, qui soutient le projet depuis ses débuts. La communauté considère donc qu’il y a plus de 90 % de chances que Lumoz soit lancé en priorité sur OKX, voire bénéficie d’un IEO simultané sur plusieurs plateformes.
Outre le financement, la vente de nœuds permet aussi de fidéliser une base d’utilisateurs précoces et de renforcer la validation décentralisée. En phase initiale, un projet manque souvent de notoriété pour attirer naturellement des validateurs. Or, pour assurer la décentralisation, la participation de tiers est indispensable. La vente de nœuds devient alors un levier efficace pour mobiliser ces premiers contributeurs, d’autant que la plupart des projets réservent une part significative de leurs jetons à titre de récompense.
En comparaison, ALIENX réserve 40 % des jetons, mais ceux-ci sont débloqués sur 5 ans, ce qui introduit une grande incertitude future. Aethir n’en réserve que 15 %, débloqués sur 4 ans. Lumoz, quant à lui, alloue 25 % des jetons avec un déblocage linéaire sur 3 ans, ce qui constitue le meilleur compromis parmi tous les projets actuels.
II. Analyse des rendements : la vente de nœuds, une bonne affaire ?
À première vue, la vente de nœuds offre de nombreux avantages aux projets. Mais pour l’investisseur individuel, s’agit-il aussi d’une opportunité rentable ?
Dans le contexte actuel, le Bitcoin stagne au-dessus de 60 000 dollars, tandis que la majorité des altcoins peinent à progresser, voire baissent. Certains investisseurs qualifient ce cycle haussier de « dump VC », accusant les projets VC d’avoir une FDV élevée mais une liquidité faible. Bien que cette vision soit discutable, elle reflète une certaine frustration : les parts des projets à fort potentiel sont souvent absorbées par les VC, laissant les petits investisseurs jouer le rôle de « moutons sacrificiels ».
Participer à la vente de nœuds pourrait être une alternative stratégique pour changer cette donne. Les utilisateurs peuvent ainsi entrer en jeu plus tôt, à une valorisation inférieure, et espérer un rendement supérieur.
(1) Participer tôt grâce à la vente de nœuds
Beaucoup pensent à tort que la vente de nœuds équivaut à un lancement public (public sale). C’est inexact. Car la valorisation d’un lancement public est généralement bien supérieure à celle du dernier tour auprès des VC — autrement dit, les investisseurs publics « rachètent » aux VC. Ce n’est pas le cas ici : on peut plutôt assimiler la vente de nœuds à une participation au marché primaire.
(Situation de la vente de nœuds Lumoz)
Prenons l'exemple de Lumoz : 100 000 nœuds au total, répartis en 10 Tiers. Acheter un nœud Tier 1 coûte seulement 200 dollars, correspondant à une valorisation projet de 6,4 millions de dollars — bien inférieure aux 300 millions atteints lors du dernier tour Pre-A. Autrement dit, le coût d’un utilisateur au Tier 1 est comparable à celui des VC au stade initial. Même au dernier niveau (Tier 10), la valorisation finale resterait inférieure à 290 millions, proche du coût des institutions comme IDG Blockchain ou OKX Ventures. Actuellement, la vente aux listes blanches n’en est qu’au Tier 6, avec une valorisation d’environ 100 millions — plus on participe tôt, plus la valorisation est basse, et plus le rendement potentiel est élevé.
Initialement, Lumoz prévoyait 200 000 nœuds et 50 Tiers. Cette réduction volontaire maintient la valorisation dans une fourchette raisonnable, évitant toute inflation excessive, tout en garantissant une marge bénéficiaire suffisante aux participants et en renforçant leur résilience face aux risques.
Comparativement, la vente de nœuds d’Aethir était moins optimisée : après avoir levé 100 millions via cette méthode, sa valorisation a bondi à plus de 3 milliards. À son lancement, la FDV s’est stabilisée à 3,2 milliards, sans progression notable. De nombreux participants se sont retrouvés piégés — même un nœud Tier 1 d’Aethir rapporte actuellement 31,44 ATH par jour, nécessitant environ 7,5 mois pour être rentabilisé au prix actuel de 0,07 dollar.
Chez Lumoz, même en tablant sur une FDV post-lancement de 300 millions, un utilisateur au Tier 1 serait rentabilisé en un mois seulement, avec un rendement net supérieur à 20 fois en six mois. Pour un Tier 5, le seuil de rentabilité serait atteint en 4 mois, avec un gain proche de 2,5 fois en six mois. Si la valorisation explose après le lancement, le retour sur investissement sera encore plus rapide.
(2) Droits et coûts associés aux nœuds Lumoz
Au-delà de l’allocation de jetons, Lumoz offre des récompenses supplémentaires, absentes chez la plupart des autres projets. Par exemple, les détenteurs de nœuds recevront 40 millions de points de récompense : 1 million de points distribués chaque jour pendant 40 jours (du 25 juin au 4 août), échangeables contre des jetons principaux après le TGE.
Plus important encore, les détenteurs de nœuds auront accès à des airdrops potentiels de nouvelles blockchains dans l’écosystème Lumoz. Avec une communauté comptant déjà des centaines de milliers d’utilisateurs, une TVL cumulée dépassant 4 milliards de dollars, et un service RaaS supportant plus de 20 chaînes L2 comme Merlin Chain, HashKey Chain, ZKFair, Ultiverse ou Matr1x, participer à la vente de nœuds Lumoz revient à obtenir des tickets d’accès à des dizaines de futurs airdrops de blockchains.
Concernant les barrières d’entrée, elles sont relativement basses. Contrairement à io.net, dont le minage de nœuds exige un matériel puissant et des vérifications KYC complexes, Lumoz impose des spécifications modestes : CPU 4 cœurs minimum, RAM 8 Go, bande passante 16 Mbit/s. Les utilisateurs peuvent soit exécuter eux-mêmes un nœud avec une licence, soit déléguer leur NFT à un autre nœud pour miner.
Enfin, compte tenu des incertitudes macroéconomiques — notamment une possible baisse des taux par la Fed en second semestre — Lumoz a mis en place un « mécanisme de remords ». Six mois après le TGE, une fenêtre de remboursement sera ouverte : les utilisateurs insatisfaits pourront demander un remboursement, recevant 80 % de leur paiement initial, ainsi que la restitution de tous les jetons et NFT générés. En clair, si le prix est haut, ils continuent à miner ; s’il y a perte sévère, ils peuvent se retirer avec seulement 20 % de coût perdu — une garantie efficace contre les pertes totales.
III. Un créneau porteur : une couche de calcul modulaire pour ZK Rollup
Même soutenu par des investisseurs prestigieux, un projet sans perspective claire condamne ses investisseurs à perdre tout leur capital.
Aujourd’hui, créer sa propre blockchain est devenu le choix privilégié des entrepreneurs Web3. Des projets comme dYdX, Magic ou FXS ont rejoint ce mouvement, car une blockchain native valorise bien plus qu’un simple protocole. Toutefois, pour les équipes sans expertise technique, la barrière d’entrée reste élevée. Lumoz joue ici le rôle du « vendeur de pelles » pour ces projets.
Lumoz est une plateforme de calcul modulaire et de ZK-RaaS, qui résout à la fois les problèmes de coût computationnel et de centralisation liés à la génération et à la vérification des preuves ZKP. Il permet aussi de déployer une blockchain en un clic : grâce à son outil Launchbase sans code, tout utilisateur peut créer facilement une chaîne applicative zkEVM personnalisée. Par ailleurs, via son Decentralized Prover Network, Lumoz fournit la puissance de calcul nécessaire aux ZKP universels. Au-delà, il ouvre aussi la couche de vérification aux utilisateurs ordinaires, avec son zkVerifier visant à décentraliser la vérification et réduire ainsi les frais de gaz sur les L2.
« Lumoz combine ZK-RaaS et DePIN pour offrir un déploiement de ZK-Rollup accessible et peu coûteux. OKX Ventures reconnaît les avancées techniques de Lumoz dans le domaine du ZK-RaaS et des Provers. Cet investissement accélérera le développement technologique de sa couche de calcul modulaire et de sa plateforme ZK-RaaS », souligne Dora, fondatrice d’OKX Ventures.
Le potentiel des ZK-Rollup est déjà largement démontré. Depuis sa création, Ethereum souffre de problèmes de scalabilité. Les Rollups sont devenus la solution L2 dominante, transférant les données transactionnelles sur la chaîne pour faciliter la vérification. Dès 2020, Vitalik Buterin a mis l’accent sur une roadmap « centrée sur les Rollups ». Un Rollup inclut typiquement des couches de règlement, d’exécution, de consensus et de disponibilité des données. Pour les ZK-Rollup, une couche supplémentaire est nécessaire : la couche de preuve (Prover Layer). À ce jour, Lumoz fait partie des rares fournisseurs à proposer un réseau Prover modulaire dans cet écosystème.
Les ZK-Rollup font face à plusieurs défis : le coût élevé de génération des ZKP, la centralisation actuelle des Provers, et la complexité technique qui rend difficile la création de ZK-Rollup compatibles EVM. Pour résoudre ces problèmes, Lumoz a introduit l’algorithme ZK-PoW, abaissant drastiquement le coût computationnel. Depuis son lancement, ce mécanisme a attiré 145 mineurs à travers le monde, avec plus de 20 000 nœuds validateurs sur le testnet. Pour assurer sécurité, exactitude et décentralisation, le réseau Lumoz intègre un mécanisme de vérification par nœuds, où les zkVerifier valident les ZKPs produits par les zkProver.
En somme, la solution modulaire de Lumoz libère les projets de la complexité de conception et d’exploitation d’un système ZKP, simplifiant considérablement le déploiement de ZK-Rollup. Grâce à Launch Base, les utilisateurs peuvent sélectionner librement les composants L2 requis — SDK, couche de règlement, disponibilité des données, ordonnanceur, etc. — sans écrire une seule ligne de code. Cela permet aux équipes de se concentrer sur l’exploitation de leur écosystème, plutôt que sur des aspects techniques.
Conclusion
Derrière cette technologie de pointe se cache une équipe fondatrice aux solides compétences techniques. Son PDG, NanFeng, diplômé de l’Université Tsinghua, dirige une équipe ayant consacré près de cinq ans à la recherche sur les technologies ZK, ce qui explique le niveau d’excellence atteint aujourd’hui par Lumoz.
Actuellement, la vente de nœuds Lumoz est entrée dans la phase de liste blanche, avec la vente du Tier 6 à 402 dollars l’unité. Une fois cette phase terminée, la vente publique officielle débutera le 3 juillet à 15h (UTC+8). Les utilisateurs intéressés peuvent s’y inscrire via le site officiel : https://node.lumoz.org/whitelist-sale.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@LumozOrg
