Institut de recherche Bitget : Le taux de financement des contrats BTC passe en territoire négatif, la liquidité du marché est extrêmement faible avec un risque de chute brutale
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Institut de recherche Bitget : Le taux de financement des contrats BTC passe en territoire négatif, la liquidité du marché est extrêmement faible avec un risque de chute brutale
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, ce qui pourrait bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Résumé
Au cours des dernières 24 heures, le marché cryptographique a globalement baissé, avec un fort recul des altcoins. Le taux de financement des contrats BTC est devenu négatif, la liquidité du marché est très faible et l'effet de création de richesse médiocre. Plus précisément :
- Les secteurs les plus porteurs en termes de création de richesse sont : l'écosystème TON et le secteur de l'IA
- Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : CARV, ZKsync, BGB, Velodrome
- Les opportunités de distributions gratuites (airdrops) potentielles : Magic Eden Wallet, RedStone
Date des statistiques : 18 juin 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Au cours des dernières 24 heures, le marché cryptographique a globalement baissé, avec un fort recul des altcoins, tandis que BTC et ETH ont subi une pression notable. BTC a atteint un creux de 65 500 dollars avant de rebondir légèrement. Du point de vue des données de contrat, le taux de financement des contrats BTC est devenu négatif, la liquidité du marché est extrêmement faible, ce qui suggère une possible poursuite de l'affaiblissement. Récemment, la mise en circulation des jetons ZK et LayerZero a accru la demande de stablecoins, entraînant directement une pénurie de liquidités sur le marché.
Sur les marchés extérieurs, porté par Microsoft et Apple, deux géants technologiques influents, l'indice Nasdaq américain a atteint un nouveau sommet historique. Cependant, l'effet de création de richesse observé sur le marché boursier américain ne s'est pas propagé aux marchés européens ni au marché cryptographique ; au contraire, il semble exercer un effet « vampirique ». Il sera essentiel d'observer dans les prochaines semaines la corrélation entre le Nasdaq et BTC. Si cette corrélation devient positive alors que le Nasdaq entame un repli, cela pourrait gravement affecter le marché crypto.
II. Secteurs créateurs de richesse
1) Dynamique sectorielle : Écosystème TON (TON)
Principales raisons :
- Afflux continu de capitaux : depuis que Pantera a investi directement dans l’écosystème TON, le prix de TON se maintient en hausse, attirant continuellement des fonds ;
- Performance solide des projets de l’écosystème : NOT, un jeu dans l’écosystème TON, a récemment bien performé, suscitant un regain d’intérêt du marché pour cet écosystème.
Évolution des prix : TON a grimpé de plus de 8,5 % sur 7 jours, contre la tendance générale du marché ;
Facteurs influençant l’avenir :
- Niveau d’activité future : actuellement, l’un des principaux points faibles de l’écosystème Ton est son nombre relativement faible d’utilisateurs actifs par rapport à d’autres blockchains. Son volume de transactions est également bien inférieur à celui des autres chaînes principales. Si TON parvient à lancer un jeton MEME populaire, cela pourrait stimuler fortement l’activité des traders et ouvrir la voie à une nouvelle hausse du prix et de la liquidité de TON.
- Mise en œuvre effective du soutien de Pantera à l’écosystème Ton : Dan Morehead, fondateur de Pantera Capital, a annoncé sur les réseaux sociaux que Pantera avait réalisé son plus gros investissement de l’histoire dans la blockchain TON liée à Telegram, augmentant ainsi l’attention portée à cet écosystème. Si les financements et les lancements de produits prévus sont effectivement mis en œuvre rapidement, la prospérité de l’écosystème Ton arrivera d’autant plus vite.
2) Secteur à surveiller attentivement : le secteur de l’IA
Principales raisons :
- Binance a récemment annoncé son soutien à la fusion de FET, AGIX et OCEAN en un nouveau jeton ASI, suscitant un vaste débat en Europe et en Amérique du Nord, avec une forte attention communautaire ;
- Arweave AO a annoncé le lancement du minage du jeton AO ; les détenteurs d’AR peuvent obtenir AO. Ce jeton est lancé de manière équitable et opère comme couche de données.
Liste des jetons spécifiques :
- TAO : Bittensor est un protocole open source qui soutient un réseau d’apprentissage automatique basé sur la blockchain. Les modèles d’apprentissage collaboratif sont récompensés en TAO selon la valeur informationnelle qu’ils apportent au collectif ;
- NEAR : récemment, de nombreux projets d’IA dans l’écosystème NEAR sont en phase de développement ou de financement, positionnant NEAR comme un futur hub de l’IA ;
- ASI : nouveau jeton issu de la fusion de FET, AGIX et OCEAN. Sa volatilité pourrait être élevée après la fusion, offrant des opportunités spéculatives ;
- AR : le nouveau jeton AO d’Arweave va bientôt être lancé, avec un bon fondement technologique et un positionnement prometteur dans son secteur.
III. Sujets les plus recherchés par les utilisateurs
1) Dapps populaires
CARV :
CARV est une infrastructure ID dédiée aux jeux, visant à créer une identité utilisateur propriété du joueur, permettant d’exposer ses réalisations, de découvrir des amis et de nouveaux jeux, de monétiser directement, et d’emporter son identité partout. Hier, le nombre de portefeuilles actifs uniques sur cette Dapp a dépassé 610 000. Le projet a récemment été très actif : le 26 avril, CARV a annoncé avoir levé 10 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A ; le 31 mai, Animoca Brands a annoncé un investissement stratégique dans CARV et son rôle de fournisseur de nœuds.
2) Twitter
ZKsync (ZK) :
Hier, ZKsync a ouvert la distribution de son airdrop et son jeton a été coté sur plusieurs grandes bourses. Toutefois, le prix n’a pas atteint les attentes, se stabilisant autour de 2,5 dollars à l’ouverture, puis chutant à environ 2 dollars avec le marché. À un prix actuel de ZK = 0,21 dollar, la capitalisation boursière entièrement diluée de ZKsync s’élève à 4,4 milliards de dollars, contre 7,4 milliards pour Starknet.
Bitget (BGB) :
Récemment, Bitget a lancé une campagne d’épargne à haut rendement. Dans un contexte de baisse du marché, sa capacité à offrir des rendements élevés sur les stablecoins a été bien accueillie par la communauté. Cette initiative a bénéficié d’une large promotion auprès des utilisateurs. Actuellement, les rendements annuels proposés par Bitget sur les stablecoins dépassent 10 %, ce qui mérite une attention particulière.
3) Recherches Google & régions
Au niveau mondial :
Velodrome (VELO) :
Le rapport sur les transactions d’actifs du représentant américain Michael A. Collins indique qu’il a effectué le 17 mai 2024 une transaction d’actifs Velodrome d’un montant compris entre 1 001 et 15 000 dollars. Cette annonce a suscité de vastes discussions sur le marché.
D’après les recherches régionales :
(1) En Asie, outre l'intérêt marqué pour l'airdrop de ZK, des rumeurs selon lesquelles FTX aurait terminé le remboursement de ses dettes et envisagerait un redémarrage ont propulsé LUNC et FTX en tête des recherches en Malaisie et à Singapour. En Corée du Sud, le mot le plus recherché hier était « a16z crypto ».
(2) Les sujets les plus recherchés en Europe et en Amérique diffèrent nettement de ceux en Asie : Velodrome apparaît en tête des recherches aux États-Unis, au Canada, en Pologne et aux Pays-Bas. Par ailleurs, DePIN et l’IA restent les deux secteurs les plus suivis par les utilisateurs européens et nord-américains, avec FET et grass qui figurent continuellement parmi les tendances dans plusieurs pays occidentaux.
IV. Opportunités d’airdrop potentielles
Magic Eden Wallet
Magic Eden est un célèbre marché NFT, soutenu par de prestigieux investisseurs comme Coinbase, Paradigm et Solana. L’entreprise a annoncé sur Twitter que son produit de distribution de jetons intégré au portefeuille serait lancé vers la fin du troisième trimestre.
Magic Eden Wallet est son application mobile. Outre l’acquisition de points « Diamond » via des transactions NFT, Magic Eden diffuse récemment sur son compte Twitter officiel des liens d’accès en test pour le portefeuille mobile, une autre méthode potentielle pour bénéficier d’un airdrop.
Comment participer concrètement :
(1) Suivez le compte Twitter de Magic Eden Wallet (https://x.com/MagicEdenWallet) et activez les notifications ;
(2) Dès que le lien d’invitation au test est publié, cliquez rapidement pour y accéder et tester l’application. Chaque diffusion ne propose que quelques milliers de places.
RedStone
RedStone est un projet d’oracle multichaîne, un oracle modulaire spécialisé dans les LST et LRT, fournissant aux dApps et contrats intelligents sur plusieurs L1 et L2 des sources de données fréquentes, fiables et diversifiées. Le marché s’attend à ce que le projet lance son jeton au second semestre 2024.
En 2022, RedStone a levé 7 millions de dollars lors d’un tour de financement initial, mené par Lemniscap, avec la participation de Coinbase Ventures, Blockchain Capital, Distributed Global, Lattice, Arweave, Bering Waters, Maven11 et SevenX Ventures. En 2023, le fondateur d’Aave et le cofondateur de Polygon ont investi en tant qu’investisseurs angéliques.
Comment participer concrètement :
(1) Participez à des activités en chaîne organisées par RedStone et ses partenaires, ou accomplissez des missions sur Galxe pour accumuler des points RSG.
(2) Créez du contenu et participez à des événements désignés sur le serveur Discord de RedStone (par exemple, le « Meilleur contenu de la semaine » ou le « Hall of Fame »), afin d’obtenir des points RSG en tant que créateur.
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