Pourquoi devriez-vous suivre BANANA dans le domaine des bots de trading ?
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Pourquoi devriez-vous suivre BANANA dans le domaine des bots de trading ?
Banana Gun offre une excellente exposition aux Mèmes (via le sniper) et est en train de devenir progressivement un nouveau type de protocole.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Flood Capital
Traduction : TechFlow
La cryptomonnaie que je préfère est $BANANA. Il y a environ 4 mois, j'ai publié pour la première fois un fil approfondi à son sujet sur Twitter, lorsque le prix était de 23 dollars. Depuis lors, le BTC a progressé de +35 %, tandis que Banana a gravi plus de 100 %, faisant partie des rares altcoins du marché à surpasser le BTC.
Voici le dernier cas d'investissement.
Pour ceux qui ne connaissent pas @BananaGunBot, ce robot de trading Telegram est généralement considéré comme le meilleur du genre. Actuellement, il se classe septième en volume de transactions sur 24 heures. Mais surtout, ils construisent actuellement l’ordre et les infrastructures nécessaires pour rivaliser avec des géants DeFi tels que les interfaces Uniswap ou encore 1inch.
Bien qu’il s’agisse la semaine dernière uniquement d’un robot Telegram, parmi les interfaces DeFi Ethereum, Banana Gun a réalisé le quatrième volume total de transactions, et le deuxième volume réel !
C’est là que cela devient intéressant : BG développe actuellement une application web complète de terminal de trading, ce qui élargira massivement leur marché potentiel.
Déjà seul via Telegram, Banana Gun détient plus de 7 % de part de marché. J’anticipe qu’après le lancement de leur application web, Banana Gun commencera à dépasser Cowswap, voire même 1inch.
Cette application web visera un tout nouveau groupe d’utilisateurs souhaitant trader via des portefeuilles comme Metamask, en leur offrant de nombreuses nouvelles fonctionnalités.
La semaine dernière, Banana a généré un volume de transaction supérieur à 365 millions de dollars, avec des frais perçus de 2,3 millions de dollars. Le chiffre annuelisé serait donc :
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Volume de 19 milliards de dollars
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Frais de 120 millions de dollars
40 % des frais seront reversés aux détenteurs de $BANANA, faisant de Banana l’une des applications DeFi les plus rentables, créant directement de la valeur pour le jeton.
Actuellement, le rendement annuel de $BANANA est de 35 %, soit environ trois fois les bénéfices distribués ! Même appliqué à une FDV (valeur entièrement diluée) de 5 à 6 millions de dollars, le cours reste très bas. Le marché nous dit qu’il ne croit pas que ces revenus persisteront ou se reproduiront à long terme, mais je suis en désaccord.
J’estime en réalité que les revenus et parts de marché de Banana vont continuer de croître. Avec le temps, je pense que le marché les réévaluera à la hausse, au niveau — voire au-dessus — des grandes entreprises DeFi telles que 1inch ou Uniswap.
Laissez-moi vous expliquer pourquoi.
Tout d’abord, BG possède une formidable rivière de protection sur Ethereum. Ils dominent largement le sniping de nouveaux jetons, se plaçant environ 90 % du temps en haut du bloc.
Un effet cumulatif renforcé :
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Plus d'utilisateurs utilisent Banana pour snipe
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Taille des bundles / tips plus importante
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Gagnent davantage de premiers bundles
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Encore plus d'utilisateurs rejoignent Banana
Tant que le nombre de nouveaux jetons lancés sur Ethereum continuera d’augmenter, Banana sera dans une position extrêmement favorable. En outre, toutes leurs transactions passent par leur propre RPC privé, rendant ainsi leur flux d’ordres particulièrement précieux.
Cela fait que Banana détient 40 à 60 % de part de marché par rapport à tous les robots Telegram sur Ethereum, représentant 7 % du volume total des interfaces.
Avec le lancement de l’application web, je pense que cette dynamique va s’amplifier, en offrant aux utilisateurs Metamask un terminal complet de trading on-chain avec une excellente exécution.
Banana a conquis Ethereum. Outre l’application web, ils commencent désormais à porter davantage leur attention sur Solana. Actuellement, Banana ne représente que 2,5 % du marché des robots Telegram sur Solana, mais ils s’apprêtent à lancer un nouveau produit SOL.
Banana espère reproduire sur Solana le succès obtenu sur Ethereum. S’ils parviennent à atteindre un certain niveau X de part de marché, voici l’impact sur les revenus supplémentaires générés la semaine dernière :
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10 % = +821 000 $
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20 % = +1,64 million $
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30 % = +2,46 millions $ (ce qui doublerait plus que leurs revenus/bénéfices)
La domination de Banana Gun sur Ethereum, le nouveau robot Solana et l’application web me rendent extrêmement enthousiaste quant à son avenir. Il offre une excellente exposition aux memes (via le sniping), et devient progressivement un nouveau type de protocole (agrégateur), avec une prime de trading nettement supérieure à celle des simples robots Telegram.
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Exemple - Banana Gun vs 1Inch
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Cap. boursière = 105 millions vs 530 millions
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FDV* = 260 millions vs 670 millions
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Part de marché sur Ethereum = 7,3 % vs 17,6 %
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Revenus annualisés sur 30 jours = 67 millions vs 180 000
La FDV (valeur entièrement diluée) actuelle de Banana repose sur 8,9 millions de jetons, dont 5,5 millions sont conservés dans ses réserves. Or, l’équipe continue de brûler les jetons non débloqués de ces réserves. Je considère raisonnable d’estimer la véritable FDV à environ 5 à 6 millions de jetons.
** Informations difficiles à obtenir, données annualisées sur 30 jours provenant uniquement de @tokenterminal.
En résumé, je suis extrêmement enthousiaste à propos de Banana Gun.
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Croissance constante de la base d'utilisateurs, du volume et des frais
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Nouveaux produits passionnants
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Rivière de protection solide grâce au sniping sur ETH
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Investissement sans risque et structure d'offre saine
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Accumulation directe de valeur pour le jeton
Comme toujours, faites vos propres recherches (DYOR). Ceci n'est pas un conseil financier, seulement le partage de mon opinion personnelle.
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