Tout ce que vous devez savoir sur Pump.Fun (avec tutoriel pour identifier des projets)
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Tout ce que vous devez savoir sur Pump.Fun (avec tutoriel pour identifier des projets)
Sur Pump.Fun, contrairement à ailleurs, plus je rentre tôt dans une pièce, plus ma mise est importante.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hermes
Traduction : TechFlow
Ce marché offrira l'environnement PvP on-chain le plus équitable. Si vous souhaitez rester en tête du jeu, vous devez plonger dans les tranchées de Pump.Fun, sinon vous ne pourrez pas être rentable.
Ce guide couvre les sujets suivants :
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Pourquoi choisir Pump.Fun ?
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Qu'est-ce qu'un bon jeton ?
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Stratégie de trading
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Avant Raydium
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Après Raydium
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Réduction des risques
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Informations complémentaires
1. Pourquoi choisir Pump.Fun ?
Pour répondre à cette question, vous devez d'abord comprendre comment fonctionne la plateforme.
N'importe qui peut créer un jeton en quelques secondes moyennant un petit frais de 0,02 $SOL. L'opération est simple, rapide et peu coûteuse. Si le créateur souhaite obtenir une part du stock initial, il doit acheter au moment même de la création du jeton. Cela rend beaucoup plus facile le suivi des portefeuilles des développeurs et de l'équipe. Il s'agit donc d'un marché équitable, car il n'y a ni portefeuilles cachés, ni airdrops, ni farms. C’est aussi pourquoi de nombreux jetons sur Pump.Fun parviennent à avoir un Chief Troll Officer (CTO).
En trading sur Pump.Fun, vous ne serez jamais totalement « rug » car la liquidité ne peut pas être retirée, et comme mentionné précédemment, il n’y a pas d’airdrops de jetons.
Enfin, point très important : même si vous manquez la phase initiale sur Pump.Fun, vous pouvez toujours saisir une opportunité précoce, car un jeton met environ 5 à 20 minutes pour passer de Pump.Fun à Raydium avec une capitalisation d’environ 60 000 dollars.
Aucune autre plateforme ne propose un marché on-chain aussi favorable et équitable. Toutes ces raisons devraient suffire à vous convaincre que Pump.Fun mérite d’être essayé.
2. Qu’est-ce qu’un bon jeton ?
Les gens recherchent des signaux différents lorsqu'ils cherchent la prochaine pépite. Personnellement, j’essaie de garder les choses simples :
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Nom — A-t-il du sens ? La narration meme est-elle attrayante ? Possède-t-il un fort potentiel meme (par exemple, wif/michi ont un potentiel meme infini) ?
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Symbole du jeton — Doit être pertinent, court et facile à retenir
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Site web — Existe-t-il un site ? → Le site est-il original ? → Montre-t-il des efforts et une réflexion ?
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Twitter — Doit comporter un avatar et une bannière cohérents (vous seriez surpris de l'importance de la bannière)
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Bonus supplémentaires : présence de stickers Telegram, bot configuré, DEX prépayé, développeurs ou équipe non anonymes
Bien sûr, le fait qu’un projet remplisse tous ces critères ne garantit pas son succès, mais cela augmente vos chances de tomber sur un bon projet et réduit considérablement le temps passé à trier les déchets.
3. Stratégie de trading
A) Avant Raydium
Lorsque la pièce n’a pas encore quitté Pump.Fun, surveillez ces niveaux de capitalisation :
Cap à 15K $ — C’est le premier seuil à franchir. Généralement, ce n’est pas difficile à atteindre, mais vous devez savoir que c’est une bonne zone pour rentrer à nouveau.
KOTH (~30K) — Niveau clé, principal niveau de vente. Atteindre KOTH signifie que vous (ou les nouveaux acheteurs) le verrez sur la page d'accueil, attirant ainsi davantage d'attention. La plupart des jetons subissent une vente après avoir atteint KOTH. Si vous êtes spectateur, attendez cette correction.
*Les « ruggers » achètent souvent massivement leur propre jeton et poussent directement le prix jusqu’à KOTH, puis vendent tout d’un coup. Méfiez-vous de ces projets qui atteignent ce niveau en une seule bougie. Ne rentrez pas sans prudence.
45K–55K $ — C’est le dernier obstacle avant Raydium, et le plus difficile à franchir. Les gens vendent à ce stade car : 1. la liquidité est plus élevée sur Raydium ; 2. ils anticipent la « vente post-Raydium » (nous y reviendrons). Je n’achète jamais dans cette fourchette car le rapport risque/rendement n’en vaut pas la peine. Beaucoup de jetons n’ont pas la force nécessaire pour traverser ce niveau.
Sur Pump.Fun, contrairement à ailleurs, plus je rentre tôt dans un jeton, plus ma position est importante. Pourquoi ? Parce que le risque à la baisse est limité. Par exemple, si vous achetez un jeton à 10 000 $, le pire qui puisse arriver est qu’il descende à 5 000 $. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
B) Après Raydium
Généralement, les jetons chutent pendant les 5 à 10 premières minutes de trading sur Raydium avant de trouver un plancher. Selon la force du jeton, vous observerez généralement un creux entre 50K $ (très fort) et 20K $ (très faible). Ma stratégie consiste à définir le montant que je veux investir (ex. : 1 SOL), puis à déployer 50 % entre 50K et 40K, et les 50 % restants entre 20K et 30K.
Pourquoi la vente initiale est-elle si violente ?
Premièrement, la liquidité est environ trois fois plus faible que sur Pump.Fun. Deuxièmement, les utilisateurs paniquent si le DEX n’est pas mis à jour (les jetons avec DEX prépayé performant généralement mieux). Enfin, les gens anticipent cette chute, donc ils hésitent à acheter.
Typiquement, si je rate un jeton sur Pump.Fun, j’attends cette baisse initiale. Si elle ne se produit pas, dans 90 % des cas, j’abandonne.
Point crucial : les jetons lancés via Pump.Fun ne meurent jamais vraiment.
Que veut dire cela ? Les gens aiment devenir CTO de jetons Pump.Fun parce qu’ils sont sécurisés. Nous avons eu de nombreux CTO réussis — $SC, $boy, $speed ne sont que quelques exemples récents.
Si un jeton se distingue parmi tant d'autres, montre une forte performance et construit une communauté, puis semble « mourir », gardez-le à l’œil. Très souvent, une autre équipe cherchera à le reprendre et à le relancer (ce sont là les opportunités les plus lucratives, et celles grâce auxquelles j’ai réalisé la majorité de mes profits).
4. Réduction des risques
Dans cette section, je vais expliquer ce que je fais et ce que je n’accomplis pas lors du trading de jetons Pump.Fun.
Sur Pump.Fun
Je n’entre jamais dans un jeton dont la capitalisation dépasse 30 000 $ si je n’ai pas d’informations sur l’équipe concernée et son expertise. Le rapport risque/rendement n’est pas justifié, car la majorité des jetons ne parviennent pas à sortir du lot sur Pump.Fun (moins de deux fois leur valeur).
Je vends partiellement à KOTH et entre 45K et 55K. Si la narration est assez solide, je conserve une position de base ; sinon, je vends complètement avant Raydium, puis je rentrerai après la correction initiale.
Hors Pump.Fun
J’achète des jetons ayant déjà touché le fond ou se trouvant dans une zone d’accumulation. Pour moi, le « plancher » d’un jeton correspond à une capitalisation comprise entre 10K et 20K $.
Exemple de plancher (le graphique semble mauvais, mais c’est en réalité la situation typique de la plupart des jetons)
Zone d’accumulation :
Ces jetons méritent d’être envisagés si :
a) le meme est bon, et vous pensez que d’autres vont le remarquer et en faire un CTO
b) un CTO est en cours de formation ou déjà établi, et bien géré
En achetant un jeton dont le prix ne peut guère descendre davantage, vous réduisez fortement votre risque. Dans le pire des cas, vous perdez 50 %. Dans le meilleur, vous gagnez 100 fois votre mise — un excellent rapport risque/rendement.
5. Informations complémentaires
Lorsque je trade des jetons sur Pump.Fun, j’utilise Photon (qui intègre désormais le support de Pump.Fun), ce qui rend les achats et ventes bien plus fluides que manuellement.
Pour repérer un jeton, je me contente d’observer les mouvements sur Pump.Fun et de vérifier ce qui attire mon attention. Mais si vous préférez une méthode plus organisée, vous pouvez filtrer les types de jetons souhaités via pumpmaster.fun.
J’ai également un petit conseil : ne vendez pas quelque chose de potentiellement précieux trop tôt, car ces jetons deviennent fréquemment des CTO. Vous ne voulez surtout pas être celui qui vend juste avant une forte hausse.
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