Bitget Research : Le bitcoin chute temporairement en dessous de 65 000 dollars, tandis que le BGB continue d'atteindre de nouveaux sommets
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Bitget Research : Le bitcoin chute temporairement en dessous de 65 000 dollars, tandis que le BGB continue d'atteindre de nouveaux sommets
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, qui pourraient bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Synthèse
Le marché a connu une baisse généralisée hier, le bitcoin étant tombé en dessous de 65 000 dollars, entraînant une contraction de 3,9 % de la capitalisation totale du marché crypto au cours des dernières 24 heures. Relativement parlant :
- Les secteurs à fort potentiel de création de richesse sont : Ethena (ENA), les actifs Proof-of-Work (POW) et l'écosystème Base ;
- Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : MomoAI, Ethena (ENA), Wormhole (W) ;
- Les opportunités potentielles d'airdrop : xMetacene, XION ;
Données statistiques arrêtées au : 3 avril 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Hier, le marché est resté faible, avec le bitcoin tombant temporairement sous la barre des 65 000 dollars. La capitalisation totale du marché crypto a reculé de 3,9 % en 24 heures. Les ETF physiques sur bitcoin ont enregistré un afflux net total de 39,47 millions de dollars hier, mais il convient de noter que l’ETF ARKB d’Ark Invest & 21Shares a connu une sortie nette de 346 000 dollars, marquant sa première perte nette depuis son lancement. Outre le ralentissement des entrées via les ETF, la dégradation des attentes de baisse des taux d’intérêt constitue également une cause majeure du repli.
Face à la pression accrue des taux élevés, aux risques croissants liés à l'immobilier commercial et aux remises en question persistantes des données sur l'emploi, les déclarations de la Réserve fédérale américaine (Fed) n'ont pas réussi à calmer les institutions financières. À court terme, l’évolution du marché devrait continuer à être influencée par les variations émotionnelles induites par les indicateurs économiques, sans exclure la possibilité d'une volatilité prolongée avant la réduction de moitié du bloc BTC en avril.
II. Secteurs porteurs de richesse
1) Dynamique sectorielle : Jetons nouvellement cotés sur Binance (ENA)
Cause principale : Le fort retrait net observé sur les ETF physiques bitcoin a pu affaiblir la confiance de certains investisseurs quant à l'évolution future du marché. Toutefois, Ethena (ENA), projet phare de la 50e édition du programme « Binance New Token Mining », a suscité un vif intérêt dès son lancement, avec une performance remarquable : sa capitalisation boursière totale dépasse désormais 11 milliards de dollars, dont plus de 1,1 milliard en circulation. ENA progresse constamment malgré la chute générale des altcoins.
Performance : ENA a grimpé de 40 % au cours des dernières 24 heures.
Facteurs influençant les perspectives futures :
- Retombées attractives attendues : Ethena a annoncé le lancement de sa deuxième saison de campagne « Shards » le 2 avril, remplacée par « Sats », afin d'intégrer le bitcoin comme actif de soutien. Cette campagne durera cinq mois. Les utilisateurs peuvent déposer USDe pour gagner des Sats. De plus, les premiers utilisateurs bénéficieront de récompenses accrues : leurs positions existantes de la première saison verront leurs gains en Sats augmenter de 20 % lors de la deuxième saison.
- Position stratégique dans le récit des stablecoins : Que ce soit $DAI, $FRAX ou encore $UST, les stablecoins algorithmiques ont connu des périodes de forte croissance à différentes époques. Cependant, dans le cycle actuel, hormis des pics passagers pour $LQTY et LSDFi, aucun stablecoin décentralisé n’a encore marqué une phase de croissance durable. Ethena Labs permet de staker l’ETH comptant via des protocoles LSD tels que Lido, offrant ainsi un rendement annuel entre 3 % et 5 %. Par ailleurs, les utilisateurs bénéficient aussi des revenus issus des taux de financement à découvert. Les espoirs placés dans Ethena pour revitaliser tout l’écosystème des stablecoins restent élevés.
2) Dynamique sectorielle : Actifs Proof-of-Work (BCH, LTC)
Cause principale : Alors que la majorité des altcoins chutent, BCH et LTC maintiennent des niveaux élevés et affichent une tendance relativement forte. De plus, BCH s’apprête à subir sa réduction de moitié dans seulement 11 heures, ce qui attire fortement l’attention du marché.
Performance : Au cours des dernières 24 heures, BCH a oscillé entre 600 et 700 dollars, tandis que LTC a fluctué entre 100 et 110 dollars.
Facteurs influençant les perspectives futures :
- Performance du BTC : Les actifs Proof-of-Work sont très corrélés au bitcoin. Si BTC monte, ces actifs suivent généralement. Il sera crucial d’observer les niveaux de rebond de BTC. On peut anticiper que lors de la phase de rebond, les actifs POW progresseront davantage que BTC lui-même. Une surveillance continue est donc recommandée.
- Réduction de la pression vendeuse après halving : Le halving de BCH aura lieu dans 11 heures seulement. La récompense actuelle par bloc est de 6,25 BCH, elle passera à 3,125 BCH après l’événement. Il ne reste que 219 blocs à miner. Après cette réduction, la pression de vente due aux mineurs diminuera, ce qui augmentera le coût marginal du minage de BCH.
3) Secteur à surveiller attentivement : Écosystème Base
Cause principale : L’offre totale verrouillée (TVL) de l’écosystème Base dépasse 3,2 milliards de dollars. L’afflux continu de capitaux pourrait directement influencer la trajectoire globale des memecoins sur la chaîne Base. Le développement interne de Degen Chain, l’essor du secteur SocialFi, ainsi que les avancées concernant l’éventuelle émission d’un jeton Farcaster, contribuent tous à renforcer l’intérêt pour cet écosystème. Les traders doivent surveiller de près l’évolution du TVL, du volume des échanges DEX, etc. Dans un contexte fondamental positif, les actifs mentionnés pourraient atteindre de nouveaux sommets.
Liste des actifs spécifiques :
- DEGEN : Le jeton DEGEN de Degen Chain attire l’attention grâce à sa blockchain Layer 3 à faible coût, construite sur Arbitrum Orbit et AnyTrust DA, avec un niveau de règlement sur Base. En redéfinissant l’écosystème Farcaster, le jeton DEGEN a acquis davantage de cas d’utilisation et bénéficie d’un récit solide de blockchain publique, ce qui fait grimper son évaluation. En outre, DEGEN est utilisé comme jeton de paiement dans des applications sociales comme Drakula, devenant ainsi l’un des projets memecoin les plus actifs dans l’écosystème Base, attirant ainsi toujours plus d’utilisateurs et d’investisseurs. Avec le lancement de Degen Chain et la croissance du nombre d’utilisateurs, le jeton DEGEN devrait poursuivre sa hausse.
- AEVO : Aerodrome affiche actuellement un TVL total de 538 millions de dollars. Ce protocole, dérivé de Velodrome Finance (leader sur OP), a été déployé sur Base. Son jeton natif est AERO. Depuis son intégration par Coinbase et un investissement dirigé par Coinbase Ventures via le fonds dédié à l’écosystème Base, Aerodrome est devenu en quelques mois l’un des principaux protocoles DeFi sur Base. Il est prometteur à long terme. Les investisseurs peuvent envisager d’accumuler à des prix bas, alors qu’il oscille actuellement autour de 1 dollar.
III. Recherches populaires des utilisateurs
1) Dapps populaires
MomoAI : Un jeu basé sur Telegram. En seulement quinze jours, il a vu son nombre d'utilisateurs grimper à 500 000, et ses portefeuilles actifs sur la blockchain Solana ont rapidement approché les 100 000. Il figure désormais parmi les trois premières applications décentralisées (dapps) de l'écosystème Solana. Tant par la chaleur de sa communauté que par son activité quotidienne, MomoAI se distingue nettement.
2) Twitter
Ethena (ENA) :
Ethena est un protocole de dollar synthétique construit sur Ethereum, visant à fournir une solution cryptonative monétaire indépendante des infrastructures bancaires traditionnelles. Son stablecoin synthétique USDe propose la première solution native crypto résistante à la censure, extensible et stable, garantie par des collatéraux ETH couverts par une stratégie de couverture Delta. Après la clôture de son lancement sur Binance Launchpad, son prix a continué de progresser. Sur les 24 dernières heures, environ 4,13 millions de dollars de flux de capitaux « Smart Money » ont été détectés sur le réseau Ethereum vers ENA, reflétant un fort enthousiasme transactionnel. Les investisseurs peuvent raisonnablement participer aux échanges d’ENA ou de son concurrent LQTY.
3) Recherche Google & Régions
Au niveau mondial :
Wormhole (W) :
Wormhole est un protocole universel de transmission de messages lancé en octobre 2020, initialement incubé et soutenu par Jump Crypto. Il permet aux développeurs de créer des applications natives multichaînes. Initialement centré sur un pont bidirectionnel entre Ethereum et Solana, il s’est transformé en un protocole de messagerie inter-chaînes supportant de multiples blockchains. Le jeton W sera distribué par airdrop le 3 avril, avec une offre totale de 10 milliards d’unités. Environ 617 millions de jetons W (soit 6,17 % du total) seront distribués à environ 400 000 portefeuilles. Actuellement, le prix du jeton sur Aevo est d’environ 1,6 dollar, ce qui valorise l’ensemble du projet à 1,6 milliard de dollars. L’espace de hausse à court terme étant limité, une participation prudente est conseillée.
Selon les régions :
(1) Intérêt marqué en Asie pour le thème RWA :
Le sujet des actifs réels (RWA) connaît un fort engouement en Asie. Lors du récent festival Web3 de Hong Kong, une table ronde consacrée aux « Real-World Assets (RWA) » a notamment été organisée. L’évaluation des projets liés aux RWA augmente également, comme illustré par le récent tour de financement de 8,75 millions de dollars levé par Midas, un projet RWA, flirtant presque avec les 10 millions lors de son tour de graines.
(2) Concentration des recherches sur BOME en CEI et dans certains pays européens :
Le fondateur de BOME, Darkfarms, a indiqué sur les réseaux sociaux que le projet teste actuellement une nouvelle fonctionnalité. Les utilisateurs peuvent s’inscrire sur une liste blanche en saisissant leur adresse Ethereum et en brûlant 888 jetons BOME, leur donnant ainsi une chance d’obtenir gratuitement des NFTs via airdrop. Les détenteurs de BOME dans ces régions suivent de près cette mise à jour.
(3) Suite à la baisse d’hier, des termes comme « crypto bubble » et « crypto crash » sont réapparus dans les recherches populaires d’Amérique latine et du Moyen-Orient :
En raison du fort retrait net sur les ETF physiques bitcoin et des effets collatéraux liés au lancement du jeton Wormhole, le bitcoin est passé de 69 000 à moins de 66 000 dollars en quelques instants. Plus de 400 millions de dollars de positions ont été liquidées sur l’ensemble du marché, attirant l’attention des pays d’Amérique latine et du Moyen-Orient.
IV. Opportunités potentielles d’airdrop
xMetacene (financement de 10 millions, rendement potentiel élevé)
MetaCene est un petit jeu social de type SocialFi similaire à xpet. L’équipe et les investisseurs sont prestigieux. Son PDG et fondateur, Alan Taam (Tan Qunzhao), possède plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie du jeu vidéo, ayant occupé les postes de directeur général et président chez Shanda Games. Le directeur produit, Cary Chen, a également plus de 20 ans d’expérience et a piloté le développement de plusieurs jeux en ligne massivement multijoueurs (MMO) atteignant des millions d'utilisateurs mensuels et générant plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires cumulé. L’équipe est très expérimentée.
Le projet a levé 10 millions de dollars, avec Folius Ventures en tête, accompagné par Animoca Ventures, IGG, entre autres. Participer au jeu offre actuellement la possibilité d’obtenir une place sur liste blanche et des récompenses en jetons.
Modalités de participation : 1) Télécharger l’extension Google : xMetaCene ; 2) Se connecter via X. Entrer un code d’invitation, accomplir des tâches simples (suivre, partager, aimer), lier une adresse e-mail et un portefeuille ; 3) Utiliser des cristaux pour améliorer votre mineur, produire des cristaux, puis jouer au mode battle. En battant le boss, vous partagez les récompenses de son coffre et obtenez des points d’honneur appelés « stars ».
XION (fort financement, concept novateur)
XION est une blockchain dotée de comptes abstraits. Ses comptes métas adoptent une conception d’abstraction indépendante des signatures, permettant aux utilisateurs de se connecter facilement aux applications XION via des méthodes d’authentification Web2 familières telles que l’e-mail ou la biométrie, ainsi que presque tous les schémas de signature cryptographique. Aucune installation de portefeuille comme MetaMask n’est requise, bien qu’elle reste possible, ce qui permet à XION de répondre à divers profils d’utilisateurs. De plus, les comptes métas offrent des fonctionnalités avancées comme l’utilisation transparente entre appareils, la rotation des clés, l’authentification multi-facteurs et la récupération de compte.
XION a finalisé début avril un tour de série A de 25 millions de dollars, avec la participation de Multicoin Capital, Animoca Brands et Arrington Capital. Le réseau test est déjà lancé, et les retombées potentielles sont très élevées.
Modalités de participation : (1) Se rendre sur le site officiel et s’inscrire avec une adresse e-mail ; (2) Obtenir des jetons $XION sur le réseau test via un faucet, puis les staker pour recevoir un NFT « Securooor » ; (3) Accomplir certaines tâches sur Galxe (réseaux sociaux, abonnements, etc.) pour obtenir des OAT, qui serviront de preuve pour les futurs airdrops.
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