Analyse du code de la richesse de BNB, la pelle dorée du marché haussier
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Analyse du code de la richesse de BNB, la pelle dorée du marché haussier
Le BNB a augmenté de 50 % depuis le début du mois de mars et de plus de 80 % au cours des 30 derniers jours.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Viee, contributeur principal de Biteye
Édition : Crush, contributeur principal de Biteye
Selon les données de DeFiLlama, le 10 mars, le volume des DEX sur la chaîne BSC a dépassé celui des DEX sur Ethereum, remportant ainsi la première place.
Parallèlement, le prix du BNB a augmenté d'environ 30 % au cours de la dernière semaine, et son volume d'échanges a également sensiblement augmenté. Depuis le début de l'année 2024, sa performance surpasse celle des jetons similaires, affichant la plus forte hausse parmi les jetons d'échange et devançant largement les jetons natifs des blockchains publiques.
En tant que jeton natif de l’exchange Binance et carburant de la BNB Chain, un tel engouement attire naturellement une forte confiance haussière du marché envers ce « pelle d’or » qu’est le BNB.
Pourquoi dit-on que le jeton BNB est la pelle d’or de ce cycle haussier ? Quels secrets de richesse recèle cette hausse ? Ce texte vous invite à explorer le potentiel considérable et les opportunités offertes par le jeton BNB.
01 Performance récente du BNB
Récemment, le prix du BNB a de nouveau bondi, dépassant brièvement les 630 USDT, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis le 2 décembre 2021.
À quel point la hausse du BNB est-elle impressionnante ? Il a grimpé de 50 % depuis le début du mois de mars, et son gain dépasse même 80 % sur les 30 derniers jours.
En repensant au dernier cycle haussier, le BNB avait atteint un sommet historique de 690,93 USDT, puis avait connu une période de volatilité entre 2022 et 2023, restant autour de 200-400 USDT. Actuellement, il ne lui manque plus que 9 % pour retrouver son plus haut historique.
Un tel élan haussier indique que les inquiétudes du marché concernant les affaires réglementaires de Binance ont diminué. Le BNB a montré une grande résilience après la tempête, contribuant aussi à restaurer la confiance.
De plus, le Launchpool de Binance (minage de nouveaux jetons) a joué un rôle clé dans la hausse du BNB.
02 Le Launchpool de Binance
Le Launchpool de Binance est un service proposé par l'exchange permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses en jetons de nouveaux projets en misant des cryptomonnaies. Ce service est également appelé « minage de nouveaux jetons ».
Ce processus ressemble au minage par mise, mais les jetons obtenus ne peuvent pas être immédiatement échangés. Ils peuvent inclure des projets prometteurs de haute qualité. Autrement dit, l’exchange permet aux utilisateurs de participer à moindre coût et avec moins de risques aux nouveaux jetons avant leur cotation.
La hausse rapide du prix du BNB peut s'expliquer de plusieurs façons, et le Launchpool de Binance en est un élément indispensable. Les règles sont simples : les utilisateurs misent du BNB ou du FDUSD pour miner et recevoir des nouveaux jetons. Ainsi, le Launchpool renforce directement le prix du BNB.
Par exemple, le 6 mars, le lancement sur Launchpool du protocole dérivé AEVO a fortement stimulé le prix du BNB.
En moins d'une semaine, le BNB est passé de 400 à 500 USDT, attirant l'attention et la participation d'un grand nombre d'investisseurs.
En regardant en arrière, Binance a lancé fréquemment sept projets sur Launchpool depuis le début de l'année, avec des participants allant de dizaines à centaines de milliers. Cette demande continue fait naturellement grimper le prix du BNB.
Rentabilité du Launchpool : rendement supérieur du BNB
Actuellement, les cryptomonnaies utilisées dans le Launchpool pour miner de nouveaux jetons sont le BNB et des stablecoins majeurs. Biteye utilise les données officielles de Binance pour calculer le rendement annualisé (APY) des projets lancés ce trimestre sur tout le cycle de minage.
1) Participer au Launchpool constitue une méthode de minage relativement sûre et rentable.
2) Le rendement du minage en BNB est nettement supérieur à celui des deux autres stablecoins, presque équivalent à la somme des deux. Le Launchpool de Binance peut être considéré comme une « loterie financière solide » spécialement conçue pour les détenteurs de BNB.
Pourquoi cela ? Jetons un œil aux performances passées du Launchpool ci-dessous 👇🏻
1) Rendement du minage de nouveaux jetons via Launchpool depuis le Q1 2024
2) Comparaison des rendements selon différents jetons utilisés pour le minage
Note : Prix de référence au 13 mars à 19h00 (UTC+8)
1. Sur les sept derniers cycles de minage du Launchpool, le rendement moyen généré par le prix du jour du lancement dépasse 100 %. Le MANTA, le plus performant, a atteint 186,92 %.
Si on se base sur le prix maximal historique, le rendement doublerait. En outre, la durée courte du minage réduit considérablement le temps d'immobilisation des fonds. Participer au Launchpool est donc une méthode de minage relativement sûre et très rentable.
2. D'après les taux de hausse observés, les nouveaux jetons lancés récemment sur le Launchpool de Binance ont presque tous grimpé d’environ 200 %. Le XAI a même atteint près de trois fois son prix de clôture le jour de son entrée en trading.
Parmi les jetons listés, beaucoup sont de haute qualité, ce qui explique en partie la hausse ultérieure de leurs prix.
La plupart de ces projets de qualité sont lancés via Launchpool : par exemple, AEVO, plateforme populaire de produits dérivés, Pixel, outsider remarqué dans le domaine des jeux blockchain, ou encore Xai, nouvelle pépite dans la course aux L3 gaming. Tous présentent de solides fondamentaux, une forte base d'utilisateurs, et un potentiel de développement futur.
On peut dire que les nouveaux jetons listés sur Binance offrent de bons rendements.
3. En comparant les trois méthodes de minage et en calculant le rendement basé sur la performance au lancement, le minage en BNB offre un rendement bien supérieur aux deux autres stablecoins, presque équivalent à leur somme combinée.
Imaginez que vous détenez 100 BNB en pleine tendance haussière. En les plaçant simplement dans le pool pendant 5 à 7 jours, vous pouvez facilement empocher 1000 USDT. Un vrai jackpot en plein marché haussier.
03 Développement de la plateforme
Le BNB incarne à la fois un « jeton de plateforme » et un « jeton de blockchain publique ». Sa valeur dépend principalement de la santé fondamentale de l’exchange qui le soutient — comme on dit, « derrière un grand arbre, on est bien à l’ombre ».
Cela suit une règle fondamentale : l’état de développement de la plateforme influence directement la performance de son jeton.
Part de marché
Malgré les turbulences comme l'effondrement de FTX, la part de marché de Binance reste stable autour de 50 %, conservant ainsi sa position de leader incontesté parmi les exchanges.
Comme le montre le graphique ci-dessous, la part de marché de Binance augmente progressivement depuis le début du trimestre. En 2023, Binance a attiré plus de 40 millions de nouveaux utilisateurs, portant son total d’utilisateurs inscrits à 170 millions, soit une croissance de près de 30 % par rapport à l’année précédente.
Niveau opérationnel
Du point de vue opérationnel, quelle valeur ajoutée Binance, support du BNB, peut-il apporter ?
La réponse est : un potentiel élevé, une imagination sans limites. En tant que plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, Binance ne se limite plus seulement à ses activités de trading, mais construit activement un écosystème complet.
Premièrement, Binance met un point d'honneur à répondre aux besoins des utilisateurs : amélioration de Binance Square pour fidéliser davantage de créateurs et d’utilisateurs actifs. Au cours de l’année écoulée, le nombre de créateurs sur Binance Square est passé de 1 200 à 11 000, et le nombre quotidien d’utilisateurs actifs est passé de moins de 700 000 à plus de 1,6 million.
Le lancement fréquent de projets Launchpool permet aux utilisateurs d’obtenir des rendements supérieurs à la plupart des placements financiers traditionnels. Binance profite ainsi de sa notoriété pour redistribuer de la valeur aux utilisateurs, créant une relation gagnant-gagnant et renforçant leur fidélité.
En octobre dernier, Binance a lancé la fonctionnalité de copy-trading, dont le volume hebdomadaire moyen a dépassé 2 milliards de dollars en trois mois, donnant déjà des airs de plateforme sociale de trading.
Récemment, Binance a introduit Futures NEXT, permettant aux utilisateurs de prédire les nouveaux jetons à venir sur les contrats Binance pour gagner des récompenses. Le NEXT Pool présente une sélection de jetons potentiels proposés par les utilisateurs.
Le point fort : en novembre dernier, Binance a intégré un portefeuille Web3 dans son application, simplifiant considérablement la transition entre CeFi et DeFi. Plus besoin d’inscription complexe : une simple action suffit.
Cette mise à jour abaisse efficacement la barrière d’entrée pour les nouveaux utilisateurs dans l’écosystème Web3, tout en facilitant les opérations sur chaîne pour les anciens utilisateurs.
De plus, en réponse à la forte demande, le marché des inscriptions a été officiellement lancé le 1er février dans le portefeuille Web3 de Binance.
La dernière mise à jour date du 15 mars : le portefeuille Web3 a désormais intégré le réseau Solana, permettant aux utilisateurs de gérer facilement leurs jetons Solana et d’accéder à diverses dApps.
Sans aucun doute, l’exchange reste au cœur du projet Binance, tandis que Binance Labs, chargé des investissements et de l’incubation, joue un rôle crucial.
Grâce à ses ressources et capitaux de premier plan, Binance Labs aide les projets prometteurs à accélérer leur développement, en allégeant leurs charges liées à la cotation et à la liquidité. Cette stratégie attire des projets et des équipes de qualité, tout en apportant plus d’utilisateurs à Binance, favorisant une synergie bénéfique pour tous et stimulant la prospérité de l’écosystème entier.
Au cours de l’année écoulée, Binance Labs s’est concentré principalement sur les jeux Web3, l’écosystème DeFi et la ZKP (preuve à divulgation nulle), contribuant à de nombreux cas d’usage et modèles économiques, offrant ainsi aux utilisateurs des options de produits plus variées.
Outre ces domaines, tout le monde sait que l’écosystème de Binance s’étend aussi aux blockchains, formant ainsi une boucle fermée entre CeFi et DeFi.
BNB Chain s’est développé en un système DeFi complet comprenant plusieurs chaînes, intégrant calcul, stockage et technologie Layer 2.
Il ne s’agit pas d’une simple blockchain, mais d’un développement multisupport complet, devenant un acteur incontournable dans le domaine DeFi.
Sur la base de la prospère BNB Smart Chain, complétée par la plateforme de stockage décentralisée BNB Greenfield, l’écosystème BNB Chain bénéficie d’un apport significatif.
En outre, grâce à l’introduction d’opBNB, basé sur la technologie Optimism, offrant des transactions à faible coût, le vide au niveau Layer 2 a été comblé, réduisant encore davantage les frais de gaz de la BNB Smart Chain, déjà peu coûteuse.
Le rapport annuel de BNB Chain indique que le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a dépassé 1 million l’année dernière, marquant une croissance substantielle. Le 10 mars, le volume des DEX sur la chaîne BSC a atteint 2,474 milliards de dollars, se classant premier.
Le volume quotidien des DEX sur Ethereum était de 2,038 milliards de dollars, tombant à la deuxième place ; celui de Solana était de 1,361 milliard de dollars, se classant troisième.
Au cours du dernier trimestre, BNB Chain a procédé à plusieurs mises à jour :
Moins cher. L’équipe prévoit de doubler la vitesse des transactions opBNB et de réduire les frais de gaz de 10 fois.
Plus complet. Introduction du concept One BNB, visant à intégrer BSC, opBNB et Greenfield en un écosystème cohérent, assurant une interaction fluide entre solutions de calcul et de stockage décentralisées.
Plus d’airdrops. Le 13 mars, BNB Chain a lancé le « Programme Alliance Airdrop », distribuant des airdrops rétroactifs aux utilisateurs de BSC et opBNB afin de récompenser leur soutien à l’écosystème. Cela témoigne de l’engagement fort de BNB Chain dans le développement de son écosystème. Comme la destruction trimestrielle automatique du BNB est actuellement liée au nombre total de blocs générés sur BNB Chain, plus l’écosystème sera actif, plus la hausse du prix du BNB sera envisageable.
On peut anticiper qu’un système multisupport florissant deviendra bientôt une force majeure parmi les blockchains DeFi.
04 Conclusion
Dans le domaine Web3, après plusieurs années d’expansion, l’empire Binance couvre aujourd’hui de nombreux secteurs : de la fonction principale d’exchange aux services cloud, pools miniers PoW, services de mise en staking, solutions financières et paiements, jusqu’aux activités d’investissement et d’incubation via Binance Labs.
En parallèle, avec la puissance de BNB Chain dans le domaine DeFi, Binance couvre pratiquement tous les secteurs clés.
Finalement, cette « pelle d’or » qu’est le BNB, unique vecteur de capture de valeur dans l’écosystème Binance, transcende la catégorie des jetons d’échange en offrant aussi un potentiel d’écosystème de jeton de blockchain publique. Il bénéficie ainsi des retombées du développement de Binance et de BNB Chain, offrant une valeur à long terme particulièrement intéressante.
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