Opportunité parmi la baisse du marché ? Découvrez 8 jetons solides auxquels vous devriez prêter attention
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Opportunité parmi la baisse du marché ? Découvrez 8 jetons solides auxquels vous devriez prêter attention
Récemment, le marché a fortement baissé, avez-vous fait du « bottom fishing » ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : ROUTE 2 FI
Traduction : TechFlow
Introduction :
Dans cet article, l'analyste cryptographique ROUTE 2 FI analyse en profondeur huit cryptomonnaies prometteuses sur le marché actuel. Bien que le marché soit globalement en baisse, l'auteur estime que ces actifs affichent une dynamique solide récemment et méritent l'attention des investisseurs. L'article fournit non seulement une présentation détaillée de chaque monnaie, mais explore également leur potentiel sur le marché et leurs perspectives de croissance futures.
Corps du texte :
Suite au récent krach du marché, avez-vous fait du « bottom fishing » ?
J'ai augmenté ma position en Ethereum. Même si le prix a chuté immédiatement après mon achat, ce qui n'est pas très agréable, je continue de croire en la stratégie d'investissement à long terme.
Ces derniers mois, nous avons assisté à une forte croissance des prix (et de la demande) pour de nombreuses cryptomonnaies. Nous commençons tous à nous demander quelles pièces devraient intégrer notre portefeuille.
Aujourd'hui, je vais présenter en détail huit cryptomonnaies qui, selon moi, affichaient une forte dynamique avant le repli. Ceci n'est pas un conseil d'achat. Vous devez toujours gérer vos propres risques et être responsable de vos fonds.
Manta ($MANTA)
Manta est essentiellement un protocole blockchain conçu pour offrir des solutions décentralisées en matière de sécurité et d'anonymat des données. Il peut s'intégrer à plusieurs blockchains comme Ethereum et Polkadot, permettant aux utilisateurs de stocker et partager leurs données en toute sécurité grâce au masquage des données et aux technologies d’anonymisation.
Manta offre également une haute évolutivité et de faibles frais de transaction, deux problèmes que Ethereum tente de résoudre depuis des années. Certains considèrent même Manta comme un couteau suisse en matière de confidentialité des données et de performance.
Comment cela fonctionne-t-il ? C'est une plateforme permettant aux développeurs de construire et déployer des applications ZK sur Ethereum avec de faibles frais. Les preuves à connaissance nulle (zk-proofs) garantissent la confidentialité et la validité des données. Manta bénéficie d’un soutien important, notamment de Binance, Polychain, ParaFi et Hypersphere, ainsi que d’un écosystème croissant de partenaires qui souhaitent déployer leurs services sur sa couche 2 sécurisée et évolutive appelée Manta Pacific.
Alors que les capitaux institutionnels entrent dans le secteur cryptographique et que l'approbation d'un ETF Ethereum est attendue, la confidentialité semble être la prochaine grande narration. Manta n'est pas seulement une cryptomonnaie, mais plutôt un sésame vers un monde d'applications accessibles, efficaces et sécurisées.
Un point à considérer pour l'investissement : le premier déblocage aura lieu en septembre 2024, ce qui signifie qu’aucune allocation aux investisseurs n’est encore disponible. Compte tenu de la tendance actuelle aux airdrops dans l’écosystème, cela pourrait renforcer davantage la proposition de valeur de Manta.
Pour en savoir plus sur Manta, cliquez ici pour lire mon article précédent.
Ondo Finance ($ONDO)
Ondo Finance est un géant en pleine ascension, soutenu par des investisseurs prestigieux tels que Founders Fund, Pantera et Coinbase. $ONDO mène la narration autour des actifs du monde réel (RWA), avec plus de 200 millions de dollars d'actifs sous gestion, capturant une part importante (environ 40 %) du marché des titres tokenisés. Grâce à ses partenariats avec Mantle, Solana et Polygon, il semble bien parti pour une croissance durable. $ONDO propose divers produits intéressants, tels que : OUSG (ETF tokenisé BlackRock), OMMF (fonds monétaire tokenisé BlackRock), USDY (stablecoin adossé à des obligations du Trésor américain) et Ondo Bridge.
L'évolution de $ONDO et de la narration RWA au cours des prochains mois sera particulièrement intéressante. Examinons ses statistiques : au 22 janvier 2024, sa capitalisation boursière était de 370 millions de dollars, et sa valorisation entièrement diluée (FDV) atteignait 2,5 milliards de dollars. Le premier déblocage interviendra dans 12 mois, le jeton est coté sur Coinbase, et la valeur totale verrouillée (TVL) s'élève à 150 millions de dollars. Nous sommes clairement des participants précoces.
Cartesi ($CTSI)
Cartesi n'est pas nouveau dans le domaine de la crypto. En 2023, nous avons vu Cartesi publier de nombreux développements et mises à jour impressionnants. Mais nous sommes désormais en 2024 ; examinons ce qu'ils ont accompli et s'ils renforcent leur réputation de bâtisseurs constants.
En bref, Cartesi apporte une valeur unique au domaine cryptographique, notamment via des chaînes d'outils de développement grand public et une extensibilité computationnelle. Un développement intéressant est que l'équipe Cartesi organisera un hackathon « BUIDLathon » doté d'un pool de récompenses de 15 000 dollars, où les développeurs pourront utiliser sa technologie pour créer des applications entièrement décentralisées avec des piles de programmation et bibliothèques familières.
Alors que la narration autour des L2 continue de prendre de l'ampleur, $CTSI semble destiné à devenir encore meilleur à mesure que davantage de développeurs s'intéressent à sa technologie. C’est quelque chose que je surveillerai attentivement. Le staking de $CTSI mérite aussi attention : une grande quantité de $CTSI est en staking, avec un taux de participation dépassant 40 %. Le staking contribue à la sécurité et à l'efficacité du système Noether POS, tout en récompensant les détenteurs de $CTSI.
Par ailleurs, j'ai principalement acheté cette pièce car le fondateur de Celestia l’a recommandée.
Un bon point pour $CTSI est l'absence quasi totale de déblocages futurs, ce qui fait que son ratio FDV/capitalisation boursière est presque de 1:1. On peut donc s'attendre à aucune vente massive inopinée. Comme l'équipe continue de construire activement, on peut imaginer jusqu’où ils pourraient aller à partir d'une capitalisation relativement modeste de 185 millions de dollars.
Dusk ($DUSK)
$DUSK incarne essentiellement la confidentialité combinée à la conformité réglementaire, une blockchain L1 unique conçue spécifiquement pour le secteur financier. Un facteur clé du choix de Dusk : il assure la confidentialité via des preuves à connaissance nulle (ZK-proof), s'inscrivant ainsi dans la narration ZK.
Dusk a également été construit dès le départ, assurant un contrôle total sur la sécurité, des fonctionnalités natives de conformité et des performances adaptées au secteur financier. En tant que L1, Dusk ne fait aucun compromis sur la décentralisation ou la sécurité, éléments cruciaux pour la confiance dans le domaine financier. L'avantage de Dusk en tant que L1 est que les solutions L2 dépendent de la sécurité d'une autre chaîne, tandis qu’un L1 comme Dusk est autonome, offrant une intégrité supérieure.
Dusk est aussi le premier L1 doté de fonctionnalités de confidentialité intégrées, où tous les portefeuilles, transactions et contrats intelligents restent confidentiels. Il utilise une machine virtuelle personnalisée pour traiter les transactions confidentielles et respecte notamment la réglementation européenne, comme MiCA, MiFID et le RGPD.
Étant donné la récente performance exceptionnelle de $Mina dans le domaine ZK, il n’est pas surprenant que $Dusk puisse suivre de près. $DUSK ne comporte pas de grands déblocages de jetons ; en réalité, 100 % de l’offre est déjà en circulation.
Restake Finance ($RSTK)
En substance, $RSTK est une version améliorée du staking liquide. En tant que LSD, les utilisateurs peuvent miser ETH pour gagner des récompenses PoS, tout en ayant accès à leur ETH misé sous forme de jeton de staking liquide (LST), ici rstETH.
rstETH peut également être utilisé via d'autres protocoles pour générer des récompenses supplémentaires. Regardons maintenant EigenLayer, un protocole permettant aux validateurs ETH de générer des revenus supplémentaires via des modules logiciels superposés à ETH.
Comprendre la dynamique d’EigenLayer est crucial car le système de récompense de $RSTK fonctionne ainsi : les utilisateurs gagnent des récompenses natives en ETH via le mécanisme PoW, tandis que rstETH génère des收益 supplémentaires via EigenLayer, pouvant être retirées depuis les dApps. Ce rstETH peut aussi servir à emprunter, prêter et générer des收益, permettant essentiellement de gagner sur ETH sans verrouillage.
C'est aussi le premier projet sur EigenLayer à disposer d'un jeton, précurseur de la narration du re-staking avec un système de récompenses natif. Le marché a exprimé un énorme intérêt et une forte demande ces dernières semaines, mais l'absence de produit finalisé a entraîné une vente du jeton. Globalement, la demande pour $RSTK est très élevée. Si l'équipe parvient à livrer, nous pouvons nous attendre à un fort potentiel de croissance.
OrdiSwap ($ORDS)
Alors que $SAVM a attiré la majorité de l'attention en janvier, OrdiSwap a poursuivi silencieusement son développement, lançant son AMM principal sur BTC natif. Je suis fermement convaincu que le prix actuel ne reflète pas ses fondamentaux.
Des technologies comme $SAVM et $ORDS ouvrent la voie à la DeFi sur Bitcoin. En particulier pour $ORDS, la valeur totale verrouillée (TVL) augmente rapidement. Par comparaison, cela peut être perçu comme l’UniSwap de Bitcoin, ce qui représente en soi un énorme potentiel, sans parler de son excellente interface utilisateur / expérience utilisateur, vous permettant de consulter les meilleurs jetons, la TVL et l'analyse des frais. OrdiSwap a le potentiel de devenir le principal market maker automatisé (AMM) sur Bitcoin et de poser les bases de la DeFi sur Bitcoin. Sa valeur devrait donc augmenter.
PYTH ($PYTH)
PYTH est un oracle de prix apparemment sous-évalué, concurrent potentiel de $LINK, mais avec une valorisation entièrement diluée (FDV) de seulement 4 milliards de dollars. Avec le récent engouement autour des airdrops dans les écosystèmes, on s'attend à ce que les détenteurs de $PYTH puissent y être éligibles. Il s'agit essentiellement d'un oracle de prix dont les données de marché sont parmi les meilleures du secteur. $PYTH est largement utilisé par de nombreux projets sans jeton, y compris des projets très populaires comme Drift Protocol, Parcl, MarginFi et Zeta. Drift Protocol a d’ailleurs laissé entendre un airdrop possible, donc même si rien n’est confirmé officiellement, certains spéculent que les détenteurs de $PYTH pourraient être éligibles. Alors, pourquoi est-ce un signal d’achat fort ? À cause des rumeurs entourant les détenteurs de $PYTH et les airdrops, mais aussi parce qu’il est clairement sous-évalué par rapport à son concurrent $LINK. Notons également que $PYTH est le jeton natif de $SOL, bénéficiant ainsi pleinement de l’engouement autour de Solana.
Globalement, $PYTH semble actuellement intéressant à acheter, certains analystes visant un prix supérieur de plus de 50 % à son niveau actuel. À noter toutefois qu’un important déblocage est prévu le 20 mai 2024, avec 21,3 % de l’offre qui entrera sur le marché. La stratégie ici serait d’acheter $PYTH, de le staker, puis de revenir quelques mois plus tard.
Sei ($SEI)
SEI est essentiellement une blockchain L1 qui redéfinit l'évolutivité et l'efficacité grâce au calcul parallèle, menant la narration autour des EVM parallélisées. Au cours des 30 derniers jours, le prix de SEI a grimpé follement de 200 %.
Le calcul parallèle est le concept central de cette narration EVM parallélisée. Il consiste à utiliser simultanément les ressources informatiques pour résoudre des problèmes computationnels — en termes simples, permettre à plusieurs transactions d'être traitées en parallèle, ce qui augmente considérablement le débit de la blockchain. Dans un EVM standard, les transactions sont traitées une par une, formant un modèle d'exécution monothread, alors qu'une machine virtuelle parallèle comme $SEI peut décomposer ces tâches pour traiter plusieurs transactions simultanément. Cela améliore l’évolutivité, l’efficacité et l’optimisation. Alors que le marché se sature avec de nouveaux rollups, et que les problèmes liés aux frais mondiaux persistent, la narration centrée sur les L2 va progressivement basculer vers les EVM parallélisées. $SEI ressemble ainsi à une version bêta de $SOL pour un cycle donné. D’ailleurs, un autre projet très attendu dans le domaine des machines virtuelles parallèles, $MONAD, sortira bientôt ! $SEI a récemment débloqué pour 89 millions de dollars le 15 janvier, et le prochain déblocage prendra encore du temps. La baisse est déjà là, c’est le moment de commencer à accumuler progressivement.
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