Analyse des données sur la blockchain Celestia : seuls 0,1 % de la capacité de stockage sont utilisés ; à pleine capacité, les frais annuels pourraient atteindre 5 millions de dollars
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Analyse des données sur la blockchain Celestia : seuls 0,1 % de la capacité de stockage sont utilisés ; à pleine capacité, les frais annuels pourraient atteindre 5 millions de dollars
Cet article traite des frais, des besoins des utilisateurs et du modèle de tarification de Celestia.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Dan Smith
Traduction : TechFlow
Dans le monde actuel de la cryptographie, les blockchains modulaires sont devenues un récit dominant. Le chercheur en cryptographie Dan Smith a mené une analyse approfondie des données de la blockchain modulaire Celestia, publiant un article détaillé sur ses frais, la demande utilisateur et son modèle de tarification. Voici la traduction intégrale de l'article par TechFlow.
Résumé
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La demande utilisateur est actuellement faible, mais ce n'est pas un problème. L'équipe a réussi l'intégration RaaS.
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Les frais pourraient poser un problème à long terme : d'où viendra une demande durable ?
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Les enchères au premier prix (first-price auctions) sont inefficaces, comme Manta l'a démontré.
Contexte
Celestia est conçue spécifiquement pour les réseaux de disponibilité des données (data availability). Comparée à Ethereum, le plus grand niveau DA du secteur, elle permet de réduire les coûts de données de 99,9 %.
Les utilisateurs peuvent publier des données arbitraires dans des « blobs » appartenant à un espace de nommage (namespace) spécifique. Un blob contient les données elles-mêmes ainsi que d'autres informations essentielles, notamment l'espace de nommage utilisé comme identifiant du blob.
Les utilisateurs peuvent ensuite accéder aux données en interrogeant l'espace « blobspace » de Celestia et en filtrant selon un espace de nommage donné.
Un espace de nommage peut être encodé en hexadécimal, en base64 ou constitué d'une chaîne de texte brut.
Développeurs d'applications, n'hésitez pas à utiliser des chaînes de texte brut — cela nous évitera de deviner dans quel espace de nommage votre Rollup publie ses données !
Activité actuelle sur la chaîne
Celestia a été lancée il y a seulement deux mois. À ce jour, les utilisateurs ont publié des données dans 56 espaces de nommage distincts. On observe généralement entre 3 et 6 espaces de nommage actifs par jour, avec un volume quotidien de 30 à 50 Mo de données publiées.
87 % de toutes les données publiées sur Celestia proviennent de trois seuls espaces de nommage :
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Astroglyph, un service d'inscription permettant aux utilisateurs de publier des données arbitraires sur Celestia
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MantaNetwork, un Rollup OP Stack lancé conjointement avec Caldera
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808080808080808, un espace de nommage inconnu, mais qui semble correspondre à un Rollup
À titre de comparaison, le réseau principal d'Ethereum compte actuellement environ 15 Rollups, publiant collectivement environ 700 Mo de données par jour ; Arbitrum et OP Mainnet en publient respectivement environ 120 Mo et 80 Mo chaque jour.
Une fois EIP-4844 activé, Ethereum pourra supporter jusqu'à 5400 Mo de données par jour.
Ethereum privilégie un espace bloc rare, tandis que Celestia repose sur un espace bloc abondant.
Avec un temps de bloc de 15 secondes et une taille de bloc de 8 Mo, le réseau peut actuellement supporter jusqu'à 46 080 Mo de données par jour. En d'autres termes, seule 0,1 % de la capacité de données de Celestia est actuellement utilisée.
0,1 % d'utilisation, alors que Celestia n'existe que depuis deux mois. Je ne considère pas cela comme un signe de faible demande.
Frais
Étant donné un taux d'utilisation des données de 0,1 %, les frais totaux sont évidemment très bas. Celestia génère actuellement environ 5 TIA, soit 65 dollars par jour.
Cela signifie que les utilisateurs de Celestia paient entre 0,024 et 0,24 TIA (soit 0,31 à 3,12 dollars) par mégaoctet de données publié.
Les frais sont actuellement très bas, mais qu'en sera-t-il à l'avenir ? Si Celestia atteint sa capacité maximale journalière de 46 080 Mo tout en maintenant le prix du TIA à 13 dollars, le réseau générerait environ 5,2 millions de dollars de frais annuels. Cela représenterait 65 fois plus que les frais générés actuellement par les données publiées sur Ethereum.
Si la croissance se poursuit, les utilisateurs seront poussés à entrer en concurrence par les prix, et les frais augmenteront donc proportionnellement à leur capacité de paiement.
Le réseau pourrait voter pour augmenter la taille des blocs au-delà de 8 Mo, mais le nombre de nœuds légers et les limitations du SDK Cosmos limitent la taille maximale possible des blocs.
Demande utilisateur
D'où viendrait donc cette demande 65 fois supérieure ? Viendrait-elle de blockchains généralistes à haut débit transactionnel (TPS), d'applications spécialisées ou de jeux ?
C’est difficile à dire, mais même dans ce cas, ces revenus resteraient négligeables par rapport à l’évaluation actuelle.
Vous ne pouvez pas aujourd'hui identifier clairement la source de la demande ni affirmer catégoriquement que c'est là la raison de la croissance future de Celestia, mais cela ne signifie pas que cela n'arrivera pas.
Mon hypothèse est que les jeux combinés à des Rollups à haut TPS seront les principaux moteurs. EIP-4844 ne semble pas permettre aux L2 d’atteindre des frais inférieurs au centime par transaction, mais Celestia, si.
Je pense qu’il est évident que dans les prochains mois, nous assisterons à un afflux massif de nouvelles chaînes exploitant le RaaS de Celestia.
L’équipe de Celestia excelle dans l’intégration technique et le marketing. Tout développeur de Rollup connaît Celestia et envisage de l’utiliser.
Mais dès les premiers stades, on constate que la plupart des Rollups construits via RaaS n’offriront probablement pas un service durable aux utilisateurs.
Alors, d’où viendra une demande durable pour la disponibilité des données (DA) ?
Modèle de tarification
Vous avez peut-être remarqué la grande disparité entre les frais payés par les utilisateurs pour publier leurs données. Cette différence s’explique entièrement par Manta Network, qui paie des frais dix fois supérieurs aux autres !
Celestia utilise un mécanisme simple de tarification par enchères au premier prix, similaire à Ethereum avant l’implémentation de l’EIP-1559. Ce modèle ne permet pas aux utilisateurs de facilement soumissionner un prix juste, entraînant des surenchères et des frais excessifs pour l’espace bloc.
(Note de TechFlow : « First-price auctions » désigne un format d’enchères où le plus offrant remporte l’objet et paie exactement son offre. Cela contraste avec les enchères au deuxième prix (comme sur eBay), où le gagnant paie le montant de la deuxième meilleure offre.)
Dans une enchère au premier prix, les participants doivent être particulièrement prudents dans leurs offres, car ils doivent équilibrer la nécessité de proposer assez pour gagner contre le risque de payer trop cher. Ce type d’enchère oblige souvent les participants à deviner les offres des autres, augmentant ainsi la complexité stratégique.
Puisque Celestia est conçue exclusivement pour la disponibilité des données (DA), il n’y a pas de transactions concurrentes ni de transactions DeFi à haute valeur qui feraient grimper les coûts de gaz liés à la publication de données, atténuant ainsi la majeure partie des préoccupations concernant le modèle de frais.
Une fois que la capacité actuelle sera saturée, des mécanismes plus efficaces pourront être priorisés.
En résumé, je suis enthousiaste par ce que fait Celestia. Ils disposent d’une excellente équipe, d’une vision forte et d’un produit solide. Je ne m’inquiète pas du manque actuel de revenus, mais je pense qu’ils devront y revenir régulièrement. Intégrer d’autres produits pourrait également avoir plus de sens.
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