Analyse des données Storj – Situation financière à court terme : flux de capitaux et activité sur la chaîne
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Analyse des données Storj – Situation financière à court terme : flux de capitaux et activité sur la chaîne
Du point de vue des fonds, l'équipe a commencé à débloquer une grande quantité de jetons à partir de la deuxième moitié de 2022 et devrait avoir débloqué plus de 30 % de ses détentions actuelles.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Jaden, LD Capital
I. Présentation du projet
Storj est un réseau de stockage cloud décentralisé open source dont l'objectif principal est d'offrir un service de stockage résistant à la censure, sécurisé et peu coûteux, principalement destiné aux clients professionnels. La particularité du réseau Storj réside dans l'introduction d'un rôle appelé « satellite », qui agit comme intermédiaire entre les utilisateurs et les nœuds de stockage. L'architecture technique de Storj repose essentiellement sur le stockage des données, leur récupération et leur réparation, tout en intégrant des mécanismes d'audit des données ainsi qu'une gestion de la réputation des satellites et des nœuds de stockage. Sur le plan technologique, Storj utilise un code d'effacement (erasure coding) pour garantir l'intégrité des fichiers, et les satellites pour gérer et suivre la localisation des données ainsi que les audits. Le paiement des services de stockage peut s'effectuer via son jeton natif.
Principales étapes du développement du projet
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2014 : création de Storj ;
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2014–2016 : sortie de la version test v1 ;
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2017 : lancement de la version v2 ;
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2020 : publication officielle de la version v3 ;
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Février 2023 : adoption de la nouvelle version Storj Next, introduisant une fonctionnalité de stockage permanent et des récompenses en jetons pour le stockage.
II. Analyse financière
Le jeton STORJ a une offre totale de 425 millions, avec environ 394 millions en circulation, soit 93 % du total. La partie non mise en circulation est détenue par l'équipe officielle. La quantité de jetons STORJ en circulation a connu des changements importants au second semestre 2022, principalement en raison d'ajustements apportés par l'équipe officielle concernant les allocations initialement verrouillées à long terme.
Après la vente de jetons en 2017, l'équipe disposait de 245 millions de jetons STORJ. À partir de décembre 2018, ces 245 millions ont été divisés en huit parties égales de 30,625 millions chacune. Avant 2020, un quart de ces lots était déverrouillé chaque trimestre tout en maintenant une quantité en circulation stable. Toutefois, en raison de la pandémie, l'équipe a effectué en 2020 le premier ajustement des jetons bloqués à long terme, puis est entrée dans une période de réajustements fréquents à partir de 2022, transférant la majeure partie des jetons vers des adresses de portefeuille dédiées aux réserves opérationnelles.
Selon l'annonce la plus récente, tous les jetons débloqués du troisième trimestre 2022 au troisième trimestre 2023 seront transférés vers des portefeuilles de réserve opérationnelle. Il ne reste donc plus que deux lots à débloquer. (Concernant le déblocage final, l'équipe fera une annonce officielle au moins 45 jours à l'avance.)
Actuellement, parmi les 10 principales adresses détenant des jetons, 20,1 % sont détenus dans des portefeuilles multisignatures verrouillés et ceux de l'équipe, 15,4 % sont détenus par des exchanges centralisés, et les autres adresses cumulent 32,3 %.
En analysant l'activité des adresses sur la chaîne au cours des six derniers mois, deux pics d'activité sont observés : le premier en juillet, le second en septembre. L'activité sur la chaîne est fortement corrélée aux fluctuations de prix. Toutefois, il convient d’analyser conjointement d'autres facteurs tels que l’évolution des détenteurs et l’amplitude des variations de prix afin de déterminer si cette activité accrue traduit ou non une accumulation par de gros détenteurs.
D'après l'analyse des transactions importantes des 30 derniers jours (les calculs ci-dessous utilisent une méthode d'arrondi pour simplifier) :
1) Adresse 0x3313 : cette adresse a commencé ses activités le 15 septembre, retirant progressivement des jetons depuis Binance et OKX. Elle a transféré au total 25,572 millions de jetons STORJ depuis des exchanges centralisés, soit 6,07 % de l'offre totale, dont 16,26 millions provenant de Binance et 9,31 millions d'OKX.
2) 0x0528c2 / 0xfd52b5 / 0x41ed42 / 0xcb1c98 :
Adresses fortement corrélées. Certaines de ces adresses ont commencé dès juin 2023 à transférer de petites quantités vers des exchanges, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir de jetons initialement verrouillés à long terme. Depuis le 1er septembre, ces adresses fortement liées ont transféré ensemble 15,8 millions de jetons vers Binance via l'adresse 0xe6026. Les transferts vers OKX via d'autres adresses ne sont pas précisés ici en raison du grand nombre d'adresses impliquées.
3) Équipe Storj : a transféré 2,5 millions de jetons vers Binance. Le portefeuille conserve actuellement 6,5 millions de jetons STORJ.
III. Conclusion
La dernière mise à jour fondamentale importante du projet date de février de cette année. Du point de vue financier, l'équipe a commencé à débloquer de grandes quantités de jetons à partir de la seconde moitié 2022. La part déjà déverrouillée devrait désormais dépasser 30 %. Il convient donc de surveiller attentivement toute éventuelle vente par l'équipe. Quant à l'adresse 0x3313, qui a retiré une quantité importante de jetons des exchanges, elle pourrait potentiellement être liée à l'équipe projet.
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