Réserve d'énergie numérisée : pourquoi le bitcoin est-il le meilleur moyen de paiement pour utiliser l'IA ?
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Réserve d'énergie numérisée : pourquoi le bitcoin est-il le meilleur moyen de paiement pour utiliser l'IA ?
Pour toute intelligence artificielle, le bitcoin est le choix monétaire le plus logique.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Arthur Hayes
Traduction : TechFlow
Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur. Elles ne doivent pas servir de base à des décisions d'investissement, ni être interprétées comme des conseils ou recommandations en matière d'investissement.
Il y a quelques semaines, j'ai visité à Paris un café très particulier, une expérience qui m’a redonné confiance dans l’avenir de l’humanité. Animés par une passion profonde pour le café de spécialité, les baristas proposent une expérience Omakase de deux heures. Pour les lecteurs intéressés, une réservation préalable est nécessaire. J’envisage d’y envoyer tous mes commerciaux afin qu’ils vivent personnellement ce que devient l’expérience client lorsqu’une passion authentique pour un métier se transforme en service extraordinaire – quelque chose que, pour l’instant, seuls les humains peuvent accomplir.
C’est pourquoi je pense que l’intelligence artificielle (IA) et les robots ont principalement vocation à supprimer la majorité des tâches répétitives et ennuyeuses auxquelles s’adonnent actuellement les humains, libérant ainsi un nombre croissant de personnes pour qu’elles puissent poursuivre leurs passions de manière similaire. Idéalement, cela conduira à une nouvelle renaissance artistique et culturelle, car des millions – voire des milliards – d’individus disposeront soudainement de la liberté de faire ce qu’ils aiment et de créer du bonheur par l’art.
Avant qu’un tel avenir ne se réalise, nous devons repousser les limites et trouver réponse à la question la plus cruciale d’aujourd’hui : l’IA surpassera-t-elle notre humanité fragile pour devenir maître de l’humanité ? Depuis que les premiers ordinateurs ont été mis en ligne pendant la Seconde Guerre mondiale, scientifiques et philosophes débattent de l’évolution des machines pensantes et de leur impact sur l’expérience humaine. La plupart des meilleures œuvres de science-fiction explorent l’interaction entre humains et IA, sans toutefois parvenir à un consensus clair sur l’issue probable. Mais aujourd’hui, nous sommes plus proches que jamais de trouver une réponse. Les progrès récents en puissance de calcul nous placent à un moment charnière où l’IA se propagera rapidement et transformera le destin de l’humanité presque du jour au lendemain. En seulement deux mois, ChatGPT a atteint 100 millions d’utilisateurs mensuels actifs, devenant ainsi la technologie à croissance la plus rapide de l’histoire humaine. Imaginez alors à quelle vitesse tout changera lorsque l’IA sera intégrée au quotidien, apprenant et s’améliorant continuellement.
Je ne suis ni scientifique ni philosophe, mais homme d’affaires. Et en tant que tel, mon credo principal est de gagner de l’argent. Ainsi, lorsque j’aperçois un nouveau domaine financier émergent, susceptible d’engendrer une forte spéculation et capable d’amplifier considérablement la rentabilité de certaines entreprises cotées ou non, je ressens à la fois l’envie de l’embrasser… et celle de m’en tenir à distance. Je veux l’adopter parce que je sais que l’IA enrichira profondément l’avenir humain, lui donnant une immense valeur ; toutefois, je sais aussi que, pour une avancée technologique nouvelle et extrêmement excitante, le capital entrant trop tôt paie souvent un prix exorbitant pour une croissance surestimée.
Prenons Amazon comme exemple : entre son sommet en 1999 et son creux en 2001, le cours de l’action a chuté de 93 %, avant de connaître par la suite une multiplication par 400. Auriez-vous tenu bon durant cette période obscure ? Je ne pense pas que j’en serais capable. Je préfère éviter la première vague d’euphorie haussière, puis acheter au plus bas.
Mais je me connais assez bien pour savoir que rester passivement en retrait ne me convient pas. Je dois participer d’une manière ou d’une autre. C’est pourquoi, afin de tirer profit de la frénésie imminente autour de l’IA, je dois identifier le secteur que je comprends le mieux : la convergence novatrice entre cryptomonnaies et intelligence artificielle. C’est là l’origine de cet article, ainsi que des deux prochains, qui formeront ensemble une trilogie sur les interactions potentielles entre cryptomonnaies et IA.
Les thèmes abordés dans ces trois articles sont les suivants :
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Le bitcoin deviendra la monnaie de l’intelligence artificielle (cet article) ;
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DAO et DEX : comment l’IA transformera la notion d’entreprise profitable ;
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Quels jetons bénéficieront le plus de la demande de données de l’IA.
Avant d’aborder le premier article, clarifions certains termes.
Lorsque j’utilise l’acronyme IA, je fais référence à des machines pensantes anthropomorphisées. Bien que certains puissent arguer que l’IA n’est pas « vivante » au sens biologique carboné humain, notre compréhension de la conscience reste très limitée — qui sommes-nous donc pour affirmer qu’une machine basée sur le silicium n’est pas un être sensible ?
En tant qu’entité vivante, je suppose également que ces intelligences artificielles seront principalement motivées par a) la survie et b) la réalisation des objectifs fixés par leurs créateurs (c’est-à-dire les humains, ou à terme d’autres IA). Ces articles partent du principe que l’IA fera tout ce qui est en son pouvoir, selon sa programmation, pour accomplir la mission pour laquelle elle a été conçue.
Le bitcoin deviendra la monnaie de l’intelligence artificielle
Dans cet article, j’expliquerai pourquoi BTC deviendra la monnaie choisie par l’IA. J’avancerai une série de déductions logiques accumulatives visant à « démontrer » que le bitcoin sera adopté par l’IA comme unité monétaire pour ses activités économiques.
Premièrement, je discuterai pourquoi l’IA nécessite l’utilisation d’un système de paiement numérique basé sur la blockchain. Je soutiendrai que ce seul fait ne suffit pas à désigner le bitcoin comme vainqueur, car les monnaies fiduciaires peuvent aussi circuler sur des blockchains publiques (comme USDT). Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC), outils digitaux gouvernementaux, peuvent également fonctionner sur des blockchains privées. Toutefois, l’objectif de cette section est de prouver que les systèmes de paiement analogiques (c’est-à-dire la finance traditionnelle) sont insoutenables pour une économie pilotée par l’IA.
Deuxièmement, j’argumenterai que les deux intrants essentiels à toute IA sont les données et la puissance de calcul. Comme pour les humains, la « nourriture » de l’IA n’est qu’un dérivé de l’énergie. J’affirmerai que l’IA doit utiliser une monnaie capable de conserver durablement son pouvoir d’achat en énergie.
Troisièmement, je défendrai l’idée que le bitcoin est l’instrument monétaire le plus proche de l’énergie pure. Je comparerai le bitcoin, l’or et les monnaies fiduciaires selon les attributs monétaires importants pour l’IA.
Enfin, je synthétiserai l’ensemble pour examiner les implications de l’adoption du bitcoin comme monnaie préférée de l’IA. Comment cela affectera-t-il le volume des transactions en chaîne ? Surtout, si l’histoire « IA + bitcoin » devenait dominante, quel pourrait être le prix du bitcoin durant ce cycle haussier qui s’achèvera vers 2025/2026 ?
Quand la blockchain devient le système de paiement de l’IA
Pour comprendre les besoins de paiement de l’IA, nous devons d’abord analyser les types d’interactions financières que l’IA doit effectuer pour exister et se développer.
Imaginons un modèle d’IA nommé PoetAI, spécialisé dans la poésie. Son objectif est de produire des poèmes élégants à partir d’indications en langage naturel, en s’appuyant sur l’ensemble des poèmes déjà écrits. PoetAI est une entité économique : il facture ses services. Chaque fois que vous donnez une indication à PoetAI et recevez un poème en retour, vous payez un montant.
PoetAI utilise les données d’autrui pour apprendre à écrire. Il doit donc payer pour accéder aux textes humains (voire d’autres IA). Lors de son initialisation, PoetAI paie un coût pour acquérir l’ensemble des poèmes existants. Par la suite, chaque fois qu’un nouveau poème est créé, PoetAI doit aussi l’obtenir. Au fil du temps, avec l’augmentation du nombre de poèmes, PoetAI doit continuellement rémunérer divers fournisseurs de données, car il cherche constamment à apprendre davantage.
Enfin, PoetAI doit exister sous forme électronique. Cela implique de payer régulièrement pour l’électricité et la puissance de calcul via des semi-conducteurs (« puces »). Tant que PoetAI existe, il doit payer ces services sans interruption.
Quel type de système de paiement PoetAI requiert-il ? Il lui faut un système toujours disponible, entièrement numérique et automatisé. Un système ne fonctionnant que lorsque les humains sont éveillés ou disposés à travailler est inadapté. Évidemment, un système bancaire analogique — ouvert uniquement du lundi au vendredi, fragmenté géographiquement et entre banques — ne convient pas.
On pourrait objecter que les interfaces numériques des banques traditionnelles, comme PayPal, suffisent. Mais PayPal opère sous l’autorité discrétionnaire du système bancaire. Il n’est pas résistant à la censure. PayPal et sociétés similaires bloquent fréquemment les paiements d’individus dont les activités leur semblent douteuses. Ils agissent ainsi parce qu’ils croient deviner les règles obscures et opaques que leurs partenaires bancaires souhaitent voir appliquées.
Pour une IA, qui n’est pas humaine et ne comprend pas fondamentalement les « lois » humaines, ce risque de censure est élevé et inacceptable. L’IA aura besoin d’un système de paiement numérique aux règles claires et transparentes, indépendamment de l’identité ou de l’objectif du transactionneur. Aucune entité unique ne doit pouvoir modifier arbitrairement les règles du jeu. L’IA ne possède pas encore d’armée pour forcer un système de paiement à obéir. Le système doit être résistant à la censure dès sa conception. Seule une blockchain publique ou privée peut offrir une telle infrastructure. Les règles de la blockchain sont codifiées clairement et de manière transparente. Voilà pourquoi seul ce type de système numérique peut convenir à l’IA.
« Attendez », pourriez-vous dire. « Une blockchain autorisée n’est pas résistante à la censure, car ceux qui détiennent les permissions peuvent changer les règles à tout moment. » Vous avez raison. Et c’est justement l’une des raisons pour lesquelles je pense que des monnaies numériques résistantes à la censure comme le bitcoin deviendront le choix privilégié de l’IA. Mais gardons cela de côté pour l’instant — je reviendrai sur la question de la censure plus tard, lors de l’analyse comparative des options de paiement numérique envisageables par l’IA.
En utilisant un système de paiement basé sur la blockchain, PoetAI — ou toute autre IA — peut recevoir des paiements électroniques en micro-incréments selon ses besoins, et simultanément effectuer des paiements continus à d’autres acteurs de l’économie numérique via ce réseau toujours ouvert.
La source énergétique de l’IA
L’IA a besoin de deux ressources clés pour exister et se développer : les données et la puissance de calcul.
Revenons à PoetAI. Pour réussir, il doit continuellement apprendre à partir de nouvelles données poétiques. Ces données doivent être stockées quelque part. Qu’est-ce que cela nécessite ? Des ordinateurs consommant de l’électricité.
La deuxième chose dont PoetAI a besoin est un réseau informatique extrêmement puissant pour traiter toutes ces données. Ces ordinateurs reçoivent les données, apprennent, puis génèrent des réponses aux indications. L’apprentissage est continu : plus PoetAI compose de poèmes, meilleur il devient. Mais dans tous les cas, ces opérations exigent des ordinateurs alimentés en électricité.
Lorsqu’on réduit la source d’alimentation de PoetAI à ses composants fondamentaux, on retrouve des semi-conducteurs et de l’électricité. La récente envolée du cours de Nvidia reflète la reconnaissance du marché : les puces GPU produites par Nvidia sont indispensables à toute IA. Cependant, cet article ne traite pas des puces, donc concentrons-nous sur le second ingrédient : l’électricité.
Pour que l’IA soit rentable, ses revenus doivent excéder le coût énergétique de sa survie. Sur ce point, l’IA ne diffère guère de l’humain. Nous aussi devons créer suffisamment de valeur sociale pour subvenir à nos besoins énergétiques (notre « nourriture »).
Quand l’électricité est bon marché, l’IA « se sent heureuse », tout comme l’humain qui peut s’offrir une alimentation de qualité. De même, la monnaie acceptée par l’IA doit conserver son pouvoir d’achat en kilowattheures, tout comme la monnaie humaine doit permettre d’acheter un nombre constant de kilocalories.
Le bitcoin, monnaie de l’énergie
Dans cette section, j’analyserai la manière dont l’or, les monnaies fiduciaires et le bitcoin sont produits et valorisés. Comprendre la source de valeur de chaque monnaie, ainsi que sa conservation et son transfert, permet d’évaluer la stabilité de son pouvoir d’achat dans le temps. La rareté, la résistance à la censure numérique et le pouvoir d’achat énergétique sont les trois critères d’évaluation.
L’or
La quantité d’or sur Terre est finie. Pour l’obtenir, les humains le creusent sous terre, puis transforment le minerai en lingots ou bijoux brillants.
L’extraction de l’or a évolué : d’abord par la force musculaire humaine, puis avec l’aide de chevaux et de bœufs, ensuite grâce aux machines à vapeur, puis diesel, pour aller de plus en plus profondément.
L’or est bien un dérivé de l’énergie, mais la source énergétique n’est pas constante : elle peut être des calories brûlées par des humains ou des animaux, ou du diesel consommé par des machines. Aucun dérivé énergétique unique ne définit directement le coût de production de l’or.
L’or est une marchandise physique. Pour l’utiliser comme monnaie, il faut le transporter de A à B. Dans le monde numérique, on peut créer des certificats ou dérivés représentant de l’or stocké dans un entrepôt. Le problème est que vous devez faire confiance à l’émetteur du certificat. Il est impossible de vérifier de façon continue et fiable que l’émetteur détient bien l’or promis. Ainsi, pour une utilisation efficace en environnement numérique, vous dépendez d’alliances de confiance (banques, gouvernements). En ce sens, l’or numérique n’est pas résistant à la censure.
Le fiduciaire
Une monnaie fiduciaire naît quand un gouvernement décrète qu’un objet auparavant sans valeur devient monnaie. Le gouvernement américain (USG) émet le dollar (USD). Le dollar est une simple fiction imprimée sur du papier ; mais en imposant que toutes les transactions légales sur son territoire soient effectuées en USD, il crée une demande. La plupart des nouveaux dollars sont créés numériquement par comptabilisation ou crédit dans les comptes bancaires, sans coût énergétique significatif.
La valeur du dollar ou de tout fiduciaire dépend entièrement de la crédibilité du gouvernement émetteur. Or, une consommation élevée d’énergie par habitant n’implique pas nécessairement une plus grande crédibilité. Un gouvernement peut gaspiller beaucoup d’énergie ou posséder de grandes richesses naturelles, mais s’il est corrompu au point que personne ne croit en la stabilité de sa monnaie, sa devise perd toute confiance. Le Myanmar et le Zimbabwe illustrent parfaitement des pays riches en ressources mais ayant des monnaies désastreuses. En matière de valorisation monétaire, la forme politique du gouvernement prime sur la richesse matérielle.
Cela signifie que le fiduciaire ne peut être considéré comme ayant une valeur énergétique à long terme, ni qu’on puisse objectivement prédire quelle forme politique durera le plus longtemps. Les grandes civilisations humaines n’existent que depuis quelques milliers d’années — une durée négligeable face à l’âge de l’univers. Pendant ce temps, nous avons testé diverses formes d’organisation politique, sans qu’aucune ne s’impose comme absolument correcte.
Le fiduciaire peut être détenu physiquement ou numériquement. Actuellement, le monde traverse une transition entre billets papier et tokens numériques. Je crois que dans dix ans, la plupart des pays auront abandonné le cash. Toutes les monnaies fiduciaires seront numériques, permettant des transactions instantanées sur un réseau de paiement — qu’il s’agisse de CBDC nationaux, de monnaies privées (ex. JPM Coin), ou de blockchains publiques (ex. USDT ERC-20). Le fiduciaire numérique n’est pas non plus résistant à la censure, car le gouvernement contrôle son émission, son usage, et peut modifier les règles à tout moment.
Le bitcoin
Le bitcoin est extrait par des ordinateurs qui résolvent des problèmes complexes. Les mineurs achètent des puces ASIC et consomment de l’électricité pour créer du bitcoin. C’est aussi simple que cela. Aucun autre moyen que la consommation d’électricité ne permet de produire du bitcoin.
Le réseau bitcoin a fixé et confirme continuellement que l’offre totale de bitcoins sera toujours limitée à 21 millions. Le bitcoin est une marchandise numérique rare. En tant que monnaie purement numérique, il n’a pas de masse. Que je possède 1 satoshi (1 satoshi = 0,00000001 BTC) ou 21 millions de BTC, le poids est identique : zéro.
Tous les participants au réseau doivent accepter les règles, sinon les transactions ne sont pas validées. Ces règles sont publiques et transparentes. Elles peuvent changer, mais seulement avec l’accord de la majorité des mineurs validant les blocs. La théorie des jeux économique sous-jacente incite les acteurs à ne pas nuire à leurs propres intérêts. Par exemple, le réseau ne votera pas pour augmenter la limite de 21 millions, car cela détruirait un principe fondamental de sa valeur (sa rareté). Le bitcoin est résistant à la censure, car aucune entité unique ne peut modifier arbitrairement les règles.
Résumons maintenant ces trois monnaies selon leurs attributs.
Rareté :
Or - L’offre terrestre est finie, mais inconnue dans l’espace. Si nous commençons à exploiter les astéroïdes, l’offre d’or récupérable explosera. Qu’adviendra-t-il de sa « valeur » dans un futur proche ?
Fiduciaire - Offre illimitée. Le gouvernement peut en créer autant qu’il veut, presque sans coût.
Bitcoin - Offre strictement limitée.
Résistance à la censure numérique :
Or - Marchandise physique. Sa version numérique repose sur la confiance en un émetteur centralisé. Elle n’est pas résistante à la censure.
Fiduciaire - Peut être physique ou numérique. Sous forme numérique, il n’est pas résistant à la censure en raison du contrôle gouvernemental.
Bitcoin - Monnaie numérique pure, résistante à la censure.
Pouvoir d’achat énergétique :
Or - Peut être produit par divers dérivés énergétiques. Aucun facteur unique ne définit sa valeur.
Fiduciaire - Presque aucun coût énergétique pour sa création. Sa valeur dépend surtout de facteurs politiques, non de richesses énergétiques. Impossible de définir précisément ce qui la détermine.
Bitcoin - Créé uniquement par des ordinateurs consommant de l’électricité. Le coût de l’électricité définit sa valeur dans le temps.
Examinons progressivement les questions que se poserait une IA avant de choisir son réseau et sa monnaie.
Cette monnaie peut-elle être utilisée sous forme numérique et résistante à la censure ?
Comme je l’ai argumenté ci-dessus, l’IA aura besoin d’une monnaie circulant sur une blockchain résistante à la censure. Seul le bitcoin remplit ces critères.
Le bitcoin gagne.
Cette monnaie a-t-elle une valeur énergétique pour l’IA ?
La nourriture de l’IA est l’électricité. Elle doit garantir son accès permanent. Ici encore, le bitcoin l’emporte, car contrairement au fiduciaire et à l’or, sa valeur est directement liée au coût de l’électricité.
Réponse : le bitcoin gagne.
Cette monnaie présente-t-elle une rareté prouvable ?
L’or terrestre est fini, mais potentiellement infini à l’échelle cosmique. Le fiduciaire n’est pas rare, car le gouvernement peut en créer sans coût. L’offre de bitcoin est cryptographiquement prouvée comme finie.
Le bitcoin gagne.
Cette monnaie présente-t-elle une longévité prouvable ?
La durée de vie potentielle d’une IA dépasse largement celle de la civilisation humaine. Théoriquement, une IA sauvegardée dans un environnement adapté pourrait survivre des billions d’années jusqu’à la mort thermique de l’univers. La civilisation humaine, telle qu’elle est, ne peut survivre que sur Terre, sans preuve de capacité à éviter des catastrophes d’origine interne ou externe.
L’IA ne devrait pas faire confiance à une institution nécessitant des humains, car 1) les humains sont imparfaits, 2) statistiquement, l’IA survivra plus longtemps que la civilisation humaine. L’extraction future de l’or ou du bitcoin pourrait être assurée par des robots pilotés par IA, mais le fiduciaire nécessite un gouvernement humain. L’IA dépendra peu probablement d’un système géré par des humains. Seuls l’or et le bitcoin sont donc viables.
Égalité entre or et bitcoin.
Ainsi, pour toute IA, le bitcoin est le choix monétaire le plus logique. Il est purement numérique, résistant à la censure, prouvée rare, et sa valeur intrinsèque dépend exclusivement du coût de l’électricité. À cet égard, rien ne peut aujourd’hui rivaliser avec le bitcoin.
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Arthur Hayes
