Un aperçu en un article du portefeuille d'investissements de Paradigm pour le premier trimestre 2023
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Un aperçu en un article du portefeuille d'investissements de Paradigm pour le premier trimestre 2023
Le chercheur en cryptographie Surf présente dans cet article un aperçu des axes d'attention de Paradigm au premier trimestre 2023.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Surf
Traduction : TechFlow
Paradigm est depuis longtemps considéré comme un fonds de capital-risque de premier plan, et aujourd'hui, il s'oriente vers l'intelligence artificielle. Dans cet article, le chercheur en cryptographie Surf présente les domaines d'intérêt de Paradigm au cours du premier trimestre 2023.
Paradigm est un fonds de capital-risque basé à San Francisco, fondé en 2018, qui investit principalement dans le domaine des cryptomonnaies. Il est largement reconnu comme l'un des meilleurs fonds de capital-risque, ne sélectionnant qu’un nombre restreint de projets pour ses investissements. Parmi les projets célèbres figurent Optimism, Blur, Synthetix, etc.
Actifs sous gestion : 13,2 milliards de dollars ;
Secteurs d'investissement prioritaires :
-
Cryptomonnaies (principalement) ;
-
Intelligence artificielle (nouvelle orientation stratégique) ;
-
Technologies émergentes (nouvelle orientation stratégique).
Les récents investissements de Paradigm se concentrent sur les services blockchain et les projets d'infrastructure blockchain. Toutefois, avec son recentrage récent vers les technologies émergentes, l’intelligence artificielle constitue un autre thème narratif qu’il souhaite capter.
Plus gros avoirs en cryptomonnaies de Paradigm :
-
$ETH - 187,9 millions de dollars ;
-
$LDO - 154 millions de dollars.
Voici les cinq principaux projets de cryptomonnaies auxquels Paradigm a investi au premier trimestre 2023 :
Conduit
Montant levé : 7 millions de dollars, tour de financement initial ;
Investisseur principal : Paradigm
Autres investisseurs : Robert Miller, Ludwig Pettersson, Dan Romero, Guillaume Poncin, Joshua Ma et Lakshman Sankar.
Présentation de Conduit :
• Conduit est un projet évolutif de type « Rollup as a Service » construit sur OP, permettant aux équipes de développer rapidement leurs dApp.
• Il vise à offrir une solution plus accessible et économique aux projets souhaitant disposer de leur propre rollup dédié.
Ulvetanna
Montant levé : 15 millions de dollars, tour de financement initial ;
Investisseurs principaux : Bain Capital Crypto et Paradigm ;
Autres investisseurs : Jump Crypto
Présentation de Ulvetanna :
• Ulvetanna est une infrastructure matérielle spécialisée dans les preuves à divulgation nulle (zk proofs).
• Elle conçoit du matériel pour accélérer la génération de ZKP.
• Elle se concentre sur la génération de ZKP destinée aux réseaux L2 compatibles zkEVM.
code4rena
Montant levé : 6 millions de dollars, financement par jetons ;
Investisseur principal : Paradigm ;
Autres investisseurs : Aucun
Présentation de code4rena :
• Code4rena propose une alternative transparente et ludifiée aux audits traditionnels.
• Récompense des auditeurs indépendants sous forme de concours pour détecter des vulnérabilités.
nxyz (quatrième trimestre 2022)
Montant levé : 40 millions de dollars ;
Investisseur principal : Paradigm
Autres investisseurs : Coinbase Ventures, Greylock Partners, Sequoia, Balaji Srinivasan, Jaynti Kanani, Jing Wang, Packy McCormick, Surojit Chatterjee et Ryan Selkis.
Présentation de nxyz :
• nxyz est une suite de produits d’indexation multi-chaînes, exposant en temps réel des données blockchain via des API à faible latence.
• Son objectif est d’aider les développeurs à construire un meilleur internet grâce à une infrastructure d’indexation et de données blockchain plus efficace.
Exponential (quatrième trimestre 2022)
Montant levé : 14 millions de dollars ;
Investisseur principal : Paradigm
Autres investisseurs : Haun Ventures, Solana Ventures, Polygon Ventures, Circle Ventures
Présentation de Exponential :
• Exponential est une plateforme de découverte d’investissements DeFi et d’évaluation des risques.
• Elle analyse les risques d'investissement en examinant le code des protocoles, l'expérience des équipes et la situation du marché.
• Offre un système de notation (de A à F) pour les investissements DeFi.
Le passage de Paradigm d’un VC axé sur la cryptographie à un acteur intégrant désormais les technologies émergentes et l’IA dans son portefeuille illustre une stratégie de diversification, probablement inspirée par A16z, visant à intensifier ses investissements dans le secteur de l’IA.
Jetons un œil aux projets incubés par Paradigm liés à l’intelligence artificielle :
ArenaX Labs
Montant levé : 5 millions de dollars, octobre 2021 ;
• Arena X Labs est la société mère de la plateforme numérique AI Arena.
• AI Arena est un jeu basé sur Ethereum où les joueurs du monde entier peuvent acheter, entraîner et faire s'affronter des personnages NFT pilotés par l’intelligence artificielle.
Numerai
Montant levé : 11 millions de dollars, mars 2019.
• Numerai est un fonds spéculatif utilisant l’apprentissage automatique pour élaborer des stratégies de trading.
• Plutôt que de concevoir ses propres modèles, il chiffre des données financières et les partage avec un réseau mondial de scientifiques des données anonymes, rémunérés en $NMR.
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