Partage d'expérience sur le marché secondaire des NFT : tout comprendre sur les solutions optimales pour les ventes privées, les ventes publiques et les transactions avant la révélation de l'image
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Partage d'expérience sur le marché secondaire des NFT : tout comprendre sur les solutions optimales pour les ventes privées, les ventes publiques et les transactions avant la révélation de l'image
Je vous souhaite à tous des gains généreux sur le marché des NFT !
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Par : leansmith, fondateur de NFT Pioneer Team
Après une année et demie passée sur le marché des NFT et des centaines de projets pratiqués, je partage ici sans réserve mes principales expériences du marché secondaire des NFT.
Il existe plusieurs façons de jouer sur le marché secondaire :
1. Frapper avec la liste blanche, puis chercher un bon point de vente sur le marché secondaire ;
2. Un projet que l'on apprécie, à rechercher au meilleur prix d'entrée possible ;
3. Faire du FLIP à court terme sur des projets populaires ;
4. Chasser les nouveaux projets dès leur lancement ;
5. Acheter au prix plancher après dévoilement.
Les moments offrant le plus gros volume et la meilleure liquidité sont : la prévente, la vente publique et le dévoilement. Essayez donc d’acheter et de vendre principalement à ces moments-là.
Prévente
Au début de la phase de prévente, certaines annonces apparaissent de manière exploratoire, ainsi que quelques ordres d'achat non aboutis, mais très vite la tendance des prix se dessine clairement.
En général, si un profit est réalisable, les studios seront les premiers à sortir leurs positions. Ainsi, la prévente commence généralement haut, puis baisse (courbe descendante). À un certain stade (meilleur point d'achat, premier cercle rouge), une forte demande apparaît, ce qui fait remonter la courbe vers un sommet (meilleur point de vente initial pour les détenteurs de liste blanche, premier cercle jaune).
Vente publique
Lors de la vente publique, si le nombre restant est faible et fortement demandé, cela peut facilement provoquer une émotion FOMO (peur de manquer).
Juste après la fin de la vente publique, les prix grimpent souvent rapidement vers un pic, qui constitue alors le meilleur point de vente à court terme (position du deuxième cercle jaune). Après ce sommet, une partie des détenteurs atteignent leur objectif de prix et vendent, ce qui entraîne une augmentation soudaine de l'offre et une chute rapide de la courbe.
À ce moment-là, chacun essaie de vendre légèrement en dessous du prix plancher pour être prioritaire, ce qui fait continuellement baisser le prix plancher. Au bout d’un certain temps, la courbe atteint un creux. Si vous souhaitez conserver le projet longtemps, c’est un excellent point d’entrée. Ensuite, la courbe oscille généralement encore un peu, mais avec des variations moindres qu’auparavant, jusqu’à se stabiliser. Avant le dévoilement, sauf événement positif ou négatif majeur, la tendance est généralement légèrement baissière.
Dévoilement
Après le dévoilement, les prix des lots aveugles (blind boxes) se polarisent fortement, un peu comme un jet d’eau.
Si la majorité des prix montent, cela signifie que la conception du projet est bien perçue par la communauté.
Si la majorité des prix descendent, cela indique que la conception ne plaît pas, et que beaucoup souhaitent se débarrasser rapidement de leurs actifs.
Si vous êtes confiant dans le projet et comptez le conserver longtemps, vous pouvez vendre au sommet pendant la phase blind box, puis racheter au prix plancher après le dévoilement, ce qui réduira votre coût moyen.
Après le dévoilement, le prix plancher se situe généralement entre 40 % et 70 % du prix durant la phase blind box. En l’absence de nouvelles fortes, il pourrait même continuer à baisser. Même si vous obtenez un modèle rare en ouvrant votre lot, il est recommandé de vendre immédiatement après le dévoilement, car seuls les 20 % les plus rares ont une chance de se vendre cher, et encore uniquement lorsqu’il y a la plus grande liquidité. En réalité, pour un projet standard, ouvrir son lot aveugle a une espérance mathématique négative. Vous voyez ce que je veux dire ?
Comprendre l'offre et la demande
Offre (Sell Orders)
C'est le nombre total de NFT mis en vente. Toutefois, ce chiffre étant relatif, on utilise un indicateur appelé « taux de mise en vente » :il correspond simplement au nombre de NFT en vente divisé par le nombre total de NFT existants. Par exemple, si 1000 NFT ont été frappés et que 200 sont en vente, le taux de mise en vente est de 20 %. Ce chiffre évolue dynamiquement et donne une bonne idée de la pression vendeuse : plus elle est forte, plus il sera difficile de faire monter les prix.
Un taux inférieur à 5 % indique beaucoup de "diamond hands". Entre 5 % et 10 %, c’est un niveau idéal. Entre 10 % et 20 %, c’est correct. Au-dessus de 20 %, cela signifie que beaucoup de détenteurs souhaitent vendre rapidement.
Demande (Buy Orders)
Cela reflète l’intensité de la volonté d’achat. On l’évalue généralement par le nombre d’achats effectués par minute. Ainsi :
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Moins de 1 : demande très faible ;
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Moins de 5 : demande moyenne ;
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Entre 5 et 20 : bonne demande ;
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Entre 20 et 40 : forte demande ;
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Plus de 40 : demande frénétique.
Bien sûr, cela dépend aussi du volume total de NFT et du nombre d’annonces. Ces seuils s’appliquent bien aux collections de plus de 3000 unités environ ; pour les autres, ajustez proportionnellement.
Lorsque la demande faiblit — par exemple, passer de 20 achats/min à 10, puis à 5 ou moins —, attention : le marché risque d’entrer en phase latérale.
La phase latérale est un moment crucial : elle signifie que le cours rencontre une forte résistance. S’il ne parvient pas à la franchir, une inversion de tendance est probable.
Généralement, cette phase dure environ 5 minutes. Si vous voulez vendre rapidement, ne vous contentez pas d’être juste 0,001 en dessous du plancher : si vous le remarquez, d’autres aussi. Tout le monde tente de vendre à ce moment-là, donc le plancher baisse vite.
Vous devez donc proposer un prix significativement plus bas (de 5 % à 10 %). Par exemple, si le plancher est à 0,38, visez plutôt 0,35 pour suivre la baisse du prix plancher.
Comment identifier les niveaux de résistance ?
Comme indiqué sur l’image, les barres particulièrement longues (zones entourées en rouge) représentent les niveaux de résistance. Une fois le premier franchi, le prix rencontre le second.
Bien sûr, il peut arriver que la demande soit trop faible et que le prix redescende avant même d’atteindre une résistance — ce qui serait encore pire. Comprendre les niveaux de résistance vous aide à vendre près d’un sommet temporaire.
Taux de détention
Nombre de détenteurs / nombre total de NFT émis. Par exemple, sur 10 000 NFT, si 3 000 personnes en possèdent, le taux de détention est de 3000/10000 = 30 %. Plus ce chiffre est élevé, mieux c’est : cela signifie que la répartition des jetons est plus large, donc moins sujette à une vente massive coordonnée.
Un taux supérieur à 50 % est considéré comme bon, bien qu’il dépende aussi de la stratégie initiale du projet.
Calcul du profit
Frais GAS à l’achat (quand le prix du gaz est autour de 15, environ 0,003), frais GAS pour mettre en vente. Quand le gaz est bas, ces deux coûts cumulés restent généralement sous 0,01.
Taxe à la vente (OpenSea prélève 2,5 %, l’équipe projet 5 % à 10 %, donc au total entre 7,5 % et 12,5 %. Je calcule généralement avec 10 %).
Donc, pour une estimation rapide, je multiplie le prix de vente par 0,9, puis je retire environ 0,01. Cela me permet de savoir rapidement s’il y a un profit, avant de vendre.
Techniques d'achat
1. N’achetez pas systématiquement le prix le plus bas affiché. En général, tout le monde surveille ce prix, mais OpenSea a un délai, donc ce lot est peut-être déjà en cours d’achat, voire déjà vendu. Vous perdriez donc du temps à cliquer inutilement.
2. Si nécessaire, augmentez légèrement le prix GAS pour accélérer. Avec des outils automatisés, c’est encore plus efficace.
Techniques de mise en vente
Au départ, fixez un prix de vente légèrement élevé. Modifier le prix ne coûte rien, mais annuler une annonce oui. Cela évite de perdre des opportunités si le prix plancher monte rapidement et que vous n’avez pas le temps d’annuler.
Aux moments de forte liquidité, définissez un délai de vente inférieur à une heure. Une fois le délai écoulé, l’annonce est automatiquement retirée. Les acheteurs verront que votre offre est courte, ce qui peut les inciter à acheter plus vite pendant les périodes de FOMO.
Techniques d'offre (OFFER)
Utilisez intelligemment la fonction OFFER pour acquérir à bas prix les NFT que vous souhaitez. Vous pouvez envoyer plusieurs offres simultanément, tant que vous avez suffisamment de fonds.
Ciblez notamment les offres au prix plancher : leurs vendeurs sont souvent pressés. S'ils pensent réaliser un petit profit, ils peuvent accepter votre offre même si elle est inférieure. Privilégiez des offres à 15 % - 20 % en dessous du marché pour garantir une marge bénéficiaire.
Outils recommandés
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NFTNerds, leader des outils secondaires. Coût élevé : 0,09 ETH/mois ou 0,45 ETH pour six mois.
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NFTFlip, alternative économique inspirée de NFTNerds : 0,05 ETH/mois ou 0,2 ETH pour six mois.
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OpenSea, outils intégrés, suffisants si vous n’avez pas besoin de précision extrême. De nombreux autres outils existent, mais le domaine reste assez homogène.
Merci pour votre attention. Que chacun trouve son succès sur le marché des NFT !
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